Огляд українського ринку пластикових вікон
Виробництво вікон ПВХ освоєно вже понад півстоліття тому. І з того часу вікна ПВХ користуються популярністю у всьому світі. На сьогоднішній день пластикові вікна – це оптимальний вибір для більшості людей, які вирішують проблему скління. У світі існують чотири типи пластикових вікон, це – поворотні, відкидні, поворотно-відкидні, глухі. Герметичні пластикові склопакети можуть бути виготовлені з ударостійкого, тонованого, дзеркального та енергозберігаючого скла. В Україні пластикові вікна з'явилися на початку 90-х років двадцятого століття. І одразу почали завойовувати свого споживача. Щороку аналітиками відзначалося зростання попиту продукції. Споживачі, котрі вирішили змінити старі дерев'яні вікна, швидко зрозуміли переваги новинки. До 2005 року обсяг українського ринку пластикових вікон становив близько 800 млн. дол. Останнім часом експерти відзначають постійне та стійке зростання ринку, тому з 2003 до 2007 року, за даними різних джерел, середнє зростання щорічно становить від 27% до 32%. Також експерти зазначають, що за останні 4-5 років у загальному обсязі замовлень на скління попит на вікна з ПВХ збільшився майже у півтора рази. Загалом, як кажуть аналітики, розвиток українського ринку вікон схожий на середньоєвропейський (за даними сайту www.glavokna.ru ). За даними галузевого дослідницького маркетингового центру «О.К.Н.А. Маркетинг», за період 2003 – 2007 роки попит на пластикові вікна зріс майже втричі (рисунок 1). Особливо успішним для ринку виявився 2006 рік, коли обсяг продажів перевершив минулорічний рівень майже на 11 млн. кв. чи 47% (рисунок 2). Одним із головних чинників такого різкого зростання попиту аналітики називають погодні умови. Так, за даними Росметеоцентру, зима 2005/2006 видалася дуже холодною.(найхолоднішою за останні 27 років), у деяких регіонах температура опускалася до -40С. А весна 2006 року вийшла рання, і відразу після відступу холодів почався сезон продажів. Крім того, економісти країни відзначали сприятливий економічний стан та зростання доходів населення більш ніж на 10%. (за даними сайту http://oknamar.ru/?spage=review&detail=25&lang=ru).
Рисунок 1. Динаміка зростання продажів ПВХ-конструкцій
Джерело: Галузевий дослідницький маркетинговий центр «О.К.Н.А. Маркетинг» (http://oknamar.ru/?tc=308&lang=ru) У 2007 році темп зростання ринку знизився майже в 2,5 рази (рисунок 2). Аналітики О.К.Н.А. Маркетинг» пов'язують це зі споживчим попитом, що знизився, тоді як у сегменті будівництва попит підскочив на 43% і в сегменті капітальних ремонтів старого і аварійного житла за програмою уряду РФ, ринок зріс з 34% (у 2006 р.) до 61%, але це, як виявилося, мало вплинуло на загальну ситуацію на ринку пластикових вікон (http://oknamar.ru/?spage=review?
Малюнок 2. Темпи зростання ринку у % 2003 - 2007гг.
Джерело: Галузевий дослідницький маркетинговий центр «О.К.Н.А. Маркетинг» ( http://oknamar.ru/?tc=308&lang=ru )
Швидкий розвиток віконного ринку в Україні експерти пов'язують з кількома факторами: по-перше, це зростаючі доходи населення країни; по-друге, виробники все більше йдуть назустріч своїм покупцям і пропонують придбати вікна в кредит і навіть на виплат; по-третє, на ринку розвиваються сектори будівництва та капітальних ремонтів за програмою уряду РФ; по-четверте, якщо раніше ПВХ-профіль ввозився з-за кордону, перш за все з Німеччини, то зараз все більше виробництв відкривається на території України, великачастину підприємств, що відкриваються у середній смузі Укаїни, у Сибіру, це відкривають «вчорашні» імпортери, це дозволяє знижувати собівартість готового виробу, отже зробити його доступнішим для споживача (таблиця 1).
Ринок віконних конструкцій в Україні ділиться на три сегменти: пластикові, дерев'яні та алюмінієві світлопрозорі конструкції. В окрему групу входять комбіновані вікна (дерево та алюміній) та склопластикові, виготовлені на основі композитних матеріалів. До преміум-класу фахівці відносять конструкції, виготовлені тільки з дерева чи пластику (металопластикові вікна). За даними аналітиків, споживчі переваги в 2007 році розділилися таким чином: вікна з ПВХ-конструкції віддали перевагу 76,8% споживачів; а алюмінієві та дерев'яні вікна замовили 13,3% та 9,9% покупців відповідно (Малюнок 3) (за даними сайту http://oknamar.ru/?tc=308&lang=ru).
