Китайська хімічна промисловість зміни та перспективи розвитку (хімія з китаю, побутова хімія
Оптимістичні очікування з головних офісів міжнародних холдингів, що стосуються стрімкого зростання та розвитку китайських підрозділів, стикаються із суворою реальністю: маса факторів змінює характер бізнес середовища другої економіки світу. Зміни, що відбуваються в економіці КНР, змушують багато компаній коригувати стратегії свого розвитку, щоби залишатися конкурентоспроможними.
За підсумками 2012 року китайська економіка розвивалася без істотних спадів, що стало можливим завдяки продуманим урядовим заходам бюджетного, кредитного та фінансового стимулювання. Що стосується прогнозів майбутнього економічного розвитку Китаю, то нещодавно вони були суттєво переглянуті на краще: зростання ВВП Китаю за підсумками 2013 року визначено на рівні 7,6%, а 2014 року становитиме 6,5%
Хімічна промисловість стабільно розвивається: за прогнозами експертів передбачуваний щорічний темп зростання світової хімічної промисловості становить 2,7%, а до 2030 року обсяг світового ринку хімічної продукції становитиме 4 391 млрд. дол.
Хімпром грає найважливішу роль економічному розвитку багатьох галузей і ринків. Досягнення хімпрому визначають конкурентоспроможність машинобудування, легкої промисловості, сільського господарства, парфумерії та косметики, виробництва комп'ютерів, багатьох споживчих товарів. Саме тому рівень хімізації є одним із загальновизнаних критеріїв економічного розвитку будь-якої держави.
Китайська хімічна промисловість останні 30 років розвивалася досить стрімко, а нині є третьою за величиною галуззю економіки після машинобудування та текстильної промисловості. Тим не менш, незважаючи на зусилля уряду, хімпром багато в чому відчуває залежність від імпорту та західнихкомпаній. Насамперед йдеться про хімічну продукцію високого переділу з високою доданою вартістю.
Аналізуючи структуру галузі відзначимо зниження частки виробництва основних хімічних речовин та мінеральних добрив та зростання синтетичних матеріалів та продукції тонкого органічного синтезу з високою доданою вартістю. Що стосується ситуації, що спостерігається у структурі зовнішньої торгівлі Китаю, то номенклатура експорту хімічного комплексу представлена головним чином продукцією низького ступеня технологічного переділу (каучуки та неорганічні хімічні речовини), тобто продукцією, яка використовується для подальшого переділу. У свою чергу, в країну імпортують продукцію з високою доданою вартістю.
У майбутньому в хімічній галузі Китаю спостерігатиметься подальше зростання і до 2015 року загальна ємність ринку становитиме 1 369 млрд. дол. США. Це стане можливим як завдяки діям уряду (двадцята п'ятирічка), так і завдяки впливу інших галузей промисловості. Так, посилення екологічних нормативів у будівництві призведе до збільшення продажу будівельних хімікатів. Розвиток китайського автопрому призведе до зростання продаж автомобільних інженерних пластмас. Розвиток авіаційної промисловості відкриває можливості сегментів високотехнологічних пластмас. Також не варто забувати про зростання продажів споживчих товарів та електроніки.
В даний час китайська хімічна промисловість представлена більш ніж 35 000 компаній, що формують три основні кластери: "дельта перлинної річки", "дельта річки Янцзи" та "бохай рим". Зі зростанням та розвитком галузі дедалі більше міжнародних холдингів збільшували обсяги своїх інвестицій. Згодом це призвело до того, що китайський ринок для деяких гравців є основним або одним зключових для ведення бізнесу.
Аналізуючи конкурентне оточення галузі, можна виділити чотири основні китайські компанії: "Sinopec", "PetroChina", "China BlueChemical" (дочірнє підприємство "China National Off shore Oil Corporation", "CNOOC") і "Sinochem". Ці найбільші підприємства переважно займаються переробкою нафтохімічної сировини та виробництвом хімічної продукції.
«Sinopec»(www.sinopec.com) є найбільшим китайським виробником різноманітних хімічних речовин (синтетичні смоли, синтетичні волокна, мономери та полімери, каучук, хімічні добрива тощо) та є 5 гравцем за обсягами виробництва етилену у світі.
«PetroChina»(www.petrochina.com.cn) є найбільшою в Азії державною нафтогазовою компанією, що також займається і переробкою нафтової сировини та виробництвом різноманітних хімічних речовин. Є однією з найбільших у світі компаній із ринкової капіталізації (3-е місце та 278,97 млрд. дол. США у 2012 році).
«ChinaBlueChem»(www.chinabluechem.com.cn) - один із найбільших виробників хімічних добрив, фосфатів, метанолу та інших хімічних речовин. Є дочірньою компанією "China National Off shore Oil Corporation (CNOOC)". В даний час виробничі потужності компанії розташовані в провінціях Хайнань, Внутрішньої Монголії (автономний регіон на півночі Китаю) та провінції Хубей.
«SinochemGroup»(www.sinochem.com) - одна з найбільших нафтових компаній Китаю та виробник хімічних речовин. Концерн має диверсифікований бізнес у сільському господарстві, енергетиці, хімічній промисловості, фінансах та нерухомості; має більше 200 дочірніх компаній та філій і є власником контрольного пакету кількохкомпаній, у тому числі і Sinochem International Sinofert. Холдинг веде досить агресивну політику на ринку, розширюючи свою присутність на Близькому Сході та Південній Америці.
