Аналітичний звіт за 4 квартал 2015 року
Зміст:
1.Введение
2.ТОВ “Займер” Основні фінансові показники
3.ТОВ "Займер" Динаміка клієнтської бази
4.Регіон у фокусі. Ямало-Ненецький АТ
У 4 кварталі 2015 року показники діяльності на ринку МФО виявилися значно нижчими за очікувані. За стримано-оптимістичними прогнозами аналітиків ЦП чисте зростання сукупного портфеля МФО у 2015 році мало скласти 15-20%. Зростання за перше півріччя склало близько 10% за оцінками RAEX. У 3 кварталі 2015 року за уточненими даними НБКІ зростання обсягів кредитування досягло 16.43% у річному вираженні. Частка МФО у структурі незабезпечених кредитів зросла до 62.5 млрд. крб. і вперше перевищила позначку 1%. Проте, у 3 кварталі намітився, а 4 повністю проявився ряд негативних тенденцій:
Найближчими місяцями МФО необхідно буде визначити допустимі рівні ризиків, які забезпечують можливість подальшого розширення клієнтури.
Вперше в історії розвитку МФО в Україні наприкінці 2015 року значний вплив на ринок зробив політичний чинник. На тлі постійної роботи ЦП щодо включення МФО до загальнодержавної фінансової системи, наслідком якої став жорсткіший контроль регулятора за поточною діяльністю, багато компаній насторожено поставилися до перспективи прийняття поправок до федерального закону «Про мікрофінансову діяльність і мікрофінансові організації», що активно обговорювалася наприкінці 2015 року. У 4 кварталі 2015 року було зафіксовано рекордне скорочення кількості МФО, реєстр зменшився на понад 300 організацій. Пов'язаний із цим відтік капіталу негативно позначився на показниках діяльності ринку МФО.
Зберігся постійно діючий ринку МФО негативний чинник – брак ліквідності. В умовах стабільного зростання курсівіноземних валют та кризових очікувань, вкладення в МФО стали не тільки об'єктивно менш прибутковими, а й психологічно менш привабливими для інвесторів.
Наслідком комплексу зазначених проблем стали невтішні підсумки 4 кварталу. Зростання сукупного портфеля виявилося меншим за прогнозований, в 4 і частково 3 кварталах він мав переважно технічний характер, тобто був пов'язаний з пролонгацією договорів і перекредитування клієнтів інших мікрофінансових організацій.
Водночас сам факт збільшення портфеля вигідно відрізняє сектор МФО від ринку незабезпеченого банківського кредитування, де протягом усього року спостерігається серйозний спад обсягів. У міру вирішення поточних проблем автоматизації бізнес-процесів, відпрацювання взаємодії з регулятором та адаптації ринку до змін законодавства, у першій половині 2016 року очікується прирост на ринку МФО близько 15-20% до минулорічних показників.
"Займер" Основні фінансові показники
Загальна кількість заявок
Загальна кількість схвалених заявок на отримання позики становила 145,75% до аналогічного показника 3 кварталу 2015 року. У тому числі кількість первинних заявок – 142,7%; повторних заявок 151,83%
Кількість позик
Кількість виданих позик становила 148.96% до аналогічного показника 3 кварталу 2015 року.
Кількість позик на одного користувача
Кількість позик на одного зареєстрованого користувача зросла на 12,58%.
У попередньому, 3 кварталі показники зростання кількості схвалених заявок на отримання позики та виданих позик становили 142% та 165,9% відповідно. Може скластися враження, що в 4 кварталі позичальники стали значно частіше відмовлятися від укладання договорів щодовже схваленим заявкам.
У той же час кількість повторних позик постійних клієнтів стабільно зростає. Про це свідчить зростання показника кількості позик одного користувача. У попередньому, 3 кварталі 2015 року цей показник знижувався.
Кількість відвідувачів сайту
Кількість унікальних відвідувачів сайту
На 4 квартал припадає 47,45% загальної кількості унікальних відвідувачів сайту https://www.zaymer.ru у 2015 році.
Кількість користувачів мобільних пристроїв
Кількість унікальних відвідувачів, які використовували для входу на сайт мобільні пристрої, становила 153,82% до аналогічного показника 3 кварталу 2015 року.
Загальна кількість заявок на отримання позики, поданих за допомогою мобільних пристроїв, становила 155,59% до аналогічного показника 3 кварталу 2015 року, зокрема кількість первинних заявок 153,12%; повторних заявок 160,25%
Динаміка попиту різні способи отримання коштів
У відсотках до аналогічних показників 3 квартали 2015 року
Перерахування на банківську картку – 147,79%
Перерахування на банківський рахунок – 145,16%
Перерахування на електронний гаманець у системі Яндекс.Гроші – 147,61%
Перерахування на електронний гаманець у системі Qiwi – 200,17%
Отримання готівки через систему терміналів «Контакт» – 139,32%
ТОВ "Займер" Динаміка клієнтської бази
Гендерна структура позичальників
Відсоткове співвідношення чоловіків і жінок серед відвідувачів сайту https://www.zaymer.ru у 4 кварталі склало 55,4/44,6 або 1,24 чоловіка на 1 жінку.
