Кондиціонерний ринок
2015 рік склався для учасників українського кліматичного ринку дуже непросто. Продажі в умовах кризи суттєво скоротилися, але найголовніше — різко впала маржинальність.
Істотно збідніле населення виявилося не в змозі платити за обладнання колишню доларову ціну, а знизити її учасники ринку могли виключно за рахунок зменшення власного прибутку. Нахил ринку у бік дешевої техніки добре видно з графіка 1.
З графіка добре видно, що сумарна частка японської та корейської техніки досягла історичного мінімуму — 22%, а якщо рахувати реальні продажі, то менше 18–19%. І це при тому, що в японському сегменті близько 15% продажів припало на спеціальні економ-серії Daikin.
І якщо імпортери ще якось звели кінці з кінцями, то тим, хто знаходиться наприкінці збутового ланцюжка, довелося несолодко.
У непростій ситуації опинилися ті, хто займається регіональним оптом, не будучи імпортером і не маючи суттєвих оборотних засобів для скуповування демпінгових «лотів» не в сезон. Роздріб так і зовсім по суті перейшов до рук інтернет-магазинів, торгових будинків та «диких бригад». Великі спеціалізовані компанії масово пішли з ринку побутових кондиціонерів у промисловий сегмент.
А ось загальна модель ринку виявилася вірною. Тому прогноз на 2016 рік можна будувати, виходячи з неї. Отже, на ринку існує чотири основні сегменти.
Перший -корпоративний. Наразі нові офіси класу «С» практично не будуються, нових кафе, ресторанів та магазинів відкривається мало. У цьому сегменті ринку з 2015 року домінує заміна техніки, що відслужила свій термін. У 2015 році продаж техніки в корпоративний сегмент серйозно впав і в 2016-му не повиненсуттєво знизитися.
Три сегменти, що залишилися, відносяться до житлової сфери.
Нове будівництво. У людей, які купують житло, якщо це не закредитовані за самим не можу іпотечники, гроші на кондиціонер зазвичай є. Інша річ, чи бачать вони потребу у його купівлі? А це дуже залежить від регіону. На півдні протягом трьох років після здачі новобудови на кожні 100 квартир встановлюється близько 120 кондиціонерів. У Москві та області ця цифра на рівні 30, у Поволжі та центральній Укаїні – 20, на Далекому Сході – 15, на Уралі, у Сибіру та на Північному Заході – 7.
Якщо порахувати кількість квартир, які здані по регіонах за останні роки, отримуємо такі обсяги (табл. 1):
Таблиця 1 Продаж кондиціонерів в нові квартири
| Москва | 34 000 | 36 000 | 39 000 | 47 000 | 52 000 |
| Волга, Центр | 45 000 | 52 000 | 56 000 | 63 000 | 69 000 |
| Південь, Крим | 107 000 | 132 000 | 142 000 | 165 000 | 181 000 |
| З-З, Урал, Сибір | 16 000 | 19 000 | 20 000 | 23 000 | 26 000 |
| ДВ | 3000 | 4 000 | 4 000 | 5 000 | 3000 |
| Разом | 205 000 | 243 000 | 261 000 | 303 000 | 331 000 |
Джерело: Литвинчук Маркетинг.
Тобто цей сегмент зростатиме у 2016 році, незважаючи на кризу, і лише у 2017 році станеться невеликий відкат назад через прогнозоване зменшення обсягів житлового будівництва у 2016–2017 роках.
Замінаобладнання, яке відслужило свій термін, у 2016–2018 роках зростатиме. Прорахувати цей ринок із хорошою точністю непросто. Причина в тому, що обладнання різних літ випуску має різний ресурс.
Більшість техніки, випущеної до 1998–2000 років із промисловим «кутастим» дизайном, в українських умовах має ресурс 20–25 років. Тобто більшість цих кондиціонерів працює досі.
На зміну першим апаратам прийшли «мильниці», які виявилися в 1,5–2 рази легшими та компактнішими. І їхній ресурс скоротився до 12–15 років.
І, нарешті, у 2006–2008 роках на зміну «мильницям» прийшли апарати на R 410a. Тиск у системі зріс майже вдвічі, а технологія вальцьованих і паяних з'єднань не змінилася. У результаті кількість витоків збільшилася, а ресурс зменшився до 10-12 років.
Єдиний регіон, де термін служби кондиціонерів серйозно відрізняється — чорноморське узбережжя Кавказу. На краю моря кондиціонери часом помирають від електрохімічної корозії за 2-3 сезони, а їхній середній термін служби - 6 років. У Сочі, де 2015 року будівництво було практично на нульовому рівні і левова частка продажів — заміна, рівень продажів опинився на рівні 2008 року.
Отже, хвилі заміни техніки з різним ресурсом накладаються друг на друга. У будь-якому випадку кількість замін техніки, встановленої у житлі, лише зростатиме.
Продаж кондиціонерів у вторинне житло. Цей сегмент сформований тими, хто купує кондиціонер у давно збудоване житло. Якщо 15–20 років тому це були дуже забезпечені громадяни, то у 2005–2011 роках — середній клас, а після 2011 року переважно бюджетники. Причому з року в рік все менш забезпечені. Потенціал цього сегмента у 2015 році був майже вичерпаний, тому у 2016 році подальше падіння цього ринку незможе катастрофічно впустити продажі.
У результаті одержуємо результат, відображений на графіку 2.
Тобто, за відсутності катастрофічного розвитку подій в економіці різкого падіння продажів не відбудеться. Набагато небезпечніше інше. Наприкінці 2015 року китайські виробники через падіння курсу юаня до долара знизили ціни на 15–17%.
З одного боку, це дозволить встановити привабливіші ціни для кінцевих клієнтів і дещо збільшити продажі, з іншого — призведе до додаткового зниження обороту. При цьому у багатьох великих імпортерів, які не грішили повальним демпінгом, нагромадилися значні залишки. Враховуючи, що рентабельність у дистриб'юції якраз на рівні 15%, продавати техніку, що залежалася, доведеться практично «в нуль». Тому з фінансового погляду рік обіцяє бути дуже складним.
Георгій Литвинчук, генеральний директор «Литвинчук Маркетинг»