Ринок кормових культур у Саудівській Аравії 21-06-2017
Щорічно у світі виробляється близько 600 млн. тонн корму для тварин, основним інгредієнтом у виробництві якого виступає така базова сировина, як кукурудза, пшениця, овес, соя, ячмінь, сорго та ін.
Саудівська Аравія є найбільшою країною Аравійського півострова. У ній спочатку склалися важкі умови для розвитку сільського господарства через вплив тропічного сухого та спекотного клімату. Проте розроблені урядом проекти та програми, що включали як прямі, так і непрямі методи стимулювання, сприяли розширенню сільгоспугідь та зростанню врожаю в країні.
На даний момент проект дорожньої карти розвитку сільського господарства у Саудівській Аравії охоплює такі заходи: розвиток птахівництва; перехід від традиційного корму до комбікорму; розвиток сектору аквакультур; розширення купівлі сільгоспземель у третіх країнах для вирощування кормових культур (наприклад, у Судані та Україні); збільшення продуктивності та скорочення ймовірності неврожаю через шкідників; розвиток органічного сільського господарства.
Розширення скотарства, викликане населенням, що швидко зростає в країні, виступає драйвером зростання імпорту зернових культур. Відповідно до останніх даних поголів'я худоби в країні складає 14.7 млн голів: 10 млн – вівці, 3.4 млн – дрібна рогата худоба, 813 тис – верблюди та 500 тис – корови.
Протягом 10 років виробництво кукурудзи залишалося на одному рівні, за винятком різких падінь обсягів урожаю, спричинених поганими погодними умовами. Обсяг виробництва кукурудзи в країні дуже обмежений і в середньому становить 80 тисяч тонн. Фермерські господарства країни активно застосовують кукурудзяний силос як джерело швидкоїенергії та легкозасвоюваних волокон для корму худобі. Під виробництво кукурудзи в країні відведено близько 14.5 тис. га землі, які дають понад 5 тис. тонн урожаю з гектара.
Виробники кукурудзи в Саудівській Аравії не мають привілеїв державної підтримки у формі субсидій або фіксованих цін. У країні обмежується вирощування вологолюбних культур, а уряд пропонує різні фіскальні заходи стимулювання імпорту. Річ у тім, частка кукурудзи у виробництві корму для птахів становить близько 60%. Оскільки витратам на корм належить майже 70% загальних виробничих витрат (особливо у виробництві м'яса бройлерів), то уряд надає субсидії на різні кормові інгредієнти та добавки (DDGS та CGF) для зниження собівартості м'яса птахів, яєць, молочних та м'ясних продуктів. Так, імпортери комбікормів DDGS та CGF отримують субсидії у розмірі 99$ та 91$ за тонну відповідно.
Попит на кукурудзу в країні за останні п'ять років зріс на 76%. Збільшення попиту викликане зростаючими обсягами виробництва готового комбікорму у зв'язку зі зростанням виробничих потужностей та будівництвом нових переробних підприємств за рахунок субсидій і пільгових кредитів, що надаються урядом. Крім того, зростання попиту на кукурудзу і корм обумовлено розширенням птахівницьких ферм у країні, а також діями уряду щодо скорочення вирощування зелених культур з метою обмеження споживання води.
У той час як монопольне право на закупівлю пшениці та ячменю в країні має організація SAGO та ряд ліцензованих дистриб'юторів, які мають підписані угоди про співпрацю з SAGO; імпортерами кормової кукурудзи країни переважно виступають приватні компанії. При цьому розмір імпортного мита становить 0%. За даними за2016 основна частка імпорту кормової кукурудзи припадає на США (43%), Бразилію (27%) та Аргентину (31%).
Виробництво пшениці в країні неухильно падало з 2010/2011 року. У 2015 році вирощування пшениці було призупинено через нераціональність та суттєві витрати. Проте окремі фермерські господарства продовжують вирощувати невеликі обсяги пшениці, що становить близько 10 тис. тонн на рік. Притому ще 7 років тому обсяги виробництва становили 1349 тис тонн на рік. Попит на пшеницю протягом п'яти років зростав невисокими темпами (у середньому 5%).
Ексклюзивним імпортером пшениці до Саудівської Аравії є організація SAGO, яка здійснює закупівлю через тендерну систему, відкриту для зареєстрованих іноземних експортерів. Згідно з даними за 2016 рік, найбільша частка імпорту пшениці припадає на країни Європейського Союзу, а саме Польщу (38.5%), Німеччину (26.5%), Литву (19.5%) та Латвію (7.8%). Пшениця в країну також постачається з Австралії, Канади та України. Найбільший у Саудівській Аравії виробник корму ARASCO імпортував з України 60 тис тонн пшениці у 2016/2017 році та 50 тис тонн у 2015/2016 році.
