Літературний огляд, Стан та перспективи розвитку виробництва, торгівлі та споживання товарів
Стан та перспективи розвитку виробництва, торгівлі та споживання товарів
Обсяг українського ринку борошняних виробів – близько 1 млн. т, з яких імпортна продукція становить приблизно 7% ринку. На ринку борошняних кондитерських виробів зараз дуже багато пропозицій, у тому числі від виробників з інших держав. Ринок став щільнішим, відбулося розподіл зон збуту та впливу між великими та дрібними компаніями.
Борошняні кондитерські вироби включають різноманітні види печива, вафель, сухарів, рулетів, кексів, сушок, пряників, а також торти, тістечка і дрібноштучну здобу. Основними виробниками кондитерських виробів є великі хлібозаводи, кондитерські фабрики та комбінати. Найчастіше більшість продукція розподіляється у регіоні, де знаходиться підприємство. Це пояснюється насамперед дуже великою кількістю таких організацій, представлених майже в кожному місті Укаїни, а також порівняно невеликими термінами зберігання. Найбільші хлібозаводи розповсюджують продукцію по всій країні та навіть експортують її до інших країн. Товари таких виробників відрізняє барвисте та зручне пакування, більш тривалі терміни реалізації, що здійснюються за рахунок удосконалення самого процесу виготовлення. Частки ринку вітчизняної та імпортної кондитерської продукції розподіляються нерівномірно. Якщо вітчизняні сухарі, сушіння, пряники мають майже 100-відсоткове охоплення ринку, то печиво та вафлі ділять ринок із іноземними аналогами. Насиченість українського ринку борошняними кондитерськими виробами є максимальною. Більшість оптовиків вважає, що кожен виробник і постачальник кондитерської продукції займає на ринку певну нішу, проте цей ринок можна назвати високо конкурентнимhttp://www.4p.ru/main/research/3802/ Ринок борошняних кондитерських виробів.
Жорсткі реалії конкуренції на ринку змушують виробників йти шляхом розширення асортименту, створення нової продукції, яка відрізняє його від конкурентів. Тому більшість великих хлібозаводів і кондитерських фабрик займаються оновленням виробництва, оформленням свого фірмового товару, створенням нових продуктів або воскрешением забутих рецептів http://www.agro3.ru/news/section2706/ Ринок борошняних кондитерських виробів: сценарій розвитку. "Кондитерські вироби. Чай, кава, какао". Структура виробництва кондитерських виробів представлена у додатку 1.
Значна частина продукції виробляється не спеціалізованими кондитерськими підприємствами, а хлібозаводами та невеликими пекарнями. Успіх невеликих пекарень на локальних ринках пояснюється більшою гнучкістю виробничих можливостей і можливістю задоволення потреб споживачів, що швидко змінюються. Сучасні високотехнологічні виробничі лінії на наших фабриках легко вирішують і цю проблему - наприклад, запущена на фабриці «Южуралкондитер» у 2008 р. нова бісквітна лінія дозволяє робити 4 різні види тістечок http://www.4p.ru/main/research/16721/ Огляд українського ринку хлібобулочних та борошняних кондитерських виробів.
На відміну від упакованої продукції розважне печиво продається, як правило, тільки в регіоні виробництва. Регіональний ринок цього сегмента характеризується великою різнорідністю та значно нижчим рівнем дистрибуції навіть у компаній-лідерів. Основний бар'єр зростання дистрибуції вагової продукції - значно нижчий рівень рентабельності проти фасованої.
Барвиста та зручна упаковка давно вже перестали бутиатрибути імпортної продукції. українські марки можуть бути серйозними конкурентами міжнародним брендам. Це доводять практично як невеликі виробники - нові гравці над ринком борошняних кондитерських виробів, і традиційні лідери ринку - виробники класичних видів продукту. Нещодавно було проведено рестайлінг упаковки крекерів та печива фабрики «КРЕКЕР». Дизайн став яскравішим, сучаснішим, а значить привабливішим для покупця. Оновлена лінійка, представлена декількома марками та популярними смаками - "Бадьорість", "Домашній пасьянс", "Ніжанка", "Русь державна", "Сюрприз" та "Тетяна", вже надійшла у продаж http://www.4p.ru/ main/research/16721/ Огляд українського ринку хлібобулочних та борошняних кондитерських виробів.
Отже, в Україні на рік з'їдають близько 700 тис. т борошняних кондитерських виробів. Пріоритети віддаються солодкому печінці – 60%, за ним йдуть пряники – 19%, трохи відстають вафельні вироби – 18%. А ось солоне печиво, галети та крекери, при всій корисності останніх для здоров'я, поки що займають невелику нішу на ринку борошняних кондитерських виробів – лише 3%. Більш ніж на 10% за останні роки зріс ринок покупних тортів, а кількість споживачів кексів та рулетів збільшилася більш ніж на 15%. Середньодушове споживання печива в Україні, за експертною оцінкою, становить 4,5 кг на рік. Жителі різних регіонів України частіше за інші види печива купують продукцію місцевих фабрик. Московське печиво скрізь котирується однаково високо. Що стосується окремих марок, то найбільш популярні у покупців "Ювілейне", "Вівсяне", "Суничне", "Курабі", "До чаю".
