Аптечний ринок кількість та якість параметрів
Аптечний ринок: кількість та якість параметрів
Останні роки фармацевтичний ринок демонстрував динаміку суттєвого зростання. У 2006 році його підйом склав 20%. Галузь стала привабливою для українських та західних інвесторів. Держава, проводячи реформу системи охорони здоров'я, наголошуючи на ДЛО, послабила свій вплив на аптечний сектор фармринку, який спробував саморегулюватися, але кожен по-своєму. Зростає кількість аптечних мереж, вони розширюються. Поодиноким аптекам стає все важче працювати, щоб не втратити самостійність, деякі з них працюють за франчайзингом. Ринок укрупнюється та монополізується.
Експерти ринку єдині в одному фармринку України активно зростає в кількісному вираженні, якість його спірне, а сценарії його розвитку різні. Їх обговорювали учасники одного із круглих столів XII Всеукраїнська конференція "Аптечна мережа України".
Тенденції аптечного ринку
Беспалов Микола Володимирович
Керівник відділу рейтингових проектів ЦМІ «Фармексперт»
В даний час кількість аптек, що знову відкриваються, дорівнює кількості закриваються. Частка вітчизняних мереж на ринку не така велика, як хотілося б. На даний момент вітчизняні мережі займають у грошах близько 40% простору ринку.
За прогнозами, за два роки частка українських аптечних організацій зросте до 60%. Ще через 46 років ця цифра може досягти 7080%.
Якщо враховувати вплив держави на аптечну галузь, то можна подискутувати, наскільки ефективно держава керує своїми, тобто державними аптеками та аптечними мережами. Але за всіх мінусів їх роботи, з ними необхідно вести продуктивнийдіалог, оскільки державні аптеки - це вагома структура на фармринку. У свою чергу, ефективна співпраця з державними аптеками та аптечними мережами дозволить їм досить сильно зміцнитися.
Ще один, і, мабуть, найвагоміший момент – ситуація з дистриб'юторами. Минулого року один із найбільших дистриб'юторів ЗАТ ЦВ «Протек» придбав досить велику мережу «О3». Якщо врахувати, що до складу "Протека" входить і такий великий гравець, як "Рігла", можна припустити, що за повної інтеграції компаній "О3" "Рігла" вже в першому кварталі 2007 року "Протек" може претендувати на друге місце в рейтингу вітчизняних аптечних мереж.
Зараз вітчизняні мережі мають не лише такі великі дистриб'ютори, як «Протік». Серйозні кроки у цьому напрямі роблять і регіональні компанії. Інвестори також зацікавлені у зростанні фармацевтичного ринку.
Можна очікувати, що на ринок прийдуть особливі, стратегічні інвестори, які будуть дуже зацікавлені в управлінні компанією.
Не виключена також поява іноземних інвесторів. На сьогоднішній день до інвестицій в українські аптечні мережі виявили живий інтерес три європейські компанії. Найбільш активну діяльність у цьому напрямі ведуть «Інтертейментс груп» та компанія «Альянс Груп», яка нещодавно придбала «Аптеку-Холдинг». Інвестори зі США ринку не виходили, і якщо ведуть свою діяльність, то дещо завуальовано.
Якщо говорити про окремі аптеки, які не входять до мережі, то, за нашими прогнозами, їх кількість поступово скорочуватиметься.
Окремим аптекам можна запропонувати кілька сценаріїв виживання. Справа не в тому, що не всі аптечні мережі готові вийти на регіональний рівень. Крім того, окремі аптеки можуть поборотися.з мережами за таким критерієм, як індивідуальний підхід до споживача. Ще один вихід для «одинаків» - це франшиза, коли приватні підприємці працюють під брендом великої аптечної мережі.
Кількісні параметри аптечного ринку: нам є чого прагнути
Кузін Олександр Володимирович
Генеральний директор компанії «DSM Group»
Почнемо із прикладу. Цифри, що їх представив на роздрібному форумі директор однієї з найбільших у світі аптечних мереж Gold Mark, вразили всіх його учасників. У компанії Gold Mark близько 2 млн. співробітників по всьому світу. У тиждень пункти цієї аптечної мережі відвідують 140 млн покупців, щодня компанія відкриває два нових магазини.
український ринок, зрозуміло, менший, ніж той, на якому працюють міжнародні оператори, проте динамічніший. Наводячи дані повністю по всьому фармацевтичному ринку, включаючи парафармацевтику, за підсумками минулого року ми побачимо двох хедлайнерів на українському ринку. Це державна програма з фінансування ДЛО та комерційний сектор парафармацевтики. Завдяки цим двом факторам у аптек відбулося значне збільшення продажів. Їхнє зростання за результатами кінця року склало 30%.
За рахунок чого відбулося настільки значне збільшення продажів?
По-перше, на 2% зросли ціни на лікарські препарати.
