Японська сталь до і після "Фукусіми"
Відоме «японське диво» – процес бурхливого відновлення та розвитку економіки Японії після Другої світової війни – повною мірою торкнулося національної чорної металургії. Її швидкий розвиток тривав понад два десятиліття і досяг піка в 1973 р., коли Японія забезпечила 17,27% від світового виробництва сталі (рис. 1).
Стабільність чи застій?
Далі під впливом низки регіональних та глобальних криз чорна металургія Японії виявляла деяку нестабільність за обсягами, проте стійко випускала 100–120 млн т сталі на рік.
Причому щодо якості сталі і випуску високотехнологічної сталевої продукції (високого переділу) країна явно не стояла на місці. Більше того, Японія протягом багатьох років претендувала та претендує на роль світового технологічного лідера цієї галузі. Гонка за ефективністю, зокрема, підштовхувалася майже 100% імпортом дорогої металургійної сировини, ресурсами якої Країна сонця, що сходить, обділена. Зазначимо, що якість та потрібний сортамент металопрокату багато в чому диктувалися попитом національної автомобільної промисловості, яка з 1980-х років. стала "законодавцем світової моди" на масові автомобілі.
Всі успіхи металургів дозволили Японії вийти на перше місце у світі з випуску сталі, пропустивши вперед Китай лише в 1996 р. Однак частка Японії на світовому сталевому ринку плавно знижується майже 30 років, поступаючись динамічній металургії країн, що розвиваються.
У частині рентабельності її явно витісняє китайська металургія. У частині інновацій – навіть металургія Південної Кореї, де нові домни – удвічі більші за японські, а частка безперервного розливання сталі (на МНЛЗ і слябових машинах) вже вища за японську.
Зазначимо, що специфіка організації японської економіки (з провідноюроллю держави) багато років істотно допомагала металургії. Японські об'єднання підприємств (keiretsu) завжди мали будь-який необхідний інвестицій капітал під мінімальні (чи нульові) ставки річних. Найбільші металургійні компанії країни багато десятиліть мали «розкіш» не надто замислюватися про ефективність своїх модернізацій і, зрештою, певною мірою розслабилися. Стабільність галузі почала перевершувати її динаміку, хоча «запас міцності» японської металургії надзвичайно великий.
Остання «іпотечно-фінансова» криза 2008–2009 років. завдав удару по японській металургії, проте постраждала вона в середньому на рівні інших розвинених країн. Підприємств-банкрутів, на відміну від України, у металургії Японії не з'явилося.
Крім Nippon Steel, у світовому топ-80 зберігали присутність японські JFE Steel (27,2 млн т сталі), Sumitomo Metal (11,4 млн т), Kobe Steel (6,8 млн т) та Nisshin Steel (3,7 млн т).
Зазначимо, що для японських меткомпаній характерні регулярні домовленості та угоди («під наглядом» Міністерства торгівлі та промисловості та асоціації JISF). Приклад – створення у 2003 р. спільного підприємства з випуску нержавіючої сталі та прокату Nippon Steel та Sumitomo Metal Industries. Зараз, у 2011 р., вже оголошено про повне злиття цих компаній із заснуванням другої металургійної компанії світу. Особливо помітна єдина позиція металургійних компаній Японії в домовленостях з автопромом, а також у діях на зовнішніх ринках – під час переговорів щодо цін імпорту ЗРС та вугілля, іноземних інвестицій тощо.
Структура сталевої продукції, що випускається чорною металургією Японії (за оцінкою за останні 5 років), явно спрямована на задоволення попиту, що росте, на спеціальні і конструкційні сталі, прокат і металовироби. АТрадиційне світове лідерство у частині випуску листа для суднобудування Японія плавно втрачає (табл. 1).
За минулий 2010 Японія наростила виробництво сталі на 25,2%, до 109,6 млн т. Це наближення до докризового рівня і впевнене, з великим відривом, 2-е місце в рейтингу світової чорної металургії по країнах.
Багато в чому післякризове відновлення цієї галузі допоміг експорт сталевої продукції з країни.
За останні 5 років він виріс із рівня нижче 30% (від виробництва) до 40% і вище (рис. 2).
Насправді в регіонах країни, що найбільш постраждали, країни не виявилося практично жодного з десятка найбільших меткомбінатів потужністю від 3 млн до 10 млн т сталевої продукції на рік.
Виняток – завод Kashima Works (потужністю 5,7 млн т) групи Sumitomo Metal Industries, де сталася велика пожежа на коксохімічному виробництві, яка залишила на якийсь час без сировини 2 доменні печі.
Крім того, зупинили своє основне виробництво підприємства:
- Sendai Works (0,8 млн т; JFE);
- Kamaishi Steelworks (0,6 млн т; Nippon Steel);
- Tohoku Steel (0,26 млн т; JFE).
Також припинили випускати продукцію кілька міні-заводів сумарною потужністю близько 0,5 млн т. У результаті пряме призупинення торкнулося тільки металургійних виробництв сумарною потужністю менше 8 млн т стали на рік, що становить менше 6% сумарних японських потужностей. Причому частина дефіциту на замовлення була швидко «перекинута» на вільні потужності в інших регіонах країни.
Зазначимо, що детальної інформації про стан своїх металургійних заводів, що постраждали, японські концерни не давали і не дають. Навпаки, оптимістично повідомляють про малі та легко переборні проблеми.
