Роздріб готується до спаду продажів та війни з постачальниками, електронний журнал про ринок посуду
Від наслідків кризи ліквідності відносини між роздрібними продовольчими мережами та їхніми постачальниками зіпсувалися: сторони намагаються нав'язати один одному жорсткіші умови роботи. Як один із можливих наслідків ринок очікує скорочення асортименту в магазинах та зростання цін на продукти.
Чому продовольчі магазини збираються скорочувати асортимент?
Як постачальники помстяться мережам?
Як мережі планують скорочувати витрати? Аналітики роздрібного ринку твердо переконані: у запевненнях рітейлерів про те, що у них все гаразд, є велика частка лукавства. Мережі що неспроможні не відчувати відпливу клієнтів і брак коштів. Найскладніше зараз тим, хто в попередні роки дотримувався стратегії «зростання заради зростання»: девелопмент здійснювався на позикові кошти, і тепер ці компанії мають великі заборгованості.
Конфлікти з постачальниками загостряться
Мережі, які можуть рефінансувати борги, вирішили підвищувати ліквідність з допомогою постачальників. Дмитро Потапенко, власник московської мережі магазинів «Біля будинку», зізнався, що на початку кризи розіслав постачальникам листи з попередженням про збільшення відстрочки платежів. «І вони погодились працювати далі. А куди їм подітися? — розповідає пан Потапенко. За спостереженнями Олексія Подоляка, виконавчого директора НП «Альянс», схилити постачальників до більш жорстких умов роботи, зокрема щодо відстрочення платежів, вирішили й деякі єкатеринбурзькі мережі.
Причому, швидше за все, постачальники не просто йдуть у глуху оборону, а готують хід у відповідь. Наталія Невоструєва, директор мережі алкомаркетів «Магнум», спостерігає зворотну тенденцію — умови співробітництва посилюють самі постачальники. Пані Невоструєва не уточнила, як саме, але, на думку аналітиків, не отримуючивчасно оплати поставленої продукції, постачальники мають найближчим часом відреагувати підвищенням цін, запровадженням штрафів за прострочення та судовими стягненнями боргів. «Внаслідок взаємного невдоволення постачальників та роздрібу ринок продовольчого рітейлу захлисне хвиля гострих конфліктів», — прогнозує Ольга Самарець, аналітик із споживчого сектору ІК «Проспект».
У федеральних мережах справа доходить до масового розірвання договорів. Наприклад, за даними газети «Ведомости», X5 припинила роботу з більш ніж 100 постачальниками (із 4 тис.). На місцевому рівні про подібні прецеденти ще не говорять, але в деяких рітейлерів явно почалися труднощі з підвезенням продукції.
Протистояння роздрібу та постачальників неминуче потягне за собою жорсткість у відносинах дистриб'юторів та виробників. Через те, що роздрібні точки в першу чергу оплачують відомих виробників, які складають основну частку продажів, і в останню чергу здійснюють оплату за новими, «Марко Поло» більше не підписує контракти з новими виробниками та не розвиває невідомі марки.
Асортимент мереж звузиться
Але рітейлери бояться зовсім не контрагентів: з багатьма з них таки можна домовитися, особливо якщо співпраця була довгостроковою, а стосунки довірчими. Менше піддаються контролю зміни у споживчому поведінці. «Від постійної згадки про кризу люди впадуть у депресію і перестануть ходити до магазинів!» – вважає Дмитро Потапенко. Бажання заощаджувати закріплюється і невпевненістю людей у завтрашньому дні. У процесі опитування, проведеного фондом «Громадська думка», 11% жителів України розповіли, що в їхніх компаніях йде скорочення штату, 4% вважають, що ймовірність втратити роботу досить висока, 8% відзначають затримки взаробітної плати.
