ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЄМНОСТІ РЕГІОНАЛЬНИХ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ РИНКІВ ПРИВОЛЗЬКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
Нині фармацевтичний ринок Україна посідає 7 місце серед фармацевтичних ринків світу. За підсумками 2014 р. його обсяг становив 1152 млрд. руб. (У цінах кінцевого споживання). У структурі українського фармринку близько 60% припадає на частку комерційного сегменту; 25% займає державний сегмент (програми пільгового лікарського забезпечення та госпітальні закупівлі); 15% становлять продажі аптечної парафармацевтики [4].
За період із 2012 по 2014 роки. обсяг вітчизняного фармринку збільшився з 921 млрд. руб. до 1152 млрд. руб. (Зростання склало 25%, в середньому близько 8,5% на рік). Збільшення обсягів продажу лікарських препаратів та парафармацевтики відзначено у всіх сегментах системи лікарського обігу – у комерційному сегменті, у сегментах госпітальних закупівель та пільгового лікарського забезпечення, а також у сегменті аптечного продажу парафармацевтичної продукції [4, 5, 6].
Під час аналізу ємності фармацевтичного ринку Україна враховують сукупну ємність окружних та регіональних фармацевтичних ринків. Нині у складі України представлено 8 федеральних округів. Один із найбільш щільно населених округів Україна – Приволзький федеральний округ (ПФО). До його складу входять 14 суб'єктів (регіонів) РФ. Територія округу займає близько 6% території України (понад 1 млн. кв. км). Тут проживає понад 20% населення країни (понад 30 млн. осіб). Внесок округу у формування загальноукраїнського ВВП перевищує 15% [3].
Матеріал та методи дослідження
Як об'єкти дослідження служили база даних IMS Health, DSM GROUP, а також інформація регіональних органів управління охороною здоров'я та фармацевтичною службою суб'єктів РФ, що входять до складу ПФО. Період дослідження - 2012-2014 р.
При проведеннідосліджень використано методи структурно-логічного та порівняльного аналізів, метод дослідження збуту (Sales Research), методи моделювання та прогнозування.
Результати дослідження та їх обговорення
Як показали результати проведеного аналізу, за підсумками 2014 р. обсяг фармацевтичного ринку ПФО (без урахування сегмента парафармацевтики) становив близько 169 млрд. руб. За період 2012-2014 років. цей показник збільшився на 41,6 млрд. крб., що становить 32,6% (таблиця 1).
Зміна обсягів регіональних фармринків ПФО
за період 2012-2014 рр., млн. крб.
Приріст у 2014 р.
стосовно 2012 р.
Республіка Марій Ел
На основі проведеного аналізу нами було проведено типологізацію регіонів ПФО за різними показниками регіональних фармринків, а також вивчено фактори, що впливають на зміну ємності ринків.
Встановлено, що до ТОР-5 найбільших регіональних фармринків ПФО за ємністю ринку входять такі регіони: Самарська область (1 місце у рейтингу за період 2012-2014 рр.), Республіка Татарстан (2 місце у 2012-2014 рр.), Нижегородська область ( 3 позиція у 2013 та 2014 р., 4 позиція у 2012 р.), Саратівська область (4 позиція у 2013 та 2014 р. та 3 місце у 2012 р.), Удмуртська Республіка (5 місце у 2012-2014 рр.).
Серед регіонів з мінімальними обсягами фармринку стабільно утримуються три республіки: Чувашія, Мордовія та Марій Ел.
Як показав аналіз, обсяги регіональних фармринків значно різняться між собою. Так, обсяг фармринку Самарської області (1 місце у рейтингу ПФО, обсяг за підсумками 2014 р. – 22,390 млрд. руб.) у 7 разів більший за обсяг фармринку Республіки Марій Ел (14 позиція в рейтингу, обсяг відповідно 3,329 млрд. руб.).
За аналізований трирічний період найбільшпомітне зростання ємності фармринку відзначено в Нижегородській області (40,5%) та Республіці Мордовія (37,2%). Мінімальний відсоток приросту зафіксовано в Оренбурзькій області (7,6%) та Чуваській Республіці (8,3%).
На прикладі суб'єктів ПФО нами було проаналізовано зміну обсягів регіональних фармринків в окремих секторах. Встановлено, що зростання обсягів регіональних фармринків зумовлене такими факторами:
1) збільшенням обсягів реалізації лікарських препаратів у роздрібному (комерційному) сегменті фармринку (у т.ч. на тлі зростання цін внаслідок інфляційних процесів). Наприклад, за аналізований період у Нижегородській області зростання обсягу роздрібного продажу лікарських препаратів склало 36%, у Пермському краї – 27%, у Саратовській області – 23%.
2) збільшенням фінансування програм лікарського забезпечення стаціонарних пацієнтів у госпітальному сегменті (у Нижегородській області з 2012 по 2014 рр. зростання обсягів фінансування склало 119%, у Республіці Мордовія – 53%, у Чуваській Республіці – 41%);
3) зростанням витрат на фінансування програм пільгового лікарського забезпечення (наприклад, у Республіці Мордовія за аналізований період цей показник збільшився на 26%, в Оренбурзькій області – на 24%, у Нижегородській області та Чуваській Республіці – на 9%).
Відповідно, уповільнення темпів приросту обсягів окремих регіональних фармринків обумовлено такими факторами:
1) скороченням витрат на лікарське забезпечення стаціонарних пацієнтів (наприклад, в Ульянівській області за період 2012-2014 рр. витрати на фінансування госпітального сегменту скоротилися на 21%, у Республіці Татарстан – на 9,3%, в Оренбурзькій області – на 0,5 %);
2) скороченням витрат на програми пільгового лікарського забезпечення(наприклад, у Пензенській області за цей період скорочення в даному сегменті склали 8%);
3) скороченням темпів приросту обсягів реалізації лікарських препаратів (у сумовому вираженні) у роздрібному (комерційному) сегменті фармринку порівняно з індексом інфляції. Наприклад, в Оренбурзькій області обсяг роздрібної реалізації лікарських препаратів за аналізований період збільшився лише на 7% (у той час як сумарний відсоток інфляції за три роки становив близько 30%).
У ході дослідження проаналізовано зміну частки фармринку ПФО у загальній структурі фармринку України за період 2012-2014 років. (Таблиця 2). Встановлено, що частка 14 суб'єктів, що входять до складу ПФО, за період, що аналізується, незначно збільшилася – з 16,5% до 17,3%.
Зміна частки фармринку ПФО у загальній структурі фармринку РФ