Малюнок 3. Споживчі переваги при виборі матеріалу віконних конструкцій у 2007 році.
Джерело: Галузевий дослідницький маркетинговий центр «О.К.Н.А. Маркетинг» ( http://oknamar.ru/?tc=308&lang=ru )
В даний час все більшої популярності набувають вікна преміум-класу, що пов'язують із зростаючими доходами населення. Споживач зараз готовий платити за якість, естетику та вищі експлуатаційні характеристики. Виробники тепер можуть запропонувати замовникам профіль практично будь-якого кольору веселки, за рахунок введення у виробництво інновацій на українському ринку з'явилися так звані «теплі вікна», які не обов'язково відкривати, щоб провітрювати приміщення, що особливо актуально взимку в мороз та при експлуатації в Сибіру та на Далекому Сході України. Гравців ринку пластикових вікон прийнято ділити на дві частини.Перша частина - це компанії-виробники, які займаються та встановленням; друга частина фірм займається лише установкою, часто будучи дилерами великих виробництв. За оцінкою експертів компанії Kaleva, тільки в Москві діють близько 3,5 тисячі виробників пластикових вікон. Як відомо, ринок пластикових вікон, має яскраво виражений сезонний характер (рисунок 4). На малюнку річний обсяг продажів взято за 100% та розподілено за місяцями. З даних, наведених на діаграмі, видно, що 2006 не був якимось особливим і фактор сезонності в ньому повністю виправдався, на відміну від 2007 року. Початок 2007 року втішив виробників вікон досить високим попитом. Причина цього – ажіотажний попит 2006 року, який, за інерцією, частково перейшов на початок 2007 року. До того ж тепла зима 2007 року дозволила скористатися найекономнішим покупцям сезонними знижками, які цілеспрямовано відклали покупку вікон на холодну пору року. Також тепла зима дала будівельним та ремонтним компаніям можливість продовжувати активну роботу в цю пору року. Таким чином, перший квартал 2007 року можна охарактеризувати як позитивний період. На зміну періоду інтенсивного зростання продажів у першому кварталі прийшло уповільнення темпів зростання у другому. Восени протримався високий попит, а до холодів як завжди знизився. У теплу пору року всі виробники та установники орієнтовані на кінцевого споживача, а коли холодає, споживчий ринок затихає і виробникам доводиться шукати корпоративних клієнтів. Але корпоративні замовники через великі обсяги угоди вимагають суттєвих знижок, тому корпоративний ринок вважається низькорентабельним. За оцінками аналітиків 70-75% обсягу продажів минулого року становив споживчий сектор, і відповідно лише 25-30%корпоративний сегмент (за даними сайту http://www.glavokna.ru/articles/price-growth/).
Малюнок 4. Відображення чинника сезонності на попиті
Джерело: Галузевий дослідницький маркетинговий центр «О.К.Н.А. Маркетинг» ( http://oknamar.ru/?spage=review&detail= )
Експерти консалтингової компанії "Аміко" ємність тільки московського ринку оцінюють 3,3 млрд. дол. Це викликано масштабними забудовами, тож на рік будується 4-5млн. кв. м нового житла, де повсюдно встановлюють пластикові вікна. Але є і зворотний бік високого попиту: виробники просто не встигають виконувати величезний обсяг замовлень, що змушує їх підвищувати ціни. Крім того, дорожчають і комплектуючі для вікон, що призводить до додаткового зростання цін. Але на динаміці попиту це поки що не відбивається. За оцінками експертів, це пов'язано з тим, що споживачі, які раніше звертали увагу насамперед на ціну, зараз дивляться на якість виробу та установки. Все більшим попитом користується елітний профіль. А деякі компанії вирішили розширити свій асортимент та додали вікна з алюмінію та дерева. Продажна ціна таких вікон вища на 10-70%. (за даними сайту http://www.glavokna.ru/articles/price-growth/ ) Законодавцями мод на українському ринку вважаються вікна, виготовлені з німецького профілю. Насамперед - це REHAU, також в Україні популярні вікна з профілів MONTBLANC, SALAMANDER, KNIPING, KOMMERLING, KBE, VEKA, SHUCO, BRUGMANN, ALUPLAST, PROPLEX (Австрія), TROCAL. Все більш стійким попитом користуються вікна, зроблені з азіатського профілю, наприклад LG. На сьогодні всі великі європейські виробники ПВХ профілю мають в Україні дочірні компанії. Першою свій завод збудувала компанія Veka, потім пішли HT Troplast (ТМKbe, Trocal), у 2003 році перейменований у Profine Gmbh (що об'єднав ТМ: Kbe, Trocal, Kommerling, та Knipping), а також Aluplas, Rehau, Gealean. У зв'язку з зазначеною тенденцією інтенсивного розвитку виробництва віконних ПВХ профілів до України обсяг імпорту пластикових вікон знижується. Однак, незважаючи на зниження обсягів імпорту в натуральному вираженні, у вартісному вираженні обсяг імпорту збільшився по відношенню до 2001 року в півтора рази. Цей факт експерти пов'язують із збільшенням частки імпорту дорожчої продукції, яку не виробляють українські компанії. Основним постачальником ПВХ віконного профілю в Україну є Німеччина. Серед компаній-виробників лідирували Profine та Rehau, на частку яких припадало 2003 року 30% від загального продажу на українському ринку. Далі споживачі віддають перевагу вікнам Veka і Proplex, на частку яких припадає по 8%. Трохи меншу частку ринку 7% займають віконні конструкції Weltplast, 5% дісталося СОК та по 4% мали три фірми виробника вікон ПВХ Montblan, Plafen та Aluplast. 30%, що залишилися, ділили між собою інші безліч виробників, частка ринку яких була не значна (рисунок 5) (за даними сайту http://www.pro-okna.ru/main.mhtml?Part=58).
