Чим менший бізнес, тим вищі ризики, Банківський огляд
Сфера фінансових інтересів
Розмір має значення
Традиційно бізнес розмежовує малі, середні та великі підприємства. У банківській сфері ці формальності одна із основних критеріїв щодо умов і терміну кредитування, розміру відсоткової ставки, набору послуг тощо.
І маленькі можуть бути більшими
МДМ-Банк. До малого та середнього бізнесу відносяться компанії з річним оборотом до 360 млн рублів з поточною потребою в кредитуванні до 60 млн рублів. При цьому банк виділяє собі ще мікросегмент - це бізнес з річним оборотом до 24 млн рублів на рік.
Банк «Агропромкредит». Під суб'єктом малого бізнесу розуміється комерційна організація, яка не є афілійованою по відношенню до великої організації (підприємства), а також по відношенню до держави (України, суб'єктів РФ), середня чисельність працівників якої не перевищує 250 чоловік і річний оборот не перевищує 60 млн рублів, а також індивідуальні підприємці та фізичні особи (які є засновником юридичної особи або індивідуальним підприємцем).
Сведбанк. До малого та середнього бізнесу належать індивідуальні підприємці та юридичні особи, загальна виручка яких не перевищує 7 млн євро.
ВТБ 24. Малий бізнес - це підприємства з річною виручкою не вище 90 млн рублів. Всі, хто заробляє більше за цю величину, відносяться до середнього бізнесу.
Інвестторгбанк. Встановлено прикордонний розмір річного виторгу для малих та середніх підприємств - 1 млрд рублів. Також враховується досвід інших українських та зарубіжних банків, наприклад практика віднесення підприємств довеликим відповідно до рейтингових оцінок агентств.
Таким чином, можна зауважити, що банки не дотримуються єдиного підходу до оцінки. По-перше, немає єдиної класифікації. Так, деякі виділяють в окрему підгрупу мікрокредитування, інші об'єднують малі та середні підприємства у єдину групу. По-друге, обсяг річного виторгу може відрізнятися на порядки. По-третє, використовуються різні методики оцінки.
Безладна сегментація ринку створює певні складнощі в роботі, з одного боку, а з іншого — дає банкам до рук додаткові інструменти залучення клієнтів за рахунок ефективного використання ресурсів та розробки різних продуктових лінійок.
Так, начальник відділу роботи з підприємствами малого та середнього бізнесу Сведбанку Олександра Бугаєва пояснила: «Умови кредитування та відсоткові ставки, як правило, перебувають у прямій залежності від підходу банку до поділу бізнесу на сегменти. Чим стійкіша і прозоріша бізнес компанії, тим кращими будуть умови фінансування і нижчі від ставки. Великі компанії вважаються менш ризикованими та пропонуються більш ліберальні умови. Але через диференційований підхід до сегментації бізнесу велика компанія в одному банку може виявитися середньою в іншому. І тоді цей останній банк має право заявити, що умови кредитування малого та середнього бізнесу у нього вигідніші в порівнянні з іншими банками, хоча насправді все зводиться лише до питання, кого відносити до малого та середнього бізнесу».
Підприємства всякі потрібні та важливі
Олександр Бугаєв (Сведбанк): Через диференційований підхід до сегментації бізнесу велика компанія в одному банку може виявитися середньою в іншому.
Андрій Кузнєцов (МДМ-Банк): «Безперечно, ризики банку при роботі з малими тасередніми підприємствами трохи вище, ніж під час роботи з корпоративними клієнтами. Річні ставки за кредитами дещо вищі саме для МСБ на два-три пункти. В іншому підхід до оцінки бізнесу, як на мене, більш лояльний».
Так, знайшовши «слабкі» місця у фінансових звітах позичальника, банк може убезпечити себе, запропонувавши відповідну продуктову лінійку.
Малий бізнес - ласий шматочок, якщо його правильно оформити
Кредитування малого бізнесу сьогодні стало одним із пріоритетних напрямів банківського сектора. Довгий час це був незайманий шматок і підприємці, а також уряд ремствував на те, що кредитні організації не допомагають українському бізнесу стати на ноги.
Ринок 2008 це вже далеко не ринок 2000 або 2005 року. І всі процеси, що відбуваються сьогодні, цілком зрозумілі і закономірні: як і належить, спочатку були поділені між основними учасниками найапетитніші шматки (іпотека, споживчого кредитування, корпоративний і середній бізнес), тепер освоюються інші.
Григорій Варцибасов (НБ «ТРАСТ»): У малому бізнесі платіжна дисципліна набагато вища і відсоток прострочок із кредитування МСБ у середньому на ринку в рази менший, ніж у роздрібному кредитуванні
Цю точку зору підтвердила і Олександра Бугаєва (Сведбанк): «Широке поширення кредитування малого та середнього бізнесу пов'язане з тим, що розвиток цього напряму перебуває все ще на початковому етапі свого розвитку та обіцяє гарні перспективи. Банкам цікавий сегмент МСБ у зв'язку з тим, що великі клієнти, як правило, вже «розібрані» банками і переманити їх можна лише нижчими ставками. А МСБ — мобільний сегмент, що активно розвивається і швидко зростає, тому компанії з легкістю можуть змінювати банк у разі знаходження більш вигідних.умов. Конкурентними перевагами банку при роботі з МСБ стають не цінові умови, а спеціальні, орієнтовані на нього банківські продукти та терміни прийняття рішень».
