Новий інструмент конкурентної боротьби
Що буде об'єднання Air France і KLM
На європейському ринку авіаперевезень відбулася зміна лідера. Про створення холдингу домовилися дві компанії – французька Air France та нідерландська KLM. Об'єднання стане найбільшою авіакомпанією Європи та третім за величиною перевізником у світовому рейтингу (після American Airlines та Delta Air Lines). Сукупний річний дохід Air France та KLM становитиме EUR 19,2 млрд., а загальна частка ринку - 28,2%.
Що підштовхнуло відомі авіакомпанії до об'єднання? З одного боку, загальна тенденція ринку – консолідація авіаперевізників. Ще один аргумент "за" - посилення конкуренції між глобальними перевізниками та авіакомпаніями-дискаунтерами (Low-cost). Працюючи за принципом "мінімум комфорту - мінімум ціни", такі авіакомпанії, як Ryanair і SkyJet, тіснять їх на внутрішньоєвропейських маршрутах. Отже, глобальним перевізникам доводиться розробляти нові інструменти конкурентної боротьби, які були б ефективними і на глобальних, і на локальних ринках.
Три найбільші альянси - SkyTeam, Star Alliance та One World - сьогодні перевозять близько 70% всіх пасажирів у світі. Внаслідок укрупнення існуючих авіаальянсів, яке відбулося останніми роками, почалася не так конкуренція глобальних компаній, як суперництво саме цих авіаційних об'єднань. Кожен із альянсів прагне розширити власний вплив, приймаючи до своїх лав нових перевізників та поглиблюючи інтеграцію між існуючими учасниками. Значна економія досягається з допомогою оптимізації пасажиропотоків і маршрутів. Подібна кооперація дозволяє частково полегшити вирішення проблем перевізників, але не зняти їх повністю. Тому експерти все частіше говорять про необхідність якісно нових об'єднань, які мають єдину корпоративнуструктуру.
Сергій Фоменко, представник авіакомпанії KLM Royal Dutch Airlines в Україні, зазначає, що "стратегічні плани глобальних перевізників мають на увазі посилення їх позицій. Але наразі це можливе лише шляхом об'єднання порівнянних за розмірами авіакомпаній. Отже саме прагнення розвиватися як глобальний перевізник і бути сильною складовою конкурентоспроможного альянсу підштовхнуло KLM до об'єднання з Air France.
Сьогодні ж після уніфікації національних стандартів та спрощення механізмів регулювання авіаперевезень на всьому просторі ЄС європейським перевізникам стало легше де-юре та де-факто об'єднуватись у транснаціональні корпорації всередині Європи. І на думку Григорія Гуртового, генерального директора авіакомпанії "АероСвіт", "те, що ми бачимо на прикладі Air France та KLM - лише перша ластівка майбутніх об'єднань".
Дружба - дружбою, а бренди - нарізно
Нідерландська авіакомпанія шукала партнерів у Європі з 2000 року. У різні часи керівництво KLM вело переговори з British Airways та Alitalia. Будучи однією з чотирьох провідних авіакомпаній у Європі, KLM, хоч і переживала кризу, все одно розглядалася як перспективний союзник.
Тепер, коли рішення ухвалено, відбудеться об'єднання авіакомпаній у холдинг, консолідуються активи, фінансові та управлінські зусилля. 81% акцій новоствореного холдингу Air France-KLM належать французькій стороні (державі та Air France), а 19% - голландцям. Згідно з планами французів, частка держави в капіталі Air France знизиться з 54% до 44%. Менеджмент компаній поєднається. При цьому обидва перевізники збережуть свої торгові марки, тобто для пересічного пасажира це будуть дві різні компанії зі звичними брендами. Таким чином,авіакомпанії зберігають свою національну ідентичність.
Сергій Фоменко вважає, що формула партнерства KLM та Air France "один холдинг = дві авіакомпанії = три види бізнесу" найбільше відповідає потребам перевізників та вимогам ринку. Бо відповідно до неї основними джерелами доходів авіакомпаній будуть пасажирські перевезення (77% від сукупного доходу), вантажні перевезення (14%) та технічне обслуговування (4%). Нині жоден із існуючих авіаальянсів не має такої "формули". А оскільки підготовка до таких угод займає кілька років, на весь період часу альянс Air France і KLM отримає додаткові конкурентні переваги в частині структури та управління об'єднанням.
На думку експертів, інтеграція з Air France не лише дасть можливість голландському партнеру вийти з кризи, але й надасть суттєві переваги французькій стороні. Які ж вигоди для нової моделі бізнесу для обох перевізників?
