Як криза відбилася на торгівлі
- Вересень 12, 2015
Ринок роздрібної торгівлі впав на рекордні 8,1% - такого спаду не було з 1991 року. За оцінкою експертів, реальна картина ще гірша. В результаті дедалі більше магазинів закривається. Втім, зараз увійти на ринок коштує так дешево, що на зміну мережам, що згорнули свою діяльність, заходять нові іноземні гравці, які вирішили перевірити досвідченим шляхом, чи зможуть вони прижитися в Україні.
Оборот роздрібної торгівлі цього року, за даними Росстату, продемонстрував вражаюче падіння з 1991 року: -8,1% за перше півріччя. Попередній рекорд падіння належав 1995: -6,2% за підсумками року.
Торгові мережі охопив песимізм, свідчать дані аналітики консалтингової компанії "Магазин магазинів", яка оцінила стан рітейлу за результатами діяльності 50 найбільших компаній ("Індекс директора з розвитку").
Індекс оцінює настрої серед найбільших торгових мереж. Його розрахували на основі результатів діяльності компанії за минулий квартал, включаючи оцінку продажу та відкриття нових точок, а також оцінок змін у майбутньому. Максимальна кількість балів – 10 (високий рівень оптимізму), мінімальне значення – 0 (стан песимізму), 5 – нейтральні настрої. У результаті середній бал становив 4,9.
Виявилося, що найгірші справи йдуть у кіномереж та розважальних операторів: вони отримали всього 4 бали.
Дещо краще почуваються торговці одягом — 4,2 бали. Далі йдуть парфумерія, косметика та побутова техніка, їхній індекс склав 4,5 бала. Взуття та аксесуари - 4,8.
Трохи вище за нейтральний рівень піднялися ресторани та кафе — 5,2 бали, товари для дому та хобі та спортивні товари — 5,9. А найкраще справи у дитячих товарів — 6,2 бали.
Магазинизакриваються
«Потрібно зазначити, що падіння обороту на 8,2% не відображає реального падіння попиту та зниження кількості покупок, оскільки через зростання цін грошовий товарообіг знизився менше, ніж фактична кількість покупок», — зауважила Юлія Мерова, заступник директора департаменту комерційної нерухомості торговому напрямку GVA Sawyer.
Реальні цифри, як зазначають експерти, є ще менш втішними.
«Продаж комп'ютерів впав на 22,9%, аудіотехніки — на 19,5%, телевізорів — на 26%, холодильників — на 18,3%, автомобілів — на 23%.
Якщо говорити про продуктовий ритейл та одяг, то тут у середньому падіння 5–8%. Тобто попит на ходові товари впав разом із падінням доходів, а на товари непершочергової необхідності значно нижче», — ділиться статистикою Валентин Гаврилов, директор відділу досліджень CBRE.
Цікаво, що, за його оцінкою, у продуктовому сегменті найсильніше впали продажі риби (на 11,8%).
Найбільше постраждали магазини, які працюють у верхніх цінових сегментах.
«Середній та середньо-високий сегменти впали найбільше. Ряд брендів вирішили піти з ринку, інші призупинили розвиток.
За прибутком — усі втратили понад 70–80%, а багато хто взагалі пішов у збиток», — каже Гаврилов.
Про закриття частини магазинів уже оголосили Adidas, Incity, Media Markt, Samsung, "Спортмайстер", "Стокман". Крім того, про зупинення планів щодо відкриття нових магазинів повідомили холдинги BNS Group, Inditex, LPP та Melon Fashion Group. Низка міжнародних операторів наприкінці року з різних причин закрили останні торгові точки.
Україна стала дешевою країною для входу
Рітейл підкосило два фактори: зниження доходів населення (за даними Росстату, реальні наявні грошові доходи населеннязнижуються вже п'ять місяців поспіль) та зростання цін. Понад половина респондентів (55%) відзначили збільшення зростання цін на свою продукцію. У середньому ця цифра становила 10–15%, але пікові значення сягали 30%.
