Спілка виробників алкогольної продукції

Говорячи про загальну ситуацію на українському алкогольному ринку у 2007 р., слід зазначити, що сьогодні актуально наступне:

- поступове відновлення фізичного обсягу ринку легальної горілки та ЛВІ, розвиток якого порушив адміністративну кризу ринку (перевищення показників 2005 р. та наближення до показників 2004 р.);

- відновлення «гармонізації» та балансу ринків вітчизняної та імпортної алкогольної продукції на алкогольному ринку України в нових умовах;

- початок формування ринку українських алкогольних брендів, компаній та підприємств, і, можливо, груп компаній (перші угоди на ринку: «Парламент», «Білуга», «Флагман», «Бастіон» тощо; активна зміна власників підприємств) ;

- на горілчаному ринку – поступове (ймовірно, тимчасове) зниження ролі імпортної горілки та відсутність синергетичного ефекту при розміщенні іноземного виробництва горілки в Україні; імпортна горілка під своїми брендами, вироблена в Україні, програє сама собі, привезеній з-за кордону;

- на винному ринку - триває активізація українських виробників після повної перемоги над імпортом у ціновому сегменті до 100 рублів за пляшку вина у бажанні освоїти і новий для себе ціновий сегмент – дорожчий за 100 рублів (сьогодні українське вино з вітчизняних та імпортних матеріалів панує у дешевому сегменті та складає 70% всього винного ринку України); початок розливу сортових імпортних вин на низці українських заводів («Юнівей Менеджемент» та ін.);

- час вимагає термінової диверсифікації в рамках алкогольного бізнесу для тих компаній, які навіть домінують на ринку горілки та ЛВІ (настав час насамперед регіональних «алкогольних комбінатів»: розширення виробництва за рахунок асортименту (горілка та ЛВІ, коньяк, вино тощо). ), якщо раніше цютенденцію найяскравіше відображали «Група ОСТ», «Исток», «Аріант» та низка інших, то сьогодні до цього дійшли, «український Алкоголь», «ТПГ Кристал», «Синергія», «Група заводів «ГРОСС» тощо . Час вузької спеціалізації «монстрів» ринку минув. У той же час прийшло усвідомлення небезмежності зростання ринку українського легального алкогольного виробництва - при зростанні українського виробництва виноградного вина та зниженні на 40% ринку імпортного вина загальний обсяг споживання легального вина в Україні залишився на рівні 2005-2006 р. та у 2007 р., що змусило ту ж саму «Веду» відмовитися від винного виробництва до початку проекту.

- корінні зміни в алкогольному маркетингу (брендинг у тому вигляді, до якого ми звикли в другій половині 90-х і до 2004 р., йде на другий план. На першому місці - дистрибуція; що дозволило замінити ті ж горілчані бренди - лідери ринку: "Флагман", "Гжелку" (яскраві, емоційно забарвлені) на нові; «сірість» та «убогість» українського алкогольного брендингу та маркетингу (горілчаного – зокрема)

- різке та безповоротне зростання сегментів вітчизняної алкогольної продукції (вино, шампанське, коньяк) – у дешевому сегменті. Однак ці ринки вітчизняного продукту близькі до насичення.

- зміна складу споживачів нашого ринку (17% населення України сьогодні – це молодь до 18 років, а 18 років – це 30% тривалості середнього життя в Україні, тобто не вистачає 13% молоді). Споживчий ринок міцного алкоголю насамперед реально і серйозно скоротиться вже через 5-6 років природним шляхом.

- продовження внутрішньої кризи алкогольного ринку такризи в самих алкогольних компаніях (втрати досі не заповнені)...

- Інвестиційні проблеми, пов'язані з внутрішньою банківською кризою як результатом світової ... (На ринок приходять з грошима компанії з інших ринків)

- дивна та хаотична скуповування рядом компаній алкогольних активів у передвиборчий період;

- У перспективі - зниження значення значної частини сьогоднішніх федеральних моновиробників горілки та ЛВІ; розвиток вторинного виноробства та виробництва коньяку в регіонах;

- серйозне подорожчання алкогольної продукції в 2008 р. (подорожчання зерна; встановлення обладнання з переробки барди - навіть перенесення термінів дозволить лише заводам раніше підняти ціни на продукцію, щоб купувати ці установки на вже зароблені гроші; подорожчання спирту; плавне підвищення акцизів; загальне зростання цін на продукти харчування);