Виробництво ячменю в країні було скорочено до мінімуму (10 тис тонн) з тієї ж причини, що виробництво пшениці. Ще 20 років тому в країні вирощували близько 2 млн тонн цієї культури. Попит на цю культуру зріс на 74% у 2016/2017 році порівняно з 2010/2011 роком і склав 11025 тис тонн. Саудівська Аравія поряд з Китаєм, Туреччиною та Японією виступає найбільшим у світі імпортером ячменю. Найбільшими постачальниками ячменю до Саудівської Аравії є Україна, Україна, Австралія та Аргентина.
Справа в тому, що в Саудівській Аравії історично віддавали пріоритет цій культурі для годування овець,верблюдів та дрібної рогатої худоби через відсутність необхідності обробки та можливості використання у сирому вигляді. В даний час ячмінь не завжди використовується для корму місцевій худобі, так як часто може поступатися переробленим кормом цінової привабливості і поживності. Уряд країни вважає за необхідне, щоб ячмінь не використовувався як самостійна культура для корму, а переважно застосовувався у виробництві комбікорму. Для стимулювання виробництва переробленого корму уряд розширює пакет стимулюючих заходів, включаючи безвідсоткові довгострокові кредити та субсидії. Зусилля уряду дозволили Саудівській Аравії увійти до 40 країн – найбільших виробників комбікорму.
Щодо торгівлі, то урядом встановлюється фіксована ціна закупівлі ячменю у ліцензованих дистриб'юторів та максимальна торгова надбавка (наприклад, 1 дол. за 50 кг мішок ячменю).
Виробництво посухостійкої культури сорго протягом п'яти років зросло вдвічі, склавши 265 тис. тонн у 2016/2017 році. Кількість орних земель, відведених під вирощування сорго, також значно збільшилась із 44 тис гектарів у 2010/2011 році до 85 тис гектарів у 2016/2017 році. Попит на сорго поступово зростає. Однак дана культура не є превалюючою у виробництві корму, поступаючись кукурудзі та пшениці.
Компанії-виробники корму Найбільшими виробниками корму в Саудівській Аравії є такі компанії: Grain Silos and Flour Mills Org, ARASCO, Rashed Establishment for Trading and Agriculture, Wadi Fatimah Poultry Farm Co, National Feed Co. Ltd., United Feed Co., Arabian Integral Ministration Company, Saudi Feed Premixes Co., SADCO Group, Al-Watania Poultry, Al-Shiddi Group та ін.
Компанії,котрі займаються торгівлею кормом
У країні представлені великі торгові компанії та компанії, що спеціалізуються на оптовій торгівлі кормом, серед яких можна виділити: Green Key Est., Al Rahman Co. Farms, Gulf Export та ін. Крім того, багато з перерахованих вище компаній надають консультаційні послуги, а також технічну та інформаційну підтримку.
Новий напрямок у виробництві корму
У Саудівській Аравії достатньо уваги приділяється інноваційному розвитку, а також впровадженню наукових та технологічних розробок у виробництво та вдосконалення сільського господарства. Так, у країні планується створення ферми з виробництва мух для корму, що стане результатом ліцензійної угоди між Саудівським технологічним хабом та компанією AgriProtein, яка є піонером у сфері створення корму з відходів. Розведення кормових комах та виробництво такого роду корму на комерційній основі є новим та перспективним напрямком для розвитку тваринництва країни. Уряд країни має намір частково скоротити залежність від імпорту зарубіжних кормових культур та корму, що сприятиме зменшенню витрат на виробництво готової продукції та підвищення експортної привабливості готових виробів.
Загалом можна відзначити, що зміни та заходи, що стосуються розвитку сільського господарства в країні, відображають політику держави відповідно до ухваленої програми реформ Vision 2030. Справа в тому, що економіка країни, що сидить на нафтовій голці, більше не приносить тих коштів, які раніше дозволяли утримувати збиткові та дорого обслуговуються землі з вирощування певних культур. Нераціональністьвитрат та облік альтернативних витрат дозволили уряду дійти висновку, що необхідно шукати нові та ефективніші способи отримання необхідних кормових культур. Сформована в країні системна криза змушує уряд відкрити очі після нафтового сну і задуматися про диверсифікацію імпортних поставок кормових культур і пошук нових альтернативних методів господарювання, щоб уникнути демографічної та бюджетної кризи.