1) Ціну купівлі - 100% від номінальної вартості
2) Кількість Облігацій, яку потенційний покупець хотів би придбати, якщо Емітент призначить відсоткову ставку за першим купоном Облігацій велику або рівну зазначеній у заявці прийнятної процентної ставки;
3) Величину прийнятною для інвестора процентної ставки за першим купоном.
4) Інші параметри відповідно до Правил Біржі.
До початку проведення Конкурсу Учасники торгів резервують на своїх торгових рахунках у Небанківській кредитній організації Закрите акціонерне товариство "Розрахункова палата Московської міжбанківської валютної біржі" (далі – Розрахункова палата ММВБ) кошти у сумі, достатньої для повної оплати Облігацій, зазначених у заявках на купівлю, з урахуванням усіх комісійних зборів.
Заявки, що не відповідають викладеним вище вимогам, до участі у Конкурсі не допускаються.
Після закінчення періоду збирання заявок на Конкурс Учасники торгів не можуть зняти подані ними заявки.
Зведений реєстр (відомість прийому заявок) містить усі значущі умови кожної заявки – ціну придбання, кількість цінних паперів, дату та час надходження заявки, номер заявки, величину прийнятної процентної ставки за першим купоном, наданий покупцю податковими органами ідентифікаційний номер платника податків, а також найменування Учасника торгів Біржі, який виставив заявку. Зведений реєстр (відомість прийому заявок) затверджується Фінансовим консультантом і надсилається Андеррайтеру для передачі на Біржу.
Інформація про процентну ставку за першим купоном розкривається у строки та порядку, передбаченому в п. 11 Рішення про випуск цінних паперів.
Після визначення процентноїставки за першим купоном Андеррайтер за дорученням Емітента задовольняє отримані заявки шляхом виставлення заявок на продаж облігацій за номінальною вартістю, в яких зазначається кількість облігацій, зазначених у відповідній заявці на покупку.
Задоволення заявок здійснюється лише після затвердження Зведеного реєстру (відомості прийому заявок) Фінансовим консультантом.
Заявки Учасників торгів на купівлю Облігацій на Конкурсі задовольняються Андеррайтером на умовах пріоритету процентної ставки купона, вказаної в цих заявках. Якщо за однаковою процентною ставкою першого купона зареєстровано кілька заявок на купівлю, то насамперед задовольняються заявки, подані раніше за часом. Якщо обсяг останньої із задоволених заявок перевищує кількість Облігацій, що залишилися в заявці Андеррайтера, то дана заявка на покупку задовольняється у розмірі залишку Облігацій у заявці Андеррайтера. При цьому заявка Учасника торгів на купівлю задовольняється за умови, що вказана в ній ставка купона не вище ніж ставка першого купона, зазначена в заявці Андеррайтера. Незадоволені заявки Учасників торгів відхиляються Андеррайтером.
Після визначення процентної ставки за першим купоном та задоволення заявок, поданих у ході конкурсу з визначення процентної ставки за першим купоном, у разі наявності нерозміщеного залишку Облігацій Учасники торгів, що діють від свого імені та за свій рахунок, або від свого імені, але за рахунок та за дорученням клієнтів, у будь-який робочий день протягом терміну розміщення Облігацій можуть подати заявки на купівлю Облігацій.
Після закінчення збору заявок за підсумками кожного дня протягом терміну розміщення Біржа формує Відомість прийомузаявок на купівлю цінних паперів Задоволення заявок на купівлю Облігацій, не розміщених під час проведення Конкурсу, здійснюється лише після затвердження Відомості прийому заявок на купівлю цінних паперів Фінансовим консультантом.
Подані заявки на купівлю цінних паперів задовольняються Андеррайтером у повному обсязі, якщо кількість облігацій у заявці на купівлю облігацій не перевищує кількості нерозміщених облігацій випуску. У разі якщо обсяг заявки на купівлю облігацій перевищує кількість облігацій, що залишилися нерозміщеними, то дана заявка на купівлю цінних паперів задовольняється у розмірі нерозміщеного залишку облігацій випуску. При цьому задоволення Андеррайтером заявок на купівлю Облігацій відбувається у порядку черговості за часом їх подання. У разі розміщення всього обсягу облігацій, акцепт наступних заявок на придбання облігацій не проводиться.
Обов'язковою умовою придбання Облігацій на Біржі при їх розміщенні є резервування коштів покупця на рахунку Учасника торгів, від імені якого подано заявку, в Розрахунковій палаті ММВБ.
При цьому кошти мають бути зарезервовані у сумі, достатньої для повної оплати Облігацій, зазначених у заявках на придбання Облігацій, з урахуванням усіх необхідних комісійних зборів.