- подальший розвиток аутсорсингу з розливу горілки під своїми брендами (найвідоміші бренди цієї системи: «Чайковський», «Юрій Долгорукий», «Довгань», «Смирнов», «Флагман», «Путінка» (виробництво стає все більш проблемним)

- черговий етап спроби виведення брендів у федеральні шляхом розливу на місцевих заводах (Синергія - український лід, Царів замовлення)

- бажання та можливість (інвестиційна) федеральних компаній вкласти гроші в регіональні підприємства («Синергія» - 7 заводів у 6 федеральних округах; «ГРОСС»- у 3 суб'єктах Федерації; «Український Алкоголь»- у 3-х суб'єктах Федерації, включаючи Новосибірськ; "Веда" - Мордовія, алкогольне майбутнє України - у зміцненні регіональних виробників, ми на етапі формування балансу федерального та регіонального алкогольних ринків.

- можливим поверненням вина молдавських виробників Україна відновлює для колишніх союзниківРадянському Союзу роль стратегічного партнера з постачання алкогольної продукції (ця роль зберігається щодо Вірменії, але молдовське вино повернеться в об'ємі в 5-6 разів меншому… Країнам СНД потрібні нові стратегічні партнери, а їх немає у світі… Однобока орієнтація на український алкогольний ринок помилкова) …

- заборона поставок імпортної продукції дешевого масового сегмента (молдавського вина та коньяку та грузинського коньяку) сприяла відновленню - розвитку виробництва вітчизняного вина, коньяку, шампанського, що з державної точки зору може виправдовувати ці дії

- у 3 кварталі - українська продукція остаточно закріпилася у масовому вино-коньячному сегменті продукції

- продовження посилення на регіональних ринках регіональних брендів компаній "Галакта", "Байкалфарм", "Омсквінпром"...

- Вирішується питання: що краще? Максимально вертикально інтегровані Холдинги (як Група Компаній «Виноградів», компанія «ОША») чи поділ праці?

- продовжується внутрішньо протистояння приватного та державного секторів алкогольної економіки: держава використовує заборонені в умовах ринкової економіки прийоми (випуск «безприбуткової» горілки «Росспиртпромівська» по 65 руб. у магазині: держава може собі дозволити нібито безприбуткове виробництво – у будь-якому випадку у вигляді податків воно отримує з пляшки горілки близько 40 рублів).

Особливості української алкогольної консолідації (день сьогоднішнє та майбутнє):

- розвиток «пивного типу консолідації» виробників (приєднання до головної компанії заводів у різних регіонах) з повною переорієнтацією на алкогольний бізнес (та сама «Синергія» вже розповідала про відмову від інших видів бізнесу): два варіанти об'єднання: навколо лідера («Топаз») + «Перший купажний» + у м.Новосибірськ, 0, 0), Веда (Веда - Кінгісепп + в Мордовії); «Заводи Гросс» (Ульяновськ + Іркутськ + Волгоград) чи група однорідних заводів поки що без яскраво вираженого лідера («Синергія»).

- консолідацію на основі багатопрофільних Холдингів (консолідацію алкогольної галузі в Україні найближчим часом здійснять не західні світові алкогольні компанії, а українські профільні та багатопрофільні холдинги, що прийшли з інших ринків – нові гравці на ринку;

- міжрегіональна (найяскравіший приклад сибірської «Формули-Холдингу») і регіональна (приклади у низці областей: Московської та інших.) консолідація алкогольних компаній (дистриб'юторів, імпортерів, 0, 0),

- алкогольна диверсифікація бізнесу виробників (пов'язана не лише з відкриттям нового виду виробництва на своїй базі, а й із придбанням нових підприємств);

- консолідація на кшталт ТД «МВЗ» (максимальний ступінь різнорідної консолідації підприємств українського та міжнародного ринку);

- Збереження державної консолідації («Росспиртпром», «Татспіртпром»)

1. Якщо розглянути, яку частку контролюють перші 3 компанії з рейтингів на ринку за обсягом виробництва чи імпорту, то виходить таке:

1.1. Виробництво алкогольної продукції: - ринок спирту з харчової сировини - 51% (перші 3 групи компаній); - ринок горілки та ЛВІ - 28,6% (перші 3 групи компанії); - далі - не групи компаній, а тільки конкретні оператори ринку: - ринок шампанських та ігристих вин - 45%; - ринок коньяку і бренді - 28%; - ринок вина виноградного – 19% (найнижчий показник; консолідація на винному ринку тільки починається; реально – лише 3 групи на ринку: «МВЗ»+ «Мільстрім»; «Дітчинський»+ «Кубанські вина»; «Аріант» + «Кубань - вино»); - ринок плодових вин - 41%;

