ВИРОБНИЦТВО МТБЕ запас міцності

У 2008 р. відзначено скорочення загальноукраїнських обсягів випуску МТБЕ. Який вплив має економічна криза на ринок? З одного боку, воно негативне: кон'юнктура секторів, пов'язаних із вуглеводнями знизилася. З іншого, саме завдяки кризі не було різкого скорочення експорту МТБЕ.

За підсумками 2008 року у загальноукраїнському виробництві МТБЕ зазначено скорочення щодо обсягів 2007 р. ІІ половина 2008 р. проходила під знаком економічної кризи. З одного боку, він чинив свій негативний вплив на привабливість світового та українського паливного ринку та конкурентоспроможність продуктів нафтопереробки та нафтохімії. З іншого, завдяки саме кризі не було різкого скорочення експортних поставок МТБЕ (докладніше про це нижче), завдяки чому виробники наприкінці 2008-початку 2009 р. (зокрема, це стосується підприємств «СІБУРу») знайшли резерви для стабільної роботи. Вплинули на ринок та інші фактори. Розглянемо їх докладніше.

Кон'юнктура ринку МТБЕ залежить від трьох основних факторів:

• Попит на високооктанові бензини з боку транспорту

• Введення потужностей з виробництва високооктанових компонентів (каталітичного крекінгу, алкілування, ізомеризації)

• Конкуренції на ринку добавок до палива

Попит на високооктанові бензини, компонентом для виробництва яких і є МТБЕ, у 2008 р. не скоротився. Не вплинула на нього і економічна криза. В Україні, як і у світі, останніми роками має місце стійка тенденція зростання потреб у високооктанових бензинах. Цьому також сприяють норми, стандарти та технічні регламенти, які приймаються в різних країнах (у тому числі і в Україні) на державному рівні. Головне їхнє завдання – знизити навантаження автотранспортуна навколишнє середовище та підвищити екологічні характеристики використовуваних моторних палив.

Можливості НПЗ з виробництва високооктанових компонентів бензинів (каталітичний крекінг, алкілування, ізомеризація ) сьогодніобмежені. Таким чином, вже сьогодні на ринку має місце дефіцит високооктанових компонентів щодо попиту на високооктанові бензини. За розрахунками ВНДІ НП він становить близько 7 млн т бензинів АІ-95 + АІ-98. Одночасно спостерігається надлишок бензину А-92. Цей дефіцит може бути компенсований використанням спеціальних присадок та добавок.

У той же час є інформація, що деякі НПЗ використовували і продовжують використовувати як паливну добавкутолуол (замість МТБЕ). Його ціна нижча за ціну МТБЕ (у II половині 2008 р. – 18 тис. руб./т проти 22 тис. руб./т, без ПДВ). При цьому використання толуолу «вписується» до норм за вмістом ароматики стандарту «Євро-4» (до 35%). А ефективність (у разіОЧИ ) приблизно відповідає МТБЭ (115 проти 117). Слід зазначити, що, на відміну МТБЕ, основний обсяг толуолу виробляється на підприємствах-споживачах високооктанових добавок, - це є на НПЗ. Використання напівпродукту, задіяного у власному виробничому ланцюжку, може бути вигіднішим, ніж закупівля його аналога на ринку.

МТБЕ та конкуренти

Інший пункт у замініМТБЕ продуктами-конкурентами пов'язаний зі світовою тенденцією відмови відданого оксигенату та поступовим переходом на більш екологічні та, по можливості, більш ефективні високооктанові компоненти.

Справа в тому, що потрапляння МТБЕ до ґрунтових вод у Каліфорнії та його виявлення у питній воді, має місце через використання в США підземних сховищ (звідки, можливо, івідбувалися витоку). У Європі такого досвіду немає (немає підземних сховищ МТБЕ). Прагнення Америки та Євросоюзу до «екологічніших» добавк», швидше, пов'язане з тенденцією впровадження відновлюваних джерел сировини, зокрема, для отримання етилового спирту (на основі якого і виробляютьетил-трет-бутиловий ефір, ЕТБЭ ) . Перехід на харчову сировину та використання біопалив у світовій практиці вважається потужним стимулом для розвитку сільського господарства. Для цього в Америці та Європі виділяються великі державні дотації. Оскільки використання паливних добавок у вигляді етилового спирту пов'язане з різними технічними проблемами (проблема фазової стабільності), ефективнішим рішенням вважається введення в бензиниЕТБЕ (замість МТБЕ).

Етил-трет-бутиловий ефір (ЕТБЕ) є повноцінним конкурентом МТБЕ. Його застосування ефективніше щодо підвищення октанового числа. ЕТБЕ виробляють на установках, аналогічних для отримання МТБЕ. Існує європейський досвід переорієнтації потужностей під випуск ЕТБЕ з деякими додатковими капітальними витратами (заміна теплообмінного обладнання).

Іншим конкурентом МТБЕ, отримання якого можливе на установках, аналогічних МТБЕ, єізооктен (так званий алкілат). Зокрема, таким шляхом пішли на заводах США, де установки отримання МТБЕ були переведені на виробництво ізооктену, який надалі гідрують візооктан (ОЧІ/ОЧМ – 100). Важливо, що за вмістом даного компонента в автобензинах немає жодних обмежень.

