Маркетингове дослідження ринку соків в Україні

Сьогодні економіка України зазнає значних змін, які дзеркально відбиваються на діяльності всіх видів бізнесу. Ці зміни торкнулися і ринку з виробництва та продажу соків.

Якщо 90-ті роки над ринком соків переважав імпорт (близько 90% продукції), нині основну частку ринку займає вітчизняна продукція (частка імпорту 2-5%). На сьогоднішній день на українському ринку представлено близько 2300 найменувань сокової продукції.

Виробництво соків в Україні. Основні показники

Діаграма 1. Обсяг виробництва соків у 2011-2014 рр., млрд. літрів

Обсяг виробництва соків у 2014 році становив понад 3 млрд. літрів, що перевищує показники 2013 року в середньому на понад 2,3%.

Лідируюча позиція у виробництві сокової продукції належить нектарам (38% від загального обсягу виробництва), далі йдуть яблучні (13%) та томатні (5%) соки.

Діаграма 2. Структура виробництва сокової продукції за видами у натуральному вираженні, %

При більш детальному розгляді фруктових соків можна побачити, що перевага українців відводиться наступним лідерам – яблучному, мультифруктовому та апельсиновим сокам, що становить відповідно 24%, 23% та 19% від загального обсягу виробництва фруктових соків.

Діаграма 3. Структура виробництва фруктової сокової продукції за видами у натуральному вираженні, %

Основними виробниками соку в Україні є дві міжнародні компанії – PepsiCo та Coca-Cola. Загальна ринкова частка цих підприємств становить приблизно 82%.

Діаграма 4. Частки ринку виробників, %

До найбільших виробників соків – ТОП-10 належать такікомпанії:

ТОВ «PepsiCo» (Московська обл.)
ТОВ «Coca-Cola» (Нижегородська обл.)
ВАТ «Денеб» (Дагестан)
ЗАТ «Торгівельно-промислова компанія «Дана» (Курська обл.)
ТОВ «Фірма «Нектар» (Самарська обл.)
ТОВ «Національна водна компанія «Ніагара» (Челябінська обл.)
ТОВ «Дікомп-Класік» (Саратівська обл.)
ЗАТ «Льода» (Тульська обл.)
ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Аліса» (Татарстан)
ТОВ «Білогір'я та К» (Білгородська обл.)

Причому вітчизняні компанії показують більш стрімке зростання, ніж міжнародні Пепсіко та Кока-Кола (6% та 8% відповідно). Регіональні компанії показали у 2014 році дуже стрімке зростання оборотів. На 64% зросла "Ніагара", і на 21% зросла "Дікомп-Класік" порівняно з попереднім роком.

Імпорт концентрованих соків

У виробництві соків Україна дуже залежить від імпорту сировини. Вся готова продукція виготовляється з концентратів соку. Заводи з виробництва концентрованих соків розташовуються у безпосередній близькості від місця зростання плодів. Оскільки багато овочів та фруктів або не ростуть на території України, або їх виробництво недостатньо, на допомогу приходять імпортні концентровані напівфабрикати.

Як приклад розглянемо ситуацію із виробництвом яблучного соку. Сік із основних сортів українських яблук, на думку споживачів, виходить кислим. Тому в його виробництві використовуються концентровані соки з південних країн, які виготовляються із солодших сортів яблук. Китай та Україна забезпечують відповідно 54 та 35% концентрату яблучного соку.

У 2014 році найбільшими країнами-імпортерами концентрованих соків є Китай (18% відзагального імпорту у вартісному вираженні), Нідерланди (14%) та Україна (11%). Ізраїлю, Польщі, Болгарії, Іспанії, Німеччини, Ірану належать 38% від загального імпорту у вартісному вираженні.

Діаграма 5. Імпорт концентрованих соків країн-постачальників, 2014р. у вартісному вираженні, %

Експорт сокової продукції

Експорт сокової продукції переважно спрямований на пострадянський простір: Казахстан, Україну, Білоукраїнсію, Киргизію, Туркменію, Вірменію, Абхазію, Таджикистан, Грузію. Найбільшими покупцями соків українського виробництва є Казахстан (42,95% від загального експорту у вартісному вираженні), Україна (16,36%) та Білоукраїнсія (16,18%).

Діаграма 5. Експорт соків країнами-одержувачами, 2014 р. у вартісному вираженні, %

Перспективи ринку виробництва соків в Україні

Ринок виробництва соків в Україні є таким, що досить сформувався, тому вхід нових компаній на ринок є складним. Окрім наявності на ринку великих монопольних конкурентів, ситуація ускладнилася ще й у сировинному напрямку.

Місцевих фруктів та овочів не вистачає для забезпечення внутрішніх потреб країни, а частина з них взагалі не зростає на території України, тому довелося прискореними темпами переорієнтуватися на імпорт фруктів та концентрованих соків із Туреччини, Китаю та країн Латинської Америки. Багато експертів вважають, що це не найкраще вплине на якість продукції.

Як шукати постачальників у Китаї дізнайся першим

У ситуації, що склалася українським виробникам соків, напевно хотілося б мінімізувати залежність від імпорту фруктової та овочевої сировини. Питання про імпортозаміщення фруктово-овочевої продукції сьогодні стоїть дуже гостро.

Оскількималому підприємству вийти ринку соків швидше за все не вдасться, то найоптимальніше розглянути напрями бізнесу, які є підтримують і доповнюють цю галузь. Великі виробники соків йтимуть назустріч, і налагоджуватимуть відносини з місцевими заготівельними та переробними підприємствами.

Цікавими напрямками бізнесу у підтримці сокового ринку України можуть виступати:

Сировинний напрямок – це плодівництво та овочівництво.

Тут з упевненістю слід зазначити, що розвиток у цьому напрямі сільгосп сектору неминучий для України. За всіма прогнозами українські виробники зможуть збільшити обсяги виробництва овочів не раніше кінця літа – початку осені 2015 р., кісточкових фруктів не раніше 2018-2020 рр., яблук та груш – не раніше 2020-2023 рр.

Найбільш сприятливими територіями для цього є Південні регіони країни.

Також на сьогоднішній день відчувається нестача сучасних овоче- та фруктосховищ, низки технологій, які дозволять зберігати врожай до наступного року. Зі зростанням сільського господарства зростатиме попит на професійно обладнані приміщення для зберігання овочів та фруктів.

Великі виробники соків в Україні зацікавлені підтримати дрібний та середній бізнес, який забезпечить весь цикл виробництва їх готової продукції - соків. Недорога та якісна сировина для виробників – це прерогатива. І вони будуть зацікавлені та залучені до розвитку фермерських господарств, підприємств, які забезпечують логістику на всіх ланках виробництва – починаючи від збору врожаю до переробки, сублімації напівфабрикатів для готових до споживання кінцевими покупцями продуктів. Ситуація, що склалася на ринку створює всі передумови для початку успішного бізнесу у вирощуванні, переробці тазберігання овочів та фруктів. На сьогоднішній день це низько конкурентний бізнес з великими можливостями та перспективами.

Матеріал підготовлений консалтинговою групою Success Brand Management