Аналіз ринку кави Україна 2015-2016

Ми спеціалізуємося на бренд-дизайні

Ринок кави Укаїни – один із найстабільніших ринків товарів повсякденного попиту. Фахівці брендингової агенції Koloroпрпровели аналіз українського ринку кави, виділили основні компанії-лідери та зробили прогноз на 2016 рік.

Виробництво кави у світі

На два промислові види кави (Coffea arabica і Coffea canephora Pierre ex Froehn) припадає близько 98% всієї кави. З них відповідно отримуютьарабіку (70%) та робусту (30%). Близько 1-2% кави складають рідкісні дорогі сорти.

Сьогоднікаву вирощують у 65 країнах світу. На часткуБразилії залежно від урожаю припадає від32 до 35% виробництва кави у світі. У країні налічується приблизно 4 млн кавових дерев, які займають 8,5 млн км 2 . Невеликі володіння площею до 50 га становлять 56% від усіх кавових плантацій і дають 75% кави, що збирається.

Види кави: арабіка та робуста

Арабіка вважаєтьсявишуканоюкави : у нього багатший і насичений смак, ніж у робусти. У той же час, його набагато важче культивувати: він більше схильний до шкідників.

Арабіка росте на висоті близько 2000 метрів над рівнем моря. Еквадорські плантації вважаються найвищими у світі. Там кава росте на висоті 2000-2800 метрів над рівнем моря.

Робуста росте на висоті 0-600 метрів над рівнем моря в тропічних районах Африки, Індії, Індонезії і є зовсім не вибагливим. Він містить на порядок більше кофеїну, ніж арабіка, і часто використовується в еспресо-сумішах. Робуста дешевше за арабіку.

При приготуванні 1 кілограма смаженої кави використовують 4-5 тис. кавових зерен. А врік із одного дерева збирають близько 1-1,5 тис. зерен.

український ринок кави: загальна характеристика,

імпорт, виробництво, експорт

Ринок кави Укаїни почав формуватися на початку 90-х років, коли в продаж крім зернової кави надійшла ще й розчинна. Зараз на ринку представлені такі види кави:

зернова кава;
мелену каву;
розчинний (гранульований, сублімований, порошковий та coffee-mix).

Попит та споживання кави в Україні

У 2014 році загальне споживання кави склало 241,8 тис. т.
На одного жителя України припадає1,69 кг кави на рік. Це досить незначний показник, якщо порівнювати з іншими країнами-імпортерами кави. Абсолютними лідерами зі споживання кави на душу населення на рік є фіни та данці (11,8 кг). Середній показник у Європі – 7,8 кг.
У 2015 році 59% споживачів кави в країні віддали перевагу розчинній каві. У 2001 році цей показник становив 85,1% споживачів - попит на розчинну каву впав на 26,1% і продовжує слабшати.
36% споживачів зернової кавикупують її в зернах і самостійно розмелюють. Інші59%купують уже мелену каву.
Разом із зростанням попиту на зернову каву,підвищується і культура споживання кави: Україна не почали краще розбиратися в сортах кави і дивляться не лише на бренд, а й на країну-виробника.
Згідно з проведеним опитуванням на території Москви, з усіх споживачів кави, 91% п'ють каву вранці, вдень – 46% споживачів та ввечері – 23%. На нічний час припадає лише 4% любителів кави.
96% москвичів п'ють каву вдома, 54% - на роботі, 20% - у кав'ярнях та 19% - у роботігостей.Кава на винос беруть 8% покупців, вийшовши на прогулянку або перебуваючи в дорозі.

Портрет споживачакави скласти складно, але можна виділити такі характеристики:

Головними споживачами кави є жителі мегаполісів: у великих містах 63% населення п'є каву. Перед Москви і Санкт-Петербурга припадає близько 25% всіх продажів розчинної кави і 50% - кавових зерен і меленої кави. Таким чином, ці два регіони споживають 2/3 усієї кави Укаїни.

Найбільше споживають каву люди віком від 35 до 54 років, з вищою освітою або вченим ступенем і середнім або високим матеріальним становищем.