Є інформація українських ЗМІ про часткову заміну МТБЕ на Омському НПЗ «алкілатом», де таким чином прагнуть уникнути закупок добавки у сусіднього «Екоойлу».

Конкуренти МТБЕ

ЕТБЕ(Етил-трет-бутиловий ефір)

- сировина – етанол; - допустимо вводити в бензин на 14% більше, ніж МТБЕ (за умови 2,7% кисню) - з допустимою кількістю в бензин вноситься на 9-11% більше «октанового числа»

•Діізобутилен (ізооктен)

- Чистий вуглеводень, аналог ізооктану (ОЧМ = 88, ОЧІ - 100). - може бути прогідрований візооктан (ОЧ = 100) - не потрібна додаткова сировина - спирти - немає обмежень щодо вмісту в бензині.

У прагненні заміни МТБЕ, промисловість США (етанол тут, як правило, додається в бензин у чистому вигляді) пішла шляхом використання ізооктену (ізооктану). Європейські заводи частково переклали установки отримання МТБЕ на випуск ЕТБЕ. Зокрема, на одному із заводів Литви (м. Мажейкяй) за допомогою українського НДІ «Ярсинтез» (розробник технології) встановлення МТБЕ проектною потужністю 40 тис. т було переведено на випуск ЕТБЕ. (Щоправда, через дорожнечу харчової сировини на ній знову виробляють МТБЕ.)

Перспективні проекти

Говорячи про перспективні проекти з виробництва МТБЕ в Україні, протягом 2008 р. розширення відбувалося за рахунокзаводів СІБУРу, що збільшують потужності та вироблення МТБЕ на діючих майданчиках (Перм, Тобольськ та ін.) за рахунок впровадження нових технологій.

На підприємстві у 2009 р. отримано півторамільйонну тонну МТБЕ. Незважаючи на значне зниження цін на МТБЕ в умовах світової кризи – практично вдвічі до відповідного періоду 2008 року – обсяги реалізації продукту порівняно з минулорічними показниками практично не змінилися. Це дозволило не знижувати обсяги виробництва у першому кварталі 2009 року, сформувати план виробничої програми з урахуванням нових ринків збуту та зберегти трудовий колектив.підприємства.

Із нових проектів 2008-2009 років. - Створення потужності з виробництва МТБЕ на Куйбишевському нафтопереробному заводі (Роснефть). Її експлуатація імовірно розпочнеться у 2011 р. Обсяг випуску – 40 тис. т/рік.

Що далі?

Надалі, у міру відновлення шинного ринку, можна прогнозувати дефіцит бутилен-ізобутиленових фракцій, що наростає, на українському ринку. Що, у свою чергу, має позначитися на структурі випуску продуктів нафтохімії та МТБЕ/ЕТБЕ.

В Україні також перспективи деяких потужностей МТБЕ пов'язують із переходом на ЕТБЕ. Подібні плани зокрема має група компаній «Титан» на майданчику свого підприємства в Омську (ЗАТ «Екоойл»). Згідно з програмою розвитку компанії, на сьогоднішній день потужності «Екоойлу» здатні забезпечити випуск МТБЕ в обсязі 330 тис. т/рік (тобто збільшені в 2008 р. з 200 до 330 тис. т). У перспективі дані потужності планується задіяти під випуск ЕТБЕ. Один із напрямів діяльності «Титану» - біопаливо. Компанія має в Казахстані біокомплекс, де виробляється біоетанол, який у перспективі може бути використаний як сировина для ЕТБЕ на омському майданчику. Сьогодні ж (дані на початок 2009 р.) на «Екоойлі» випускається 150-180 тис. т/рік МТБЕ.

На відміну від Євросоюзу, де забезпечено законодавчу базу та механізм стимулювання біопаливного виробництва, в Україні подібних умов не створено. Навпаки, існує акциз наетиловий спирт, який робить використання етанолу в паливних цілях економічно неможливим.

Тим не менш, багато фахівців вважають, що в перспективі Україна вступить на «європейський шлях», впроваджуючи ЕТБЕ як заміну МТБЕ. Досвід та технології для цього є (НДІ «Ярсинтез», Ярославль).

Слід зазначити, законодавчі ініціативи України щодо переходу на біопаливо та біо-ЕТБЕ відстають навіть від таких країн, як Литва, Україна та Казахстан, де готовність до їх масового впровадження значно вища. Зокрема, з 2010 р. відмовитися від використання МТБЕ вирішив Казахстан, намагаючись стимулювати розвиток сільського господарства та побудованих біокомплексів.

Очевидно, що у довгостроковій перспективі потенціал ринків Європи та країн СНД для українського МТБЕ знижуватиметься. Внаслідок цього вітчизняні потужності доведеться або закривати, або переорієнтувати.

З поточною ситуацією та прогнозом розвитку українського ринку МТБЕ можна ознайомитись у звіті Академії Кон'юнктури Промислових Ринків«Ринок МТБЕ в Україні».