Велика депресія LCV, Статті, Звістки
За даними аналітичного агентства «Автостат», минулого року продаж легких комерційних автомобілів (LCV) впав навіть сильніше, ніж продаж звичайних легкових. В умовах падіння економіки малий та середній бізнес відкладає оновлення автопарків до найкращих часів. Учасники галузі очікують, що й у 2015 році продажі продовжать котитися під укіс.
Якщо продаж легкових машин минулого року знизився на 8%, то ринок легких комерційних автомобілів впав більш ніж на 15%, до 139,6 тис. штук. «Не можна сказати, що у 2014 році український ринок LCV різко обвалився, — каже Азат Тімерханов, провідний аналітик агентства «Автостат». — Швидше, посилилися темпи падіння: якщо 2013 року воно становило 5%, то 2014-го — 15%. Для нинішніх економічних умов це цілком прийнятне значення. Саме ситуація в економіці — це і є глобальний фактор, який негативно впливає на ринок, і в залежності від його ступеня наслідки можуть бути різними».
Вже точно можна спрогнозувати, що спад однозначно продовжиться, питання буде лише у його величині. За оптимістичного сценарію очікується падіння ринку, як і у 2014 році, на 15%. А в песимістичному варіанті ринок може впасти і на 35%.
Певні сподівання покладалися і на програму утилізації, яку продовжили цього року. Розмір знижок за програмою оновлення парку автотранспортних засобів варіюється від 40 тис. до 350 тис. рублів і залежить від класу нового транспортного засобу, що купується. Минулого року частка продажу LCV за нею становила 12%. Але ціни на нові автомобілі зросли, і сама програма тепер "буксує". Також заважають розвитку ринку легких комерційних автомобілів подорожчання кредитних ресурсів для бізнесу та загальна невпевненістьйого учасників у завтрашньому дні. Тому позитивну роль може зіграти лише перерозподіл обсягів вантажних та пасажирських перевезень у сегмент легких комерційних автомобілів. Все-таки на користь LCV грають їхню компактність, маневреність і меншу вартість порівняно з іншими сегментами комерційної техніки.
Легкі на підйом
Які автомобілі можна зарахувати до легких комерційних? На українських дорогах найчастіше можна зустріти подібні моделі авто у вигляді невеликих вантажівок та фургонів. Це пояснюється тим, що в Україні головні споживачі LCV — представники малого та середнього бізнесу. Пікапи зустрічаються у нас помітно рідше: в Європі та Америці їх в основному купують для поїздок на відпочинок всією родиною на природу, у той час як в Укаїни на дачу їздять найчастіше на звичайних «легковик».
Всередині свого сегменту легкі комерційні автомобілі відрізняються виходячи з їхньої вантажопідйомності. За цією ознакою LCV прийнято ділити на машини особливо малої і просто малої «тоннажності». Перші можуть перевозити вантажі, загальна маса яких не перевищує 1 т. А ось автомобілям другого типу під силу перевезення вантажів загальним обсягом до 2 т. Окремий тип - це так звані luxury-автомобілі, наприклад, MINI.
Як уже говорилося вище, основні клієнти LCV — це індивідуальні підприємці у сфері послуг, логістики та торгівлі, а також ті люди, які вважають за краще проводити свій вільний час у подорожах чи природі. Економічні умови минулого року, що змінилися, змусили і тих, і інших клієнтів скорочувати витрати. Найчастіше саме придбання нових автомобілів довелося відкласти до «кращих часів» або підійти до покупки авто дуже насторожено і дуже раціонально, оскільки LCV призначені здебільшого для бізнесу, у стабільностіякого минулого року ніхто не був упевнений. За рахунок цього і утворився провал на ринку.
Втім, уважні експерти помітили кризу, що насувається, ще кілька років тому, коли в 2012 році ринок LCV не показав жодного зростання — це був перший сигнал про те, що не все здорово. У 2013 році, коли легка стагнація на ринку легкових автомобілів лише намічалася, ринок комерційних авто впав на 9%. І 2014 року падіння, незважаючи на держпрограми стимулювання, лише продовжилося — на 11%. Січень 2015 року не став виходом із цієї ситуації — ринок упав взагалі на 36%.
Спад «вдарив» не по всіх
Минулого року зі всіх легких комерційних автомобілів позитивну динаміку показали LADA та Mercedes-Benz. Вітчизняний бренд «вирулив» за рахунок зростання обсягів виробництва фургона Largus, німецька марка завдяки запуску виробництва фургона Sprinter на ГАЗі. Змогли «втриматися на плаву» і деякі інші традиційно популярні у українського споживача моделі LCV. До таких можна віднести, наприклад, пікап-автомобіль Mitsubishi L200. Його продажі залишилися стандартно високими. За оцінками автоекспертів, ця модель популярна за рахунок того, що на ній можна долати будь-яке позашляховище, проте важить автомобіль менше за тонну (це означає, що на ньому можна в'їжджати в центр міста). Крім того, пікап досить місткий. «У 2014 році модель L200 увійшла до Топ-5 авто (національна автомобільна премія) за підсумками голосування провідних автомобільних журналістів, а також набрала значну кількість голосів у рамках народного голосування премії «Автороку», – повідомили у прес-службі компанії Mitsubishi в Україні. — Загалом за підсумками 2014 року продаж зріс на 9% і склав понад 6 тис. одиниць даної моделі. А за перші два місяці 2015 року було продано768 таких авто. Восени 2015 року ми представимо на українському ринку нове, довгоочікуване покоління цієї моделі, яке вже було високо оцінене у рамках Женевського автосалону».
