Хто є хто на світовому ринку слябів, Метали світу
У глобальній металургійній галузі розвиваються тенденції міжнародного поділу праці
В останні роки еволюція сталеливарної промисловості йде шляхом географічного поділу різних етапів технологічного процесу. Прокатні заводи, що випускають кінцеву продукцію, концентруються в розвинених країнах, а виплавка металу переміщається в регіони з дешевими трудовитратами, енергією, а головне – з високоякісною залізною рудою. Розвиток цих тенденцій призвело до появи спеціалізованих підприємств, які виробляють сляби на продаж: цей товар користується незмінним попитом, тому ринок стабільно йде на підйом.
Минулого року попит на сляби швидко збільшувався, і, зважаючи на все, рік 2003-й виправдає оптимізм їхніх виробників: ринок стали поступово відновлюється після кризи, споживання ж плоскокатаної продукції зростає. Прокатні заводи збільшують завантаження потужностей, а останній стрибок цін на металобрухт, чавун та відновлене залізо (DRI) забезпечує економічну доцільність переходу від власного виробництва слябів до придбання готових напівфабрикатів у сторонніх постачальників. Імпортні сляби в основному купують прокатні заводи Східної Азії, Західної Європи та США, а головні постачальники цієї продукції – Латинська Америка та Східна Європа. Крім того, останніми роками розширює експорт слябів Японія, основні ринки якої – Південна Корея та Тайвань.
Європейські прокатні заводи зараз виявляють досить помірний інтерес до придбання слябів – ціни поки що тримаються на рівні $210-220 за т FOB у Мексиці або $240 за т C& у Європі. Тим не менш, посилення екологічних вимог та висока вартість транспортування руди змушуютьвиробників регіону скорочувати обсяги виплавки металу та купувати сляби у закордонних постачальників.
Європа віддає перевагу слябам
Найбільший у світі виробник стали європейська корпорація Arcelor має намір протягом найближчих восьми років скоротити на 8 млн. т на рік плавильні потужності своїх континентальних заводів, оснащених доменними печами, оскільки витрати на транспортування руди для них збільшують собівартість продукції, що випускається. Компанія оголосила, що більше не має наміру вкладати кошти в ремонт доменних печей, розташованих далеко від узбережжя. Подібні інвестиції продовжують функціонування печей лише на 10-15 років, і Arcelor вважала за доцільніше поступово закривати ці підприємства в міру старіння плавильних потужностей. Цю стратегію група проводить паралельно з розширенням потужностей початкової ланки технологічного ланцюжка інших регіонах. Зокрема реалізується проект розширення доменного виробництва на бразильському заводі CST, де Arcelor – найбільший акціонер.
Ймовірно, спочатку буде закрито бельгійський завод Cockerill Sambre Liege (3,4 млн. т на рік), обидві доменні печі якого потребують заміни футерування вже цього року. Значно довше функціонуватиме французьке підприємство Sollac Lorraine Florange, яке має потужності для виплавки 3 млн т сталі на рік. Заміна футерування печей там була проведена в 1997-1998 роках, і подібний ремонт не буде потрібно до 2010 року. На заводі Ekostahl на німецько-польському кордоні одну з доменних печей буде закрито у 2006 році, але решта продовжить роботу до вичерпання ресурсу. На заводі Bremen Stahlwerke у Німеччині залишиться лише одна доменна піч (2,2 млн. т на рік), у якої футерування було замінено у 1999 році, а інвестиції для нового ремонту знадобляться нераніше 2012 року. Завод Stahlwerke Bremen займає проміжне положення між визначеннями "прибережний" і "континентальний", оскільки він розташований на березі річки Везер, по якій на нього можуть доставляти руду судна вантажопідйомністю 45 тис. т. Однак прибережні підприємства, наприклад, Aviles, Fos і Dunkirk Франції можуть забезпечуватися рудою за допомогою транспортних суден з ще більшою місткістю, і собівартість тонни сталі у цих заводів на @20-25 нижче, ніж у внутрішньоконтинентальних підприємств.
Декілька коксів компанія купує на відкритому ринку, але робити це з часом все важче, оскільки традиційний постачальник коксу до Європи – Китай – скоротив обсяги експорту у зв'язку з активізацією внутрішнього попиту. Компанія має намір побудувати одну нову коксівну піч, що дасть можливість збільшити виплавку металу до необхідного рівня. Однак, коли саме ці плани будуть реалізовані, поки що не зрозуміло, хоча наприкінці минулого року завод уклав договір про співпрацю з місцевою владою. У зв'язку з цими проблемами Taranto вже набуває 10% необхідних слябів у закордонних постачальників.
