Заробити на нафті як український софт для буріння обійшов західний
Видобуток нафти та розробка ПЗ для буріння — галузі, які зазвичай протиставляються одна одній як «стара» і «нова» економіка. Насправді все складніше: стартап «Геонавігаційні технології» успішно розвивається завдяки попиту на його продукт із боку найбільших нафтових компаній.
«Вам потрібно потрапити в крапку під землею на глибині 3–4 км, яка віддалена на 7–8 км від берега, від бурової платформи» — так петрофізик Сергій Стішенко описує складність буріння на шельфі. У 2007 році він почав працювати в британській Shell на проекті «Сахалін-2»: відповідав за підбір приладів, які опускають у свердловину під час буріння, аналіз їх показань, частково за проведення свердловини — «напівнафтова, напівайтішна посада», уточнює Стішенко.
Свердловини на шельфових родовищах буряться не вертикально, і з великим відхиленням по вертикалі, до горизонтального становища. В ідеалі в цьому горизонтальному відведенні свердловина має протягом всієї траєкторії проходити через нафтоносний пласт і не залишати його межі. Точність досягається за рахунок співвідношення прогнозів, де і як залягає порода, і фактичних даних, що передаються з датчиків, встановлених на буровій апаратурі. Дані "знімає" сервісна компанія - у випадку з проектом "Сахалін-2" та його оператором "Сахалін Енерджі" це була одна з компаній глобальної "великої четвірки" нафтосервісних компаній: до неї включають Schlumberger, Halliburton, Weatherford і Baker Huges. Саме фахівець сервісної компанії приймає рішення - змінювати траєкторію буріння або продовжувати згідно з початковими розрахунками.
Помилки коштують дорого: за словами Стішенка, одного разу при бурінні на одному з сахалінських родовищ кожні 12 годин, які змінюють один одного.Співробітники сервісної компанії не змогли зрозуміти, в якому шарі знаходиться бур. У результаті свердловину, на яку вже було витрачено кілька десятків мільйонів доларів, довелося заново бурити.
Стішенко розповідає, що оператор нафтосервісних послуг не дозволяє співробітникам нафтової компанії в режимі реального часу спостерігати за ходом буріння: дані щодо становища бурового інструменту в породі — технологічні ноу-хау сервісних компаній. Ці компанії роблять софт для «геонавігації» — супроводу та контролю процесу буріння в режимі реального часу.
Після інциденту зі свердловиною Стішенко та його менеджер із Shell безуспішно намагалися знайти всередині компанії програмне рішення, яке не поступалося б за якістю провідним американським аналогам. Тоді він разом із колегою з «Сахалін Енерджі» геологом Айратом Сабіровим вирішив залишити Shell і написати такий софт самостійно.
Великі клієнти
В останні роки падіння цін на нафту та ускладнення відносин із Заходом змушують українських нафтовиків економити та шукати вітчизняні аналоги обладнання та софту. Стішенко та Сабіров почали розробляти софт ще у 2010 році, у 2011-му створили «Геонавігаційні технології» (Geosteering Technologies, GTI).
На першому етапі партнери вклали в компанію власні гроші – близько 1,5 млн руб., які пішли на зарплату математиків, програмістів та геологів. Розробка головного продукту компанії, програмного комплексу "Геонафт", зайняла близько дев'яти місяців. Програма працює з даними датчиків, встановлених на буровому обладнанні: вони вимірюють опір породи, радіоактивність та інші показники, які дають зрозуміти, чи є в ній вуглеводні. Ці дані надходять до програмного комплексу, в якому автоматично оновлюється модельпласта. На підставі цієї моделі геолог може зрозуміти, чи потрібно міняти спочатку розраховану траєкторію чи ні, описує свою розробку Стішенко.
Крім базової функції в "Геонафті" є кілька модулів - функцій, які клієнт може купити навіть окремо. Наприклад, побудова 3D-моделей при бурінні (а не 2D, як у стандартному модулі), які використовуються при прокладанні свердловин на складних родовищах, або передача даних із бурових приладів на сервери компанії-замовника в режимі реального часу. Вартість програмного пакета в залежності від набору модулів-опцій варіюється від 1,5 млн до 3 млн руб. Ліцензія на одне робоче місце, програма підтримує режим спостереження кількома свердловинами одночасно.
На Заході геонавігація активно застосовується з 2005 року, і зараз близько 90% усіх свердловин буряться за допомогою цієї технології, каже Стишенко. В Україні геонавігацію активно почали впроваджувати в 2008 році, коли «Роснефть» створила свій Центр із супроводу буріння (компанія не використовує сторонній софт для геонавігації, використовуючи власну розробку «Обрій»).
Перший замовник знайшов компанію сам, розповідає Стішенко: у 2011 році фахівці Тюменського нафтового наукового центру, який входив до компанії ТНК-ВР, шукали виробників софту для геонавігації та виявили сайт нещодавно створеної компанії. "Ми провели для них презентацію, і процес пішов", - розповідає він. Того ж 2011 року продуктом зацікавилися й у Науково-технічному центрі «Газпром нафти»: півроку він використовувався у тестовому режимі, 2012 року було укладено контракт, суму якого сторони не розкривають. «Для нас це був важливий функціонал, а всі західні нафтосервісні компанії — постачальники такого софту або не надавали софт окремо, абопродавали його в рамках навантаженого додатковими функціями ПЗ, яке компанії було не потрібно, або разом зі своїм сервісом, що було ще економічно невигідно», — розповів журналу РБК начальник центру супроводу буріння «Газпром нафта НТЦ» Віталій Корябкін.