«Продажі знижувалися (тенденція по другому кварталу 2015 року) не лише в одиницях продукції, що відзначили 76% респондентів, а й у рублевому еквіваленті, — у 41% респондентів. Це сигнал того, що ситуація насправді погіршується: на початку року багатьом рітейлерам вдавалося зберегти обсяги продажів на рівні минулого року за рахунок підвищення цін.
Найгіршу ситуацію з опитаних відзначили, як не дивно, представники мереж громадського харчування та кіно та розваг.
Тут падіння фіксували понад 70% респондентів. Зниження сягало 20%. Виходить, що попит на більшість продукції впав настільки сильно, що рітейлерам не вдалося компенсувати рівень продажів навіть за рахунок підвищення цін», — йдеться у дослідженні «Магазин магазинів».
У той самий час в третини респондентів обороти у рублях, навпаки, підвищилися. На це впливали і оптимізація внутрішніх процесів, і звільнення з ринку конкурентних мереж, і зниження ставок оренди, і грамотно побудовані програми лояльності.
На тлі загального спаду до Москви почали активніше заходити іноземні бренди.
«Цього року вже надійшло 17 нових брендів, що значно більше, ніж прогнозувалося. Хоча є проблеми з продажами, Україна зараз стала дешевою для входу іноземних гравців, тому багато хто з них готовий у тестовому режимі відкриватися в Москві, щоб перевірити свої можливості», — пояснив Гаврилов.
Ринок звужується
Проте ринок чітко звужується. Респонденти «Магазина магазинів» у другому кварталі 2015 року планували відкрити 223 нові торгові точки.реальності 196, а закрили 104. «Що з огляду на ситуацію на ринку не так вже й погано», — резюмується у дослідженні.
Рітейлерам доводиться суттєво коригувати свої програми розвитку, ще ретельніше обираючи об'єкти для відкриття магазинів, зазначила Мерова.
«Багато хто закриває вже діючі точки, залишаючи лише найуспішніші магазини. Таким чином, на ринку з'являється велика кількість вакантних площ. Їхнім власникам доводиться боротися за кожного орендаря, що насамперед відбивається на орендних ставках, які доводиться знижувати», — каже вона.
Все більше рітейлерів переходять на розрахунок орендної плати у вигляді відсотка з обороту, про це «Газета.Ru» писала раніше . Наразі цю схему використовує вже 60% орендарів, а до кінця року, за розрахунками Гаврилова, таких буде вже 70%.
Вся надія на нафту
Майбутнє не вселяє більшість рітейлерів оптимізму.
«Самі гравці пояснюють свій песимізм очікуванням подальшого зниження купівельної спроможності населення, що знову наростає волатильністю обмінного курсу рубля, відсутністю поліпшень на зовнішньополітичній арені та у внутрішньоекономічній ситуації. У деяких випадках на галузь впливає і можливе ухвалення негативних для сектору урядових рішень.
Це викликало широкий протест у сегменті, оскільки, на думку кінопрокатників, захід може вплинути на гравців ринку», — наголошується в дослідженні.
«Покращення ситуації на ринку торговельної нерухомості найближчим часом чекати не доводиться, адже саме зараз розпочався новий сезон, доходи від якого мають піти на закупівлю товарів уже для наступного сезону, у розвиток тощо. Але з урахуванням падіння купівельної активності є велика ймовірність, що обертівна подальший розвиток багатьом мереж може просто не вистачити. Як наслідок, очікується подальше скорочення кількості магазинів», — вважає Мерова.
Як зазначив Валентин Гаврилов, майбутнє рітейлу традиційно залежить від цін на нафту.
«Якщо ціни втримаються на рівні $50 за барель, то падіння триватиме до кінця цього року, а потім уже дивитимемося вгору. Якщо ж нафта впаде нижче за $45, то буде чергова девальвація і ринок продовжить падіння до кінця 2016 року», — вважає експерт.