Малюнок 5. Споживчі переваги основних марок віконних ПВХ профілів, %, 2003 року
На думку експертів агенції «О.К.Н.А. Маркетинг», про насичення ринку говорити ще зарано. Свою точку зору вони аргументують таким чином: до кінця 2007 року засклено лише 20% всіх об'єктів нерухомості, що експлуатуються; інтенсивно розвиваються сегменти Будівництва та Капітального ремонту. Однак, на думку тих самих експертів, такий різкий зліт попиту, як у 2006 році, навряд чи відбудеться. Ринок за їх оцінкою стійко зростатиме, але триматиметься на рівні 15-16% на рік(Малюнок 6). До 2010 року обсяг ринку ПВХ-конструкцій збільшиться до 69,8 млн. кв. Збільшення обсягів ринку відбудеться за рахунок високих темпів зростання та збільшення обсягів споживання ПВХ-конструкцій протягом найближчих чотирьох років, але навіть такий інтенсивний розвиток не призведе до насичення ринку. Таким чином, за найпесимістичніших розрахунків до 2010 року буде засклено приблизно 40% об'єктів нерухомості. Для того, щоб скліти весь ринок Німеччини знадобилося близько 25 років, тому можна прогнозувати, що в Україні цей період буде більш тривалим. Оскільки за однією лише чисельністю населення Україна випереджає Німеччину майже вдвічі, а кліматичні умови в Україні набагато суворіші. У учасників віконного бізнесу є щонайменше 17 років до 2025 року для задоволення попиту населення, а до цього часу настане черга заміни вікон «першої хвилі», термін служби яких становить приблизно 40 років. (за даними сайту http://oknamar.ru/?spage=review&detail=15)
Рисунок 6. Прогноз темпів зростання ринку пластикових вікон в Україні
Джерело: Галузевий дослідницький маркетинговий центр «О.К.Н.А. Маркетинг» ( http://oknamar.ru/?spage=review&detail=15 )
Основні висновки за підсумками огляду: • Ринок пластикових вікон - один з найбільш ринків, що бурхливо розвиваються в країні, однак, основні гравці на ринку зайняли свої ніші, тому увійти на ринок і зайняти там гідне місце новим виробникам буде практично неможливо; • В даний час ринок пластикових вікон в Україні знаходиться на стадії сталого розвитку, чому сприяє розвиток трьох сегментів ринку (споживчий, будівельний, капітальних ремонтів); • Ринок розвиватиметься, але, на думку експертів, без різких стрибків, як було у 2006 році; • На розвитокринку впливатиме кілька факторів, наприклад, такі, як політична та економічна ситуація в країні; • Все більшим попитом користуються пластикові вікна, причинами тому є збільшення доходів населення країни та загальне поліпшення економічної ситуації в країні; • Надалі на ринку залишаться тільки ті виробники, які запропонують споживачам широкий асортимент віконних конструкцій, високу якість та якісний продажний та післяпродажний сервіс, кредити та розстрочки при купівлі вікон; • Зниження вартості вікон ПВХ фахівці пов'язують не лише зі скороченням споживчої активності, а й зі світовим зниженням цін на сировину та комплектуючі; • Фінансова криза вплине на ринок пластикових вікон у бік її скорочення на 20-40%. Проте фахівці вважають, що сучасні економічні умови не лише не занапастить ринок, а й призведуть до його оздоровлення.
Останні новини про Макса Полякова дивіться за нашим посиланням