У «Башнафті» програма «Геонафт» використовується з 2013 року, каже директор компанії з супроводу буріння Кирило Простяков, а 2016-го всі свердловини супроводжуються за допомогою цього софту. В якості альтернативи в 2014-му «Башнафта» розглядала також софт компанії Geosteering Office, її інтерфейс здався зручнішим, але вона не пройшла по датах в цикл закупівель. ПО «Геонафт» на той час уже кілька місяців перебувало в пробній експлуатації, було накопичено невеликий досвід, і в компанії вирішили від неї не відмовлятися, каже Простяков.
Боротьба за Україну
Опитані журналом РБК учасники ринку кажуть, що «Геонавігаційні технології» та Geosteering Office — по суті, єдині українські виробники такого софту. Свій продукт з геонавігації пропонує заснована українськими нафтовиками компанія ROGII, яка кілька місяців тому почала розсилати пропозиції про співпрацю, поки з ними ніхто не працює, розповів журналу співробітник однієї з українських нафтових компаній. Штаб-квартира ROGII, згідно з інформацією на сайті, знаходиться у Х'юстоні (США).
Засновник Geosteering Office Дмитро Поспєлов каже, що створена у 2013 році компанія не планувала продавати софт для геонавігації як окремий продукт, а лише у складі сервісної послуги. У 2014 році з'явився попит на софт: нафтові компанії почали створювати власні центри супроводу буріння. Зараз серед клієнтів компанії Поспєлова - "ЛУКОЙЛ-інжиніринг",«Зарубіжнафта», «Самотлорнафтогаз», з травня 2016 року компанія надає послуги з геонавігації на Приразломному родовищі «Газпром Нафти НТЦ».
Раніше американська нафтосервісна компанія садила на одну свердловину двох людей, які працюють позмінно по 12 годин. В обсягах «Роснефти» чи «Газпром нафти», де бурить понад 600 горизонтальних свердловин на рік, це дуже дорого, каже співробітник «Роснефти».
Всі великі компанії перейшли до віддаленого моніторингу, додав він: у центрі супроводу буріння два співробітники можуть контролювати процес буріння одночасно десяти свердловин. "Геонафт" був першим подібним продуктом в Україні, і це одна з головних переваг: за цей час вони отримали від своїх клієнтів перші відгуки і змогли доопрацювати свій софт так, що він став, що називається, "ближче" до замовників, пояснює співробітник. Роснафти».
У 2014 році «Геонавігаційні технології» отримали виручку 10,3 млн руб. та прибуток майже 2 млн руб. (Дані «СПАРК-Інтерфакс»). З початку роботи компанія продала близько 90 ліцензій (з різною кількістю модулів), каже Стішенко. Виручка за підсумками 2015 року була на рівні 2014-го, каже Стишенко, а за підсумками 2016 року має становити близько 30 млн руб. Зараз у компанії 16 осіб, серед них колишні співробітники найбільших американських нафтосервісних компаній та українських нафтогазових операторів.
Викликаємо Х'юстон
У 2014 році «Геонавігаційні технології» брали участь у Світовій нафтовій виставці: поряд був стенд «Сколково». Їх помітив керівник кластера енергоефективних технологій Марат Зайдуллін та запросив до конкурсу інноваційних проектів для нафтогазової галузі. У 2014-му компанія виграла сколківський грант у розмірі 5 млн руб.
На конкурсі у «Сколковому» компанію помітив іпредставник першого інвестора – партнер фонду Phystech Ventures Петро Лук'янов. Інвесторами фонду виступають засновник Parallels та Acronis Сергій Білоусов, президент ДК «Мортон» Олександр Ручйов та інші бізнесмени. У травні 2015 року Phystech Ventures разом із фондом North Energy Ventures вклав у компанію $220 тис. За рахунок опціонів обсяг інвестицій зріс до $440 тис., каже Стішенко. За розрахунками журналу РБК, з урахуванням опціону та останнього траншу компанію могли оцінити у $4,9 млн.
До кінця 2016 року GTI планує провести другий раунд фінансування — Стішенко каже, що компанія планує залучити «істотно більше грошей, ніж у першому раунді». Інвестиції GTI витрачає створення нових продуктів. Один з них – модуль «геомеханіка» – має сприяти зниженню ризику обвалення свердловин під час буріння. Розвиває напрямок один із колишніх керівників підрозділу Schlumberger з геомеханіки в Україні та СНД. Комплекс з'явиться на ринку на початку 2017 року і коштуватиме дорожче за «Геонафту».
Головна надія інвесторів — вихід на глобальний ринок: там набагато більше потенційних клієнтів і має бути попит на дешевший український продукт, вважає Лук'янов. В Україні ринок послуг з геонавігації становить $300–400 млн на рік і зростає останнім часом на 20–30% щороку, каже Зайдуллін. На глобальному рівні той самий ринок як мінімум у 15 разів більший — до $5 млрд на рік.
2017 року GTI планує активізувати глобальну присутність, каже Лук'янов. Офіс компанії в Х'юстоні очолив людина, яка збудувала глобальний бізнес з геонавігації в компанії Weatherford. За словами Лук'янова, Х'юстон — правильна точка для виходу з новими технологіями на будь-які ринки, «не кажучи про понад 4 тис. нафтових компаній, які представлені в самому Х'юстоні».
За словами Стішенка, бюджет на американську експансію GTI складе близько $1 млн. У планах на 2017 рік знайти перших замовників у Штатах, а до 2020-го доходи компанії повинні розподілятися як 2:3 на ринках в Україні та США.