Фармацевтичний ринок стан, тенденції, перспективи, Публікації у ділових виданнях,
Управлінський та власникський консалтинг з 1994 року
Головне меню
Фармацевтичний ринок: стан, тенденції, перспективи
Світовий фармацевтичний ринок
Фармацевтичний ринок є одним із найбільш високоприбуткових та швидкозростаючих секторів світової економіки. Незважаючи на загальний спад у світовій економіці останніх років, фармринок продовжує динамічно розвиватися: темпи його зростання становлять приблизно 6-10% на рік. На відміну з інших галузей, де чистий прибуток становить середньому 5% від загального доходу, у фармгалузі цей індекс сягає 18% на рік. За даними експертів, у 2004 р. світовий фармацевтичний ринок зріс на 7% і за обсягом продажів досяг рекордної суми $550 млрд. Зростання продажів відзначено у всіх основних регіонах. При цьому максимальна частка продажів (45%) традиційно належить Північній Америці, де зростання порівняно з 2003 становило 8%. У країнах Євросоюзу ринок фармацевтичної продукції зріс на 6%, досягнувши приблизно 26% світового ринку ($144 млрд.). У Східній Європі продажі зросли на 12% - до $9 млрд. Найповільніше зростав японський ринок - всього на 2%, а найбільш динамічно розвивався китайський ринок, який виріс на 28% і за обсягом продажів ($9,5 млрд.) перевищив аналогічний показник східноєвропейського ринку. Найменш розвиненими сьогодні є фармацевтичні ринки Африки, деяких арабських країн та низки країн Латинської Америки.
Зростанню продажу ліків сприяють кілька різних факторів. По-перше, це загальне зростання захворюваності через посилення техногенних факторів і погіршення екологічної обстановки. По-друге, це тенденція «старіння населення» у розвинутих країнах. По-третє, у Китаї, Індії, Україні, країнах Східної Європи, зростання рівня доходів населення призводить довикористання більш дорогих та якісних препаратів.
Зростає фармацевтичний ринок також завдяки швидкому розвитку таких порівняно нових напрямків як сегмент біологічно активних добавок (БАД) та сегмент дженериків – дешевих аналогів відомих ліків. Сьогодні частка дженериків на ринках США, Великобританії, Канади та Німеччини сягає вже 30% і, на думку фахівців, збільшуватиметься й надалі.
Ключова проблема фармацевтичного ринку – зростання витрат на дослідження. Сьогодні середня ціна розробки одного нового препарату становить $800 млн., і за прогнозами експертів ця сума незабаром перевищить $1 млрд.
Тим не менш, найближчими роками світовий фармацевтичний ринок продовжуватиме зростати. Якщо протягом останніх років найшвидшими темпами розвивався ринок Північної Америки, то тепер, за існуючими прогнозами, значне зростання обсягу продажів спостерігатиметься у Китаї, країнах Середнього Сходу, Латинській Америці, Центральній та Східній Європі.
Світовий «розподіл праці» у сфері виробництва лікарських препаратів відображає статистика: із 50 найбільших фармацевтичних компаній, що займають понад 80% ринку, 20 компаній перебувають на території США (39,2% світового фармринку), 18 компаній у Європі (33,3% ринку ), 11 компаній у Японії (7,8% ринку) та 1 в Ізраїлі
Тенденції українського фармацевтичного ринку
У 2004 році обсяг всього фармринку України в роздрібних цінах (ГЛЗ [1] та парафармацевтика, а також їх реалізація у лікувально-профілактичних установах (ЛПУ) становив $6,3 - 6,5 млрд. (з ПДВ, у роздрібних цінах) або $ 5,1 млрд. в оптових цінах, що, за різними оцінками, на 13-15,5% більше, ніж у 2003 році.
Обсяг фармацевтичного ринку України в 2004 р.
Воптових цінах,$млн.
Приріст до 2003 р. в оптових цінах, %
У роздрібних цінах,$ млн.
Приріст до 2003 р. у роздрібних цінах, %
Обсяг аптечного ринку ГЛС
Обсяг ринку парафармацевтики (все, що не є ГЛЗ)
Обсяг ринку ЛПЗ
Обсяг фармринку в цілому
Зростання українського ринку в 2004 було обумовлено кількома факторами:
- Зниженням курсу долара;
- зростанням споживчих доходів;
- підвищеним попитом на ліки у IV кварталі 2004р. напередодні реформи системи безкоштовної та пільгової відпустки, що насувається;
- Інтенсивним розвитком роздрібного сектора ринку, активним розвитком аптечних мереж та глибоким проникненням їх у регіони.