Компанії працюють над скороченням витрат
По-друге, рітейлери повідомляють про рішення максимально скоротити витрати, у тому числі на персонал. Незважаючи на постійні розмови про кадровий голод, федеральні торгові мережі одна за одною оголошують про скорочення штату. На думку експертів, мережі отримали гарну нагоду для звільнення непотрібних людей. Х5 Retail Group має намір до кінця року скоротити до 2% від загальної кількості співробітників (насамперед офісних працівників). Мережа «Патерсон» взагалі збирається звільнити третину персоналу. Ризикують втратити роботу і співробітники компаній, що виставляються на продаж. Пан Потапенко розповідає, що, купивши нову мережу, він завжди скорочує кількість персоналу, що там працює, приблизно на 10%.
Ще одним способом розплатитися з боргами Тетяна Бобровська називає продаж нерухомості, яка перебуває у власності, поки ціни на неї значно не знизилися. Натомість можна орендувати необхідні торговельні площі: на думку аналітика «Брокеркредитсервіс», у короткостроковій перспективі (кінець 2008 р. — І квартал 2009 р.) очікується скорочення орендних ставок.
Багато в чому на розстановку сил вплине характер та спрямованість держпідтримки: чи буде організовано видачу пільгових кредитів рітейлерам, хто саме та в якому обсязі отримає гроші. Поки що йдеться про видачу пільгових кредитів федеральним продуктовим мережам, що ставить регіональні компанії у невиграшне становище. Їм пощастить, якщо місцева влада буде готова хоча б на час кризи знизити податки для торговельного бізнесу, вважають експерти. Одним із вдалих варіантів вони вважають дозвіл відносити деякі витрати на собівартість (наприклад, збитки від розкрадань), а також відстрочки зі сплати ПДВ. думка
Інсценування кризи була потрібна для новогопереділу власності
Дмитро Потапенко власник мережі магазинів «Біля будинку», екс-гендиректор мережі «П'ятірочка», заступник голови комісії при уряді Москви з мережевих послуг та торгівлі, керуючий партнер ДК Management Development Group Inc.: — Я не виключаю, що уряд скористається кризою для отримання контролю над українським роздрібом. Зокрема, на такі думки наводить нещодавня обіцянка влади допомогти дев'яти великим московським торговим мережам із отриманням пільгових кредитів. Офіційно, звичайно, це зробили, щоб «виправити справи», але, гадаю, ці гроші призначені для скуповування регіональних мереж — влада давно закликає власників мереж «об'єднуватися», а під час кризи це зробити простіше. Зіткнувшись із фінансовими труднощами, регіональні компанії стають зговірливішими, адже їм нічого не залишиться, окрім як продатись великим мережам. За прикладом далеко не треба ходити. Нещодавно оголосили про продаж красноярської «Алпі»: 22 гіпермаркети дістануться X5 Retail Group за $240 млн. Угода буде закрита найближчим часом, якщо Х5 вдасться отримати під неї фінансування від держбанків. Ось тільки мережа продається вп'ятеро дешевше, ніж вона коштувала до кризи! Якщо такі угоди стануть закономірністю, станеться укрупнення ринку, що явно на руку владі — кілька потужних торгових мереж націоналізувати простіше, ніж дрібні мережі, розкидані по всій країні. Або хоч контролювати їх: отримавши гроші, столичні мережі будуть змушені виконувати вказівки чиновників. Чи я боюся, що мене куплять? Така можливість існує: якщо справи підуть погано, я продам бізнес. Звісно, за розумною ціною. Але поки що про це не йдеться. По-перше, моя торгова мережа занадто маленька, щоб їй зацікавилися серйозні гравці, зокремадержава. По-друге, я не встиг набрати багато кредитів, щоби відчути на собі брак ліквідності. Швидше навпаки: на моєму столі зараз лежать аналітичні записки про дванадцять мереж, які знаходяться у важкому становищі і готові продатися. Три з них я відмів одразу. Стан цих мереж настільки плачевний, що купувати їх економічно недоцільно. Інші варіанти продовжую вивчати.