Продажі борошняної кондитерської продукції розвиваються в основному завдяки регіонам та невеликим містам. Високий регіональний рівень споживання характерний насамперед такого виду продукції,як печиво. Покупні торти користується великим попитом у Москві та Санкт-Петербурзі.
Однією з тенденцій останніх кількох років стало прагнення виробників збільшувати продаж фасованого печива при одночасному скороченні частки печива, що продається на вагу. Якщо в провінції ці зусилля поки залишаються без результату, то у великих містах виробникам вдалося дещо знизити кількість розважного печива, що продається. На сьогоднішній день розважне печиво на відміну упакованої продукції, зазвичай, продається лише у регіоні виробництва.
Як правило, в регіонах жителі віддають перевагу недорогій продукції місцевих виробників, тоді як у великих містах лідерство утримують бренди відомих національних компаній. За даними експертів, більше половини споживачів печива в Україні віддавали перевагу продукції під торговою маркою "Ювілейне" та "Примхи" московської фабрики "Більшовик", що входить до Danone Group.
Загалом продукцію фабрики "Більшовик" обирають близько 39% споживачів, печиво від фабрики "Крекер" - майже 27%, а солодощі "Солодко" - близько 18%. Якщо на ринку печива, рулетів та кексів конкуренція ведеться серед брендів, то в сегменті тортів, як і раніше, визначальними критеріями купівлі є ціна та якість. Істотну роль грає вид продукції. Так, найпопулярнішим українцям є бісквітний торт - його пробували близько 60% споживачів. Вафельні торти також мають досить активний попит - близько 40%. Ринок вафельних тортів можна розбити на 3 сегменти: глазуровані шоколадом, глазуровані шоколадом в обсипці і не вкриті шоколадом. Споживачі воліють перші два типи продукції.
Компанія "Більшовик" (Danone) є безумовним лідером на українському ринку солодкого печива, вафель та вафельних.тортів. За даними соціологічних досліджень, печиво "Ювілейне", вафельні торти та вафлі "Примха" мають великий попит. Фахівці фабрики постійно досліджують смаки та переваги своїх покупців, щоб найкращим чином задовольнити їхні бажання. Так з'явилися печиво-сендвіч "Твін", вишукане печиво з джемом та шоколадом "Кармеліта", повітряні цукрові "Сердечки" та багато іншого. Для маленьких ласунів випускається смачне та корисне печиво з вітамінами, фігурне печиво у вигляді кумедних звірят і букв алфавіту, які разом із веселим бобром Шустриком допомагають малюкам розвиватися та пізнавати світ. До групи "Червоний Жовтень" входять: московська фабрика "Червоний Жовтень", петербурзька "Кондитерська фабрика ім. Самойлової", Коломенська, Єгор'євська, Рязанська та Йошкар-Олінська фабрики, тульська фабрика "Ясна поляна", тамбовська фабрика групи над ринком кондитерських виробів близько 10%. Іншими великими московськими виробниками є комбінат "Крекер", що пропонує різноманітні види печива під однойменною назвою; "Рот-Фронт", що випускає з борошняних кондитерських виробів - вафлі (3 тис. т на рік) http://www.4p.ru/main/research/3802/ Ринок борошняних кондитерських виробів.
Основними виробниками борошняних кондитерських виробів у Санкт-Петербурзі є 9 великих хлібозаводів, 3 кондитерські комбінати, борошномельний комбінат і кілька організацій. ВАТ "Хлібний дім" - монополіст Північно-західного регіону з випікання пряників, причому вся продукція заводу виготовляється на основі мінералізованої води. Хлібозавод Василеострівського району, окрім звичної продукції, випускає діабетичні вироби. Прикладом може служити кекс "Сонячний" на сорбіті для хворих на серцево-судинні, жовчнокам'яні захворювання. Хлібозаводвиробляє 10 видів сухарів (близько 6 тис.т на рік). ВАТ "Пекар" щодобово виробляє 14 т східних солодощів, 7 т шоколадно-вафельної та 5 т бісквітно-кремової продукції. Завдяки німецькій лінії зросло виробництво вафельних виробів, а іспанське обладнання дозволило налаштувати випуск шоколадних рулетів, додатковий цех розширив можливості виробництва східних солодощів. Петербурзький хлібозавод "Каравай" (хлібозавод ім. Бадаєва) нині посідає у місті друге місце за обсягами продукції і на перше - за асортиментом: щодобово для підприємства виробляється 46 найменувань кондитерських виробів. На сьогоднішній день, як і інші заводи, підприємство займається оновленням виробництва: було встановлено нову лінію, що включає сучасні денбурівські печі та хлібопекарське обладнання голландської фірми. Також "каравай" запустив другу лінію з виробництва здобної продукції з начинкою, значно збільшивши кількість солодкої продукції. Чеські лінії дозволяють оперативно і без особливих труднощів змінювати асортимент залежно від замовлень торгівлі. Тому крім вже випробуваних виробів в асортименті заводу з'явився, наприклад, рулет "Коханець" з кокосовою обсипкою. "Каравай" також продовжує випуск рулетів з маком, корицею, "Забав" з сиром, фруктовою начинкою, маком, булочок з кунжутом, кокосом та родзинками, сушок, соломки та багато іншої продукції http://www.4p.ru/main/ research/16721/ Огляд українського ринку хлібобулочних та борошняних кондитерських виробів.
