Технічний аналіз та Форекс – науковий підхід для досягнення найкращого результату, BanksToday

Банки Сьогодні Лайв

Статті, зазначені цим знакомзавжди актуальні. Ми стежимо за цим

Як правило, трейдери-початківці, що приходять на Форекс, будують свої прогнози і стратегії тільки на підставі фундаментальних факторів, вважаючи математичні розрахунки зайвими або занадто складними. Такий підхід цілком обґрунтований, але тільки в тому випадку, якщо торговець добре розуміється на економічній та політичній ситуації, здатний на швидкі та рішучі дії. Але навіть у цьому випадку функціонал технічного аналізу може сприяти зниженню ризиків та досягненню стабільності у доходах. У цій статті йтиметься про те, що таке технічний аналіз, які його різновиди та механізми застосовні для ринку Форекс.

Технічний та фундаментальний – який підхід для ринку Форекс прибутковіший

Ринок Forex – це міжнародний майданчик, де кожен може спробувати свої сили у трейдингу. Для цього достатньо відкрити невеликий депозит, укласти договір з брокером та встановити торговий термінал – з цього моменту ви можете у будь-який час доби вести торги, купувати та продавати фінансові інструменти, заробляючи на коливаннях курсів у вибраній валютній парі.

Звучить досить просто і привабливо, проте будь-хто, хто хоч раз грав на Форексі, знає – ця видима легкість. Насправді трейдеру для успішної торгівлі потрібна велика кількість знань та навичок, особливий психологічний настрій, а також досить багато часу на освоєння принципів Форексу та подальшу роботу на ньому. Є два основні підходи до аналізу даних та прийняття рішень, якими тією чи іншою мірою користуються всі трейдери:

Ідеальнимваріантом, звичайно ж, є грамотне поєднання двох підходів – фундаментального та технічного. Більшість успішних трейдерів не покладаються на щось одне, а вибудовують свою стратегію виходячи з даних математичного аналізу, а потім коригують свої дії на підставі подій, що відбуваються у світі.

Сказати, який підхід прибутковіший чи кращий, просто неможливо – кожен із них має свої переваги. Однак знання хоча б основ технічного аналізу дозволить приймати більш обґрунтовані рішення навіть тим, хто дотримується фундаментального підходу – адже за допомогою технічних індексів можна додатково підтвердити правильність прийнятих рішень.

Де навчитися технічному аналізу

Початківців – особливо тих, хто не має економічної освіти – часто лякає навіть сам вид інструментів технічного аналізу. Безліч графіків та показників, незнайомі терміни та поняття, складні на перший погляд механізми можуть здаватися надто непростими для розуміння, і трейдер відмовляється від технічного аналізу, навіть не випробувавши його можливості.

Технічному аналізу навчитися нехай і непросто, але цілком реальні – навіть трейдери, що не мають профільної математичної або економічної освіти, як правило, з легкістю освоюють основи «розрахункового підходу» до торгів, згодом успішно застосовуючи їх на практиці і переходячи до більш складних стратегій. Проте варто розуміти, що таке навчання має бути кваліфікованим та професійним – «за наїттям» у технічному аналізі можна робити лише помилки, але аж ніяк не приймати правильних рішень.

Наразі існує два основних підходи до навчання технічного аналізу:

З професійним викладачем цей варіант ідеальний, якщо ви не маєтевідповідних професійних знань у статистиці та економіці та хочете розібратися в технічному аналізі «азів». Курси, як правило, призначені для навчання з нульового рівня – це означає, що вам роз'яснять всі незрозумілі моменти. Крім того, навчання викладачем потрібне і у разі підвищення кваліфікації – трейдери часто проводять семінари зі складних моментів технічного аналізу, діляться власним досвідом. Таке навчання дуже ефективне, але потребує чималих фінансових витрат.
Самостійне вивчення спеціальної літератури, аналітичних матеріалів в Інтернеті на форумах трейдерів. Такий підхід вимагає від аналітика наявності базової освіти та знань у галузі математичного аналізу, статистики, проте за серйозного підходу до навчання виявляється більш ефективним. Крім того, він не вимагає великих фінансових витрат і заощаджує час на поїздки до викладача чи курси.

