Ринок хлібобулочних виробів демонструє завидну стабільність
– У кризовий рік відбулася стабілізація попиту: не спостерігається ні зростання, ні падіння, – каже керуючий Першим хлібокомбінатом (Челябінськ) В'ячеслав Сенчищев. - Зважаючи на те, що конкуренція дуже жорстка, витримати її допоможуть зниження цін завдяки дешевому борошну та високу якість продукції.
– Ми півтора роки тримаємо стабільні ціни на хліб, раніше підвищення проходило щонайменше двічі на рік, – вторить колезі керуючий ВАТ «Смак» Владилен Фуфаров.
Інший фактор, що сильно впливає на ринок, – бонуси та премії торгівлі: вони збільшилися за рік на 30 – 40%. Компанії витрачають на них до 10% від собівартості, закладаючи витрати в ціни (благо, цього року низька вартість борошна згладила зростання). До торгових витрат належить також 100-відсоткове повернення нереалізованої продукції: він сягає 3%, причому продукція з минулим терміном знищується.
Користуючись посиленням конкуренції на полицях, торгівля вичавлює із виробників по максимуму. В'ячеслав Вегнер: - Виходить, що хлібопекарі 45 днів безкоштовно кредитують мережі, очікуючи повернення коштів за реалізовану продукцію, а в банку за кредити платять відсотки. Терміни повернення коштів повинні перевищувати 10 - 15 днів. І плату за вхід треба скасувати: заходиш у мережу в костюмі, а виходиш без трусів.
Хрестики-бубліки
Конкуренція посилюється через те, що в 2007 - 2008 роках, коли економіка розвивалася, з'явилося багато нових гравців. Їх залучили низький вхідний бар'єр (300 – 400 тис. рублів достатньо, щоб запустити міні-пекарню), а також можливість при гарному обороті швидко повернути вкладене. При цьому попит на хлібопродукцію масових сортів усі ці роки падав на 3% на рік: уральці, як і інші українці, їдять менше хліба.
Окрім загальних ринкових, є регіональні нюанси. Винятком став, наприклад, челябінський Перший хлібокомбінат, який виробляє 140 тонн на добу, в який власник (Макфа) вклав значні кошти. Велику частку ринку у Пермі – 65% – контролюють приватні ТОВ «Перший хліб» та ВАТ «Покровський хліб» (у пропорції 45% на 55%), інше ділять між собою невеликі хлібопекарні. Єкатеринбурзький хлібокомбінат (муніципальна власність), який п'ять-шість років тому виробляв 120 тонн хліба, зараз випускає лише 50 – решту «відкусили» конкуренти. Натомість найбільшим гравцем стала корпорація «Уральський хліб» (130 тонн на добу): сім невеликих заводів у різних містах Свердловської області. Тут, на відміну Челябінської області та Пермського краю, значних інвестицій у модернізацію великих хлібозаводів взагалі було. Це визначає конфігурацію ринку.
Нові гравці - переважно міні-пекарні (від 0,5 тонн виробів на добу). Найбільша в Єкатеринбурзі – «На Вишневій»: 5 тонн на добу, продукція реалізується крім спеціалізованих магазинів у мережах. У Пермі такий «Уральський пекар». Виробництва при великих магазинах теж намагаються відтягнути на себе частину ринку: тут уміло використовують переваги торгівлі – продають хліб гарячим, що дуже подобається покупцям.
Генеральний директор Курганського хлібокомбінату №1 Роман Пашков вказує на перевагу малих динамічних компаній: - Відвойовувати частку на ринку у традиційних гравців-хлібокомбінатів їм дозволяє гнучкістьмалоформатного виробництва, протягом дня вони випікають та одразу продають невеликі партії свіжого, часто гарячого хліба. А у нас технологічний процес збудований таким чином, що ми виробляємо великі партії протягом дня, і лише вранці розвозимо.
Серйозна вада міні-пекарень - відсутність атестованих лабораторій контролю якості вхідної сировини та готової продукції: їм такі не по кишені. Наслідок - низька якість продукції, недотримання ГОСТів. Росспоживнагляд дрібних гравців практично не перевіряє, а точкові перевірки не завершуються штрафами. На великих хлібокомбінатах технологічний процес під контролем: на думку Пашкова, у цьому їхній величезний плюс.
