Мегафон» та Усманов відкупилися від «Альфа-груп» за $5,2 млрд
Шведсько-фінська TeliaSonera повідомила про укладання акціонерами «Мегафону» угоди щодо перерозподілу їх часток. Сенс угоди полягає у продажу «Альфой-груп» належать їй акцій «Мегафона», отриманняАлішером Усмановимконтролю за оператором, виплаті «Мегафоном» дивідендів і його IPO.
Зараз "Альфа-груп" через холдинг Altimo володіє 25,1% "Мегафону", TeliaSonera безпосередньо володіє 35,6% акцій. Структура Алішера Усманова «АФ Телеком Холдинг» має 8% акцій «Мегафону» безпосередньо і 74% акцій холдингу «Телекомінвест», який володіє 31,3% акцій «Мегафону». Таким чином, у TeliaSonera є 44% «Мегафону», Усманова — 31,3%.
Як перша стадія угоди «Мегафон» вперше у своїй історії виплатить дивіденди у розмірі $5,15 млрд. З них TeliaSonera отримає $1,8 млрд, «Альфа» - $1,29 млрд, Усманов - $2,06 млрд. Паралельно Усманов викупить у скандинавів їхню частку в «Телекомінвесті» за $1,45 млрд, цю суму буде виплачено п'ятьма рівними частками протягом п'яти років.
"Альфа" ж повністю виходить з числа акціонерів "Мегафона". 14,4% вона продасть "дочці" самого "Мегафона" - Megafon Investmens - за $2,16 млрд, решта 10,7% акцій - Усманову за $1,61 млрд. Ще $200 млн "Альфа" отримає від TeliaSonera. Разом за рахунок продажу "Мегафону", з урахуванням дивідендів, "Альфа" виручить $5,2 млрд. Виходячи з цієї суми, весь "Мегафон" був оцінений у $20,8 млрд.
Ці етапи мають бути завершені сьогодні. Після цього Усманов володітиме 50% плюс однією акцією "Мегафону" і стане його контролюючим акціонером. TeliaSonera матиме 35,6% акцій, «Мегафон» - 14,4% власних акцій.
Наступний етап – проведення IPO «Мегафону» на Лондонській фондовій біржі. У рамках розміщення буде продано 20% акцій оператора, з яких TeliaSonera розмістить 10,6%, сам "Мегафон" – 9,4%. Після IPO частка TeliaSonera скоротиться до 25%, контроль залишиться у Усманова. Якщо IPO до кінця 2014 р не відбудеться, TeliaSonera матиме право продати Усманову 10,6% «Мегафону», а Усманов мати право купити у скандинавів цей пакет.
До проведення IPO Усманов та TeliaSonera матимуть по три місця у раді директорів «Мегафону», ще одне місце віддадуть незалежному директору. При цьому обидві сторони матимуть однакові голосуючі права на зборах акціонерів оператора. Також «Мегафон» зобов'язався регулярно виплачувати дивіденди у розмірі 50% чистого прибутку або 70% чистого грошового потоку в українських рублях.
Сторони зазначили, що ця угода покладе край тривалому конфлікту акціонерів «Мегафону», який по суті триває з 2003 р., коли «Альфа» набула 25,1%. Спочатку пітерська група зв'язківців, яка володіла холдингом Телекомінвест, намагалася відсудити цей пакет. Зазнавши поразки, в 2008 р. «пітерські» продали акції «Мегафону» і «Телекомінвесту» Усманову, які були у них.
У 2009 р. "Альфа" та TeliaSonera домовилися об'єднати свої частки в "Мегафоні" та турецькому Turkcell, встановивши контроль над обома операторами. Проте Усманов успішно заперечив цю угоду в українському суді, оскільки «Мегафон» є стратегічним активом.
Сьогодні Усманов подякував «Альфі» за співпрацю в «Мегафоні» та висловив готовність працювати разом за іншими проектами.
Голова наглядової ради «Альфа-груп»Михайло Фрідманзаявив, що компанія вирішила використати можливість вийти з «Мегафону». За неофіційнимиДаним, у 2003 р. пакет у «Мегафоні» обійшовся «Альфі» у $300 млн. Таким чином інвестиції «Альфи» окупилися у 17 разів.
Фрідман та президент TeliaSoneraЛарс Нурбергзапевнили, що вони продовжать боротьбу з турецькою групою Cukurova за акції Turkcell. При цьому у разі перемоги жодна зі сторін не матиме контролю над турецьким оператором.