Ще одна марка, по якій суттєво «вдарив» спад попиту на ринку легких комерційних автомобілів, – це Volkswagen Комерційні Автомобілі. Його продаж впав у 2014 році навіть більше, ніж у середньому по сегменту,— на 21%. Проте торік Volkswagen продав клієнтам понад 12 тис. легких комерційних автомобілів, включаючи пікапи. Флагманськими моделями традиційно залишилися моделі Т 5 (мікроавтобус) та Amarok (пікап). «Успіх вимірюється далеко не завжди лише зростанням або падінням обсягу продажів, - підкреслив Михайло Семеніхін, голова марки Volkswagen Комерційні Автомобілі. — Успіх визначається зрештою задоволеністю та лояльністю клієнтів, які залишаються вірними тій чи іншій марці навіть у нелегкі часи падіння ринку. І щодо цього 2014 рік був для Volkswagen дуже вдалим — ключових покупців вдалося зберегти».
Слабакам тут не місце
Головна інтрига розвитку ринку автомобілів LCV — чи зможуть зберегти на ньому свої позиції українські виробники. На відміну від сегмента легкових автомобілів, де частка вітчизняних машин під тиском іномарок невблаганно скорочується, на ринку легкого комерційного транспорту український виробник все ще грає першу скрипку. Ця ситуація стала вже частково «класичною», наприклад, за підсумками 2011 року на вітчизняні компанії припадало близько 70% усіх продажів на ринку LCV. З часткою 51% лідером тоді був ГАЗ. Другий ключовий український гравець – УАЗ – кілька років тому «тримав» 15% ринку. По п'ятах за ними йшли іноземці: Fiat, Volkswagen, Peugeot та Ford.
Приблизно такий самий розкладбув і минулого року: найбільше в країні було малого комерційного транспорту марок «ГАЗ» та «УАЗ»: 36,1% та 18,4% відповідно. І, незважаючи на кризу, ця ситуація не зміниться протягом найближчих кількох років. Тим більше, що український бізнес воліє купувати вітчизняні машини. Наприклад, у 2013 році ФГУП «Пошта України» купило 601 автомобіль (з них 225 марки «УАЗ», 272 – «ГАЗ»). ВАТ "РЖД" придбало 563 машини, з них 115 - марки GAZ, 395 - UAZ. ВАТ «Ростелеком» купило 508 машин (95 «Газелів» та 411 «уазиків»).
Проте тиск на українських виробників автотранспорту рік у рік збільшується. І в довгостроковій перспективі основними тенденціями стануть поступове зростання виробництва комерційних автомобілів закордонних марок на території України, збільшення сегменту дорогих автомобілів та активація напрямку переходу на газомоторне паливо. Економічні передумови для такого прогнозу такі: по‑перше, можливі перехід на вимоги щодо вищого екологічного класу двигуна та введення в країні обмежень щодо експлуатаційного віку автомобілів. Це неминуче спричинить оновлення автопарку, який сьогодні в основному складається з машин старше 10 років. По-друге, роль частки LCV в обслуговуванні найбільших міст суттєво зросте. Цьому вже зараз сприяє заборона в'їзду на МКАД вантажівок у денний час, плата за проїзд федеральними трасами для вантажівок більше 12 т.
Ще один цікавий факт щодо ринку LCV: скільки часу проходить до першої зміни власника нової машини? Так, у 2013 році новий автомобіль у середньому продавали через 58 місяців, друга зміна власника відбувалась у середньому через 39 місяців. Цікаво, що автомобілі «ГАЗ» та «УАЗ» продавали через більшу кількість часу, ніж у середньомупо ринку — через 63 та 70 місяців відповідно. Найшвидше продають автомобілі марки KIA, в середньому через 29 місяців.
Як зміниться ситуація на ринку комерційних авто через рік або за два, детально припустити складно. Це залежатиме від макроекономічних та політичних факторів, а також від стратегії самих виробників та їхнього підвищення цін. Враховуючи, що євро виріс уже майже вдвічі, але ніхто не підняв вартість автомобілів на стільки ж, виробники, напевно, працюють як мінімум з невеликим збитком. І якщо події й надалі розвиватимуться за негативним сценарієм, то з ринку будуть один за одним йти слабкі гравці, а сильні працюватимуть над скороченням витрат. І криза в результаті стане відмінною перевіркою на стійкість різних постачальників LCV, стрес-тестом, який дозволить ринку позбутися «випадкових» та слабких гравців.