Фахівці рекомендують новачкам дотримуватись наступної структури навчання технічного аналізу:

Здобуття знань початкового рівня (самостійно за навчальними матеріалами для новачків або на курсах від відомих брокерів) – побудова графіків та ліній тренду, вивчення індикаторів, базових стратегій. Зауважимо: якщо ви ніколи не вивчали математичну статистику та аналіз у навчальних закладах, то самостійне навчання може виявитися скрутним, краще вибрати платні курси.
Відкриття демо-рахунку та відточування отриманих навичок. Не варто одразу кидатися в реальні торги – спершу навчитеся з першого погляду на графіки визначати поведінку котирувань, робити правильні висновки.
Освоєння знань та отримання доходів на реальному рахунку. Не варто поспішати і лізти «в нетрі» – використовуйте основні технічні стратегіїаналізу у своїй торгівлі, звертайте увагу на поведінку індикаторів, спробуйте робити висновки.
Кілька місяців успішної торгівлі цілком достатньо, щоб почати підвищувати свій рівень. Освоєний початковий рівень дасть вам необхідну базу, щоб вводити до свого арсеналу більш складні стратегії, що враховують безліч факторів. Однак багато трейдерів цілком успішно працюють і без такого серйозного наукового підходу, задовольняючись азами – і отримують непогані результати. Така поведінка набагато вигідніша, ніж численні помилки у складних стратегіях, що призводять до плачевних результатів та значних збитків.
Вищий рівень можна отримати як на семінарах, так і самостійно – за допомогою наукової літератури та численних підручників.

Основи технічного аналізу: терміни, поняття

Обмовимося відразу – в одній невеликій статті неможливо розкрити всі переваги, особливості та закони такого великого та складного поняття, як технічний аналіз котирувань. З цієї теми написано безліч книг та навчальних матеріалів, проходять багатоденні курси, де студенти навчаються основ математичного та статистичного аналізу, а потім – застосування нових знань у трейдингу.

Цей матеріал спрямований на новачків, які поки що погано розуміються на особливостях аналізу і лякаються побачивши величезних складних графіків і діаграм. По суті, в основах технічного аналізу немає нічого особливо складного – щоб їх освоїти достатньо базових знань математики та алгебри. При цьому технічний підхід дозволяє практично повністю абстрагуватися від новин та вести успішну торгівлю, базуючись лише на розрахунках та статистиці.

Технічний аналіз базується на таких поняттях та термінах:

Графіки – саме на нихНа підставі трейдер приймає рішення та будує прогнози. Параметри кожного графіка – це час та ціна, тобто він показує, як змінюється вартість активу (або співвідношення курсів валют) під впливом часу. Комп'ютерні програми спростили роботу аналітиків, взявши на себе побудову графіків будь-якої структури, форми та тимчасових проміжків – трейдеру залишається лише зробити правильні висновки.
Таймфрейм - певний проміжок часу (від 1 хвилини до місяця), який трейдер вибирає для побудови графіків та прогнозів. Значення таймфрейму безпосередньо залежить від активності торговця, періодичності проведення угод та обраної стратегії – наприклад, за довгострокових інвестицій немає необхідності проводити аналіз денних (або, тим більше, хвилинних) коливань. Якщо ж трейдер здійснює безліч угод протягом дня, то і таймфрейм має бути мінімальним, щоб не проґавити можливі вигоди. У багатьох трейдерів на Форексі популярна стратегія скальпінгу - тобто вчинення 10-50 угод на день. Оптимальним таймфреймом у цьому випадку є 5-хвилинний проміжок.
Точки графіка (тобто ціна активу в певний момент часу) можуть бути різних видів залежно від потреб трейдера. Дуже популярним є, наприклад, свічковий графік, де кожна «свічка» показує вартість активу на початок і кінець певного періоду (таймфрейму), а також максимальний і мінімальний курс за період, тобто інші коливання курсу протягом обраного проміжку часу не розглядаються.
Лінії тренду – побудовані за певними законами додаткові графіки, що демонструють прогнозні значення курсів. Можуть бути бічними (прямими), висхідними, низхідними – форма тренду головний показник того, як котирування або ціна активу поводитиметься умайбутньому.
Індикатори – різноманітні розрахункові значення, які дають трейдеру можливість судити про поведінку лінії тренду чи передбачати розвиток подій. Доповнюють загальну картину, але повністю покладатися на них не можна, тому аналітику-початківцю цілком можна обійтися без розрахунку індикаторів, але фахівці все ж рекомендують зупинитися на 2-3 основних, значеннями яких ви будете підтверджувати свої висновки.
Рівні та коридор – це лінії підтримки та опору, які обмежують графік зверху та знизу. Зазвичай усі коливання проходять у рамках цього «коридора», обмеженого лініями рівня, проте можуть і виникати ситуації пробою – як правило, саме на них трейдери заробляють найбільше.
Фігури технічного аналізу стануть у нагоді більш досвідченим трейдерам, які вже вміють їх вчасно розрізняти і використовувати. Однак і новачкові варто враховувати їхнє існування та намагатися визначати. Фігури – це своєрідні графічні сигнали у тому, що ситуація змінюватиметься у певний бік. Вони суб'єктивні й новачкові досить легко переплутати різні види фігур або їх зовсім не побачити.

