Життєві погляди кота Мурра
Ще одне впливове — але зовсім інакше — обличчя при дворі, яке збуджує у свиті найсуперечливіші почуття, це капельмейстер Йоганнес Крейслер, який дає уроки музики дочки князя принцесі Гедвіге та її подрузі Юлії, дочки вдови Бенцон. Рано осиротілий Крейслер був вихований і навчений нотній грамоті маестро Абрагамом, який на все життя став його найкращим другом.
Подібні переживання відчуває і капельмейстер Крейслер. Він обтяжується своєю роллю при дворі, світським етикетом та лицемірством. «У жилах цієї молодої людини струмує сама музика», — перефразує він опис якогось старовинного інструменту в музичному лексиконі. Втіхою служить Крейслер суспільство милої фрейлейн Юлії, чия душа, як і його, відкрита божественним звукам. До їх відокремленим заняттям музикою приєднується і принцеса Гедвіга, яка спочатку відчувала до капельмейстера, як йому здавалося, неприязнь. Принцеса визнається Крейслеру внаслідок свого сум'яття від появи його при дворі: серце її мучить спогадом про придворного живописця, що збожеволів від любові до її покійної матері; безліч дивних портретів княгині прикрашають стіни замку досі, вселяючи Гедвіге думку про те, що людина народжена для життя кращим, ніж та, яку веде вона. «Кохання артиста! — вигукує Гедвіга. — О, це прекрасний, небесний сон — але тільки сон, марна мрія. »
Історія, розказана принцесою Гедвігою, глибоко схвилювала Крейслера. Неземна музика і неземне кохання — ось і все, що має справжню цінність, не схильне до сумнівів і глузування, з якими він дивиться на все навколо. Довірливо розмовляючи з маестро Абрагамом, він знаходить у ньому повного союзника. У житті маестро було дві хвилини щастя: коли він слухав звуки старовинного органу у віддаленому від мирської метушніАбатство і коли з ним була його К'єра, його юна асистентка у фокусі з Невидимою Дівчиною, а потім і дружина. Завдяки її пророчому дару та магнетичному впливу на людей, навіть на великій відстані, фокусник і механік Абрагам і був наближений до двору старого князя. Недовго тривало блаженство: невдовзі після смерті князя К'єра безвісти зникла. Ця серцева рана досі не загоїлася.
Тим часом до Зігхартсвейлера приїжджає з Італії принц Гектор, нащадок знатного і багатого роду, за якого князь Іриней задумав видати дочку. На балу Гедвіга поводиться більш ніж дивно, шокуючи весь двір: вона тричі поспіль танцює з принцом хвацький італійський танець, зовсім не властивий її природі. Принц їй зовсім не милий — але має на неї якийсь демонійний вплив. Сильне враження справляє принц і на Юлію: вона у розмові з матір'ю уподібнює його погляд до вогненного погляду василіска. Радниця Бенцон сміється: одразу двом дівчатам милий принц здається чудовиськом – що за дурниці! Ні, це голос серця, запевняє мати Юлії. Після балу їй снився принц, що під виглядом капельмейстера Крейслера уклав її в обійми зі словами: «Ти вже вбита — і відтепер маєш бути моєю!» Від цих зазіхань її рятує уві сні істинний, а не уявний Крейслер — благодійний дух замку, покликаний захистити її і принцесу Гедвіґу від злих чарів. Радниця Бенцон тлумачить цей сон на свій лад: Йоганнес Крейслер - людина, що вносить розлад у життя при дворі князя. Мало їй маестро Абрагама — тепер і цей музикант! Вона має втрутитися у розвиток подій.
Нема чого говорити, що неприязнь до принца Гектора живить і Крейслер. Абрагам згоден: це справжній змій-спокусник. Шлюб з Гедвігою він готовий укласти лише за розрахунком, насправді має види на Юлію. Зрозуміло, Крейслер повинензаступитися за її честь, але звичайна зброя тут недоречна. Маестро Абрагам вручає другу мініатюрний портрет якогось обличчя, погляд на яке скине Гектора в жах і зверне його втечу. Пророцтво збувається в точності. Але й капельмейстер раптово зникає із замку. У парку знаходять його капелюх зі слідами крові. Зрозуміло, що хтось, швидше за все, ад'ютант Гектора, намагався його вбити. Але чи вбив? Відповіді немає: ад'ютанта цієї ночі теж слід застудив…
Новий приятель Мурра чорний кіт Муцій дорікає йому: «Ви кинулися з однієї крайності в іншу, ви ось-ось перетворитеся на огидного філістера, чиї дії залежать від обставин, а не від голосу честі. Ваша самота вас не втішить, але ще більше нашкодить вам!» Муцій рекомендує Мурра своїм друзям — котячим буршам, які приймають його як побратима, співаючи «Gaudeamus igitur» та інші гімни. Їх гурток розпадається після кількох співань на даху: мешканці будинку цькують буршкою мерзенними собаками, внаслідок чого віддає Богові душу славетний Муцій. На тризні Мурр знайомиться з чарівною маленькою кішечкою Міною. Він готовий кинутися на штурм її серця — і раптом бачить віддалік Місміс, про яку й думати забув. Місміс зупиняє Мурра: "Міна - твоя дочка!" Кіт повертається до себе під грубку, дивуючись примхам і мінливості долі.