Рейтинг банків за обсягом кредитного портфеля на 1 січня 2017 року, Банки, РІА Рейтинг
Матеріали на тему
Рейтинг банків за обсягом кредитного портфеля (PDF-таблиця)
Рейтинг найбільших українських банків за рентабельністю у 2016 році
Рейтинг найбільших банків України за активами – підсумки 2016 року
ТОП-100 найбільших з капіталізації компаній України – 2017
РІА Рейтинг – 7 лют. Номінальна динаміка позичкового портфеля української банківської системи у 2016 році виявилася негативною та найгіршою в новітній українській історії як у номінальному, так і в реальному вираженні. Обсяг позичкової заборгованості українських банків у номінальному вираженні знизився на 3,3% проти зростання на 10,4% у 2015 році. Таким чином, за підсумками 2016 року було оновлено історичний антирекорд, який тримався з 2009 року, коли позичковий портфель українських банків уперше в історії скоротився на 0,3%. Варто зазначити, що за попередні 5 років (2011-2015 рр.) приріст кредитного портфеля в середньому становив 20%. В абсолютних розмірах кредитний портфель українських банків за 2016 рік скоротився на 1,8 трильйона рублів до 55,6 трильйона рублів.
Поквартальна динаміка позичкового портфеля у 2016 році, як і динаміка активів, сильно відрізнялася в першій та другій половинах року. При цьому три перші квартали характеризувалися номінальним зниженням, тоді як у четвертому кварталі спостерігалося зростання позичкового портфеля. Найбільше зниження позичкового портфеля спостерігалося у першому та другому кварталі, а саме – на 2,1% та на 1,7% відповідно, тоді як четвертий квартал характеризувався зростанням на 0,8%, а у третьому кварталі динаміка була близько нульовою (-0 2%). Варто зазначити, що поквартальні темпи зниження 2016 року хоч і були досить великими, але не змогли оновити історичне зниження другого кварталу.2009 року, за підсумками якого позиковий портфель скоротився на 3,3%.
Підсумки гірші, ніж перспективи
Міжбанківські кредити в 2016 році характеризувалися найбільшим зростанням серед усіх видів кредитування, але все-таки помітно повільнішим, ніж у минулі роки. Так, за підсумками минулого року даний вид кредитування зріс на 5,6%, проти 25% та 34% за підсумками 2015 та 2014 років. При цьому спостерігалося значне зростання міжбанківського кредитування всередині країни (банків-резидентів), як у рублях, так і у валюті, тоді як кредитування нерезидентів продемонструвало значне зниження. Зокрема, обсяг валютних міжбанківських кредитів банкам-резидентам за рік зріс на 25%, а карбованцеве зростання взагалі перевищило 50%. Водночас кредитування банкам-нерезидентам навпаки скоротилося на 22% та 47% у рублях та валюті відповідно. Відносно слабка динаміка МБК значною мірою обумовлена негативною валютною переоцінкою через велику частку валюти у вигляді кредитування. Загалом обсяг міжбанківського кредитування, номінованого у рублях, за підсумками 2016 року вперше перевищив аналогічний показник у валюті. Таким чином, у процесі девалютизації українській економіці взято ще один рубіж.
Доля банків, у яких знижується позичковий портфель, перевищила половину
Частка банків із негативною динамікою позичкового портфеля у 2016 році перевищила 50%. Зокрема, із представлених у рейтингу банків, згідно з результатами дослідження, негативною динамікою позичкового портфеля характеризувалося 52% банків (290 банків). Таким чином, за підсумками минулого року частка банків із негативною динамікою знову збільшилася. Для порівняння, за підсумками 2015 року на частку банків з негативною динамікою позичкового портфеля припадало 42%, а роком ранішепоказник взагалі склав лише 37%. Варто зазначити, що локальний мінімум частки банків негативною динамікою позичкового портфеля спостерігався у 2013 році (33% банків).
Минулого року позитивну динаміку позичкового портфеля найчастіше демонстрували банки, що посіли місця з 51 по 100, серед них 55% банків показали зростання кредитного портфеля. При цьому серед банків із ТОП-50 за обсягом позичкового портфеля позитивною динамікою характеризувалося менше 47%, а у банків за межами другої сотні лише 46% кредитних організацій продемонстрували зростання позик. При цьому концентрація позичкового портфеля в українському банківському секторі продовжує зростати, навіть незважаючи на значну частку банків з негативною динамікою позичкового портфеля серед найбільших банків. Так, частка ТОП-100 банків за 2016 рік збільшилась на 1,2 процентного пункту, а частка найбільших десяти банків за підсумками року зросла на 0,9 процентного пункту. Зростання концентрації в банківській системі багато в чому стало наслідком значного скорочення кількості чинних банків через відкликання у них ліцензій та злиття (у 2016 році своїх ліцензій втратили 112 кредитних організацій). На думку аналітиків РІА Рейтинг, концентрація позичкового портфеля в 2017 році продовжить зростати як через скорочення кількості банків, так і більш виграшне становище великих банків, що буде пов'язано з кращим доступом до фондування у великих банків.
Державні банки зміцнюють свої позиції
Найбільше скорочення позичкового портфеля серед ТОП-100 найбільших банків у 2016 році спостерігалося у БМ-Банку, кредитний портфель якого скоротився в 4 рази. Другим за темпами зниження позичкового портфеля став Нордеа Банк, скорочення позичкового портфеля якого становило 43,4% (-8 місць у рейтингу). На третьому, четвертому тап'ятому місці зі зниження позичкового портфеля розташувалися «Міжнародний Фінансовий Клуб», ІНГ Банк (Євразія) та Глобексбанк, кредитні портфелі яких за рік зменшилися на 33,5%, 33,5% та 28,9% відповідно.
Доля прострочення - різке зниження
На думку аналітиків РІА Рейтинг, ситуація з кредитуванням у першій половині 2017 року, швидше за все, буде дещо кращою, ніж на початку минулого року. При цьому ринок корпоративного кредитування, як і раніше, матиме труднощі аж до середини 2017 року, тоді як перспектива зростання роздрібного позичкового портфеля виглядає дещо кращою. На думку аналітиків РІА Рейтинг, підтримку темпів зростання позичкового портфеля надасть низка факторів, зокрема зниження процентних ставок і уповільнення інфляції, що, в свою чергу, може активізувати споживче кредитування. При цьому, ковенанти програми докапітазіації за допомогою ОФЗ від АСВ підтримають корпоративне кредитування. За оцінками аналітиків РІА Рейтинг, приріст обсягу кредитів фізичних осіб буде 5-9%, а корпоративного кредитування – 2-5%.