Про видобуток фосфатів та виробництво фосфорних добрив у Марокко, Інститут Близького Сходу
Орні землі скорочуються у всьому світі. Передбачається, що до 2050 року показники їх площі з розрахунку на одну людину зменшаться в 2 рази, що пов'язано зі зростанням населення, урбанізацією, посухами та екологічними проблемами. Близько 9 млрд осіб у 2050 році формуватимуть попит на продовольство, що вимагатиме збільшення виробництва на 70 % порівняно із сьогоднішнім рівнем [i]. Безумовно, це один із глобальних викликів людству, який все виразніше відчуватиметься з роками.
Через виснаження родовищ одним із небагатьох регіонів на планеті, де вони залишаться у достатній кількості, буде Марокко. Воно містить до 75% світових запасів фосфоритів (руд, що містять фосфорні елементи)[1] і сьогодні є великим гравцем на ринку мінеральних добрив та сировини для нього. У зв'язку з цим роль країни на глобальному ринку зростатиме, а королівство, на думку вчених, може значно збагатитися в найближчі десятиліття.
З іншого боку, через можливий дефіцит на добрива фосфорні багатства Марокко можуть стати причиною чергового конфлікту. Особливо це стосується найнебезпечнішого регіону країни, Західної Сахари, чиї доведені запаси фосфоритів становлять 1,7 млрд тонн (причому найкращої якості), а оціночні до 10 млрд тонн. Ситуація у цьому регіоні щодо стабільна вже понад 20 років, чому значною мірою сприяє відсутність великих і доведених запасів вуглеводнів у його надрах та інших високорентабельних ресурсів, у зв'язку з чим потенційна війна не окупить себе. Однак через родовищ фосфоритів, значення яких у світі підвищуватиметься, конфлікт може знову нагадати про себе через якийсь час.
Втім, прогнози на такі періоди видаються дуже поверховими.схильними до впливу багатьох чинників, тому обмежимося аналізом сьогоднішньої ситуації та більш короткострокових перспектив.
Марокко посідає друге місце у світі за обсягом видобутку фосфатів (30 млн тонн у 2014 році), поступаюся Китаю (100 млн тонн у 2014 році). Далі йдуть США (27,1 млн тонн у 2014 році), Україна (10 млн тонн у 2014 році), Бразилія (6,75 млн тонн у 2014 році), Єгипет та Йорданія (по 6 млн тонн у 2014 році), Туніс (5 млн тонн у 2014 році), Ізраїль (3,6 млн тонн у 2014 році)[iii]. При цьому у США та Китаї є тенденція щодо зниження обсягів видобутку. До 2018 року прогнозується зростання загальносвітового видобутку до 258 млн. тонн з 225 млн. тонн у 2014 році, яке забезпечуватиметься головним чином за рахунок Марокко та меншою мірою України, Казахстану, Перу, Йорданії. Рабат планує розширити обсяги видобутку до 55 млн тонн до 2020 [iv]. Сьогодні обсяги доходів, одержувані королівством за рахунок видобутку, переробки та експорту фосфатів, оцінюються в 25 млрд дол. США. Зростає і виробництво добрив, обсяги якого мають становити 12 млн тонн у 2017 році (ще у 2011 році показник був 4,5 млн тонн на рік, у 2013 – 7,4 млн тонн на рік).
Запаси цієї сировини були відкриті тут у 1920 р., тоді була створена компанія Office Cherifienne des Phosphates (далі за текстом – OCP), що є монополістом у цій сфері. Основними експлуатованими родовищами королівства Хурібга, Юсуфія, Бу-Краа, Бен-герир. Є потужності з переробки фосфоритів та виробництва добрив у Сафі та Джарф Ласфарі, а в Ель-Аюні, Сафі, Джарф Ласфарі та Касабланці є портові потужності, обладнані для навантаження фосфатної сировини та продукції з них.
Світові ціни на добрива та сировину для їхнього виробництва сильно залежать від низки об'єктивних факторів, таких яккліматичні умови, стан світової економіки, ціни на сільськогосподарську продукцію Так, 2014 показав дуже низьке зростання у сільськогосподарському виробництві, що викликало зниження попиту на сировину для добрив. Цьому сприяло і вдосконалення використання добрив з метою їхньої економії в Північній Америці та Європі. Тому доходи видобувного сектора Марокко сильно залежать від зовнішніх факторів.
Глобальні обсяги споживання фосфорних добрив оцінюють у 179 млн тонн/рік. З них лише 75 млн. тонн задовольняються за рахунок зовнішніх поставок, і в найближче десятиліття цей показник має зрости до 98 млн. тонн. Боротьба за ринки збуту добрив та сировини до них є частиною стратегії OCP на найближчі роки.
Головні споживачі фосфорних добрив – США, Індія, Китай та Бразилія, в останній споживання збільшується найшвидшими темпами. Імовірно, зростання попиту відбуватиметься за рахунок країн Латинської Америки та держав Азії, насамперед Індії.