Перспективи зростання українського фармринку виглядають більш ніж переконливими. Якщо у світі обсяг фармацевтичного ринку вдвічі перевищує обсяг ринку парфумерії та косметики, то в Україні сьогодні ці ринки можна порівняти за обсягом. Аналогічна ситуація спостерігається і при порівнянні з ринками кави та морозива: у світі обсяги кожного з цих ринків співвідносяться з обсягом фармринку як 1:8 (кожен), а в Україні – як 1:4.
Споживання ліків душу населення зростало високими темпами, досягнувши 2004г. $ 31-39 у цінах кінцевого споживання, що означає 28% приросту до 2003 року. За даними ВООЗ, споживання ліків на душу населення в країнах Євросоюзу становить $220, у США – $300, Японії – $400, в Угорщині – $50.
Фармацевтичний ринок виріс у цінах, але водночас скоротився в упаковках (у штуках) на 8%. Це відповідає тенденціям останніх років: зі зростанням добробуту люди почали купувати дорожчі імпортні препарати у великих за обсягом упаковках. У структурі аптечного продажу позначилася явна тенденціязниження частки недорогих препаратів.
Зважаючи на мету Федеральної програми "Пільга-2005", на яку виділено 50,8 млрд. руб, зростання ринку в 2005 р. може досягти 40% порівняно з 2004 р.
Обсяг імпорту ГЛЗ в Україну в 2004 р. склав $2,9 млрд. у цінах митної вартості, що на 43,8 % вище за аналогічний показник 2003 р. Таке зростання у тому числі може бути обумовлене зміною структури споживання ЛЗ у бік дорогих імпортних препаратів.
Виробництво фармпрепаратів
Якщо США припадає 40 % всього світового виробництва ЛЗ, в Україну - 0,3 %. Випуск вітчизняної фармацевтичної продукції у 2004 р. зріс на 17%, продовживши тенденцію зростання, що намітилася останніми роками.
Переломним для вітчизняної промисловості став 2003 р., коли обсяг виробництва перевищив мільярдний рубіж у доларах США. За 2000-2004 рр. обсяг виробництва збільшився на 39%. Тим не менш, частка вітчизняної продукції на фармринку знизилася з 42% у 2000 р. до 27% у 2004 р., втративши 15% ринку. Це зумовлено переважно зростанням імпорту: за цей же період він зріс майже в 2,5 рази. Пов'язано це з тим, що основу українського фармвиробництва становлять дженерики 20-30 річної давності та ліки на кшталт активованого вугілля, настоянок лікарських трав та кальцексу. Ці препарати випускаються у великих кількостях, проте, за прогнозами Мінекономрозвитку, майбутнього цієї групи лікарських засобів немає. Вітчизняне виробництво субстанцій було витіснене китайським виробництвом. українські підприємства страждають від технологічної відсталості та відсутності інвестицій у розробку оригінальних лікарських препаратів.
Так, якщо державні інвестиції у фармацевтичну промисловість в Україні в 2004 році склали 53 млн. руб.($1,9 млн.), то в США в 2001 р. на розробку нових препаратів було витрачено понад $48 млрд., при цьому витрати фармкомпаній становили $30,5 млрд., а з федерального бюджету надійшло $17,8 млрд. .
Інвестиції вітчизняних компаній у розробку вкрай малі. Петербурзька компанія "Фармакор" інвестувала в клінічні дослідження та запуск виробництва нових препаратів близько $100 тис., а більшість українських виробників не має можливості вкладати в розробку нових препаратів навіть такі гроші.
Запланований до 2005 року перехід вітчизняних підприємств на стандарти GMP (міжнародні стандарти забезпечення сучасного рівня організації виробництва, контролю за якістю лікарських препаратів та умов праці, що відповідають вимогам Євросоюзу та СОТ) вимагатиме чималих витрат вітчизняних виробників. Експерти підрахували, що для запровадження таких стандартів кожному з виробників знадобиться близько $18 млн., і це може спричинити закриття низки підприємств. Проте загроза припинення діяльності українських виробників через невідповідність стандартам GMP стане реальною лише до 2006-2007 рр., коли вони почнуть закінчуватися терміни ліцензій.
Програма ДЛО може суттєво збільшити надходження інвестицій у вітчизняну фармацевтичну промисловість. На закупівлю ліків у державній програмі пільгового забезпечення громадян у 2005 році виділено майже $2 млрд., що дорівнює 30% обсягу всього ринку, причому близько 70% ліків із пільгового списку закуповуватимуться у вітчизняних виробників. Із цим пов'язане різке зростання попиту на виробничі потужності вітчизняних фармпідприємств. Причому сьогодні покупців часто навіть не цікавить, у якому стані знаходиться завод – аби у нього була ліцензія навипуск ліків
Дистрибуція фармпрепаратів
Дистрибуторський сегмент у 2004 р. демонстрував найменший (14%) приріст порівняно з виробничим та роздрібним секторами.