За різними оцінками, від 60 до 85% споживачів купують каву у найближчих супермаркетах чи продуктових магазинах.34% споживачів консервативні у своєму виборі і завждикупують одну й ту саму уподобану марку. Переконати їх придбати каву іншої марки досить складно. Близько 60% купують каву, вибираючи із 3-4 марок, і лише іноді пробують щось нове. 6% споживачів щоразу купують щось нове.

Критеріями вибору кави покупцями є:

Через те, що головним критерієм вибору є якість, лояльні споживачі перейдуть на дешевшу марку тільки в крайньому випадку. Можна простежити, що на каві люди не економлять навіть під час кризи – частка споживачів, які змінили «свій» бренд кави за 2013-2015 роки, зовсім незначна. Для економії споживачі починають купувати менші обсяги, але все того ж улюбленого бренду кави.

Імпорт кави до України

Кава єтрадиційним продуктом імпорту до України. Через те, що територія України не потрапляє в так званий «кавовий пояс» світу, власна каваУкаїни не росте, томувиробники займаються лише обробкою та обсмажуванням зерен. 65% всіх поставок готової кави та кавової сировини здійснюється лише з трьох країн (Бразилія, В'єтнам та Італія).

Кава зберігає свої властивості в зеленому вигляді довше, ніж у готовому, і імпорт необробленого продукту становить 52% від загального обсягу ввезення кави в країну. Прогнозується, що найближчими роками спостерігатиметься збільшення імпорту сировини для промислової переробки у зв'язку зрозвитком у країні технологій обсмажування кави. Іншим стимулом збільшення імпорту сирого продукту єзростання кількості шанувальників свіжої зернової кави – на 3% за останні 5 років.

У той же час, частка імпорту готового продукту залишатиметься на колишньому рівні 46-48% від загального обсягу, що свідчить про зростання інтересу до кави в Україні. Поки що обсмажені кавові зерна становлять лише 7% імпорту, решта посідає кавові концентрати.

Виробництво кави в Україні: лідери ринку

Гравців кавового ринку України можна класифікувати за такими критеріями:

1. За власниками контрольних пакетів акцій компаній-виробників:

українські («Орімі Трейд», «Московська кав'ярня на паях», ТОВ «Чайно-кавова компанія «Гранд»);
іноземні (Nestle Russia, Mondelez, Tchibo, Paulig).

2. За спеціалізацією виробництва:

виключно кавова продукція (Tchibo, Paulig, «Московська кав'ярня на паях», Strauss Group);
широкий спектр продукції (Nestle Russia, Mondelez, «Орімі-Трейд»).

3. За типом виробленого продукту:

зернова кава (Paulig);
зерновий та розчинний (Nestle Russia,Tchibo, Strauss Group, "Орімі-Трейд", "Московська кав'ярня на паях");
розчинний (Mondelez).

4. За обсягами виробництва:

менше 3000 тонн на рік (Nestle Russia, Mondelez, Tchibo, Paulig, "Орімі-Трейд", Strauss Group);
500-3000 тонн на рік («Московська кав'ярня на паях», «український продукт»);
більше 500 тонн на рік («Монтана Кава», «Сафарі кави» та ін.).

55%ринку розчинної кави в Україні зосереджено у трьох головних компаній: Nescafe Russia, Mondelez і Tchibo. Лідером гранульованої кави є Nescafe Classic (понад 50%), за ним йдуть Maxwell House і Pele. Серед преміальної сублімованої кави фаворитами є Nescafe Gold, Jacobs Monarch, Carte Noire.

65%ринку зернової кави знаходяться в руках вітчизняних компаній: «Орімі Трейд», «Московська кав'ярня на паях», ТОВ «Чайно-кавова компанія «Гранд». На четвертому місці – фінська компанія Paulig Group.

Таким чином, найбільшими компаніями на ринку кави Укаїни є дві транснаціональні компанії (Nestle Russia, Mondelez), одна міжнародна (Tchibo) та одна українська («Московська кав'ярня на паях»). Наведемо коротку характеристику цих компаній.

NestleRussia : перше представництво відкрито у Москві 1995 року. Основною стратегією підприємства є посилення впливу, т.к. компанія вже добре представлена в масштабах України. Виробництво відбувається за повним циклом. Компанія займає лідируючу позицію як на українському ринку кави в цілому, так і в сегменті розчинної кави.

