Формування та надсилання рахунків-фактур - Посібник користувача
Ви переглядаєте стару версію цієї сторінки. Дивітьсяпоточну версію.
Щоб сформувати та надіслати рахунок-фактуру, виконайте таке:
У розділіДокументи натиснітьНовий документ.
Виберіть спосіб підготовки рахунку-фактури:
Завантажити файл із рахунком-фактурою. Натисніть посилання Завантажити з комп'ютера. Виберіть файл і натиснітьВідкрити.
Файли з рахунками-фактурами можна завантажити лише у встановленому форматіXML (при цьому ім'я файлу затверджено та регламентовано, тому змінювати його не можна). Для цього сформуйте документ за допомогою інших програм.
При завантаженні файлу сервіс визначає необхідні дані (номер, дату рахунку-фактури, суму всього по рахунку-фактурі та суму ПДВ) і перевіряє на відповідність формату.
Якщо потрібно змінити дані документа, натисніть на посилання з його назвою, а потім на посилання Редагувати .
Якщо файл із рахунком-фактурою не відповідає встановленому формату, сервіс повідомить про це та відправить рахунок-фактуру як звичайний документ (див. статтю Створення та надсилання). Таке відправлення відповідає регламенту обміну рахунками-фактурами.
Якщо потрібно змінити одержувача, натисніть на одержувача в поліОтримувач (див. малюнок). Поле очиститься. Введіть назву або ІПН організації, до якої надсилається документ. При введенні перших літер назви або цифр ІПН з'являється список організацій. Виберіть потрібну.
Якщо в одержувача в організації є кілька підрозділів, виберіть зі списку, що розкривається, підрозділ, до якого відразу будуть відправлені документи.
Якщо потрібно додати ще документи, натисніть посилання Завантажити ще або Створити документ .
При надсиланні кількох документів, якщо всі вони призначені одному контрагенту, документи за замовчуванням зв'язуються (встановлюється прапорецьЗв'язати документи ). Пов'язані документи відображаються разом у списках вхідних та вихідних документів. Також можна переключатися між ними за допомогою кнопкиПов'язані документи безпосередньо на сторінці документа.
На будь-якому етапі створення та надсилання документа (документів) його можна зберегти як чернетку за допомогою посилання Зберегти в чернетках . Документ (документи) збережеться в папціЧернетки (див. статтю Чернетки ).
Якщо потрібно видалити завантажений документ, натисніть на хрестик праворуч (див. рисунок).
Після додавання всіх необхідних документів натисніть кнопкуПідписати та надіслати.
КнопкаПідписати та завершити документообіг недоступна, якщо у користувача не вибрано сертифікат для підписання документів. Виберіть потрібне за допомогою посиланнявибрати. Змінити сертифікат на інший можна за допомогою посиланнявибрати іншийпід час підписання документів або в особистому кабінеті.
Якщо раніше не було надіслано заяву учасника електронного документообігу, то у вікні натисніть на кнопкуЗаповнити заяву, заповніть її та надішліть.
Якщо реквізити було відредаговано, змінені дані зберігаються у реквізитах організації .
Електронний рахунок-фактура підписується єдиним підписом керівника чи іншої уповноваженої особи (згідно зі ст. 169 НК РФ), і вимагає підпису головного бухгалтера, на відміну паперового рахунки-фактури.