Тенденції розвитку асортименту та вдосконалення властивостей тканин - Стан ринку текстильних
На світовому ринку текстиль залишається одним із найпривабливіших секторів економіки, крім того є однією з основних галузей економіки, що формують бюджет у багатьох країнах. Частка цих галузей у загальному обсязі виробництва промислової продукції розвинених країн, включаючи Німеччину, Францію, США, становить 6-8%, Італії - 12%. Це дозволяє країнам формувати до 20% бюджету за рахунок відрахувань від текстильної галузі та виробництва одягу, а також забезпечувати наповнення внутрішнього ринку на 75-85% продукції власного виробництва.
Останні 10-15 років відбулися серйозні зміни. Так, у результаті глобалізації світової економіки центр виробництва текстилю перемістився з Європи та США до країн «третього світу» - Південно-Східної та Середньої Азії, Південної Америки. У Китаї, Пакистані, Індії, Туреччині та інших країнах створено десятки текстильних компаній з річним оборотом близько $500 млн. і тисячі дрібніших виробників, оснащених найсучаснішим обладнанням та випускають асортимент із сотень видів тканин із тисячами варіантів обробки. Ці компанії виробляють основний обсяг світового текстилю. Лідер світового ринку текстилю – Китай. Наприкінці 2005 року Китай займав на світовому ринку текстилю за різними оцінками 23-28%. Його експансія продовжує розвиватись. Експорт дешевого китайського текстилю до країн ЄС зріс на 400%.
Загальний обсяг світового ринку текстилю сьогодні оцінюється в $450 млрд. зі сталою тенденцією зростання цього ринку. Світове споживання текстилю та одягу зросло на 5% у 2005 році, у 2006 р. – на 2,7%, а у 2007 р. приблизно на 3%. За прогнозами аналітиків, щорічне зростання споживання текстилю та одягу надалі в середньому становитиме 2,2%, і до 2010 р.сягне 62 млн. тонн.
Важливим чинником, впливає споживання текстильної продукції, є цінової. Зниження цін на текстиль, наприклад, на 10%, тягне за собою підвищення рівня його споживання на 0,4%. На світовому ринку випереджаючими темпами зростає виробництво штучних волокон та тканин. За прогнозами, до 2010 року частка споживання виробів із бавовни значно скоротиться порівняно із споживанням виробів із хімічних волокон. Крім того, на якість продукції легкої промисловості істотно впливає робота пов'язаних з нею галузей: для виробництва тканин надзвичайно важливий внесок хімічної промисловості, що визначає склад та властивості тканин, а також їх забарвлення та стійкість до зовнішніх впливів (прання, вицвітання), для готових текстильних виробів важлива фурнітура (гудзики, застібки, прокладки тощо).
Нинішній стан галузі в Україні експерти оцінюють як скрутний. Падіння попиту на вітчизняну продукцію йде на тлі зростання імпорту. За даними Мінекономрозвитку РФ, у 2006 р. обсяг виробництва у легкій промисловості становив у порівнянні з 2005 р. 92,5%, при цьому виробництво швейних виробів зросло на 9,2%, а виробництво тканин у цілому впало на 2,7%.
Таким чином, зростаючу потребу у тканинах вітчизняний споживач реалізує за рахунок імпортних виробників. Зростання добробуту населення призвело до збільшення споживання імпортних товарів, тоді як українські текстильники та шкіряники працюють в основному за держзамовленням і для найменш забезпечених верств населення, хоча саме тут доводиться дуже жорстко конкурувати за ціною з дешевими азіатськими виробами.
Вітчизняна текстильна промисловість зазвичай є галуззю, орієнтованою внутрішній ринок. У багатьох регіонах -Іванівській, Володимирській, Костромській областях – текстильні виробництва є містоутворюючими підприємствами.
Текстильна промисловість включає такі основні сегменти: бавовняні тканини, шовкові тканини, синтетичні тканини, лляні тканини, вовняні тканини.
Рис.1Доля вітчизняного виробництва на українському ринку
Найбільш ємний сегмент української текстильної галузі – ринок бавовняних тканин. Бавовняні тканини сьогодні домінують на ринку, у 2007 році їхня частка склала 70 %. український ринок бавовняних тканин мало залежить від імпорту, частка якого становила лише 4-5%. У той же час експорт бавовняних тканин здійснюється, в основному, у вигляді «сувора» (тканина без обробки та фарбування). Частка експорту таких тканин щорічно знижується, що свідчить про зменшення конкурентоспроможності цього виду продукції на зовнішньому ринку. У 2007 році експорт бавовняних тканин скоротився до 15%. Бавовняна галузь працює повністю на імпортній сировині, що поставляється в основному з країн СНД і зазнає сильного впливу коливань світових цін на бавовну.
Другий за величиною споживання сегмент вітчизняного ринку тканин - шовкові та синтетичні тканини (24%), хоча виробляється їх трохи більше ніж 5% від загального обсягу. Частка тканин із натурального шовку вкрай мала, тканин із хімічних волокон, а також сумішових випускається понад 99 %. Тканини українського виробництва у цьому сегменті становлять трохи більше 20% внутрішнього ринку, решта – імпортна продукція. Імпортуються в основному тканини зі штучних та синтетичних волокон та ниток (93% усіх поставок), сировина для виробництва яких в Україні практично відсутня.