Зі значних змін на українському фармринку за останні п'ять років можна відзначити різке скорочення кількості дистриб'юторів. Ситуація, коли частку трьох провідних оптовиків припадає понад 50% ринку, типова більшість фармринків розвинених країн (у США ця цифра становить 94 %). Можна припустити, що процес концентрації у дистриб'юторському секторі продовжиться й у майбутньому.
Серед найбільш виражених тенденцій 2004 р. можна назвати диверсифікацію бізнесу найбільших компаній у дистриб'юторському секторі, що продовжується, наприклад, розвиток виробництва препаратів компаніями Протек і СІА Інтернейшнл, а також організацію деякими дистриб'юторами власного роздрібу.
Роздрібний сегмент фармацевтичного ринку
Обсяг ринку ГЛС в аптечних установах України в 2004 р. становив $3,6 млрд. (з ПДВ) в оптових цінах, а в роздрібних — $4,6 млрд.
На роздрібному ринку продовжується активний розвиток аптечних мереж. Протягом 2004 року було відкрито 1200 нових мережевих аптек. Частка роздрібної торгівлі, контрольованої аптечними мережами, за даними експертів становить у середньому 25-30 %, але для міст-мільйонників ця цифра значно вища.
При такому суттєвому зростанні аптечних мереж, на думку ЦМІ «Фармексперт», в Україні поки що відсутні національні аптечні мережі (річний оборот понад 2 млрд. руб., присутність не менш ніж у 6 федеральних округах), хоча деякі компанії вже близькі до того, щоб ними стати. Найбільші міжрегіональні мережі (оборот щонайменше 1 млрд. крб., присутність щонайменше ніж у 2 федеральних округах): «Аптеки 36,6», «Ригла», «О3», «НатурПродукт», «Імплозія» (Самара), «Доктор Столєтов», БІОТЕК, «СоюзФарма».
Важливою особливістю роботи аптечних мереж є збільшення частки парафармацевтичної продукції в асортименті. Високі темпи зростання асортименту в даному сегменті призводять до того, що нелікарська частка в обороті середньої класичної аптеки вже сьогодні становить 15-20%, а мережевий досягає 40% обороту.
Основні гравці фармацевтичного ринку України
Виробники
Сьогодні на українському ринку лікарських засобів працює близько 820 виробників, 340 з яких – вітчизняні компанії, проте найактивніших підприємств набереться не більше ніж 100.
За заявою Ф.Брайтенштайна, Виконавчого директора з Центральної та Східної Європи німецької фірми Pfizer, найбільшого виробника ліків у світі, за 2-3 роки компанія планує зайняти лідируючі позиції на українському фармацевтичному ринку. "Для зміцнення наших позицій в Україні достатньо змінити маркетингову стратегію, збільшити бюджет для просування наших препаратів і вибудувати дистриб'юційну мережу", - вважає Ф.Брайтенштайн. Водночас, за його словами, найближчим часом компанія не збирається відкривати власну фабрику в Україні.
Провідні 25 підприємств української фармацевтичної галузі із найбільшими обсягами виробництва сумарно забезпечили 85 % випуску медикаментів. На частку фінансово-промислових груп "Мікроген", "Фармстандарт", "Фарм-Центр", "Вітчизняні ліки", "Верофарм" припало 43,8% виробництва. Варто зазначити, що від 20% до 50% виробленої вітчизняними підприємствами продукції не надходить у роздріб, а реалізується через госпітальні та тендерні закупівлі.
До 2003 р. лідером української фармацевтичної індустрії був холдинг"Вітчизняні ліки", але злиття та поглинання, що відбулися на ринку, відтіснили його на 4-е місце - після НВО "Мікроген", ЗАТ "Фарм-Центр" та групи "Фармстандарт".
Дистрибуція
З величезної кількості зареєстрованих в Україні фармдистриб'юторів (до 4000 компаній), активно працюють за різними оцінками близько 700-1200 компаній. Однією з можливостей для дрібних дистриб'юторів утриматися на плаву є консолідація. Прикладом вдалого злиття дистриб'юторів може бути група ЗРОСТУ, яка останніми місяцями впевнено виходить за обсягами продажу з 4-го місця на 3-тє.
За підсумками 2004 р. частка 6 національних дистриб'юторів серед імпортерів ГЛЗ становила 31,8%.
Рейтинг найбільших фармдистриб'юторів України