Відомо, що у зонікатастрофи частково постраждали сировинні запаси (вугілля, коксу, металобрухту) та транспортна інфраструктура (портів, доріг), що впливають на металургійні підприємства. Однак основну шкоду більшість їх зазнала не від серйозних руйнувань, а від зупинки електропостачання. Проблеми з ним (через аварії на АЕС «Фукусіма», інших електростанціях та в мережі електропередачі) продовжуються досі. Причому йдеться як про загальнонаціональний дефіцит електроенергії та її економію, так і про низку регіональних проблем.
Журналісти, зокрема, багато говорили про проблеми енергопостачання понад десяток міні-заводів на рівнині Канто (від Фукусіми до Токіо) загальною потужністю близько 0,4 млн т стали на рік, оскільки ці енергоємні виробництва якраз і отримували енергію з постраждалих АЕС.
Причина, на думку JFE, – у зниженні попиту та надлишку сталевої продукції на складах.
Тепер стає очевидним, що загроза металургії Японії не в прямих руйнуваннях від землетрусів та цунамі. Вона насувається з іншого боку – від споживачів залізної продукції.
Нагадаємо, що високотехнологічне японське машинобудування за багато десятиліть збудувало довгі технологічні ланцюжки поставок сировини та комплектуючих із мінімальними запасами на складах. Це економічно, але потребує особливої стабільності роботи, оскільки збій будь-якої ланки (або дефіцит «копійчаної» деталі) зупиняє весь високоавтоматизований конвеєр.
Така схема виробництва характерна для сучасного автопрому, випуску електроніки та іншої складної та високотехнологічної продукції, на якій якраз і спеціалізується Японія. Причому, якщо навіть вона не збирає кінцевий продукт сама, то часто постачає ключові вузли та комплектуючі по всьому світу. Наприклад, Японія – найбільший постачальник компресорівдля кондиціонерів, які збираються найчастіше в Китаї, і т.п.
Стан цих логістичних ланцюжків, що постраждали від цілої серії японських катаклізмів, найточніше можна відстежити з виробництва автомобілів.
Відразу після землетрусу в Японії зупинилася більшість конвеєрів складальних всіх автовиробників: Toyota, Honda, Nissan, Mazda, Suzuki, Mitsubishi Motors.
Причина – брак комплектуючих, які мають вироблятися на заводах у префектурі Міягі, яка найбільше постраждала від землетрусу та цунамі. Причому Toyota не може сказати, коли її виробництво буде відновлено в повному обсязі.
Лише Toyota повідомила про спад виробництва на 260 тис. автомашин.
Очевидно, реальні місячні втрати становлять 400-500 тис. машин, що наближається до половини потужностей японського автопрому.
Ми не здивуємося, якщо проблеми всієї японської індустрії (включаючи металургію) наростатимуть і надалі.
І пов'язані вони із ситуацією на АЕС «Фукусіма». Справа в тому, що сумарні обсяги радіоактивного бруду в напівзруйнованих реакторах і басейнах цієї станції мінімум у 6 разів більші за чорнобильські.
Поки ситуацію рятує інша конструкція АЕС (з відсутністю чорнобильського графіту, що горить), але затикати радіоактивні дірки, аналогічно нашим ліквідаторам, у Японії ніхто не поспішає. Героїчна психологія самураїв та камікадзе, схоже, залишилася в глибокому минулому.
Зараз паливні зборки японської АЕС, що горять, для скорочення зараження території країни промиваються першою водою, що трапилася під руку, яка потім скидається в море.
Норми радіації біля берега вже перевищено в тисячі і десятки тисяч разів, що набагато серйозніше за зараження прилеглих земель. Де з роками виявляться ці довгоживучі радіоактивні ізотопи, не скажеНіхто. Але шанси Японії отримати їх назад вищі, ніж у будь-якої іншої країни.
Зазначимо, що радіація, помічена в будь-якій експортній продукції, змусить відвернутися від японського товару багатьох покупців. Що зрештою вже загрожує всій японській економіці.
Україна, окрім скорочення імпорту автомобілів з Японії, втратить не надто багато.
У частині продукції металургії наш товарообіг із цією країною не перевищує 0,5 млн т на рік (рис. 3).
Ми переважно поставляємо до Японії феросплави (67,3%) та чавун (23,3%). Ввозимо з цієї країни якісний плоский сталевий прокат (54,8% за підсумками 2010 р.), в якому приблизно 85% складає товстолистова сталь (трубний штрипс), високоякісні залізничні рейки (29,7%). Достатньо регулярно імпортуємо сталеві труби, частка яких в обсягах постачання скоротилася з 80% у 2006 р. до 14,4% у 2010 р. (34,2 тис. т).
Причому у 2010 р. сталевий експорт із Японії до України вперше за останні роки впевнено перевершив експорт із України до Японії. Проте вся ця продукція не є надто критичною для наших країн і «погоди на цих ринках не робить».
Більш серйозна ситуація з автомобільним ринком, виробництвом електроніки та побутової техніки, де у японської продукції досить сильні позиції в Україні. Як ми вже писали, довгі ланцюжки цього виробництва рвуться як у Японії, так і по всьому світу через явний дефіцит комплектуючих. Звичайно, це позначається і позначиться далі на величині попиту на метал.
Однак нещодавній прогноз аналітиків Deutsche Bank, які повідомили, що «наслідки землетрусу торкнуться, принаймні в короткостроковій перспективі, близько 40% виробництва сталі в Японії», здався нам надто песимістичним.
Але банківські аналітики одразудоповнили свій прогноз та оцінили спад японського виробництва стали за підсумками 2011 р. у 20 млн т. І тут, що буває дуже рідко, ми з ними готові погодитися.