Конкурентний аналіз на ринку нерухомості із застосуванням «tat»
Можна досить легко знайти або скласти самому рейтинг компаній за тим чи іншим параметром, наприклад, за кількістю побудованих або об'єктів, що будуються, за загальною площею побудованого житла, за генерованою виручкою і т.д. Маючи на руках фінансові показники компанії, ви можете зробити висновок про те, наскільки вона стабільна і прибуткова, проте всі ці дані не можуть розповісти вам про те, наскільки популярна ваша компанія. Чи багато людей знають вашу компанію? Чи кажуть люди про вас? Чи шукають вони вас?
У цій статті ми розглянемо приклади, як проводити такий аналіз для дослідження ринку нерухомості. Ми проведемо аналіз популярності та іміджу компаній-забудовників, розглянемо методи аналізу конкурентів та досліджуємо популярність новобудов.
Wordstat як інструмент аналізу популярності бренду
У лівій колонці ми отримаємо список словосполучень, які використовують вказане слово чи фразу. Числа поряд із кожною фразою показують прогнозну кількість запитів на місяць. Іншими словами, ці цифри показують, скільки разів на місяць користувачі шукають це слово в "Яндексі". По суті це і є міра зацікавленості користувачів, популярність того чи іншого запиту. Знаючи цю інформацію можна оцінювати попит на товари, послуги, компанії, що цікавлять вас, і т.д. Аналогічно ви можете використати цей метод для відстеження популярності ваших конкурентів – які компанії шукають користувачі найчастіше? Ви можете бути лідером на ринку сьогодні, але якщо з кожним місяцем все більше людей шукають не вас, а ваших конкурентів, то з часом ви втратите позицію лідера, якщо не вживете необхідних заходів. Сервіс підбору слів дозволить вам досить легкооцінити популярність вашої компанії та порівняти її з конкурентами. Далі ми розглянемо приклад такого конкурентного аналізу ринку нерухомості.
Аналіз популярності забудовників
Візьмемо кілька забудовників, активних у Москві та Московській області, та проведемо аналіз їх популярності за допомогою сервісу Wordstat. Для цього знайдемо кількість запитів за назвою кожного забудовника. Наприклад, вводимо назву компанії «ІНТЕКО» і в першому рядку отримуємо прогнозну кількість запитів на місяць: 5 381. До цього числа включається й інші словосполучення з цим словом. Оскільки ми досліджуємо лише забудовників Москви та Московської області, то виберемо як регіон «Москву та область».
Отже, вибираємо кілька компаній-забудовників для аналізу з урахуванням наступних критеріїв: компанія повинна бути досить велика, повинна мати здані та об'єкти, що будуються, і повинна бути активна в регіоні Москва і Московська область. Звичайно, ви можете вибирати будь-які інші компанії за вашими власними критеріями. Зібравши дані по компаніям, що цікавлять нас, ми можемо отримати результат у вигляді діаграми (наприклад, в Excel):
Тепер ми можемо легко порівняти частку популярності кожної компанії. Лідером у нашому списку виявилася Urban Group. З усіх компаній її шукають найчастіше, і її частка у пошукових запитах складає 49.2% із усіх цих компаній. Однак потрібно розуміти, що найпопулярніша компанія не обов'язково є найприбутковішою та найуспішнішою. Ми лише бачимо кількість запитів у пошуку Яндекс, Wordstat не відповідає на запитання, яка з них прибутковіша, яка більше продає. Він відповідає на запитання – яка компанія популярніша, якою компанією найбільше цікавляться люди.
Оцінка іміджу компанії
Крім того, що аналізза ключовими словами дає уявлення про популярність компанії, він також дозволяє зрозуміти, що саме цікавить людей у вашій компанії. Якщо вашу компанію знають і говорять про неї, це добре, але було б добре знати, в якому контексті згадують вашу компанію. Адже популярність може позначатися на компанії не тільки позитивно, а й негативно. У Wordstat можна отримати інформацію про те, які фрази використовуються разом із назвою вашої компанії, і тому ви вже зможете зробити висновок про її імідж. Наприклад, розглянемо забудовника ДСК-1:
У Wordstat ви дізнаєтеся те, що люди шукають разом із назвою компанії. У цьому прикладі бачимо, що часто цікавляться банкрутством і обманутими пайовиками. Якщо у компанії проблеми, це досить просто дізнатися навіть у Wordstat. Загалом люди шукають все, що може бути пов'язане з компанією: новини, чутки, проблеми, переваги, недоліки і т.д. Вся ця інформація доступна, залишилося лише знайти її та застосувати.
Ви можете оцінити думки людей щодо вашої компанії і наскільки вони узгоджуються з тим, що компанія намагається транслювати своєю діяльністю. Якщо ви бачите в цьому сильну розбіжність, є сенс переглянути PR активність або зрозуміти, чим незадоволені ваші клієнти, і спробувати це виправити.
