Україна Ринок будматеріалів беззахисний перед процесами, що відбуваються на ринку нерухомості,
Але це — перспектива. А що відбувається на ринку будівельних матеріалів?
У невеликому плюсі Курганська область і Удмуртія, 10% приріст Прикам'я (з 680 до 745 тис. кв. м) на цьому тлі виглядає воістину чемпіонським. Сфера індивідуального житлового будівництва у 2016 р. із введення просіла на 16,5% – з 5,8 до 4,9 млн. кв. м. Вниз пішли всі території, крім Зауралля (+31%) та Башкортостану (15,5%).
«Середня картина щодо України негативна. У 2015 р. ринок скоротився на 11%, у 2016 р. – на 12%, – оцінює ситуацію загалом генеральний директор дослідницької компанії MAR CONSULT (Москва) Дмитро Шиманов. - Дихання кризи ринок будматеріалів відчув на собі не відразу: з огрядних років зберігся непоганий заділ. Але зведені квадратні метри здавалися, а нових – не побільшало».
"Зараз проекти поступово завершуються, а нових інвестицій небагато", - свідчить генеральний директор корпорації "ТехноНІКОЛЬ" Володимир Марков.
«2016 р. для ринку будівельних матеріалів був одним із найважчих, це пов'язано з низкою чинників: зниженням обсягів будівництва, скороченням кредитування будівельної галузі, зростанням цін на будівельні матеріали, уповільненням темпів виробництва будівельних матеріалів, – наголошує заступник директора напряму “Оцінка та фінансовий консалтинг” групи компаній SRG Ольга Фетищева. – Це призвело до скорочення попиту у натуральному вираженні на 5-10% порівняно з 2015 р., скорочується трафік покупців у магазинах, рітейлери переглядають асортимент».
«Падіння будівельної галузі негативно відбилося на збуті продукції компанії Кнауф в Уральському регіоні. В умовах скорочення ринкуЗагострилася конкуренція, як наслідок, ціни поповзли вниз, при цьому собівартість продукції не зменшилася, - каже директор уральської збутової дирекції філії ТОВ Кнауф Гіпс (Челябінськ) Олексій Туригін. - Через брак коштів будівельники стали все більше звертати увагу на ціну, поступаючись при цьому якістю. Збут різних видів продукції компанії в регіоні скоротився приблизно на 5-10% порівняно з 2015 р. Цього року намітився перелом, продажі стали трохи підростати до першого кварталу 2016 р. До кінця року сподіваємося мати невеликий приріст».
«Криза загартувала виробників будівельних матеріалів: ринок став жорсткішим і вимогливішим, – підсумовує генеральний директор концерну Sika в Україні (міжнародний концерн з виробництва матеріалів та технологій будівельної хімії; шість заводів в Україні) Сергій Зюзя. – Компанії, які не змогли перебудувати та оптимізувати за цей час бізнес, були змушені або піти з ринку, або стати частиною сильніших гравців. Насамперед це пов'язано з тим, що великих проектів, на яких тримається основна частина ринку будівельних матеріалів у сегменті b2b, було небагато, а кількість компаній, які беруть участь у тендерах, не зменшилась».
Усередині великого ринку будматеріалів ситуація неоднорідна.
Інфраструктурна хвиля і по сегментах ринку б'є неоднаково. За даними свердловської Спілки будіндустрії, відносно добре у 2016 р. були забезпечені замовленнями заводи сухих сумішей, металоконструкцій та панелей, утеплювачів, керамічної плитки, керамограніту. Найважче становище – у заводів ЗБВ та стінових матеріалів: їхнє завантаження не перевищувало 50-60% від потужності. «Матеріали, що застосовуються на етапі котловану, першими відчувають початок та завершення кризи, оскільки прямо залежать від кількості.проектів, що запускаються. Оздоблювальні матеріали відчувають його пізніше, оскільки розпочате будівництво треба завершувати, але й виходять із кризи пізніше, очікуючи своєї черги у проекті», – вказує на логіку Дмитро Шиманов.
Саме в такій логіці розвиває виробництво КРЕПС: компанія інвестувала в 2016 р. понад 450 млн. руб. у виробництво в Араміль. "Порівняно невелика частка ринку, яку ми займаємо, 7,5% в Уральському регіоні проти 20,8% по домашньому Північно-Західному федеральному округу, відкриває великі можливості для розвитку, а кризові явища мають властивість йти в минуле", - сповнений оптимізму Костянтин. Зразків.