1.2. Ринок імпортної алкогольної продукції (перші 3 імпортери): - ринок горілки та ЛВІ - 77,7% (при безумовному домінуванні «Немірофф»); - ринок коньяків та бренді - 42%; - ринок виноградного вина - 34%; - ринок шампанських та ігристих вин - 32%; - ринок плодових вин - 52,6%; - ринок віскі - 64%; - ринок джину - 84%; - ринок рому - 87%; - ринок текіли - 71%; - ринок вермутів - 84%; - ринок лікерів та солодких настоянок - 70%;

1.3. Ринок імпортної сировини сировини: - ринок коньячних спиртів - 53%; - ринок виноматеріалів - 38%;

2. Якщо розглянути, яку частку контролюють перші 5 компаній із рейтингів на ринку за обсягом виробництва чи імпорту, то виходить таке:

2.1. Виробництво алкогольної продукції: - ринок спирту з харчової сировини - 57,2% (перші 5 груп компаній); - ринок горілки та ЛВІ - 37,7% (перші 5 груп компанії); - далі - не групи компаній, а тільки конкретні оператори ринку: - ринок шампанських та ігристих вин - 61%; - ринок коньяку і бренді - 36%; - ринок вина виноградного - 26% (найнижчий показник) - ринок плодових вин - 51%;

2.2. Ринок імпортної алкогольної продукції (перші 5 імпортерів): - ринок горілки та ЛВІ - 91% (при безумовному домінуванні «Немірофф»); - ринок коньяків та бренді - 53%; - ринок виноградних вин - 45%; - ринок шампанських і ігристих вин - 44%; - ринок плодових вин - 69%; - ринок віскі - 79%; - ринок джину - 93%; - ринок рому - 93%; - ринок текіли - 80%; - ринок вермутів - 90%; - ринок лікерів та солодких настоянок - 82%;

2.3. Ринок імпортної сировини сировини: - ринок коньячних спиртів - 62%; - ринок виноматеріалів - 52%;

3. Якщо розглянути, яку частку контролюють перші 10 компаній та інші компанії з рейтингів наринку за обсягом виробництва чи імпорту, то виходить таке:

3.1. Виробництво алкогольної продукції: - ринок горілки та ЛВІ - 54% (перші 10 груп компанії, а інші компанії - 46%); - далі - не групи компаній, а лише конкретні оператори ринку: - ринок шампанських та ігристих вин - 83%, а інші - 17%; - ринок коньяку та бренді - 52% (інші - 47%); - ринок вина виноградного - 40% (найнижчий показник, 0, 0), інші - 60%; - ринок плодових вин - 70%; інші – 30%;

3.2. Ринок імпортної алкогольної продукції (перші 10 імпортерів): - ринок горілки та ЛВІ - 97% (при безумовному домінуванні «Немірофф»); інші - 3%; - ринок коньяків і бренді - 72%; інші - 28%; - ринок виноградних вин - 65%; інші - 35%; - ринок шампанських і ігристих вин - 66%; інші - 34%; - ринок плодових вин - 88%; інші – 12%; - ринок віскі - 95%; інші – 5%; - ринок джину - 99%; інші - 1%; - ринок рому - 97%; інші - 3%; - ринок текіли - 95%; інші - 5%; - ринок вермутів - 96%; інші – 4%; - ринок лікерів та солодких настоянок - 92%; інші – 8%;

3.3. Ринок імпортної сировини: - ринок коньячних спиртів - 80%; інші – 20%; - ринок виноматеріалів - 70%; інші – 30%.

Якщо розглянути докладно у розділах звіту ЦИФРРА рейтинги компаній (виробників та імпортерів) у кожному сегменті алкогольного ринку, то виявляється, що 3, 5 та 10 перших компаній контролюють досить серйозні частки профільних ринків.

Всупереч поширеній думці про недостатню консолідованість українського алкогольного ринку текст та таблиця, розміщена у Звіті демонструє прямо протилежне - перші 10 груп компаній (для спирту та горілки з ЛВІ) та окремих компаній виробників та імпортерів за видами алкогольної продукціїрейтинг кожного сегменту алкоголю контролюють від 39,6% профільного ринку (виробництво виноградного вина) до 97,2% (ринок імпорту горілки та ЛВІ). Це не означає, що процес консолідації сповільниться, але для ухвалення «агресивних» адміністративних рішень щодо консолідації сегментів алкогольного ринку в державі немає підстав.

---