Більшістьміжнароднихкомпаній, що ведуть бізнес у Китаї, створювали спільні підприємства ще в 1990-х роках. В даний час вони вже зробили великі інвестиції у виробництво, дослідження та розробки та стали невід'ємною частиною економіки піднебесної. Практично всі міжнародні компанії, (BASF AG, Dupont, Dow, Akzo, Lanxess, DSM, Bayer і т. д.) має продумані конкурентні стратегії, орієнтовані на ринкові ніші хімічних речовин високого ступеня технологічного переділу
Що стосується«BASF»(www.basf.com), то у своїй стратегії діяльності він фокусується на виробництві спеціальних хімікатів високого переділу, пластмас та інших продуктів з високою доданою вартістю. Концерн зараз бачить можливості для ведення бізнесу в Китаї, інвестує у будівництво нових заводів, дослідження та розробки, розширення існуючих виробничих потужностей, створюючи великі бар'єри для входу нових гравців на свої ринки.
Компанія«DuPont»(www.dupont.com) є однією з найбільших хімічних компаній у світі, що виробляє широкий спектр хімічних речовин. Холдинг має 21 завод, п'ять технічних центрів із досліджень та розробок, чотири відділення та 19 спільних підприємств на території Китаю, які в сукупності забезпечують роботою понад 6 500 співробітників. У компанії впевнені, що ринок Китаю є привабливим для ведення бізнесу та подальших інвестицій насамперед за рахунок сільського господарства, автомобілебудування, електроніки та фотоелектричної енергетики для перетворення сонячноїенергії.
Хімічна (і фармацевтична) компаніяBayerAG(www.bayer.com) також вважає ринок піднебесною привабливим для ведення бізнесу та подальшої експансії. Ринок Китаю є третім за важливістю для міжнародного холдингу. Основна увага підприємства спрямована на роботу та забезпечення таких галузей промисловості як автомобілебудування, залізнична галузь та будівництво. Дочірнє підприємство холдингуBayer Material Science AGмає високотехнологічні потужності для виробництва полікарбонату та поліуретану на території шанхайського хімічного промислового парку.
SaudiBasicIndustriesCorp(www.sabic.com) веде свою діяльність на території країни з 1985 року. Є однією з найбільших компаній Близького Сходу, що демонструє двозначні темпи зростання на китайському ринку. В даний час холдинг має 17 офісів, 3 заводи в Шанхаї, Гуанчжоу і Тяньзінь, один технологічний та інноваційний центр у Шанхаї. Sabic планує подальші інвестиції в економіку Китаю: так, у планах будівництво великого заводу з виробництва полікарбонату в Тяньзіні на півночі Китаю в партнерстві з компанією Sinopec. Новий завод почне функціонувати у 2015 році і матиме річні виробничі потужності 260 000 тонн. Крім того, у планах холдингу створення нового дослідницького центру, який займатиметься розробкою інноваційної продукції.
З метою боротьби з наслідками кризи 2008 року китайський уряд затвердив заходи підтримки, які передбачають стимулювання китайського попиту на хімікати. Але навіть після виходу з кризи уряд передбачив у черговому п'ятирічному плані розвитку економіки на 2011-2015 роки продовження підтримки хімічної промисловості. Зазначимо,що 12-й за п'ятирічним планом розвитку другої економіки світу взагалі має досить амбітні цілі і зачіпає багато галузей і регіонів Китаю. Так, у п'ятирічному плані уряд планує інвестувати понад 4 трлн. юанів є кілька ключових галузей промисловості. У цій статті ми не обговорюватимемо можливості досягнення цих завдань і лише побажаємо уряду Китаю успіхів. Але необхідно окремо розглянути можливий вплив планів нової п'ятирічки на хімічну промисловість.
Для компаній хімічної промисловості вплив нового урядового плану полягає, перш за все, з метою зниження залежності від імпорту та самозабезпечення продукцією у сегментах хімікатів тонкого органічного синтезу високого переділу. Так, за деякими сегментами, в яких Китай є нетто імпортером, планові цілі самозабезпечення досягають 80% до 2015 року. Також зазначимо такі напрями впливу на хімічну промисловість:
- Подальший розвиток великих китайських компаній. Ціль – створення великомасштабних гравців, здатних конкурувати на світовому рівні з іншими міжнародними холдингами. Уряд виділяє такі сегменти як виробництво сталі, цементу, машинобудування та електроніка. Хімічна промисловість не залишиться осторонь цього процесу.
- Зміна сектора за допомогою досліджень та розробок. Ціль – створення виробничих можливостей у ключових сегментах галузі з високою доданою вартістю. Реалізується за допомогою уряду в компаніях із державною участю.
- Допомога та підтримка китайським компаніям у освоєнні та використанні новітніх виробничих технологій, зниження шкоди навколишньому середовищу, що завдається, та більш ефективне використання енергії.
Наприкінці зазначимо, щохарактер бізнес середовища Китаю змінюватиметься і надалі, оскільки політичний вплив на галузь збережеться (зазначимо, що це справедливо для багатьох галузей КНР, які мають прямий чи опосередкований вплив на хімічну промисловість). Нерідко це означатиме різні умови для ведення бізнесу для великих державних холдингів та приватних компаній. Уряд, розуміючи привабливість галузі, використовуватиме різні важелі тиску компанії з метою отримання від них різноманітних поступок. У свою чергу конкуренція між гравцями лише посилюватиметься, що вимагатиме від менеджменту розробки нових ефективних способів конкурентної боротьби.
ПІДПИШИСЯна нашу розсилку (у лівій середній частині екрану) і отримайБЕЗКОШТОВНОаналітику, приклад бізнес плану та фінансової моделі!