На імпортних слябах протягом 14 місяців працював завод Port Talbot в Уельсі, що належить англо-нідерландській групі Corus, оскільки в середині 2001 року там сталася аварія, яка зажадала зупинки для капітального ремонту однієї з доменних печей. Щоб забезпечити себе напівфабрикатами на цей період, Corus уклала контракти зі шведською компанією SSAB, японською Nippon Steel Corp та українським Новолипецьким комбінатом і торік придбала у них близько 1 млн. т слябів. Наприкінці 2002 року піч була знову запущена, проте майбутнє доменного виробництва у Великій Британії виглядає досить сумнівним.
Загалом у Європі посилюєтьсяневідповідність між плавильними та прокатними потужностями, втім, така тенденція спостерігається у всьому світі. У країнах із сучасними технологіями та високою вартістю енергії відбувається концентрація підприємств, що випускають продукцію високого переділу, а в регіонах із дешевою залізною рудою високої якості та зручними портами розширюється виробництво напівфабрикатів.
На думку аналітиків, протягом найближчих десяти років слід очікувати значного скорочення доменного виробництва в США, навіть у тих регіонах, де традиційно здійснюється виплавка сталі, а гірничорудні компанії, які розробляють великі родовища залізняку, почнуть будувати заводи для виробництва слябів, щоб отримувати прибуток від переходу випуск продукції більш високого переділу.
Найбільший у світі покупець слябів – американська компанія California Steel Industries (CSI), що спеціалізується на випуску листової сталі із покупних напівфабрикатів. Щорічно CSI купує в інших країнах близько 1,8 млн т слябів. У 2000 році вона купувала бразильські сляби, в середньому, по $230 за т, а в кризовому 2001-му уклала ще вигідніші угоди - у першому кварталі з деякими виробниками було обумовлено ціни близько $147-152 за т FOB. Відомо, що CSI зовсім не зацікавлена у своїх плавильних потужностях. В аналогічному положенні знаходяться AK Steel, Duferco Farrell, Oregon Steel та багато інших прокатних заводів країни. Тому вони минулого року всіляко чинили опір наміру обмежити імпорт слябів при введенні суцільного захисту ринку за ст. 201, а тепер спільними зусиллями дали відсіч прагненню виробників слябів підвищити ціни.
Більшість з 18 років функціонування CSI її найбільшим постачальником слябів була бразильська CST. Це й зрозуміло: американськійкомпанії належить 11,1% акцій CST, а ще 10% перебувають у власності Kawasaki Steel, співзасновника CSI, яка є спільним підприємством (50:50) Kawasaki та бразильської CVRD, що також має великий пакет акцій CST. У 2001 році CST забезпечила 40% постачання для CSI, австралійська BHP Steel – 20-25%, Imexsa (Ispat Mexicana SA de CV) – близько 20%. Однак у 2002 році ціни CST перестали влаштовувати американську компанію, і роль постачальника, що лідирує, перейшла до Imexsa, мексиканському підрозділу Ispat International для виробництва слябів. У 2002 році ця компанія отримала значний прибуток. Насамперед, це було з поліпшенням ринкових умов США. Оскільки Мексика є членом спільного ринку Nafta, на сляби Imexsa не поширюються обмеження імпорту за ст. 201. Проте збільшувати обсяги поставок до США компанія не має наміру; її менеджери вважають за краще зберігати свою частку мексиканського ринку та утримувати плацдарм в Азії, куди надходить 15% її продукції (головний замовник – Dongkuk Steel), зберігаючи позиції в Європі.
Бразильські виробники слябів починають дедалі більше орієнтуватися на Південно-Східну Азію та Китай, де попит та ціни зростають значно швидше. Наприклад, у Таїланді, за статистикою Iron & Steel Institute of Thailand (Isit), за перші десять місяців минулого року імпорт слябів зріс на 94%, склавши 2,35 млн. т. Щоправда, певною мірою це пояснюється бажанням споживачів створити максимальні запаси у передбаченні нового зростання цін. Більшість напівфабрикатів у цю країну постачають Україна та Україна, третій за величиною експортер – Бразилія.
Особливо гостро потребує імпорту напівфабрикатів Тайвань. Проблеми із постачанням слябами виникли у найбільшої сталеливарної компанії країни China Steel Corp (CSC)на початку 2000 року, коли нею було придбано контрольний пакет акцій виробника гарячекатаних рулонів Yieh Loong. Цьому заводу потрібно 2,4 млн. т слябів на рік. Вихідно Yieh Loong закуповувала їх у США та Бразилії, проте пізніше ці постачальники сильно підняли ціни, так що компанія почала імпортувати сляби з СНД та Китаю, а на початку 2001 року CSC зуміла домовитися про постачання з японськими виробниками.
Далі потреби China Steel у слябах зростатимуть. Компанія Kuei Yi, 30% акцій якої належать CSC, просуває проект розширення виробництва плоскокатаної продукції. В даний час Kuei Yi випускає заготівлі та двотаврові балки, і поки не вирішено, чи буде компанія здійснювати диверсифікацію за допомогою придбання нового смугового стану гарячої прокатки або встановить у себе лінію для виробництва товстолистової сталі, яка задіяна на одному з заводів China Steel.
