Огляд українського ринку бутильованої питної та мінеральної води
Особливістю українського ринку води є його фрагментарність. На ринку представлена велика кількість гравців із безліччю власних марок продукції. 30% продажів контролюють дві транснаціональні компанії – Pepsi Bottling Group (Aqua Minerale) та Coca – Cola Company (BonAqua). Інші провідні виробники - Nestle Waters ("Святе джерело", Perrier, Vittel, San Pellegrino), ТОВ "Шишкін ліс холдинг" ("Шишкін ліс") і компанія "Вісма" ("Архиз") займають по 3 - 7%, інше належить 650 локальним брендам. При цьому в кожному регіоні є місцевий лідер, який зазвичай займає 30 – 40% ринку і успішно конкурує з глобальними гравцями.
У зв'язку із запровадженою у травні 2006 року забороною на постачання в Україну мінеральної води «Боржомі», на вітчизняному ринку відбулися деякі структурні зміни. На частку «Боржомі» у 2005 році припадало 13% українського ринку бутильованих вод, «Боржомі» поступалася лише лідируючим маркам – Aqua Minerale (14,4%) та BonAqua (14,6%). Щороку в Україні реалізовувалося до 60% усієї виробленої води «Боржомі». Однак після заборони грузинських марок дефіциту питної та мінеральної води в Україні не спостерігалося. У боротьбу за місце, що звільнилося вступили різні федеральні і регіональні виробники. Наприклад, у планах у виробників «Нарзану» було суттєве збільшення обсягів виробництва та збуту своєї води. Схожі плани планувалися у компанії «Вімм – Білль – Данн» – виробника «Есентуків». Однак ніші – принаймні не лікувальних, а просто питних напоїв, – на даний момент зайняли західні Aqua Minerale та BonAqua.
Марки – лідери (за абеткою): Aqua Minerale, BonAqua, «Архиз», «Карачинська», «Новотерська»,"Шишкін Ліс". Сукупна частка марок – лідерів – 39,6% ринку у натуральному вираженні.
Локальність – ще одна характерна рис цього ринку. У регіонах сильні позиції місцевих гравців. Вони стійко працюють у нижньому ціновому сегменті. У свою чергу федеральні гравці змушені виходити в дорожчий сегмент, оскільки їхня транспортна складова досить велика.
В даний час в Україні спостерігається тенденція консолідації галузі, яка пов'язана з нарощуванням частки ринку його учасників. Головну роль відіграють транснаціональні корпорації – Danone, Coca – Cola Company, Nestle, PepsiCo та великі українські виробники молочних продуктів та соків, наприклад «Вімм – Білль – Данн».
Навіть великим національним компаніям складно боротися на такому полі. Але становище компаній найближчим часом може змінитися. На українському ринку ще активнішу діяльність починають здійснювати визнані світові лідери: швейцарська Nestle, яка поки що досить скромно присутня на українському ринку з брендом «Святе джерело», і французька Danone.
Nestle має намір просувати на українському ринку глобальний бренд – воду Pure Life чи Aquarel.
Danone планує вивести свій транснаціональний бренд питної води очищеної. Досі в Україні була лише одна торгова марка мінеральної води Danone – Evian, яка позиціонується в сегменті преміум. Її за договором із французькою компанією дистрибутувала PepsiCo. Тепер, крім Evian, французи просуватимуть на український ринок інший свій транснаціональний бренд питної очищеної води Danone. На думку учасників ринку, він, швидше за все, розливатиметься на заводі PepsiCo.
українських же гравців, ймовірно, чекають злиття та поглинання. Так, виробник соків ВАТ"Лебедянський" вже придивляється до "Вісми", а нещодавно компанії об'єднали свою дистрибуцію.
Висока конкуренція змушує виробників звертатися до маркетингу, розробляючи стратегічні та тактичні рішення в галузі цінової політики, якості товару, його упаковки, розподілу та просування товару.
З погляду позиціонування торгових марок на ринку бутильованої води сформувалися три сегменти: верхньоціновий, середньоціновий та нижній. Важливою особливістю даної сегментації є тісний зв'язок з дистрибуцією марок.
Так, верхньоціновий сегмент займають дорогі імпортні марки: Contrex, Perrier, Valvert, Vichi Celestines, Vittel та ін, що дистрибутивуються виключно у великих містах України.
Середньоціновий сегмент займають найбільш розкручені марки: Аква Мінерале, БонАква, Кристаллін, Нарзан, Росінка, Сантал, Святе Джерело та інші, з дистрибуцією по всій території України.
Підробляють, як правило, розкручені марки. Виробники змушені розробляти механізми захисту своїх споживачів від таких товарів. Більшою мірою завдяки таким підпільним виробникам у 2006 році було забраковано близько 25-26% мінеральної води.
В Україні нині культура споживання питної води досить низька, оскільки українці довгий час пили воду з-під крана. Тому зниження якості водопровідної води є одним із основних факторів споживання питної води. Крім того, в країні продається багато дешевих фільтрів, які обіцяють очистити водопровідну воду в домашніх умовах.
Стримує розвиток ринку питної води та обмеженість бюджету більшості населення. Мало хто може дозволити собі постійно купувати бутильовану воду.
Певна частина нашого населення маєнизькою купівельною спроможністю і сприймає бутильовану воду як надмірність, а не як товар щоденного попиту. Проте споживання цього продукту поступово охоплює ширші верстви суспільства.
Напрямком ринку бутильованої води, що динамічно розвивається, є доставка питної води в офіси і будинки в 19-ти і 5-ти літрових ємностях. Цей сегмент ринку досить новий для України, але потенціал його зростання величезний. Експерти очікують, що він зростатиме як мінімум на 25 – 30% на рік, причому обсяги продажів п'яти літрових каністр зростають швидшими темпами. Насамперед це стосується Москви, Санкт – Петербурга та міст – мільйонників. Щоправда, у столиці знайти свою нішу буде важко, натомість у регіонах вхід на ринок для нових гравців відкритий.
З посиленням конкуренції на ринку бутильованої води виробники почали замислюватися про освоєння поки що нових для нашої країни ринкових сегментів. Ці сегменти можуть забезпечити високу динаміку зростання ринку, особливо якщо увійти до них першими. Експерти вважають, що хороші перспективи може мати вода з різними смаковими добавками, газовані напої на основі мінеральної води з додаванням натурального соку, питна та мінеральна вода для дітей. Нині ці ніші на вітчизняному ринку порожні.
Тенденції розвитку українського ринку бутильованої питної та мінеральної води свідчать про те, що вихід на ринок нових гравців зараз складний. Багато торгових марок вже знайомі споживачеві, а виведення нових має на увазі значні бюджети, які не завжди окупаються.
За прогнозами експертів, вітчизняний ринок питної бутильованої води в 2007 році зросте на 16% в об'ємному вираженні, а середньорічні темпи зростання на найближчі три роки становитимуть не менше 12%.