У разі відповідності умов заявок зазначеним вище вимогам вони реєструються на Біржі та акцептуються на Біржі Андеррайтером, що діє від свого імені, за дорученням та за рахунок Емітенту.
Продані Облігації переводяться на рахунки депо покупців Облігацій у НДЦ або на рахунки депо Депозитаріїв - депонентів НДЦ, які обслуговують покупців Облігацій, в дату здійснення операції купівлі-продажу.
Зміна та/або розірвання договорів, укладених при розміщенні Облігацій, здійснюється на підставах та в порядку, передбаченому гол. 29 Цивільного кодексу РФ.
Можливість переважного придбання цінних паперів, що розміщуються, не передбачена.
Розміщення Облігацій випуску здійснюється із залученням фінансового консультанта на ринку цінних паперів:
Повне фірмове найменування:Закрите акціонерне товариство «Інвестиційна компанія АВК»
Скорочене фірмове найменування:ЗАТ «ІК АВК»
Місце знаходження:Україна, 196605, Санкт-Петербург, м. Пушкін, павільйон Урицького, д. 1
Номер ліцензії на провадження брокерської діяльності:178-03255-100000
Строк дії ліцензії:без обмеження терміну дії
Орган, який видав ліцензію:ФКЦП України
Розміщення цінних паперів здійснюється Емітентом із залученням професійного учасника ринку цінних паперів, який надає Емітенту послуги з розміщення цінних паперів (Андеррайтер/Посередник при розміщенні)).
Повне фірмове найменування:відкрите акціонерне товариство «Веб-інвест Банк»
Скорочене фірмове найменування:ВАТ «Веб-інвест Банк»
Місце знаходження:Україна,193124, Санкт-Петербург, пл. Пролетарської Диктатури, буд.6
Номер ліцензії на провадження брокерської діяльності:078-04511-100000
Термін дії ліцензії:безстрокова
Орган, який видав ліцензію:ФКЦП України
Ціна розміщення чи порядок її визначення:
Ціна розміщення однієї облігації випуску в перший іНаступні дні розміщення встановлюється рівною її номінальною вартістю - 1000 (одна тисяча) рублів. Ціна розміщення однієї облігації у процентному обчисленні встановлюється рівною 100 (ста) відсоткам від номінальної вартості.
Починаючи з другого дня розміщення облігацій випуску, покупець при здійсненні угоди купівлі-продажу облігацій додатково сплачує накопичений купонний дохід за облігаціями (НКД), що розраховується за такою формулою:
де: Nom- номінальна вартість однієї облігації;
Cj - величина відсоткової ставки j-того купона у відсотках річних;
T(j-1)-дата початку j-того купонного періоду;
Сума НКД у розрахунку на одну облігацію визначається з точністю до однієї копійки. Округлення цифр під час розрахунку проводиться за правилами математичного округлення. При цьому під правилом математичного округлення слід розуміти метод округлення, при якому значення цілої копійки (цілих копійок) не змінюється, якщо перша за округлюваною цифрою дорівнює від 0 до 4, і змінюється, збільшуючись на одиницю, якщо перша за округлюваною цифрою дорівнює від 5 до 9.
Відомості про особу, яка надає забезпечення виконання зобов'язань за облігаціями
Повне фірмове найменування:Товариство з обмеженою відповідальністю «СЗТ-Фінанс»
Скорочене фірмове найменування:ТОВ «СЗТ-Фінанс»
Місце знаходження:Україна, м. Санкт-Петербург, вул. Велика Морська, буд.26, каб. 442
Основний державний реєстраційний номер:1047855105650
Облігація із забезпеченням надає її власнику всі права, що випливають із такого забезпечення.
ПУБЛІЧНА БЕЗОТКЛИВА ОФЕРТА про надання забезпечення у виглядіпоруки для цілей випуску облігацій
1. Терміни та визначення.
1.1. "Товариство" - Товариство з обмеженою відповідальністю «СЗТ-Фінанс», ТОВ «СЗТ-Фінанс».
1.2. "Емітент" - Відкрите акціонерне товариство "Північно-Західний Телеком", ВАТ "СЗТ".
1.3. "Емісійні документи" - Рішення про випуск цінних паперів, Проспект цінних паперів та сертифікат облігацій.
1.4. "Облігації" - облігації відсоткові документарні на пред'явника неконвертовані з обов'язковим централізованим зберіганням серії 03 у кількості 3 000 000 (три мільйони) штук, номінальною вартістю 1 000 (одна тисяча) рублів кожна, що випускаються Емітентом відповідно до Емісійних.
1.5. "НДЦ" - Некомерційне Партнерство "Національний Депозитарний Центр", що виконує функції депозитарного обліку Облігацій.
