Особливості конкуренції на українському ринку послуг мобільного зв’язку Стаття в журналі «Молодий ученый»
Рубрика: Економіка та управління
Бібліографічний опис:
У статті розкриваються особливості ринку послуг мобільного зв'язку в Україні, форми та методи конкурентної боротьби між учасниками ринку, показано труднощі входження на ринок, з якими зіткнулася компанія Теле2.
Ключові слова: конкуренція, олігополія, концентрація ринку.
Період з 2004 р. по 2006 р. характеризувався динамічним зростанням ринку, починаючи з 2011 р. за моделлю життєвого циклу почався період його зрілості, проникнення стільникового зв'язку досягло 170%, що свідчить про високий рівень насичення ринку. Зрілі ринки відрізняються уповільненням темпів зростання та загостренням конкурентної боротьби, що призводить до скорочення фінансових результатів учасників. У таблиці 1 наведено дані динаміку виручки основних операторів послуг мобільного зв'язку нашій країні.
Темпи приросту виручки по відношенню допопереднього року,% [2]
Оператори
2010р.
2011р.
2012р.
2013р.
2014р.
2015р.
Двозначні темпи приросту виручки мобільних операторів, які вони мали до 2009 р., сягають минулого. Наочно видно, що домагатися зростання виручки над ринком послуг мобільного зв'язку стає дедалі складніше. У 2015 році тільки компанія МТС оголосила про збільшення показника виручки. У звіті Мегафона сказано, що виручка збереглася колишньому рівні. У короткому повідомленні Вимпелкому про підсумки 2015 р. сказано про скорочення сервісної виручки на 4%.
Однією з причин зниження темпів приросту виручки єзагострення конкуренції над ринком. Зараз на українському ринку послуг мобільного зв'язку домінують три компанії: «МТС» («Мобільні Телесистеми»), «Білайн» (ПАТ «ВимпелКом») та «Мегафон». У таблиці 2 представлено питому вагу кожного з учасників «великої трійки» у кількості абонентів.
Долі ринку операторів мобільного зв'язку взагальної чисельності абонентів [3],%
Оператори
2011р.
2012р.
2013р.
2014р.
2015р.
Структура ринку за п'ять років змінилася трохи: дещо зміцнила свої позиції компанія Мегафон за рахунок зниження частки інших операторів. Високий рівень концентрації ринку мобільного зв'язку підтверджується розрахунками коефіцієнта Херфіндаля - Хіршмана, який за період 2011-2015 р. збільшився з 2447 до 2603 [1].
Фінансові показники діяльності компаній «великої трійки» дозволяють побачити їхню залежність від позиції компанії на ринку (табл. 3).
Фінансові результати діяльності компаній
Компанії
Виручка, млрд. руб.
Чистий прибуток, млрд. руб.
Рентабельність продажів з чистого прибутку,%
2014р.
2015р.
2014р.
2015р.
2014р.
2015р.
Порівнюючи показники, що характеризують фінансові результати компаній, слід зазначити, що їхнє співвідношення відповідає позиціям компанії на ринку. Компанія МТС має найвищі показники виручки, чистого прибутку та рентабельності. При цьому у 2015 р. зі збільшенням виручки на 5,2 % чистий прибуток компаніїскоротилася на 3,5%, що призвело до зниження рівня рентабельності на 1,3%. Зниження чистого прибутку в компанії пояснюють витратами на реалізацію проекту розвитку мережі. Компанія Мегафон, навпаки, при незначному зниженні виручки змогла досягти збільшення чистого прибутку на 5,9% і, відповідно, зростання рентабельності. Динаміка фінансових результатів Вимпелкому має власну специфіку: зниження виручки на 2,6 % супроводжувалося значним зростанням чистий прибуток (з 14,8 до 32,6 млрд. крб.) і рентабельності.
Загалом динаміку фінансових результатів українських операторів мобільного зв'язку можна оцінити позитивно. Економічні труднощі країни, зниження доходів населення не завадили їм збільшити результати своєї діяльності, що пояснити особливої структурою ринку.
Ринки з обмеженою кількістю великих учасників на кшталт є олігополістичними. Олігополія як модель ринку недосконалої конкуренції характеризується такими рисами: вихід на подібні ринки передбачає наявність у потенційного учасника значного первісного капіталу; обмежена кількість учасників створює передумови для змови; учасники ринку, ухвалюючи господарські рішення, повинні враховувати реакцію конкурентів; конкурентна боротьба ведеться з використанням як цінових, і нецінових методів; для захисту своїх ринкових позицій компанії створюють різноманітні бар'єри.
На характер конкурентних відносин цьому ринку впливає специфіка послуги мобільного зв'язку, яка за своїми властивостями належить до однорідного товару, т. е. споживача немає великої різниці, який оператор надає йому цю послугу. Ступінь однорідності послуги мобільного зв'язку як товару підвищився після скасування у 2014 р., так званого «мобільного рабства», тобто.необхідності зміни номера під час переходу до іншого оператора. Ринки однорідних товарів відрізняються високим розпалом цінової конкуренції, яка за умов олігополії переростає у цінову війну, у якій, як відомо, може бути переможців.
Цінові війни створили ринок послуг мобільного зв'язку - вважають деякі експерти, оскільки зниження тарифів на послуги призводило до збільшення попиту. На етапі розвитку ринку цінові війни використовуються федеральними компаніями для витіснення з ринку регіональних операторів.
Вміння ефективно вести конкурентну боротьбу ціновими методами дало успіх шведській компанії Теле2. Почавши роботу на українському ринку у 2003 році із запуску мережі GSM у кількох регіонах, Tele2 Україна пройшла шлях від невеликого регіонального оператора до гравця федерального рівня.
В Україні Tele2 будувала бізнес за унікальною для телекомунікаційного ринку моделі: якісні послуги за низькими цінами. Політика нижчих тарифів досягалася насамперед за рахунок економії на постійних та операційних витратах. Здійснювався жорсткий контроль витрат, проводилася серйозна тендерна політика. У компанії існувало всього два прості тарифні плани, в яких споживачеві було легко розбиратися. Стратегія «дискаунтера» принесла компанії десятки мільйонів користувачів і вивела до федеральних операторів на ринку, що практично склався.
Історія компанії Теле2 показала, що вихід на ринок олігополістичної структури не гарантує новому учаснику успіху, для перемоги у жорсткій конкурентній боротьбі на подібних ринках потрібно бути готовим до зміни своєї стратегії. За результатами діяльності компанії «Т2 РТК Холдинг» у 2014 р. показник середньої вартості хвилини розмови (APPM) вперше виявився вищим, ніж у МТС, одного з операторів"великої трійки", що підтверджує сумніви деяких аналітиків щодо збереження Теле 2 позиції дискаунтера на ринку.