Застосувавши цей метод до ваших конкурентів, ви зможете краще зрозуміти їх слабкі та сильні сторони та скоригувати вашу маркетингову стратегію відповідним чином.
Динаміка популярності
Ми дізналися, як оцінити популярність компаній на поточний момент, проте набагато цікавішу інформацію можна отримати, порівнявши динаміку запитів за останній час. Сервіс «Яндекса» дозволяє зробити це, потрібно лише вибрати опцію «Історія запитів»:
Знову вводимоцікаву для нас назву та отримуємо історію запитів за останні два роки у графічному та табличному вигляді:
Нас цікавлять абсолютні значення – саме вони показують кількість запитів у пошуку «Яндекса». Вибираючи тип угруповання, ви можете отримати дані в розбивці по тижнях або по місяцях. Тижневі дані показують точнішу динаміку, але вивантажити їх можна лише за останній рік, тоді як місячні дані доступні за два роки. Тому для аналізу недавньої активності компаній краще використовувати тижневі дані, тож ви зможете точніше відслідковувати зміни. Для більш довгострокового аналізу краще підійдуть місячні дані.
Дані виводяться у вигляді таблиці, ви можете виділити їх та вставити в Excel для подальшої обробки.
Ви можете зібрати такі дані не тільки для своєї компанії, але й для конкурентів та розглянути, як змінюється популярність їхньої компанії в порівнянні з вашою. Для прикладу ми візьмемо ті ж компанії-забудовники, що й вище, і розглянемо, як змінювалась їхня популярність за останні два роки.
Подаємо дані в графічному вигляді в абсолютних значеннях за кількістю пошукових запитів:
Ми бачимо суттєве зростання популярності у компаній Urban Group та ЛСР. Компанія ЮІТ, навпаки, втрачає позиції – нею стали цікавитись менше. На популярність компаній може впливати досить багато факторів. Якісь із них викликають великий інтерес до компанії, інші практично непомітні. Загалом можна сказати, що, якщо кількість запитів постійно тримається на тому самому рівні без сплесків і падінь, компанія просто займається своєю діяльністю, без серйозних новин, без гучних маркетингових кампаній. Коли ми бачимо стабільний зростаючий тренд, це можеозначатиме, що компанія швидко росте та розвивається, проводяться маркетингові та PR заходи. Сплески популярності на кілька тижнів або місяців часто викликані анонсом продажів нового ЖК, якщо ми говоримо про забудовників. Тепер розглянемо відсоткову частку кожної компанії у пошуку загальної кількості запитів аналізованих компаній. Отримаємо наступну картину динаміки популярності:
Ми спостерігаємо суттєве зростання популярності Urban Group та втрату такої ж частки у компанії ЮІТ; Центрбуд також поступово втрачає свою позицію. Інші компанії залишаються приблизно на тому самому рівні без істотних змін.
Такий вид графіка цікавий, коли ми розглядаємо групу компаній, схожих один з одним за властивостями, щоб оцінити, як вони поступово змінюються відносно один одного. Наприклад, дуже зручно оцінювати частку ринку між конкурентами. Іноді трапляється, що показники вашої компанії в абсолютному значенні зростають, і, здавалося б, це добре, проте якщо ваші конкуренти в той самий час зростають швидше за вас, то на їх тлі ви відстаєте. Використовуючи цей графік можна легко помітити такі випадки – в абсолютному значенні компанія ЛСР стала більш відомою, але її частка популярності залишилася на колишньому рівні через різке зростання Urban Group.
Аналіз популярності об'єктів компанії
Також ви можете дізнатися, які об'єкти компанії найцікавіші людям. Для цього введіть назву компанії та знайдіть запити з назвою об'єктів. Очевидно, що фразами, які мають більше показів, люди цікавляться частіше. Наприклад розглянемо житлові комплекси компанії ЛСР у Санкт-Петербурзі:
У списку знаходимо назви РК та кількість показів у кожного. Бачимо, що ЖК «Шуваловський» найбільш популярний і має 2111 пошукових.запитів на місяць, тоді як ЖК «Цивілізація» має лише 230 запитів. Отримавши список житлових комплексів, ми тепер можемо зібрати історію запитів щодо кожного з них. Результати можна побачити на графіку:
Завдяки цим даним ви можете відстежувати зміни у попиті, вивчати реакцію на ті чи інші маркетингові заходи, стежити за конкурентами. Все це допоможе вам підібрати найкращі інструменти для просування вашої компанії та ефективно приймати стратегічні рішення.
Аналіз об'єктів району
Ще один цікавий варіант використання сервісу Wordstat для нерухомості полягає в аналізі популярності об'єктів певного району. Наприклад візьмемо новобудови бізнес-класу в Москві в районі метро Аеропорт і Динамо. Їх можна легко знайти на сайті ЦІАН: