Аналіз лінійки продуктів банку - Управління проектом виведення нового продукту ринку
ПАТ «ВТБ 24» - другий (після ВАТ «Ощадбанк України») за величиною роздрібний банк в Україні. ПАТ «ВТБ 24» спеціалізується на обслуговуванні фізичних осіб, індивідуальних підприємців та підприємств малого бізнесу.
За короткий термін ПАТ «ВТБ 24» увійшов до лідерів ринку кредитування малого бізнесу. Банк пропонує своїм клієнтам - компаніям малого бізнесу та індивідуальним підприємцям кредити на розвиток бізнесу у різних формах. З метою підвищення привабливості кредитних продуктів для клієнтів ПАТ «ВТБ 24» регулярно розробляє та пропонує ринку нові продукти.
Споживче кредитування - один із основних напрямів діяльності ПАТ «ВТБ 24». Споживче кредитування є основою роздрібного кредитного портфеля банку. Основною метою банку в 2016 році було нарощування обсягів продажу та збільшення частки ринку, насамперед за рахунок оптимізації внутрішніх бізнес-процедур, що супроводжують кредитний процес, та пропозиції нових привабливих продуктів, орієнтовані на індивідуальні потреби клієнтів.
Автокредитування – один із перших продуктів, який ПАТ «ВТБ 24» запропонував своїй аудиторії. Наразі банк зміцнює свої позиції на ринку автокредитування. Одним із найважливіших напрямів автокредитування є розвиток спільних програм з автовиробниками.
ПАТ ВТБ 24 також пропонує іпотечні кредити, що охоплюють практично всі сегменти сучасного ринку нерухомості: придбання квартир і житлових будинків на вторинному ринку житла, на етапі будівництва, а також нецільові іпотечні кредити для власників житла. Нині іпотечна продуктова пропозиція ПАТ «ВТБ 24» одна із широких над ринком.
Розглянемо обсяг та структуру кредитних вкладень за видами.
Основними продуктамикредитного портфеля ПАТ «ВТБ 24» є:
1) Кредитування бізнесу.
Кредити малому бізнесу знизилися у 2015 році порівняно з 2014 роком з 74,3 млрд. рублів до 71,2 млрд. рублів, у 2016 році порівняно з 2015 роком – з 71,2 млрд. руб. до 63,7 млрд. руб.
2) Споживче кредитування населення.
Споживчі кредити зросли у 2015 році порівняно з 2014 роком із 129,7 млрд. рублів до 154,5 млрд. рублів, автокредити – з 38,8 млрд. рублів до 45,0 млрд. рублів, у 2016 році порівняно з 2015 роком – з 154,5 млрд. руб. до 203,1 млрд. руб., Автокредити – з 45,0 млрд. руб. до 51,7 млрд. руб.
3) Іпотечне кредитування.
Іпотечний портфель у 2015 році порівняно з 2014 роком знизився із 167,9 млрд. рублів до 142,6 млрд. рублів. Зниження портфеля іпотечних кредитів пов'язане з досконалою угодою сек'юритизації іпотечного кредитного портфеля на початку 2015 на суму близько 15 млрд. руб.
У 2016 році порівняно з 2015 роком іпотечний портфель (без урахування сек'юритизованого портфеля) збільшився з 142,6 млрд. руб. до 152,2 млрд. руб. (З урахуванням сек'юритизованого портфеля він досяг 176,6 млрд. руб.).
У структурі кредитних вкладень ПАТ «ВТБ 24» за видами у 2014–2016 роках. (рисунок 5) переважає споживче кредитування та іпотечне кредитування (31% та 39%, 36% та 33%, 41% та 35% відповідно).
Малюнок 5. Структура кредитних вкладень ПАТ «ВТБ 24» у 2014–2016 роках. за видами
Виходячи із структури кредитних вкладень за видами, у структурі кредитних вкладень ПАТ «ВТБ 24» за групами кредитоодержувачів у 2014–2016 роках. переважає кредитування фізичних осіб.
Розглянемо терміни кредитування фізичних осіб ПАТ "ВТБ 24" (таблиця 7).
Таблиця 7. Обсяг кредитів ПАТ «ВТБ 24»,виданих фізичним особам у 2014-2016 рр., за термінами (тис. руб.)
З таблиці 7 видно, що найбільша питома вага у загальному обсязі кредитів ПАТ «ВТБ 24», виданих фізичним особам у 2014-2016 рр., мають кредити з терміном погашення понад три роки.
Розглянемо середню ціну кредитування (рівень процентних ставок) ПАТ «ВТБ 24» за кредитами нефінансовим організаціям на строк до 1 року та порівняємо її з аналогічною середньою ставкою кредитних організацій по Україні в цілому (без урахування «Ощадбанку України» (ВАТ)) (рисунок 6 ).
Малюнок 6. Середні відсоткові ставки за кредитами нефінансовим організаціям терміном до 1 року у 2014-2015 рр.
Як показано на малюнку 6, у 2014-2015 роках. середні відсоткові ставки ПАТ «ВТБ 24» вищі за середні ставки кредитних організацій по Україні в цілому, але, як і середньоринкові, мають тенденцію до зниження.
ПАТ «ВТБ 24» також змінює та доповнює депозитну продуктову лінійку. Нова лінійка є простою та враховує умови, зазначені клієнтами – можливість самостійного вибору таких параметрів вкладів, як періодичність отримання відсотків та термін вкладу, широкі можливості в управлінні коштами у вкладі, мобільність та дистанційний доступ.
Проте, що стосується пріоритетних напрямів діяльності банку, то в рамках затвердженої довгострокової стратегії розвитку ПАТ «ВТБ 24» на 2013-2016 роки було розроблено та запущено в дію широку лінійку банківських роздрібних кредитних продуктів для клієнтів – фізичних осіб, відповідно до якої ПАТ «ВТБ 24» продовжуватиме розширювати свою продуктову лінійку.
Таким чином, перевагами існуючої лінійки банківських продуктів банку є пропозиція широкого спектру банківських роздрібних кредитних продуктів населенню та забезпеченнявисокого рівня клієнтського сервісу під час надання банківських послуг.
Недоліками існуючої лінійки банківських продуктів банку є те, що, незважаючи на те, що банк має широкий спектр банківських продуктів, у тому числі і для суб'єктів малого та середнього бізнесу, не повною мірою задоволені існуючі потреби підприємців, які не мають досвіду ведення власного бізнесу, потребують додаткового фінансування для відкриття, ведення та розвитку бізнесу на початковому етапі.
Таким чином, дана проблема вимагає вирішення за рахунок розширення лінійки банківських продуктів шляхом розробки та просування нового кредитного продукту для підприємців-початківців, які збираються відкрити власний бізнес.