Відмова від обов’язкової частки у спадок

Кожному громадянину України законодавство гарантує свободу володіти та розпоряджатися своїм майном, у тому числі залишати його у спадок будь-яким фізичним чи юридичним особам. Способом висловити свою волю щодо порядку посмертного розподілу майна є заповіт. Але не завжди воля спадкодавця може бути виконана неухильно і точно, свобода заповіту може бути обмежена.

У цій статті ми розкриємо поняття обов'язкової частки, визначимо, хто може претендувати на її отримання, розглянемо, чи можна відмовитися від неї та як це зробити.

Хто може претендувати на обов'язкову частину?

Коло родичів, які мають право на обов'язкову частину, чітко визначене законодавством – ані обмежити, ані розширити його неможливо. До них належать такі особи:

непрацездатний вдівець чи вдова заповідача;
неповнолітні чи непрацездатні діти заповідача (рідні та усиновлені);
непрацездатні батьки заповідача (усиновлювачі);
непрацездатні утриманці заповідача (родичі, віднесені до спадкоємців за законом від 1 до 7 черги включно), які не менше 1 року до смерті заповідача перебували на його утриманні, незалежно від того, проживали вони спільно з заповідачем чи ні, якщо вони не вказані в заповіті та не закликаються до успадкування.

Неповнолітніми в Україні громадянським законодавством визнаються громадяни до 18 років, непрацездатними – жінки віком від 55 років та чоловіки віком від 60 років, а також інваліди І, ІІ, ІІІ групи.

Таким чином, основною умовою отримання обов'язкової спадкової частки є непрацездатність з неповнолітнього або похилого віку, а також стану здоров'я. Причому непрацездатністьмає бути постійною, а не тимчасовою.

Наприклад, вагітна дружина не може претендувати на частину спадщини на підставі виключно тимчасової непрацездатності у зв'язку з вагітністю, проте зачата, але не народжена дитина спадкодавця отримає частину спадщини відразу після появи на світ.

Розмір обов'язкової частки

Розмір обов'язкової частки повинен становити не менше половини від частки, яку отримав би спадкоємець, якби він успадкував за законом за відсутності заповіту.

Обов'язкова частина виділяється спадкоємцю з того спадкового майна, яке зазначено у заповіті. Якщо такого майна немає або недостатньо, воно виділяється із заповіданого спадкового майна.

Як правильно розрахувати розмір обов'язкової частки? Для цього потрібно визначити:

розмір усієї спадщини, враховуючи заповідане та незаповідане майно;
кількість спадкоємців згідно із законом, які успадкували б за відсутності заповіту (спадкоємці за заповітом при розрахунку не враховуються, якщо вони не є спадкоємцями згідно із законом);
половина частки, яку отримав би спадкоємець згідно із законом – розмір обов'язкової частки.

Чи можна відмовитись від обов'язкової частини спадщини?

Термін «обов'язкова частка» зовсім не означає, що її отримання неможливо відмовитися. Отримання обов'язкової частки спадщини, як і отримання спадщини взагалі, є правом, а чи не обов'язком. Тому спадкоємець може відмовитися від цього права, керуючись будь-якими мотивами.

Однак, приймаючи рішення про відмову, треба усвідомлювати, що відмова ця — остаточна. Відкликати подану заяву про відмову – вже неможливо.

Відмова спадкоємця від призначеної йому обов'язкової частини автоматично збільшить частини спадкоємців позаповіту, але не збільшить частини спадкоємців, які, як і він, мають право на обов'язкову частину за законом.

Як відмовитися від обов'язкової частки у спадок

Отже, що робити спадкоємцю, який вирішив добровільно відмовитися від спадкової частини, що належить йому обов'язково?

Оформити відмову можна лише шляхом звернення до нотаріуса, який веде відповідну спадкову справу, із відповідною письмовою заявою. Для цього можна …

особисто відвідати нотаріальну контору та подати заяву;
написати та завірити заяву в будь-якій іншій нотаріальній конторі, переслати рекомендованим листом або передати службою кур'єрської доставки до нотаріальної контори, де ведеться справа про спадщину;
доручити подання заяви до нотаріальної контори довіреній особі, оформивши спеціальну довіреність на право подання заяви від імені спадкоємця.

Написати заяви про відмову від обов'язкової частки не складно. Швидше за все, у нотаріальній конторі спадкоємцю буде запропоновано готовий бланк документа або зразок, за яким спадкоємець зможе скласти власну заяву за допомогою нотаріуса.

Заява пишеться у вільній формі і містить такі відомості:

Найменування, місце знаходження нотаріальної контори, де ведеться спадкова справа;
П.І.Б., місце проживання спадкоємця;
Заголовок «Заява про відмову від обов'язкової частки спадщини»;
Основна частина: відмова від наслідування обов'язкової частки;
Дата подання;
Підпис.

Для оформлення відмови не потрібно багато документів. До заяви слід додати:

паспорт спадкоємця;
свідоцтво про смерть спадкодавця;
документи, що підтверджують право наслідуванняза законом (документи про споріднений зв'язок);
документи, що підтверджують неповнолітній вік або непрацездатність спадкоємця, які дають йому право наслідувати обов'язкову частину.

Цілком можливо, що нотаріусу знадобляться ще якісь документи залежно від обставин. Наприклад, якщо відмова походить від імені неповнолітнього або недієздатного спадкоємця, буде потрібно дозвіл органу опіки та піклування.

Строк відмови від обов'язкової спадкової частки

Як прийняття спадщини, так відмовити від нього законом визначено загальний термін – 6 месяцев.

Деякі спадкоємці вважають, що якщо вони не приймають спадщину юридичним шляхом (не звертаються до нотаріальної контори), то вони автоматично відмовляються від нього. Це не так. Поряд з юридичним способом існує фактичний спосіб, що передбачає лише володіння, користування, розпорядження спадковим майном.

Подивіться також інші наші статті на цю тему: «Обов'язкова частка у спадщині при заповіті та за законом» та «Як правильно оформити відмову від спадщини» — статтю, яка докладно висвітлює питання відмови від спадщини.

Як не віддавати обов'язкову частку у спадок

У пункті 4 статті 1149 ЦК України передбачено підставу для скорочення або навіть позбавлення спадкоємця спадкової частки, що йому належить.

ЗАДАТИ ПИТАННЯ ЮРИСТУ БЕЗКОШТОВНО

У зв'язку з частими змінами в законодавстві, інформація часом застаріває швидше, ніж ми встигаємо її оновлювати на сайті.
Всі випадки дуже індивідуальні та залежать від багатьох факторів. Базова інформація не гарантує вирішення саме Ваших проблем.

Тож для вас цілодобово працюють БЕЗКОШТОВНІ експерти-консультанти!

Задайте питання через форму (внизу), або через онлайн-чат
Зателефонуйте на гарячу лінію:
Москва та Область - +7(499)648-11-59
Санкт-Петербург та область - +7(812)655-72-96