А на мінус вказує Владилен Фуфаров: із радянських часів небагато хлібозаводів змогли модернізуватися. На відміну від них ряд середніх за параметрами приватних підприємств (30 - 50 тонн на добу хлібобулочних виробів) за роки економічного підйому були створені буквально з нуля, з руїн. Приклад – Режевський хлібозавод, який років шість тому стояв, а нині – одне з найсучасніших ефективних виробництв.
Малі та середні підприємства, що мають приватних власників, як правило, успішніші на ринку. Як каже Владилен Фуфаров, у нас нормальний бізнес без ліричних відступів, на відміну від підприємств із державною чи муніципальною часткою власності, у яких буває зміна цілей діяльності: сьогодні вони кажуть, що гроші заробляють, а завтра – що їм головне людей нагодувати. Це шарахання згубно для економіки підприємств.
Родзинки з булки
У кризу попит знову хитнувся на користь найпростіших масових сортів хліба. «Нам пророкували, що ми з нашими рецептурними вишукуваннями втратимо в обсягах, – каже Фуфаров. - Цього не сталося, тому що ми слідуємо за своєюСтратегії: хліб у нас недешевий, але якісний, асортимент різноманітний. Якість - це відповідність показників товару очікуванням покупця. Цього року ми ще більше вкладалися у просування продукції, розширення лінійки. За рахунок цього зберегли позиції на ринку. "Смак" не робить поправку на кризовий тренд на користь масових сортів, орієнтуючись на стійкий сегмент відданих покупців. Він додав до асортименту затребувану дрібноштучку (несолодкі булочки для бутербродів, перекусів, швидкого харчування), наприкінці минулого року відкривши для цього новий цех. Пермська компанія «Покровський хліб» також нещодавно розширила продуктову лінійку новою серією булочних виробів. На думку Романа Пашкова, у перспективі зниження обсягів продажів звичайного формового хліба продовжиться, натомість обороти набиратимуть нові продукти, наприклад, нарізаний хліб.
Перемелиться
Нинішня криза, зазначають експерти ринку, як і криза 1998 року, пройшла повз хлібопекарі. «Ніхто не збанкрутував, нові пекарні формату міні продовжують відкриватися. Ринок хлібопечення показав себе дуже стабільним і привабливим, на ньому можна заробляти, якщо приходять гравці», - вважає фахівець з маркетингу компанії «Покровський хліб» Олена Грошева.
- Наразі актуальне питання інвестицій: щоб будувати сучасні заводи, високотехнологічні та високопродуктивні лінії, потрібні великі кошти. Це інший рівень якості та собівартості продукції, – каже Владилен Фуфаров, – основна маса підприємств працює на технологічному рівні 80-х років минулого століття. Старе обладнання та технології гальмують розвиток ринку. Коли почнеться відновлення промисловості, я думаю, у харчування потечуть великі гроші. Хлібопекарська галузь до кризи не дочекалася своєї черги інвестицій, вониприйшли до молочної, до м'ясної, а до нас не встигли. Чому я так упевнений у притоку сюди фінансів? Криза багатьох змусила задуматися про диверсифікацію бізнесу. Наприклад, девелоперство стало дуже ризикованим бізнесом. Хлібопечення в кризу показало себе добре, а розумна людина вже зараз готується до наступної кризи.
ГУП «Агентство з розвитку продовольчих ринків», до структури якого входить три хлібокомбінати, наприклад, уже забиває кілочки на посткризовому просторі: будує в Свердловській області на власні кошти новий борошномельний комбінат потужністю переробки 110 тис. тонн пшениці на рік. Проект, упевнений В'ячеслав Вегнер, вирішить проблему недостатнього внутрішнього виробництва борошна, а впровадження нових технологій дозволить знизити його собівартість. У планах агентства побудувати весь ланцюжок переділів, замикатиме ланцюжок торговий центр, де місцеві виробники могли б продавати хліб без мережевих поборів.
У підготовці матеріалу брав участь Євген Федоров