Асортимент кавової продукції представлений такими видами: кава-капсули Nespresso, гранульована Nescafe Classic, сублімована (Nescafe Gold, Espresso та ін.),кавові суміші Nescafe 3 in 1

Mondelez (до 2013 року – Kraft Foods Russia): перше представництво відкрито у 1994 році. Заводи повного циклу з виробництва та упаковки сублімованої кави знаходяться у Ленінградській області. Пріоритетним завданням компанії є збільшення обсягів виробництва, зокрема для експорту до СНД та країни далекого зарубіжжя.

Асортимент: сублімована кава Carte Noire, гранульована Maxwell House, кавові суміші Maxwell House 3 in 1. Jacobs представлений у різних видах: сублімована, мелена, в зернах.

Асортимент: у зернах та мелений – Tchibo Espresso Sicilia/Milano Style, сублімовані Tchibo Exclusive, Mild, Gold Selection.

«Московська кав'ярня на паях» була заснована в 1997 році. У 2004 році запустили перший у Східній Європі завод повного циклу для виробництва розчинної кави всіх видів. Продукція представлена у всіх сегментах ринку кави.

Асортимент: кава в зернах/мелена (Арабіка, Коломбо, Мокко), розчинна (Арабіка, Коломбо, Цар Петръ, Espresso).

Експорт

Компанії-виробники кави в Українізакуповують зерна кави для подальшої обробки, в результаті чого кінцевий продукт відправляється на експорт. Найбільшим попитом серед іноземних компаній-покупців користується смажена кава з кофеїном мелена та розчинна (71%). На другому місці – смажена кава з кофеїном у зернах (арабіка) – 24,6% ринку.

У 2014 році експорт кави з України становив 7880 тис. т. Головними країнами-експортерами є Україна (69%), Білорусь (21%), Абхазія (5%), Грузія, Молдова та Казахстан.

Головнимирегіонами-експортерами є Санкт-Петербург (43,2%) і Московська область (39,3%). Загалом у галузі зайнято понад 52 компаній, з яких 4компанії ділять основну частку ринку (понад 85%).

Тенденції на ринку кави Укаїни

Головна тенденція на сьогоднішньому ринку кави в Україні -збільшення обсягів виробництва. Передову позицію у структурі кави займає виготовлення екстрактів, есенцій та концентратів – 68%. Виробництво смаженої кави та декофеїнізованої – 31%. У 1%, що залишився, входить виробництво готових продуктів на основі екстрактів.

Ринок кави вважається швидко зростаючим і знаходиться в стадії динамічного розвитку. Щороку відбувається розширення асортименту як натуральної, так і розчинної кави, це свідчить про те, що ринок кави в Україні є одним з найбільш перспективних. Загалом, за останні 10 років продаж кави в Україні зростав на 6-8% щорічно.

Прогноз розвитку ринку кави в Україні на 2016 рік

Популярність кави в Україні продовжує зростати з кожним роком. Виробники зможуть гарантувати більш високу якість продукції завдяки нещодавньому приєднанню України до Міжнародної організації з кави. Ринок кави характеризується як швидко розвивається і показує позитивну динаміку. Каває одним із найбільш стабільних продуктівна ринку товарів повсякденного попиту.

Сьогодні більшість споживачів(59%) віддають перевагу розчинним видам кави. Проте прогнозується, що протягом 2016 року ця цифра падатиме до 55% і в 2018 році зрівняється з кількістю споживання зернової кави. Приріст ринку у вартісному вираженні буде більше за рахунок продажів натуральної кави, ніж розчинної. Це з розвитком культури споживання кави, і з економічними аспектами зростання.

При виготовленні розчинної кави використовують більш дешевий сорткави, робусту, тому можна сказати, що у 2016 році його імпорт складе меншу частку, ніж у 2015 році порівняно з імпортом арабіки.

Споживачі кави в Україні характеризуються високою лояльністю і не збираються відмовляти собі в цьому задоволенні, що тільки позначиться на позитивній динаміці ринку кави в Україні.

Якщо вам потрібендокладний аналіз ринку продукту, що вас цікавить, звертайтеся вагентствоKoloro за допомогою. Фахівці проведуть аналіз ринку спеціально для ваших цілей!