Вендінговий бізнес в Україні дослідження ринку, перспективи на 2015-2020 роки

Потенціал ринку: український вендінг у цифрах

Вендінговий бізнес – це бізнес, побудований на використанні автоматизованих апаратів для роздрібної торгівлі, через які продається широкий спектр продуктів групи FMCG. Як правило, це чай і кава, вода та напої, свіжі соки та снеки, шоколадні батончики, жуйка та гаряча їжа, а також цілий ряд предметів непродовольчої групи.

Перш ніж входити в бізнес, необхідно оцінити його перспективність і відповісти на низку питань: наскільки насичений ринок вендінгу на даному етапі, і яка його ємність у перспективі? У яких нішах йде основний розвиток зараз, а які сегменти можуть відкритись у перспективі? Зрештою, якою мірою сам споживач зацікавлений у вендінгу і що саме його приваблює в торгових апаратах?

Ринок вендінгу в Україні - зараз це: 55-65 тисяч автоматів і 3-4 млрд. рублів щорічного обороту. Від 100 тисяч до 1 млн. рублів стартових інвестицій, при 1,5-2,5 річної окупності. Потенційне збільшення ємності - 10 разів на 5-річну перспективу.

За даними Національної асоціації автоматизованої торгівлі, на сьогоднішній день в Україні працюють 55-65 тисяч вендингових апаратів, з яких близько 15 тисяч стоять у Москві. Річний оборот операторів на цьому ринку оцінюється в 3-4 млрд. рублів по всій Україні. Чи багато це чи мало?

Для порівняння, у країнах ЄС зараз працює трохи менше чотирьох мільйонів вендінгових установок. Ступінь проникнення вендінгу можна оцінювати за кількістю автоматів для кількості жителів. Лідирують тут Японія та США – один автомат на 23 та 35 осіб, відповідно (за даними 2013 року). У Європі цейпоказник становить 1/110 людина, в Україні – 1/2500 людина, тобто. практично у 100 разів менше, ніж у Японії чи США.

Втім, поспішати з висновками про більш ніж 100-кратний потенціал вендингового бізнесу в Україні не варто. Оцінюючи потенціалу правильніше відштовхуватися від такого показника як частка вендингової торгівлі у структурі роздробу. При цьому коректніше орієнтуватися не на ринки Японії чи США, а на ринки найближчих до України європейських країн. Так, на даний момент в Україні частка вендінгу становить не більше 1% від рітейлу, тоді як у Європі – у середньому 5%. У цьому доречно говорити про 5-ти коротке зростання потенціалу вендингового бізнесу, яке при щорічній 1% зміні в структурі ринку реалізується за 5 років.

Враховуючи, що в 5-річній перспективі сам український ринок роздрібної торгівлі зросте щонайменше вдвічі, до 2020 року можна прогнозувати зростання ємності ринку вендінгу в 10 разів, до 30-40 млрд. рублів обороту щорічно.

Поточні та перспективні ринкові ніші

Об'єктивно кажучи, український ринок вендінгу перебуває ще в зародковому стані розвитку: більш як ¾ ринку зосереджено в містах - мільйонниках, а його продуктова структура не відрізняється різноманітністю. Сьогодні ринок на 60-65% представлений кавовими апаратами, ще на 20-25% - апаратами для продажу снеків. 10% вендингового бізнесу, що залишилися, припадає на інші автомати, серед яких виділяються апарати для продажу предметів гігієни, газет, напоїв, соків, газованої води, гарячого харчування.

Безумовно, найвища активність, у тому числі і найжорсткіша конкуренція, зараз спостерігається у кавовому сегменті ринку. З одного боку, це пов'язано з маркетинговими особливостями продукту - кава якнайкраще схожа на продаж черезторгові автомати, тому що споживається на ходу. І прямих конкурентів у нього менше – далеко не у кожного виходу з метро, супермаркету, ринку, прохідної, офісу тощо. є кав'ярня. Плюс до всього, кава з автоматів виграє цінову конкуренцію у продуктів-замінників – напоїв із кавових закладів.