У принципі CSC подумує про будівництво власного заводу для виробництва 1,5 млн. т слябів, проте для цього будуть потрібні інвестиції в розмірі $370-520 млн. Деякі спостерігачі навіть вважають, що витік інформації про цей проект був просто одним із методів тиску на партнерів на переговори з японськими постачальниками. Використання японських слябів служило Yieh Loong непоганим аргументом у плані переконання замовників у високій якості своєї продукції, і саме цей факт довгий час утримував японців від подібних договорів: виходить, що вони забезпечують напівфабрикатами свого конкурента на азіатських ринках гарячекатаних рулонів. Однак при відмові від угоди їм довелося б зменшувати завантаження власних доменних потужностей, що загрожує великими збитками.
На початку 2000 року великі японські сталеливарні заводи інтенсивнорозширювали обсяги виробництва у передбаченні швидкої активізації попиту всередині країни та на експортних ринках. Однак це призвело до надмірних постачань кінцевої продукції, у зв'язку з чим їм довелося зменшити завантаження потужностей. У цій ситуації Nippon Steel, NKK, Sumitomo Metal Industries та Kobe Steel з цікавістю поставилися до пропозиції CSC постачати сляби її дочірній компанії і у другому кварталі 2001 року продали Yieh Loong Enterprise перші 150 тис. т слябів. Kawasaki Steel залишилася осторонь цієї угоди, оскільки їй потрібно було забезпечувати напівфабрикатами свої дочірні компанії – California Steel у США та Dongkuk Steel Mill у Південній Кореї.
Частково Dongkuk підстрахувала надійність майбутніх поставок інвестиціями в новий проект ($200 млн.) будівництва у Бразилії заводу Usina Siderurgica do Ceara (USC) з технологією прямого відновлення заліза (DRI), який виплавлятиме з нього сляби для експорту. Цей проект Dongkuk контролює разом із італійським підрядником з будівництва заводів Danieli. Корейська компанія має намір забирати 50% продукції. Тим не менш, ці поставки з Бразилії з'являться ще не скоро, тому договір з японцями життєво важливий для Dongkuk.
З іншого боку, ця угода знаходиться в руслі стратегії JFE, яка планує в середньостроковому плані розширити обсяги свого експорту до 1,3 млн. т. Отримати контракт, раніше укладений із CST, для Kawasaki не складало проблем, оскільки їй безпосередньо належить 10% акцій CST, а ще 4% японська компанія володіє через своє спільне підприємство (50:50) із CVRD (California Steel Industries). З іншого боку, з Posco, яку JFE не хотіла б дратувати, могли виникнути розбіжності з цього приводу. Однак, оскільки корейський сталеливарний гігант планує скоротитипостачання слябів Dongkuk через ремонт своїх ліній, ця проблема теж була вирішена досить легко.
Якщо ця тенденція отримає подальший розвиток, то незабаром Японії доведеться замість гарячекатаних рулонів експортувати сляби. З іншого боку, вимушене збільшення частки японського експорту на азіатських ринках слябів змушує бразильських виробників більше орієнтуватися на постачання США.
Щоправда, у Бразилії теж зацікавлені у переході до виробництва продукції вищого переділу, і приклад тому – CST, перший і найбільший у світі завод, побудований спеціально для виробництва слябів. Компанія реалізувала проект створення нових потужностей для виробництва гарячекатаних рулонів та скоротить цього року експорт слябів на 2 млн. т на рік. Ймовірно, це ненадовго, оскільки CST розраховує побудувати третю доменну піч і відновити обсяги експорту напівфабрикатів до попереднього рівня – 4,5 млн. т. Проте тенденція очевидна.
З іншого боку, переваги Бразилії як місця розміщення сталеливарних підприємств настільки великі, що аналітики впевнені: у найближчі півтора-два роки країна значно наростить потужності для виробництва товарних слябів, які нині становлять близько 7 млн. т на рік, і згодом ця тенденція до розширень лише посилюватиметься. Зокрема, CVRD планує до 2010 року збудувати на півночі або північному сході Бразилії новий завод для виробництва 7,1 млн. т експортних слябів на рік. У свою чергу, компанія Cia Siderurgica Nacional (CSN) вивчає доцільність будівництва нового підприємства з випуску 6 млн т слябів на рік. Просуваються й інші, менш масштабні проекти, терміни реалізації яких поки що не визначені. Як би там не було, на думку аналітиків CVRD, світовий ринок товарних слябівзросте від 22 млн. т наразі до 40 млн. т у 2010 році.
Галина Рєзнік, за матеріалами Metal Bulletin, Metal Bulletin Monthly