По-друге, люди почали купувати дорожчі ліки. Змінилася структура попиту.
По-третє, курсова різниця, яка забезпечила фармацевтичному ринку приріст 16%.
Зміцнення рубля досить впливає ємність ринку. І якщо в рублях за цей рік зростання прибутку становило 11%, то в доларах – 19%. Проте 5% галузь втратила на упаковці. Але в цілому по ринку ми отримали збільшення сукупноїприбутку на 12%.
У рейтингу аптечних мереж лідером ринку є компанія "36,6". Спроби порушити цю гегемонію зробила компанія "Рігла". Третє місце посідає «Мособлфармація» (завдяки організації роботи у програмі ДЛО).
У першій десятці рейтингу 25% займають державні аптечні сет - це «Мособлфармація», «Столичні аптеки» та «Губернські аптеки».
Хоча зараз керівництво державних мереж не уточнює, коли буде проведена їх приватизація, тенденція, що намітилася, неухильно веде їх у приватні руки.
Розташування сил серед фармацевтичних компаній найближчим часом сильно зміниться. Подібно до того, як у недавньому минулому спостерігалися значні зміни в ситуації з дистриб'юторами.
Аптечні мережі показують досить бурхливі темпи зростання. За підсумками 2006 року перша десятка аптечних мереж займала 19%. Якщо зростання аптечних мереж продовжуватиметься такими темпами, до 2010 року вони займуть близько 60% ринку. Виходячи з наявних даних, можна спрогнозувати, якою буде десятка в рітейлі до 2010 року. На думку аналітиків нашої компанії, за оборотами українські аптечні мережі поступатимуться лише найбільшим європейським, тоді як провідні європейські мережі мають оборот близько 10?12 млрд дол.
українські лідери рітейлу займатимуть близько 15% фармацевтичного ринку і за кількістю точок практично зрівняються з європейськими мережами.
Але тут є перспективи зростання. Треба сказати, що американські мережі мають точок на порядок більше європейських, і нам є чого прагнути.
Якщо звернути увагу на найближчу перспективу, в Україні цілком можлива поява сильних франчайзингових мереж. Подібні спроби вже робить ААУ "СоюзФарма". Можливо, їм це йвдасться, якщо їх організація не буде настільки різнорідною, якою вона є зараз.
Ще один варіант перспективного розвитку - це мережі-дискаунтери.
Наприклад, у Москві є така організація, як Самсунг Фарма. Їхні технології повністю побудовані на роботі з вхідними цінами. Для трансляції такого бізнесу в Україну необхідні технології логістики, без них буде дуже складно розвивати дискаунт у регіонах. Але вихід все ж таки є. До мереж-дискаунтерів можна підійти за рахунок ефективної співпраці з дистриб'юторами. Наприклад, компанія «Катрен» могла б створити подібну мережу, оскільки активно займається дистрибуцією. Чи варто говорити, що логіка дискаунтера зрозуміла - продати дешевше, а не дорожче, ніж у звичайних мереж. Це відкриває багаті можливості конкуренції.
Укладаючи свій виступ прогнозом у сфері продажів, звертаю увагу на їхнє цілком ймовірне зростання за рахунок сегменту ДЛО, а також парафармацевтики. Приріст буде майже втричі. Парафармацевтика вже зараз дає істотну частку у всьому аптечному сегменті. Згідно з дослідженнями, до кінця 2006 року за ємністю роздрібних ринків ринок ліків перемістився з 15 місця на 10. І темп приросту з усіх найбільших ринків світу, у фармацевтики, на сьогоднішній день, найвищий 28%.
Аптеки та їх професійна діяльність
Богдан Світлана
Керівник проекту ТОВ «Комкон-Фарма»
Згідно з результатами аналітичних досліджень, більшість фахівців та керівників аптек – це люди молодого віку. Серед лікарів, навпаки, переважають працівники віком від 50 років і більше.
З кожним роком співпраця аптек з компаніями-виробниками та дистриб'юторами зміцнюється та стає більш стійкою. Кількість постачальників аптеки, якправило, від 5 до 10. У трійці дистриб'юторів перше місце займає компанія «СІА Інтернейшнл», друге «Протік», на третьому «Катрен». Аптеки цінують можливість відстрочення платежів та репутацію постачальника, а також якість лікарського засобу.
Якісні параметри аптечного ринку: стагнація
Славич-Приступу Олексій Станіславович
Незалежний експерт, к.е.н.
Наголошуємо не на кількісних, а на якісних параметрах розвитку аптечного сектора. При аналізі сценарних факторів варто приділити особливу увагу державному регулюванню у сфері охорони здоров'я та значно меншою мірою – аптечної конкуренції.
Я не зовсім поділяю оптимізм генерального директора компанії «DSM Group», який виступав раніше.