Вихід для виробників бетону та цегли – освоєння нових технологій. «За даними Свердловськстату, виробництво залізобетонних виробів у Свердловській області знизилося на 34% у 2016 р. порівняно з 2015 р. Незважаючи на загальне падіння попиту, пов'язане із скороченням будівельних проектів через брак фінансування, ми спостерігаємо підвищений інтерес забудовників до нашої технології будівництва: замовники все частіше віддають перевагу збірному залізобетону, оскільки це значно прискорює і, відповідно, здешевлює процес. Потужності нашого заводу ЗБВ дозволяють виробляти до 300 тис. кв. м збірного залізобетону на рік», – каже керуючий “ЛСР. Будівництво – Урал” Віктор Єлькін.
Ще одна очевидна тенденція – локалізація зарубіжних виробників. Якщо компанія хоче зберегти докризову частку ринку, то для неї немає іншого шляху розвитку. Через девальвацію рубля возити імпортну продукцію, аналогічну виробленої конкурентами біля РФ, стає невигідно. Тому більшість компаній намагаються локалізувати виробництво важких та дешевих матеріалів, щоб скоротити витрати, пов'язані з логістикою. Як правило, вони непотребують високотехнологічних компонентів і можуть створюватися переважно з української сировини. Цей тренд поступово поширюється і на високотехнологічні матеріали, але це вимагає паралельного розвитку суміжних галузей, здатних постачати складнішу сировину відповідної якості, – каже Сергій Зюзя. – Для Sika локалізація – це частина глобальної стратегії компанії у всіх країнах присутності. Тільки за останні півтора роки, на які припав розпал кризи, ми пустили до України три заводи: виробництво сухих будівельних сумішей, добавок до бетону та полікарбоксилатних ефірів. У 2017 р. плануємо відкрити ще два виробництва у Лобні».
Будівельна галузь давно визнана індикатором економіки в цілому: вона перша відчуває на собі вплив кризи і вона ж першою починає виходити з неї. Виробники будматеріалів та аналітики чекають на позитивні зміни з 2018 р. Фундамент закладається.
«У 2017 р. продовжиться зниження частки імпорту будматеріалів. Імпорт цегли та цементу може наблизитись до нуля, при цьому експорт може стати значним стимулом зростання обсягів продажів українських виробників. Переорієнтація каналів збуту призведе до подальшого зростання цін на вітчизняні будматеріали до 25%. Темпи приросту ринку не перевищать 1-1,5%, проте можлива і негативна динаміка. Трохи покращить ситуацію з попитом на будівництво масштабних інфраструктурних проектів, приурочених до чемпіонату світу з футболу», – прогнозує Ольга Фетищева.
«За підсумками другого півріччя 2016 р. та першого кварталу 2017 р. ми можемо констатувати позитивну динаміку на ринку будівельних матеріалів та позитивний настрій серед виробників. Ми очікуємо, що український ринок відновлюватиметься помірним темпом із середнім показникомзростання 2-3% на рік. Але при цьому показники можуть як зрости протягом року, так і знизитись – все залежатиме переважно від цін на нафту та газ», – каже Сергій Зюзя.
"ТехноНІКОЛЬ" очікує від 2017 р. стабілізації ринку та, можливо, зростання в районі 1-2%. «Вибухового збільшення темпів будівництва поки що чекати не доводиться. Галузь будівельних матеріалів підтримуватиме програми капітального ремонту та збільшення уваги держави до проблеми енергоефективності будівель», – зазначає Володимир Марков.
Аналітики сподіваються виникнення відкладеного попиту. «Зниження обсягів будівництва може створити дефіцит пропозиції, а зменшення попиту на квартири, яке ріелтори спостерігали у 2015-2016 рр. – викликати ефект відкладеного попиту. Так було в 2011 р., коли після двох років кризи ринок раптом ожив і зазнав найбільшого приросту з моменту перебудови. Якщо цього не станеться цього року, тим більше ймовірно, що бум попиту на нерухомість припаде на 2018 рік», – сподівається Дмитро Шиманов.
Юрій Чумерін нагадує, що у 2008 р. різко злетіли ціни та бізнес буквально ганявся за бетоном, не вистачало утеплювача, цегли, залізобетону. "Цілком очікувано, що і в 2017 р. і в 2018 р. буде така ж ситуація", - говорить голова профільної спілки. (Експерт Урал/Хімія України та світу)