1.6. "Гришня Сума" - 3 000 000 000 (Три мільярди) рублів, а також сума, що становить сукупний купонний дохід по 3 000 000 (Трьох мільйонів) Облігацій. Гранична сума встановлюється у вигляді трохи більше 5 200 000 000 (П'яти мільярдів двохсот мільйонів) рублів.
1.7. "Обсяг Невиконаних Зобов'язань" - обсяг, у якому Емітент не виконав або належним чином виконав Зобов'язання Емітенту.
1.8. "Оферта" - справжня ПУБЛІЧНА БЕЗОТЗИВНА ОФЕРТА про надання забезпечення у вигляді поруки з метою випуску облігацій.
1.9. "Зобов'язання Емітенту" - зобов'язання Емітенту перед власниками облігацій, визначені пунктом 3.1. Оферти.
1.10. "Подія Невиконання Зобов'язань" - подія, описана у пункті 3.1. Оферти.
1.11. "Термін виконання зобов'язань Емітента" - будь-який із встановлених в Емісійних документах термінів виконання Зобов'язань Емітента.
1.12. "Вимога проВиконання Зобов'язань" - вимога власника Облігацій до Товариства, яка відповідає умовам пунктів 3.2. - 3.6. Оферти.
1.13. "Непогашена частина номінальної вартості облігації" – різниця між номінальною вартістю облігації випуску та погашеною відповідно до Емісійних документів частиною номінальної вартості облігації.
2. Предмет та характер Оферти. Умови її акцепту.
2.1. Цією Офертою Товариство пропонує будь-якій особі, яка має намір придбати Облігації, укласти договір із Товариством про надання Товариством відповідно до законодавства України, Статуту Товариства та умов Оферти забезпечення у вигляді поруки для цілей випуску Облігацій.
2.2. Оферта є публічною і висловлює волю Товариства укласти договір поруки на зазначених в Оферті умовах з будь-яким покупцем облігацій.
2.3. Оферта є безвідкличного, тобто не може бути відкликана протягом терміну, встановленого для акцепту Оферти.
2.5. Акцепт Оферти може бути здійснений лише шляхом придбання однієї або кількох Облігацій у порядку, на умовах та у строки, визначені Емісійними Документами. Придбання Облігацій означає укладання набувачем Облігацій із Товариством договору поруки, яким Товариство зобов'язується перед власником Облігацій відповідати виконання Емітентом його зобов'язань перед власником Облігацій за умов, встановлених Офертою. Договір поруки, яким забезпечується виконання зобов'язань за облігаціями, вважається укладеним з моменту виникнення у їхнього першого власника прав на такі облігації, при цьому письмова форма договору поруки вважається дотриманою. З переходом прав на облігацію до її набувача (нового власника) переходять права за вказанимдоговору поруки в тому ж обсязі і на тих самих умовах, що існують на момент переходу прав на облігацію.
3. Зобов'язання Товариства. Порядок та умови їх виконання.
3.1. Суспільство бере на себе відповідальність за виконання Емітентом його зобов'язань, які визначаються відповідно до Емісійних документів:
щодо виплати власникам Облігацій їх номінальної вартості,
з виплати купонного доходу за облігаціями,
На наступних умовах:
Обсяг, у якому Товариство відповідає перед власниками Облігацій, забезпечених порукою, у разі невиконання та/або неналежного виконання Емітентом Зобов'язань Емітента обмежено граничною сумою. У разі недостатності граничної суми для задоволення всіх вимог власників облігацій, пред'явлених ними до Товариства в порядку, встановленому Офертою, Товариство розподіляє граничну суму між усіма власниками облігацій пропорційно до них.
У разі невиконання та/або неналежного виконання Емітентом Зобов'язання Емітента Товариство та Емітент несуть солідарну відповідальність.
Суспільство зобов'язується виконати за Емітента Зобов'язання Емітента у тій частині, в якій Емітент не виконав Зобов'язання Емітента у таких випадках:
Емітент не виплатив або виплатив не в повному обсязі відповідну частину номінальної вартості Облігацій у розмірі, порядку та строки, визначені Емісійними Документами, власникам Облігацій;
Емітент не виплатив або виплатив не в повному обсязі купонний дохід за облігаціями власникам облігацій у розмірах та строках, визначених емісійними документами.
Товариство зобов'язується відповідно до умов Оферти виконати не виконані Емітентом Зобов'язання Емітенту в ОбсязіНевиконаних Зобов'язань та в межах Граничної Суми. Обсяг Невиконаних Зобов'язань визначається Товариством на підставі отриманих від власників Облігацій Вимог про виконання зобов'язань, оформлених відповідно до п. 3.3. справжньої Оферти.