Банківська чистка дісталася Карачаєво-Черкесії
Фінансовий сектор Північного Кавказу зазнав чергової непоправної втрати: ЦБ Україна відкликав ліцензію у банку «Розвиток» з Черкеська, який донедавна був найбільшим у СКФО за розмірами активів.
Це перший за багато років випадок, коли ЦБ застосував крайню міру покарання до фінансових організацій із Карачаєво-Черкесії. За оцінкою експертів банківського ринку, схема діяльності «Розвитку» нагадувала «пилосос»: банк залучав кошти населення та розміщував їх у сумнівних активах.
Велика жертва
Як і у випадку з іншими банками СКФО, основним приводом для відкликання ліцензії у «Розвитку» стала втрата власного капіталу.
У повідомленні ЦБ йдеться, що банк проводив високоризиковану кредитну політику, пов'язану з розміщенням коштів у низькоякісні активи, внаслідок чого достатність власних коштів (капіталу) знизилася до критичних значень.
Крім того, стосовно "Розвитку" протягом року неодноразово застосовувалися санкції з боку ЦП.
На момент відкликання ліцензії "Розвиток" знаходився на першому місці серед банків СКФО за розміром активів (і на 238-му в Україні).
Перші ознаки проблем з капіталом з'явилися у «Розвитку» минулого літа, коли агентство RAEX («Експерт РА») знизило рейтинг кредитоспроможності банку «А» до «B++» з негативним прогнозом.
Це було з невисоким рівнем нормативів достатності капіталу банку за значного погіршення якості активів і зниження рентабельності.
Наприкінці минулого року рейтинг черкеського банку знову впав – вже до рівня В+ («невисокий рівень кредитоспроможності») з негативним прогнозом.
Як пояснили тоді в агентстві RAEX, черговий перегляд рейтингу був пов'язаний із зниженнямнормативу достатності основного капіталу, зростанням рівня концентрації активних операцій на об'єктах великого кредитного ризику та погіршенням показників рентабельності.
Крім того, агентство відзначило недостатньо консервативну політику резервування та високу залежність банку від коштів фізичних осіб.
Про це свідчили зокрема дуже високі ставки депозитів – до 13% річних, які протягом останнього року існування банку довелося постійно знижувати.
В останній аналітичній записці з приводу черкеського банку аналітики RAEX зазначили, що у нього продовжує знижуватися норматив достатності основного капіталу, зростають кредитні ризики та збитковість.
Про те, що для «Розвитку» включено зворотний відлік, свідчила і постійна втрата активів – за останні місяці свого існування банк втратив їх більш ніж на 2 млрд. рублів.
Незважаючи на чималий для КЧР розмір активів, банк «Розвиток» не був помічений в активному кредитуванні економіки республіки.
«Виглядає як типовий"пилосос"»
До середини минулого десятиліття до складу його засновників входила низка відомих підприємств КЧР, таких як велике фермерське господарство Сатурн з аулу Адиге-Хабль і Черкеський завод гумотехнічних виробів.
Потім основними власниками банку стали два столичні бізнесмени – Олег Березовський (52,9% часток) та Світлана Сторожилова (45,6%). Третім співвласником "Розвитку" з міноритарною часткою в 1,5% виступило московське ТОВ "ПанАгро", кінцевим власником якого, за даними ЦБ РФ, був громадянин Італії Маріо Д'Ораціо.
Основний актив цієї компанії – завод «Кристал» у місті Таганрозі Ростовської області, що випускає обладнання для отримання монокристалів.
Єпідозра, що банк «Розвиток» здійснював сумнівні операції на користь вузько окресленого кола осіб
Основний власник «Розвитку» Олег Березовський обіймав посаду голови ради директорів банку.
Він відомий також як колишній і діючий власник низки компаній у Ставропольському краї, що працюють у сфері легкої промисловості – Лермонтовського хутряного комбінату, п'ятигірської хутряної компанії ТОВ «Еріка», одягової компанії ТОВ «Галант» з Мінеральних Вод.
Незважаючи на чималий за мірками Карачаєво-Черкесії розмір активів та кредитний портфель (6 млрд рублів на момент відкликання ліцензії), банк «Розвиток» не був помічений в активному кредитуванні економіки республіки.
Відомі підприємства КЧР останні кілька років не заявляли у тому, що це банк виступає їх кредитором чи партнером. У той же час у банку існувала досить розвинена мережа філій в регіонах України.