Є серйозні передумови зростання попиту добрива в Африці, що пов'язано передусім з демографічною ситуацією. При цьому середній рівень споживання добрив на територіальну одиницю тут один із найнижчих у світі, а у кількісному вираженні Чорний континент споживає лише 3 % фосфорних добрив. У такій ситуації необхідність зростання виробництва сільськогосподарської продукції і, як наслідок, споживання добрив на африканському континенті є очевидною. Марокко докладає останніми роками зусилля як щодо розширенню виробничих потужностей, а й намагається сприяти формуванню стійкого та розвиваючого ринку для збуту продукції Африці.
OCP стверджує, що рішення про створення потужностей для потреб Африки приймалося королем Мухаммедом VIодноосібно з метою сприяти розвитку Африки [vi]. І роль Марокко як провідного виробника фосфатних добрив в Африці має сприяти «зеленій революції» на континенті, тобто швидкій та корінній модернізації сільського господарства. Ця стратегія OCP пов'язується з її керівництвом з висунутим Мухаммедом VI гаслом під час візиту до Нігерії в 2014 році про те, що «Африка повинна довіряти Африці»[vii]. Тобто Рабат повинен перетворитися на важливого та надійного постачальника добрив до країн Чорного Континенту.
Угода про співпрацю у сфері виробництва та постачання добрив підписана у 2014 році з Габоном, розвивається співпраця з Малі, Ефіопією та іншими країнами у цій сфері.
Таким чином, Рабат робить активні зусилля для розширення свого впливу в галузі сільського господарства на континенті. Крім експорту добрив та іншої фосфатної продукції, це підтверджує і так званий «зелений план» щодо розвитку сільського господарства, який претендує на певний зразок для Африки [viii].
Мета Марокко – вийти на лідируючі позиції у регіоні у такій важливій сфері, як сільське господарство. З урахуванням свого потенціалу, зумовленого гігантськими запасами фосфоритів, Рабат може вже в середньостроковій перспективі значно розширити свій політичний вплив, ставши сільськогосподарським донором і важливим постачальником «білого золота» для деяких країн Африки. Як, наприклад, свого часу була Лівія.
Звичайно, перебільшувати потенціал королівства не варто: запаси фосфоритів та можливості їх переробки важлива, але не визначальна складова сільського господарства. Тим паче, що науково-технічний прогрес не стоїть дома, а завтрашні технології цілком можуть знизити значення фосфорних добрив. Однак Африка за всіх її проблем — цевеличезний і швидкозростаючий центр попиту продовольство та пов'язані з ним товари та технології. В якихось країнах сектор сільського господарства в будь-якому разі успішно піде шляхом модернізації та динамічного розвитку, іншого виходу за рішенням продовольчої безпеки для континенту просто немає. І можливості перетворення королівства на великого і постійного постачальника добрив як невід'ємної складової сільського господарства дуже важливі. На відміну від Тунісу, де фосфатна промисловість опинилася у кризі, спричиненій революцією та політичною нестабільністю, у Марокко є гарні умови щодо розвитку та підтримки сектора.
На наш погляд, африканський ринок добрив може бути цікавим і для України як один із шляхів диверсифікації експортної політики та зниження залежності від вуглеводневого сектору. У тому числі у вигляді можливої кооперації з Марокко. Для цього є і природні ресурси у вигляді великих запасів фосфатів та іншої сировини, і досвід в експорті технологій виробництва добрив, у тому числі з радянських часів. І займати нішу тут доцільніше зараз, тому що інвестиції в цьому секторі відносно не дорогі, а ринок має добрий потенціал зростання.
Ще один заявлений проект OCP – розширення видобувних потужностей на родовищі Бу-Краа в Західній Сахарі та спорудження підприємств з виробництва добрив, а також будівництво портових потужностей в Ель-Аюні. Загальна вартість проекту оцінюється в 1,5 млрд. євро, очікувана тривалість - 5 років [ix].
Окрім Африки, важливим напрямком для експорту марокканських добрив та фосфатів розглядаються Індія, а також країни Латинської Америки.
98% марокканського експорту до Південної Америки припадає на добрива (41,3 млн дол. США у 2013 році). Головним економічнимпартнером Рабата тут є Бразилія, де у 2013 році OCP становить 50 % акцій виробника мінеральних добрив Bunge Limited[x]. Марокко сподівається на поглиблення та розширення співробітництва з країнами Латинської Америки, які є найбільш зростаючим центром попиту на добрива. Щоправда, міцні позиції тут займають виробники США та Китаю, але тенденція щодо зниження видобутку та виробництва у них може сприяти підвищенню ролі Марокко.
З іншого боку, у планах Рабата перетворення на важливий транспортний та логістичний центр для експортних товарів до країн Північної Африки та Близького Сходу з країн Латинської Америки. Розширюючи взаємодію з регіоном у галузі виробництва та експорту добрив, Марокко сподівається поглибити співпрацю та у сфері логістики.
[1] Тут і далі під Марокко розуміється територія країни разом із спірними регіонами Західної Сахари.