В даний час вітчизняна шовкова промисловість залежить від імпорту шовку-сирцю на100%, хімічних волокон та ниток на 60%. У товарообігу частка цих тканин висока, оскільки шовкові тканини в середньому приблизно в 4-5 разів дорожчі за бавовняні, але вдвічі дешевші за вовняні. У натуральному вираженні обсяг випуску шовкових тканин можна порівняти з виробництвом тканин з льону.
Частка лляних тканин становить на українському ринку 5%, потреби внутрішнього ринку на 95-96% забезпечують вітчизняні виробники. Це пояснюється тим, що виробники вітчизняного текстилю охочіше працюють з бавовняними тканинами, оскільки вони дешевші за лляні і попит на них вищий. Лляні тканини традиційно дорожчі, що пов'язано з великими витратами на сировину та обробку тканини. При цьому самі ціни на льон зростають досить повільно. Через дорожнечу лляних виробів понад третину продукції вітчизняних фірм йде на експорт до країн ЄС, США та Канади, де рівень доходів населення вищий і лляна продукція користується попитом. Основу експорту складають лляні тканини з низьким рівнем обробки, фарбування та оформлення полотна здійснюється за кордоном.
Лляна галузь в основному працює на вітчизняній сировині (дві третини від загальних потреб виробництва) та на сировину, що поставляється по толлінгу. Тканини з українського волокна не задовольняють європейські стандарти якості, тому купівля льоноволокна за кордоном наразі є необхідним етапом у виробництві якісних тканин для виходу на привабливі європейський та північноамериканський ринки.
Найменшу частку на ринку тканин, а також у загальному обсязі випуску у 2007 році склали вовняні тканини – близько 1%. При цьому зростає частка залишків готової продукції, знижується імпорт (третина ринку вовняних тканин). Найбільшим імпортером вовняних тканин на вітчизняний ринок (понад 50%) єІталія.
В останні роки внаслідок стабільного зниження обсягів виробництва натуральної вовни (більш ніж на 30% за останні 5 років) текстильні підприємства не забезпечуються натуральною вітчизняною сировиною. Крім того, вітчизняна шерсть поступається за якісними показниками імпортним аналогам. Тому для виробництва високоякісної конкурентоспроможної продукції вітчизняні текстильні підприємства змушені використовувати імпортну шерсть, яка коштує значно дорожче. Незважаючи на падіння ринку і зниження виробництва, вовняна галузь вітчизняної текстильної промисловості стабільно розвиває експорт (15% тканин, що випускаються). Більшість продукції експортується до Білоукраїнсії та прибалтійських держав. З тканин, що випускаються, експортуються в основному пальтові тонкосуконні і камвольні тканини високої якості.
Рис 2.Структура українського ринку тканин у 2007 році
У 2007 році у вітчизняній текстильній промисловості позначилося зниження обсягів виробництва тканин порівняно з 2006 р., у тому числі бавовняних тканин – на 2,7%, вовняних тканин – на 19,2%. Проте в окремих секторах текстильного виробництва спостерігалося зростання: так, виробництво лляних тканин становило 100,8% порівняно з 2006 роком. Зростання виробництва лляних тканин у 2007 р. було пов'язане з високим попитом на внутрішньому ринку побутових та пакувальних тканин та з попитом на зовнішньому ринку на лляний одяг, що переживав у 2007 році пік чотирирічного циклу моди на льон. На 8% збільшився випуск нетканих матеріалів, виріс також ринок тканин для виробництва спецодягу.
Учасники ринку пояснюють тенденцію бурхливим розвитком галузей, у яких працювати без уніформи заборонено, модою на форму та зростаючим попитом коштоміндивідуального захисту. До 2010 р. даний сегмент текстильного ринку має зрости приблизно в 15 разів – до $30-35 млн. на рік.
На початку 2008 року негативна динаміка на українському ринку текстильного виробництва посилилася і торкнулася галузей, що в попередні роки виявляли тенденції зростання. Виробництво лляних тканин впало на 22,7%, бавовняних – на 9,6%, шовкових – на 19,8%, вовняних тканин – на 13,5% порівняно з аналогічним періодом 2004 року. Найбільший спад торкнувся випуску тюлегардинних виробів - 28,5%. Водночас значне зростання виробництва деяких видів текстильної продукції (постільна білизна, килими та килимові вироби) порівняно з аналогічними показниками минулого року свідчить про їхню досить високу конкурентоспроможність на внутрішньому ринку.
Рис.3Динаміка виробництва основних видів продукції текстильної промисловості у період 2000-2006 рр.
Текстильна галузь поєднує понад 14 тисяч підприємств та організацій, у тому числі 2500 підприємств із високою концентрацією капіталу (холдингів), із загальною чисельністю зайнятих понад 400 тисяч осіб. Усі підприємства акціоновані. Для порівняння, кількість зайнятих у текстильній галузі Канади складає 47 тис. осіб; у Бангладеш – 2 млн. осіб.
Рис.4Розподіл часток ринку між виробниками
За загальної тенденції до спаду виробництва на початок 2008 року та низької ефективності галузі загалом деякі підприємства, такі як Альянс «Український Текстиль» (компанія зі 100% англійським капіталом) або ТДЛ-Холдинг, активно збільшують обороти та нарощують свою частку ринку, інші , наприклад, ТД «Яковлівський» та ТОВ ВКО «Моноліт» - втрачають.
Порівняльна характеристика найбільших виробників