Насамперед це збільшення мережі маршрутів. Пасажири KLM отримають 93 нових напрямки, які обслуговує Air France, а пасажири Air France - 48 напрямків від KLM. На 85 маршрутах обидві авіакомпанії зможуть пропонувати більш високу частоту та зручніший графік виконання рейсів. З іншого боку, це зміцнення ринкових позицій. Так, KLM має історично "сильні" позиції на півночі Європи, а також на далекомагістральних маршрутах до Північної Америки (трансатлантичні рейси). Air France, у свою чергу, домінує на півдні континенту та особливо на африканських напрямках. У результаті маршрутні мережі перевізників більше доповнюватимуть один одного, ніж перетинатимуться. Отже, авіакомпанії не лише збережуть існуючі ринки, які "закріпилися" за ними, а й розширять їх за рахунок один одного.
Об'єднаннятакож дозволить контролювати два з чотирьох найбільших хабів (транспортних вузлів) у Європі – паризького аеропорту ім. Шарля де Голля та амстердамського Схіпхол. (British Airways контролює лондонський аеропорт Хітроу, а Lufthansa базується у Франкфурті.) На думку Сергія Мартинюка, віце-президента розвитку бізнесу авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", спільна експлуатація вузлових аеропортів дасть ефект "1+1=3". Це означає, що авіакомпанії не просто поєднають свої пасажиропотоки (1+1), які проходять через кожен з аеропортів, вони зможуть організувати додатковий потік, використовуючи маршрут Париж-Амстердам для "перекачування" пасажирів з різних напрямків. Це дозволить забезпечити різні варіанти зручних стиківок з іншими маршрутами холдингу та збільшить загальне завантаження літаків. (Таку схему свого часу використовували Swissair та Austrian Ailines для своїх аеропортів. Тоді понад 90% їхнього трафіку складали транзитні пасажири.)
Консолідація також дасть змогу скоротити витрати та оптимізувати закупівлі. Попередні розрахунки свідчать, що синергія дозволить скоротити витрати на 60%! А прогнозоване щорічне збільшення операційного доходу завдяки об'єднанню становитиме від 385 до 495 млн. євро.
Революція на небесах відбулася?
Поки що європейські перевізники стримано реагують на появу гіганта авіаційної галузі, заявляючи, що їхні позиції є досить стабільними. Однак це злиття ще більше посилює альянс SkyTeam (у якому панує Air France). Тепер він стане світовим авіасоюзом ?2 після Star Alliance (створеному Lufthansa). "Новий холдинг як складова частина альянсу SkyTeam стане серйозним конкурентом двом іншим альянсам, що нині діють. І якщо в даний час альянс контролює до 12%всіх світових перевезень, то після його розширення можна буде говорити про появу ключового гравця у світі авіаперевезень, – зазначає Сергій Фоменко. - А це означає зручніші мережі маршрутів, ефективні витрати і, як наслідок, найприйнятніші ціни для пасажирів».
Боротьба альянсів загостриться ще більше, якщо у найближчому майбутньому Air France та KLM посилять позиції за рахунок італійської Alitalia. Керівництво цієї авіакомпанії повідомило, що готове розпочати переговори щодо приєднання до нового холдингу. Придивляється до SkyTeam та український "Аерофлот".
Коригувати свою політику доведеться і компаніям, які ведуть "індивідуальні" ігри на ринку. На сьогодні вони не зможуть стати глобальними перевізниками. У них є кілька шляхів розвитку: стати успішним вузькоспрямованим перевізником (як правило, за протекційної підтримки держави), приєднатися до одного з альянсів (при цьому, звичайно ж, враховується "вага" перевізника та його нинішня та потенційна міць) або збанкрутувати. Безумовно, українським авіакомпаніям також не уникнути участі у цій жорсткій конкурентній боротьбі.
На думку Григорія Гуртового, "Україна має бути готова до революційних трансформацій, розуміючи, як їй у цій ситуації потрібно будувати свою авіаційну політику, як захищати свої авіаційні інтереси та інтереси своїх перевізників. До того ж треба пам'ятати, що європейські уряди свого часу створювали Франція - один з найбільш яскравих прикладів країни, яка завжди надавала колосальну протекцію своєму найбільшому перевізнику, підтримувала його всілякими обмежувальними механізмами і тим самим звужувала конкуренцію з боку.іноземних авіакомпаній. А сьогодні державам єврозони, які раніше створили тепличні умови для бурхливого зростання потужних національних компаній, стало вигідно відкривати кордони, вимагати розширення прав для своїх перевізників, стимулювати процеси об'єднання та консолідації. Що ж до української авіації, то вона зараз на підйомі. Сьогодні вітчизняні компанії розвиваються темпами, невідомими жодному авіаперевізнику єврозони. Жодна з авіакомпаній країн ЄС не має таких темпів зростання як МАУ - 30% або "АероСвіт" - 60%. За цими показниками стоять природні витрати, природні вкладення, адже зростання не з'являється саме собою. Ще 5-6 років такого розвитку, реінвестування, а також припливу нових вкладень у розширення маршрутної мережі та аеропортову інфраструктуру, і наші лідери зможуть на рівних включитися до загальноєвропейських та загальносвітових об'єднавчих процесів. Але зараз, і це потрібно чітко розуміти, наш час ще не настав".