Динаміка імпортних поставок за останні роки свідчить про збільшення споживчого попиту в Україні на імпортну продукцію. Борошно кондитерські вироби поставляють в Україну понад 40 країн. За обсягами імпорту найбільшими країнами-постачальниками є Україна, Білорусь,Республіка Корея, Німеччина, Польща, Казахстан, Данія. Сама Україна постачає борошняні кондитерські вироби більш ніж у 30 країн далекого та ближнього зарубіжжя.
Популярний останнім часом маркетинговий хід українських кондитерських компаній - позиціонування своєї продукції як товарів для людей, які дотримуються посту. Справді, період посту можна назвати «низьким» сезоном на кондитерському ринку. Як наслідок, виробник має на меті донести до споживача інформацію про існування продукції, здатної послужити додатковим джерелом вітамінів, мікроелементів, такий як, наприклад, халвічні цукерки.
Ринок борошняних кондитерських виробів розвивається досить стійко. Це спричинено загальним поліпшенням економічної ситуації. Закупівля імпортного обладнання дозволила підприємствам розширити асортимент продукції та підвищити якість виробів. Як очевидно з побудованого нами рис. 1 прогнозує підвищення якості кондитерських виробів вітчизняного виробництва Сприяти цьому, окрім іншого, буде й подальше залучення інвестицій у "борошну" галузь кондитерського виробництва.
Мал. 1.- Прогноз розвитку ринку борошняних кондитерських виробів у
2012-2015 рр., зі вартісним виразом, у млн. дол.
Прогнозується збільшення продажів у вартісному вираженні більш ніж на 20% у поточних цінах з урахуванням інфляції. Факторами, що забезпечують це зростання, стануть попит на зручну у споживанні якісну преміальну продукцію у всіх підсегментах ринку. Основними трендами цього періоду стане зростання інтересу до здорового способу життя, а також розвиток продуктів private label і широке поширення пекарень при магазинах.
Найбільш динамічний розвиток очікується в сегменті здобної випічки: до 2012року він зросте на 40% у вартісному вираженні. В основному це відбуватиметься за рахунок порційних та екзотичних різновидів продукції з якісними та корисними для здоров'я інгредієнтами http://www.agro3.ru/news/section2706/ Ринок борошняних кондитерських виробів: сценарій розвитку. "Кондитерські вироби. Чай, кава, какао". Виробництво за видами кондитерських виробів представлено у додатку 2.
На основі проведеного аналізу та ознайомлення з публікаціями (звітами, заявами, аналітичними матеріалами агентств, що досліджують цю галузь) можна зробити такі прогнози:
1. Кондитерська промисловість у Росії працює не на повну потужність, весь її потенціал не задіяний. Про це свідчать дослідження ринку (споживання шоколаду, наприклад, лише 4,5 кг на рік на душу населення, а в розвинених країнах ця цифра коливається від 10 до 15 кг на душу населення). Таким чином, галузь зростатиме, але за рахунок іноземної присутності, тобто іноземні компанії, що діють на українському кондитерському ринку, збільшуватимуть свою частку, не виключена і поява нових іноземних гравців.
2. українські кондитерські фабрики, розташовані у центральному регіоні, розширюватимуть сферу діяльності за рахунок купівлі дрібних кондитерських фабрик у регіонах, і включатимуть їх до складу холдингу «Об'єднані кондитери».
3. Кондитерські фабрики в регіонах об'єднуватимуться в холдинги, щоб протистояти великим кондитерським компаніям із Московського регіону. Однак, вийти на національний рівень регіональні холдинги не зможуть.
4. У конкурентній боротьбі іноземні компанії кондитерської галузі використовуватимуть ще більші кошти (порівняно з цим моментом), щоб досягти ефекту впізнавання своєї продукції споживачами.