Найпопулярніший товар як влаштований бізнес поліетиленових пакетів

Опубліковано в журналі РБК №2 за 2015 рік

Багато і дешево

Головний ворог поліетиленових пакетів, екологічний рух Greenpeace вважає, що щороку в Україні їх продається 65–80 млрд штук. Ці цифри ґрунтуються на даних про те, що міський мешканець України витрачає в середньому два пакети на день. Чи багато це чи мало? Згідно з інформацією Агентства з охорони навколишнього середовища (EPA), жителі США на рік використовують близько 380 млрд. пластикових пакетів.

65 млрд штук – це приблизно 325 тис. т, якщо вважати, що пакет важить 5 м. Для їх одноразового перевезення знадобився товарний поїзд із 4779 критими вагонами. Цифри гігантські, але яким є обсяг цього ринку в грошах? Дати точну відповідь дуже важко. "Ринок не консолідований, приблизно як ринок хліба чи ковбаси", - говорить Андрій Новіков, власник компанії "Артпласт", одного з найбільших виробників пакетів. За його оцінкою, обсяг українського ринку може становити 25-30 млрд руб. Інші опитані РБК виробники вважають, що реальна цифра ближча до нижньої межі діапазону.

Містер целофан

«Ми на місяць декларували такий прибуток, який «великий» Артем Тарасов задекларував за рік – 3 млн радянських рублів», – розповідав в інтерв'ю Forbes найбагатша людина України за версією цього журналу Алішер Усманов. Наприкінці 1980-х він отримував рентабельність, що вимірювалася у тисячах відсотків, за рахунок величезної різниці між відпускною ціною сировини з радянських заводів та ціною пакетів у «кооперативному» роздробі.

Часи, коли була можлива така маржа, давно минули. У 1990-ті роки більшість пакетів ввозилася в Україну з Європи, Китаю та Туреччини. Новіков каже, що тоді в Україні пакети виробляли кілька заводів, що залишилися з радянських часів, алеїхня частка була мізерною. «Я був студентом МІФІ і торгував на ринку різними товарами, які мій старший брат возив із Туреччини», – згадує Новіков. Підраховуючи доходи, брати зрозуміли, що найбільше заробляють у продажу звичайних пакетів.

Криза 1998 року завдала удару по імпорту, торговці почали подумувати про будівництво своїх заводів. Закупівля обладнання коштувала кілька мільйонів доларів, каже Новіков. Він тоді вклав зароблені на торгівлі гроші у два підприємства – одне у підмосковному Протвіно, інше в Україні.

Тоді ж після кризи заснував свою компанію "ТІКО-пластик", що виросла в одного з лідерів ринку, нижегородський бізнесмен Ігор Єсін. Він володів приватизованим Науково-дослідним та проектним інститутом карбаміду та продуктів органічного синтезу та сидів без замовлень. Щоб виживати, вирішив відкрити підсобний бізнес із виробництва пластикових пакетів, і це виявилося дуже прибутковим. «На початку 2000-х рентабельність перевищувала 50%», – розповідає Ігор Фомін, генеральний директор петербурзької компанії «Дар», яка також виробляє пакети.

У кризу 2008 року багато дрібних підприємств розорилися, а ті, що залишилися, почали розширювати виробництво. Новіков з «Артпласту» вклав близько 500 млн руб. у будівництво заводу в Серпухові, Єсін з "ТІКО-пластику" витратив 300 млн руб., вдвічі розширивши потужності свого підприємства в Нижегородській області. Кожна компанія на рік виробляє близько 12 тис. т пакетів – 1,7–4 млрд. штук залежно від типу. За даними "СПАРК-Інтерфакс", виручка ЗАТ "Артпласт-Т", головної компанії "Артпласта", в 2013 році склала 3,58 млрд руб., ЗАТ "ТІКО-пластик" - 1,1 млрд руб.

Безім'яний пластик

За словами опитаних РБК учасників ринку поліетиленових пакетів, на ньому немає жодноїкомпанії з часткою понад 20%. «Є п'ять-сім виробників, які випускають від 500 до 1000 т продукції на місяць, – каже Андрій Новіков. – І є кілька сотень, як правило, регіональних виробників із меншими обсягами – по 50–100 т на місяць».

Здавалося б, великі частки ринку могли б захопити виробники поліетилену - нафтохімічні компанії, підрозділи "Газпрому", ЛУКОЙЛу, ТАІФ, "Сібура", "Роснафти" та "Башнафти". Але ніхто з них не має великого виробництва пакетів. Їм це невигідно, для них це клопіткий бізнес і набагато менш прибутковий, ніж експорт нафтохімії, пояснює Ігор Фомін із компанії «Дар», яка випускає близько 6 тис. т пакетів на рік.

Основні клієнти виробників пакетів – немережевий роздріб, тобто невеликі магазинчики, а також дрібні та середні оптовики. На них припадає більше половини обсягів навіть великих компаній на кшталт «Артпласту» та «ТІКО-пластику». За словами Фоміна, загалом на ринку середнє замовлення складає 100 тис. пакетів – близько 50 кг. Роздрібні мережі розміщують разові замовлення на десятки мільйонів пакетів, але якщо скласти річні обсяги продажу пакетів у мережах X5 Retail Group, "Магніт", "Діксі" та "Ашан", цифра ледве перевищить 2 млрд штук. Тобто на чотири найбільші роздрібні мережі припадає не більше ніж 3% ринку.

Роздрібна націнка

Проте мережевікам теж вдається заробити на «пакетному бумі». У середині 2000-х більшість рітейлерів роздавали пакети безкоштовно на касах, але після кризи 2008 стали їх продавати. "Мінімальна націнка на пакети в роздрібних мережах - 25-30%, але зазвичай 70-80%", - говорить Ігор Фомін.

Засновник мережі «Магніт» Сергій Галицький вигадав, як можна заробляти на тоннах поліетиленового сміття, яке залишається на складах та у розподільчих центрах«Магніта», а заразом забезпечити свої магазини пакетами. Він побудував завод «Пластиктрейд», потужності якого дозволяють виробляти 1,15 млрд. пакетів на рік. Завод випускає тільки два різновиди пакетів, які потім продаються в «Магніті» за 1,9 і 3,9 руб.

Використання вторинної сировини дозволяє отримувати високу рентабельність, розповідав Галицький у 2014 році, не розкриваючи деталей. У 2012 році виторг «Магніту» від продажу пакувальних матеріалів склав 697 млн руб., У 2013 році - вже 1,17 млрд, тобто зріс на 68%. Виручка виробників пакетів зростає повільніше: у «Артпласту» він у 2013 році збільшився на 32%, у «ТІКО-пластику» – на 15%. Якщо інші роздрібні мережі побудують свої заводи, бізнес виробників сильно постраждає. Рентабельність виробництва пакетів за 15 років знизилася з 50 до 10%, стверджує Фомін.