Протягом найближчих 10 років на аптечному ринку кардинальних змін не буде. Підвищення кваліфікації лікарів, зростання стандартів і формулярів все це рухатиметься або на рівні стагнації, або показувати повільне зростання.
Медичне страхування, яке діє на території України на сьогоднішній день, є, по суті, просто ярликом. Реальне страхування в залежності від вікових груп, груп ризику, до наявного у нас страхування відношення не має. І, нарешті, рівень самолікування нашій країні залишиться тим самим; із стереотипами важко боротися. Як показує практика інших країн, на подолання «традицій» самолікування йдуть роки, а в ряді випадків – десятиліття.
Повертаючись до аптечної конкуренції, варто сказати, що велику роль у цьому «забігу» гратимуть гіпермаркети тощо. заклади. Найближчими роками цей сектор збільшиться у 1,5 разу багато в чому за рахунок парафармації, асортимент якої збільшиться.
З'явиться новий формат аптеки. Щось середнє міжгосподарським магазином та лавками життя.
Такі пункти продажу вже є у Латвії. Проте там аптечну конкуренцію щодо парафармації ускладнює ефективно організована польська мережа «Дроги». Порівняно із західними країнами, зрозуміло, ми відстаємо за кількістю аптек. Чим більше буде аптек, тим більша конкуренція.
А все-таки, що таке аптечна мережу? Існує багато відповідей на це запитання. Згідно з міжнародною практикою, до мережі відноситься все, до чого відноситься п'ять і більше пунктів. Звертаючись до досвіду двох країн США та Великобританії (там аптечні мережі розвивалися безперешкодно), ми побачимо, що до частки в 70% ринку вони пройшли шлях завдовжки 50 років. Є велика ймовірність, що мине ця перспектива. Думаю, ми наблизимося до цього років через 10. Деякі з цих мереж можуть на деякий час зупинитися у розвитку деяких фінансових аспектів. Звертаючись до інших параметрів майбутнього аптечних мереж, можна прогнозувати, що на відміну від розвинених країн, у нас протягом 10 років домінуватимуть покупки власним коштом, а також безрецептурну відпустку. Вже зараз переважна кількість рецептурних препаратів відпускається без рецептів. Це близько 40%. Західні країни мають 20%.
Оцінюючи роботу аптек у різних регіонах, хотілося б відзначити слабку та незадовільну консультаційну роботу з відвідувачами. Тільки 20 30% першостольників ефективно надають консультаційні послуги.
У найближче десятиліття аптеки чекає значне вдосконалення у цьому напрямку. Буде покращено не тільки стратегічний підхід до сервісу, уважніше стане ставлення і до розташування аптек. Те саме стосується і асортименту. У 20% аптек має сенс тримати 3 тисяч найменувань, у 30% 4 5 тисяч.
Хотілося бвідзначити високу питому вагу деяких застарілих препаратів, неадекватних за ціною. Наприклад, дженерики можуть коштувати у півтора рази дорожче, ніж найсучасніші препарати.
Насамкінець спробую визначити динаміку розвитку аптечного ринку на найближчі п'ять років. Що стосується динаміки частки парафармації на ринку, то за зазначений термін у даному сегменті почне відбуватися стабілізація, а ближче до кінця цього періоду спад. Очікується стійке зростання дистанційної торгівлі. Зараз вона менше 1%, до кінця п'ятирічного періоду становитиме 5%. Безумовно, не варто недооцінювати перспективи дискаунтингу, оскільки він транслює ефективніший підхід до ціноутворення. Наприклад, Канада використовує потенціал дискаунтингу щодо США. Варто сказати, що практика дискаунтингу є гарною саме в дистанційній торгівлі. Саме вона, як говорилося вище, може відібрати істотний сегмент ринку. Якість охорони здоров'я поступово підвищуватиметься. Це буде пов'язано, хоч як парадоксально, з частковим «вимиранням» радянських лікарів. Також зазнає змін ставлення пацієнта до своєї хвороби, і він буде готовий до більш адекватної взаємодії з лікарським сектором. Ось із цього часу і почнеться посилення рецептурної відпустки. З реальним медичним страхуванням ситуація досить складна і часто залежить від національної специфіки. Чомусь у США страхування набуло значно меншого розвитку, ніж у країнах Європи. Який шлях виберемо ми? Швидше за все, європейський. У деяких країнах відбувається скорочення бюджетного фінансування та зростання медичного страхування щодо забезпечення лікарських препаратів. З високим ступенем ймовірності, судячи з досвіду США, Ізраїлю та інших країн, у нас відбуватиметься поступове скорочення покупок ліків за свійрахунок. Не виключено, що скорочення буде відбуватися досить швидко. Поступово зникнуть малоефективні препарати.
За матеріалами круглого столу РАФМ
"Сценарії розвитку сегментів фармацевтичного ринку РФ"