На момент відкликання ліцензії кредитний портфель "Розвитку" становив близько 6,2 млрд рублів. Як зазначали деякий час тому аналітики "Банки.ру", клієнтська база банку була невеликою, проте обороти за рахунками його клієнтів становили 3-7 млрд рублів щомісяця. Це наводить на підозру, що черкеський банк здійснював сумнівні операції на користь вузько окресленого кола осіб.
При цьому «Розвиток» мав щедрі закордонні кредитори. Відповідно до звітності, банк залучав субординовані кредити від іноземних інвесторів – офшорних компаній, а також свого міноритарного співвласника з іноземним власником – компанії «ПанАгро».
Структура балансу «Розвитку» типова для банків, які останнім часом відкликають ліцензії
«Структура балансу "Розвитку" типова для банків, у яких останнім часом відкликають ліцензії: дорогівклади фізосіб спрямовуються у кредити, операції з нерезидентами.
«Цей банк був лише за черкеською пропискою – він мав 20 офісів у 14 регіонах країни. Неринковість банків такого типу очевидна.
Звітність банку виглядає як типовий «пилосос», і офіси по всій країні, мабуть, відкривали виключно для того, щоб "пилососити". Не дивно, що він втратив ліцензію», – каже ще одне джерело у банківській сфері.
Більше не «тиха гавань»
Відкликання ліцензії у банку «Розвиток» можна вважати прецедентом на фінансовому ринку, оскільки донедавна Карачаєво-Черкесія виправдано вважалася «тихою гаванню» для невеликих банків. Останній випадок, коли місцевий банк позбавлявся ліцензії, стався ще далекого 1999 року.
Те, що банківська чистка останніх чотирьох років, що прокотилася Північним Кавказом, оминала Карачаєво-Черкесію (а також Кабардино-Балкарію, де за цей час теж не відкликали ліцензію в жодного місцевого банку), виглядало як мінімум підозріло.
Сусідні республіки СКФО – Дагестан, Північна Осетія, Інгушетія – за цей час зазнали непоправних банківських втрат, незалежний фінансовий сектор у них, по суті, пішов у небуття.
Не виключено, що в СКФО піде нова хвиля чистки, яка торкнеться низки банків, яким вдалося вижити.
На даний момент на Північному Кавказі залишилося всього 15 регіональних банків (по чотири в КБР і Дагестані, по три - у КЧР і на Ставропілля, один - у Північній Осетії), більшість з яких знаходяться в підвалі федерального рейтингу і стрімко втрачають конкурентоспроможність на ринку.
У значній кількості банків Північного Кавказу, що збереглися, фінансові аналітики в даний час відзначають ряд ознак, що передують відкликанню ліцензій:падіння ключових показників, погіршення якості кредитного портфеля, зростання простроченої заборгованості тощо.
Те, що банківське чищення останніх років обходило стороною Карачаєво-Черкесію, виглядало як мінімум підозріло
Заповнювати ці негативні чинники залученням нових коштів від населення під привабливі відсотки невеликі банки більше не в змозі – з початку року більшість банків СКФО портфель вкладів фізичних осіб або знижується, або тримається на колишньому рівні.
Крім того, в умовах жорсткої грошово-кредитної політики ЦБ, що зберігається, багато регіональних банків просто не в змозі виконувати функції з кредитування економіки, а в спекулятивних видах діяльності, де основний прибуток знімають «великі риби», їх просто ніхто не чекає.
«Чим займається переважна більшість банків в Україні, якщо не брати системоутворюючі банки на кшталт Ощадбанку, ВТБ та інших? – міркує незалежний експерт-економіст Олександр Полигалов. – Вони залучають гроші населення, і на ґрунті конкуренції за клієнта багато банків змушені пускатися на досить ризиковані умови щодо прийому депозитів.
Вони займаються видачею споживчих та іпотечних кредитів – знову ж таки, банків багато, а платоспроможного попиту на споживче та іпотечне кредитування не дуже багато, тому умови видачі можуть бути дуже ризикованими для банків.
Інвестиційним кредитуванням реальної економіки наша банківська система порівняно із західною практично не займається
Деякі банки ще обслуговують інтереси конкретних промислових груп – іноді цілком легально здійснюючи чесні бізнес-операції, а іноді і справді є частиною системи різного роду відмивних та «помийних» структур.
Нарешті, банки беруть участь у різного родувалютні спекуляції.
Але інвестиційним кредитуванням реальної економіки наша банківська система порівняно з банківською системою розвинених країн практично не займається. А для спекулятивно-лихварських функцій та величезна кількість банків, яка існувала в Україні перед початком зачистки банківського сектора, не потрібна.
Виходячи з цих загальних міркувань, можна очікувати подальших відгуків ліцензій».