Те саме співвідношення щодо ув'язненихдоговорами 59/41 чи 1,44 чоловіки на 1 жінку.
Вікова структура позичальників
Найбільш висока дефолтність зазвичай відзначається в осіб віком 20-22 року.
Географія позичальників
Найбільше зростання попиту зазначено у таких регіонах:
Магаданська область – 244,4% до аналогічного показника попереднього кварталу
Республіка Дагестан -242,9%
Курганська область – 231,3%
Хабаровський Край – 224,6%
Республіка Калмикія – 223,7%
Республіка Хакасія – 222,5%
Рязанська область – 222,2%
Найменше зростання попиту:
Крим - 142,4% до аналогічного показника попереднього кварталу
Орлівська область – 140,3%
Липецька область – 139,9%
Республіка Інгушетія – 133,3%
Єврейська автономна область – 120,6%
Чукотський автономний округ – 64,7%
Регіон у фокусі
Ямало-Ненецький автономний округ
Населення Ямало-Ненецького автономного округу, за даними на 2015 рік, становить 534 299 осіб, це 0,37% населення країни. 84,7% населення мешкають у містах. Основа економіки округу – видобуток нафти та газу, також розвинене традиційне оленярство та рибальство.
Регіон має яскраво виражену специфіку, що відбивається на економічних показниках. Величина прожиткового мінімуму в ЯНАО у 4 кварталі 2015 року більш ніж на 50% перевищує загальноукраїнську. За даними 2014 року, 54,94% населення мали середньодушові доходи в 40 000 рублів і більше. Наголошується тенденція до майнового розшарування населення.
Водночас характерно, що чисельність населення з доходами нижчими за прожитковий мінімум в ЯНАО коливається на рівні 6,5-7%, що вдвічі нижче за загальноукраїнський показник. Також протягом другогопівріччя 2015 року залишалася стабільною вартість мінімального набору продуктів харчування.
Зростання кількості заявок на позики у 4 кварталі 2015 року в ЯНАО склало 152,3% до попереднього, 3 кварталу. Є тенденція до поступового зниження кількості заявок, що з заповненням ринку. Водночас кількість та сума виданих у 4 кварталі 2015 рокупозик зросла на 183,6% та 208,4%.
Певну тривогу викликає зростання обсягів простроченої заборгованості з 10% у 3 кварталі 2015 року, до 11,1% у 4 кварталі. Ця ситуація наголошується лише в ЯНАО, тоді як у сусідніх регіонах обсяг простроченої заборгованості за той самий період скоротився на 1-1,5%. Можна припускати наявність зв'язку між зростанням простроченої заборгованості та активною реалізацією в ЯНАО держпрограми «Доступний Інтернет». Завдяки цій програмі доступ до інтернету і, відповідно, онлайн-позиках отримали люди, які раніше не користувалися послугами МФО і не володіють фінансовою грамотністю. Компанія «Займер» розглядає цю ситуацію як тимчасове явище та планує розвивати співпрацю з жителями ЯНАО.
2) Мікрофінансові організації почали розглядатися як серйозні гравці над ринком роздрібного кредитування. У ІІІ кварталі 2015 року частка МФО у структурі незабезпеченого кредитування українців вперше перевищила психологічно важливу позначку в 1%.
5) Банк України пропонує обмежити відсотки по мікропозиках, вони не повинні більш ніж у чотири рази перевищувати тіло боргу.
6) Банк України вперше провів стрес-тестування найбільших кредитних споживчих кооперативів.
8) Опубліковано проект вказівки ЦБ "Про форми, строки та порядок складання та подання до Банку України документів, що містять звіт про мікрофінансову діяльність.".Мікрофінансові організації (МФО) можуть отримати можливість розраховувати показник повної вартості кредиту (ПСК) окремо для мікропозик на товари та послуги (POS-мікропозики).
9) Малий бізнес йде з банків до МФО
У 2015 році порівняно з 2014-м частка малих підприємців, які припускають звернення за позиками до МФО, збільшилася на 25%. Обсяг кредитів малому та середньому бізнесу в портфелі організацій досяг майже 20%.
10) «Міжнародна конфедерація товариств споживачів» (КонфОП) та Міжнародна Організація Споживчих Спілок «Consumers International» дійшли висновку, що українцям катастрофічно бракує інформації про кредити та термінові позики
11) ЦБ може повністю взяти під контроль сервіс P2P-кредитування, що конкурує з мікрофінансовими організаціями та ломбардами.
12) Про ситуацію на ринку стягнення простроченої заборгованості розповідає екс-заступник міністра фінансів, голова Національної асоціації професійних колекторських агенцій (НАПКА) Олексій Саватюгін
13) На ринку почали з'являтися колектори нового типу: компанії, які готові врегулювати питання заборгованості в індивідуальному порядку.
14) Про кризу банківській системі. Заступник міністра економічного розвитку України Микола Підгузов заперечує голові Ощадбанку Герману Грефу
15) Центробанк Україна розробив набір індикаторів фінансової доступності пропозиції базових фінансових послуг населенню та провів їх перший розрахунок