Зараз практично всі найперспективніші точки для встановлення кавових автоматів у великих містах вже охоплені – буде вкрай складно знайти супермаркет, гіпермаркет, ТРЦ, вокзал, аеропорт тощо, де взагалі немає кавоматів. Проте вважати цю нішу вже зайнятою, поспішно. Навіть у тих місцях, де кав'ярні вже представлені (і далеко не в одиничному екземплярі), є можливості для розширення та встановлення нових машин: за рахунок ставки на незвичайні сорти кави та оригінальні рецепти приготування, за рахунок кави та напоїв з різними добавками тощо. буд. Про те, чому не варто боятися конкуренції, розповість відгук одного з власників автомата:

«Отже, апарат, встановлений у галереї кольорів, пропрацював 3 дні. Згідно з нашим бізнес-планом, прийнятні продажі - це 50 склянок на день. За наявності конкурента автомат дав 110 днів. Справа в тому, що варто лише скуштувати наш напій, а потім напій конкурентів - усі питання відпадають самі…»

Стартові інвестиції в бізнес та очікувана рентабельність

Існує думка, що підприємців вендінг приваблює низькими капітальними витратами та швидкою окупністю: стартувати на цьому ринку можна практично без первісного капіталу та особливих ризиків, а прибуток отримувати вже через місяць-другий, причому рентабельність перевалює за 100%.

Насправді це не зовсім так. Наприклад, середня вартість кавового апарату знаходиться в межах 2-3 тисяч євро - для нового апарату, близько 1-1,5 тисяч євро -для вживаного автомата.

Примітка від Фабрики Манімейкерів: На ринку представлені і більш дешеві автомати, зокрема український виробник VendShop пропонує кавомат за ціною від 30 000 руб.

Починати бізнес рекомендується хоча з кількох точок - це дозволить як підвищити очікуваний дохід, а й перерозподілить ризики, т.к. старт з одного автомата може бути збитковим - через неправильний вибір місця встановлення, проблеми з власниками приміщення, неправильний асортимент або прорахунки з цінами.

Як зібрати гроші на бізнес в інтернеті

Втім, за відсутності грошей для старту бізнесу, а також небажання брати під це кредит у банку шлях у вендинг не закритий. Зазвичай, компанії-постачальники автоматів пропонують комерційну розстрочку до двох років, а також лізинг. Це вирішує проблему пошуку стартового капіталу, проте збільшує витрати на 10-20% порівняно із звичайною покупкою автоматів.

Щоб предметно говорити про рентабельність вендингового бізнесу, потрібно оперувати такими поняттями:

ціна основного та додаткового обладнання;
орендна плата за встановлення;
щомісячний оборот та маржинальність продажів;
витрати на обслуговування;
оподаткування бізнесу.

Ключовий момент для бізнесу – обсяг продажу, який забезпечить один автомат. Звичайно, тут все індивідуально: кава-автомат у великому ТРЦ за день без проблем продасть 200 і більше чашок. Водночас автомат, розташований у відділенні банку з обслуговування корпоративних клієнтів, з 2-3 співробітниками та 5-10 клієнтами за день, навряд чи вийде навіть на 20% від цього показника.

Самі учасники ринку наводять різні цифри з приводу середнього обороту одного автомата в українськихмістах-мільйонниках: продавці вендингових апаратів говорять про цифру не менше 25 тис. рублів на місяць, представники бізнесу скромніші у своїх оцінках – у середньому близько 20 тисяч рублів на місяць. Орієнтуючись на цифру 20 тисяч, для п'яти точок можна спрогнозувати оборот у 100 тисяч рублів на місяць. З них, працюючи за спрощеною системою оподаткування, 6% або 6 тисяч рублів, потрібно віддати бюджету.

Крім обороту, на прибутковість вендінгового бізнесу впливає маржинальність продажів. У разі під маржинальністю розуміється відсоток від виручки, за мінусом собівартості, що формує чистий прибуток підприємця. Цей відсоток залежить як від самих товарів, що продаються через автомат, так і стану попиту і конкуренції.

Для продуктів, що вимагають приготування (чай, кава, свіжий сік, гаряча їжа), маржинальність становитиме 65-75%. Для продуктів, які не вимагають обробки (снеки, напої, промтовари) та за якими є конкуренція з боку найближчих торгових точок, маржинальність значно нижча: 25-35%.

При середній маржинальності бізнесу в 60% чистий дохід з п'яти автоматів складе близько 60 тисяч рублів на місяць. Орієнтуючись на середні по ринку цифри можемо розрахувати, що чистий прибуток від експлуатації п'яти установок, за мінусом податків, витрат на закупівлю продуктів, оренду та обслуговування складе близько 30 тисяч рублів на місяць. Такий прибуток об'єктивно дозволить вийти на окупність проекту не більше 30 місяців, тобто. середній термін окупності вкладень у вендінговий бізнес складає близько 2,5 років.