Закони технічного аналізу

Будь-хто, хто починає знайомитися з технічним аналізом на Форексі, повинен знати основні закони цього підходу. Вони були сформульовані ще за зародження статистичного біржового аналізу, і за сотні років не втратили своєї актуальності:

Основні стратегії технічного аналізу для трейдерів-початківців

Отже, ми розглянули основні показники та поняття, які використовуються у технічному аналізі – як на Форексі, так і на біржі. Тепер поговоримо про те, які саме стратегії може використати новачок, щоб зробити роботу стабільною та успішною. Як правило, фахівці рекомендують починатиз наступних підходів до торгівлі:

Трейдинг за рівнями та коридорами на Форексі;
Метод ковзної середньої;
Побудова тренду.

Кожна з цих стратегій починається з побудови графіка котирувань обраної пари валют. Залежно від частоти укладання угод потрібно вибрати відповідний таймфрейм і сформувати свічковий графік - найпростіше це зробити відразу в торговому терміналі, так ви убезпечите себе від помилок і не витратите багато часу.

Щоб торгувати за рівнями та коридором, необхідно додати до графіка лінії підтримки та опору. Так ви збудуєте певні межі, в яких торгується актив, а потім зможете грати на пробоях або коливаннях ціни в рамках коридору, не ризикуючи власними коштами та отримуючи дохід.

Метод ковзної середньої передбачає побудову двох ліній - середньої з більшим періодом і другий, з меншим. При зародженні тренду перша перетинатиме другу, при згасанні відбудеться зворотна ситуація. Будь-яке з таких перетинів говорить про необхідність здійснювати угоду.
Метод побудови тренду, тобто прогнозної лінії значень. В даному випадку потрібно непогано знати основні фігури та показники зміни трендів.

Описані базові стратегії власними силами здатні забезпечити трейдеру безбідне існування. Проте їхнє комбінування та використання індикаторів дозволяє зробити роботу на Форексі максимально прибутковою, і при цьому значно знизити ризики.

Технічний аналіз – один із двох основних підходів до торгівлі на Форексі. Він дозволяє лише за рахунок математичних та статистичних розрахунків та аналізу результатів робити правильні висновки та будувати свою торгівлю, отримуючи максимум прибутку тазнижуючи ризик збитків.

Новачки, як правило, використовують три базові і досить прості стратегії технічного аналізу, які, тим не менш, можуть давати вражаючі результати – торгівлю за трендами, у коридорі та методом ковзної середньої. Їхнє вивчення не потребує великої кількості часу та сил, незважаючи на видиму складність.

Однак, використовуючи технічні інструменти, не варто забувати і про фундаментальний аналіз – інакше досить просто можна прогаяти якісь події, які безпосередньо впливають на котирування валют та їх курси. В результаті трейдер або недоотримує прибуток, або зазнає збитків навіть за грамотно проведеного математичного аналізу.