Сьогодні на ринку кредитування малого підприємництва попит суттєво перевищує пропозицію. За оцінкою аналітиків, попит задоволений приблизно 20–25%. Тому кредитні організації мають можливість вибору. Досить високі пороги, встановлені для підприємств, дають змогу уникнути ризиків та відсіяти «неблагонадійних». Після такого ретельного відбору ринок справді виглядає досить привабливо і назву «малий бізнес» мають досить солідні, стабільні організації. Заступник управління директора блоку «Малий та середній бізнес» НБ «ТРАСТ» Григорій Варцибасов зазначив: «Щодо проблем та ризиків, то вони, напевно, не дуже відрізняються від проблем роздрібного кредитування. Насамперед — це ризик неповернення кредиту. Але треба зазначити, що в малому бізнесі платіжна дисципліна набагато вища і відсоток прострочок кредитування МСБ у середньому на ринку в рази менший, ніж у роздрібному кредитуванні».
Державні гарантії
Ще один аргумент на користь кредитування малого бізнесу — це активна підтримка держави. Тепер уряд не тільки спонукає до дії словами, а й запроваджує технології підтримки підприємництва. За зауваженням банкірів, одним із найактивніших на цьому ринку є Фонд підтримки малого бізнесу при уряді Москви. У банку «ТРАСТ» також зазначили, що й у освоєнні регіональних ринків допомагають різноманітні місцеві фонди, торгово-промислові палати та державні органи з підтримки підприємництва.
Однак ці технології ще чітко не відпрацьовані і інститути не мають необхідних ресурсів іінструментами покриття всього ринку.
Фонд Москви видає банку поруку за повернення кредиту у розмірі до 50% від суми кредиту та відсотків на весь термін користування кредитом. Така допомога може надати суттєву підтримку підприємству, яке не має достатнього заставного забезпечення. За таких гарантій банки, як то кажуть, відкриті для співпраці. Однак поки що залишається невирішеною ціла низка проблем. Олександра Бугаєва (Сведбанк) пояснила, що існують проблеми у взаємодії з держорганами щодо заставного забезпечення, а колеги з регіонів відзначають низький ступінь опрацювання технічної процедури реалізації подібних програм: «Рік тому в Москві кредитів за підтримки фондів сприяння було видано десь на 300 млн рублів, виходить, що за середньої суми кредиту в 3 млн рублів всього 100 підприємствам МСБ».
Варто зауважити, що програми націлені виключно на підтримку малого підприємництва. А середньому бізнесу, який також потребує часом довгострокових фінансових вливань, доводиться розраховувати тільки на власні сили.
Великі резерви для маленьких
У банках ставляться з розумінням такого додаткового захисту. Але розмір «заморожування» сприймається по-різному. Наприклад, у банку «Агропромкредит» та Банку Москви зазначили, що резервування коштів не впливає на їхню кредитну політику і ніяк не відбивається на бізнес-процесах. Але є й протилежний погляд.
Чаба Зентаї (Альфа-Банк) зазначив: «Банки змушені скорочувати ресурсну базу та, відповідно, скорочувати обсяг кредитування. З іншого боку, ця вимога стимулює банки, змушує уважніше ставитися до своєї кредитної політики». Також оцінює цей захід Григорій Варцибасов (НБ «ТРАСТ»): «Ми розуміємо, що цеобов'язковий захід, що дисциплінує банки та змушує піклуватися про якість свого портфеля. Оскільки йдеться про масовий продукт великої кількості клієнтів, ми вважаємо, що Банку України необхідно розглянути можливість зміни підходу резервування кредитів малому та середньому бізнесу, а саме дозволити банкам використовувати статистичні підходи до створення резервів, наприклад, аналогічні тим, що використовуються при кредитуванні фізичних осіб".
Олександра Бугаєва (Сведбанк) підтримала думку своїх колег: «Сьогодні вимоги Банку України цілком зрозумілі. Банк України прагне покрити можливі витрати банків у разі дефолту позичальників за рахунок відволікання сум у резерви. Це виправдано, якщо ми не говоримо про банки, які не проводять ретельної оцінки платежу- та кредитоспроможності позичальників і всі ризики закладають у високі процентні ставки та завищені заставні коефіцієнти. Однак це спричиняє складнощі для банків, у яких підхід до аналізу прямо протилежний. Перешкода полягає в тому, що резерви - це додаткове відволікання коштів для банку, що автоматично збільшує ціну кредиту МСБ».
Можна наголосити, що економічна ситуація стабілізувалася. Але механізми регулювання і всередині банку, і на державному рівні ще працюють із доробком. Можливо, це уповільнює процес подальшого розвитку. Але в той же час вжиті заходи є додатковими гарантіями стабільності.