Потрібно розуміти, що це лише середні цифри, свого роду «середня температура по палаті». У кожному індивідуальному випадку вони дуже відрізнятимуться: залежно від спеціалізації апарату, місцярозташування, наявності поблизу конкурентів, якості продуктів, що продаються, своєчасності завантаження та обслуговування апарату.

Витрати виходу з вендингового бізнесу

А що робити, якщо бізнес не пішов – чи пощастить повернути вкладені в обладнання кошти? Загалом це можна буде зробити, але зі значним дисконтом. За даними компаній, що займаються продажем вендингових автоматів, ціна б/в апаратів складає приблизно 50% вартості нового обладнання. Втім, 50% - це продажна вартість компаній, тобто. сума, яку вони самі продають товар над ринком. Викупна ціна, тобто. ціна, за якою вони готові придбати вживаний апарат у вас, складе не більше 20-30% від його первісної вартості.

У такому разі є сенс самому перейматися збутом вендингових автоматів, причому - не продажем їх як окремих одиниць, а продажем всього вендингового бізнесу. Плюсом буде наявність вендингової мережі, що стоять в одному місці хоча б 3-6 місяців, з напрацьованою купівельною базою, бажано – з укладеними договорами оренди та нормальними відносинами з орендодавцем.

Тому при виході з бізнесу дуже багато залежатиме від того, чому ви зазнали невдачі. Набагато гірше, якщо сама концепція вендингового автомату або ринкова ніша, в якій вівся бізнес, виявилися провальними та безперспективними. Інша річ, якщо до невдач призвели тактичні маркетингові прорахунки, адміністративні проблеми, невміння налагодити своєчасне заправлення та обслуговування торгових автоматів.

Ключові фактори успіху у вендінговому бізнесі

Вендинговий бізнес хоч і досить перспективний, але не завжди стабільний. Наприклад, дослідження стабільності розташування вендингових автоматів (Infovend.ru, опитано понад 100 власників) показало,що тільки 25% із них не знімали жодного разу встановлені апарати. У той же час у 18,4% вендингових підприємців на 3 поставлених припадає 1 знятий; ще 14,6% власників один ставлять, тоді як інший знімають.

Практично всі без винятку вендінг - гравці як ключ для успішного бізнесу називають правильний вибір місця встановлення. За великим рахунком, це справді так: автомат, встановлений у місцях із великими потоками людей, здатний генерувати пристойні прибутки. З іншого боку, підприємець, який тільки планує розвивати бізнес у цій сфері, повинен чітко усвідомити: охочих вигідно розмістити свої автомати значно більше, ніж справді хороших точок.

Навіть інтуїтивно зрозуміло, що найкраще поставити його у великому офісі, ВУЗі, супермаркеті, торговельно-розважальному центрі, метро, на вокзалі тощо. Проте, розуміють це й власники відповідних площ, вибудовуючи з огляду на ці взаємовідносини з власниками. Наприклад, встановлюють високу орендну плату (від 10 тис. руб. на місяць за 1 м2), або ж говорять про відсоток від виручки автомата (до 20% від продажу). Великі ж мережеві торгівельні заклади переважно намагаються не мати справи з приватниками, воліючи підписувати контракт з компаніями, у власності та управлінні яких знаходяться десятки, а то й сотні автоматів.

Враховуючи той факт, що приватнику практично неможливо поставити свій автомат у найбільш вигідних точках, активізується інтерес до точок з так званого списку другого рівня. Зокрема, аналіз активності учасників незалежного форуму про вендінг у розділі «Місця встановлення торгових автоматів» показав, що найбільший інтерес зараз прикуто до таких місць розміщення автоматів, як ВНЗ, школи та технікуми;автосервіси та автомийки, медичні установи, АЗС та залізничні вокзали. Найменший інтерес викликають такі місця встановлення як спортивні заклади (басейни, фітнес-центри), державні установи, банки, заводи та фабрики.

Іншою важливою складовою успішного вендингового бізнесу є продуманий приймач для банкнот, який приймає якнайбільше купюр і видає здачу. Дослідження користувачів вендингових автоматів показують, що причиною відмови від їх послуг щонайменше в 1-2 з 10 випадків може стати відсутність у покупця дрібних купюр, за неможливості розміняти їх поблизу. Тому, продумавши таку, на перший погляд, незначну деталь, власник автомата реально може збільшити оборот на 10-15%.

Рекомендуємо ознайомитися з цікавим варіантом початку бізнесу вендінгу – встановлення піццемату.

Доповнення

Якщо вам необхідне детальніше дослідження ринку вендингових автоматів, замовте його у наших партнерів маркетингової агенції "MegaResearch". Також ви можете придбати готове дослідження торгових апаратів.