Магазин «біля дому» та гіпермаркет який формат обирають ритейлери під час кризи
Згідно з дослідженнями PWC, у 2015 році 77% українців скоротили свої витрати на продукти харчування. Рітейлери підтверджують: можна сказати однозначно, що люди економлять більше, ніж рік тому. Яку тактику поведінки в умовах, що склалися, обирають для подальшого розвитку учасники ринку? Магазин «біля дому», який вимагає менше вкладень, але має середній чек у 200–300 рублів, або гіпермаркет з окупністю в 6–9 років, але у 3–4 рази вищий за середній чек? Редакція «КС» опитала основних гравців новосибірськогоfood-рітейлу і з'ясувала, що думки розділилися.
«Біля будинку» мого
За даними «Фінам», на даний момент в Україні найбільш активно розвивається формат магазинів «біля дому». Зокрема, компанії «Магніт» і Х5 Retail Group, що лідирують у країні з торгових площ, досі не входять навіть у Топ-3 за розміром торгових площ у гіпермаркетах.
«Формат магазин у будинку кардинально відрізняється від середньорозмірного гіпермаркету. Для магазину формату біля будинку типовий розмір загальної площі в межах 400-500 кв. метрів, термін окупності на власних площах становить 4-6 років, і середній чек вкладається в діапазон 200-300 рублів, - каже фінансовий аналітик ДК «Фінам» Тимур Нігматуллін. — Для гіпермаркетів характерна загальна торгова площа 6–8 тис. кв. метрів, середній чек 600-800 рублів, окупність 6-9 років».
Одним із важливих факторів для покупців є ціна продукції: «У магазинах «у будинку» націнка вища, ніж у гіпермаркетах, — розповідає старший консультант компанії «Магазин Магазинів» В'ячеслав Коркін. — Чим ближче продавець перебуває до покупця, тим вищі його витрати на функціонування магазину та,відповідно, більша націнка на продукцію, що продається».
Одним із ключових факторів роботи операторів стає закупівельна ціна для рітейлера. Великі мережі, що працюють у різних форматах (магазини «біля дому», супермаркет та гіпермаркет), такі як «Магніт», «Ашан» — «Атак», «Лента», «О'Кей» — «ТАК!», X5 — «Карусель», «Перекресток», «П'ятірочка», «Вікторія» — «Діксі», мають великі обсяги продукції, що продається. І як наслідок, привабливі закупівельні ціни від постачальників. Вони виграють перед немережевими операторами продуктового ритейлу за рахунок можливості надання конкурентних цін і передбачуваної якості продукції, що продається», — додає Коркін.
На думку Нігматуліну, в поточних економічних умовах рітейлерам вигідніше інвестувати в розвиток мереж магазинів формату «у будинку»: «Окрім порівняно меншої потреби в інвестиціях, цей формат більш стійкий до негативної економічної кон'юнктури, оскільки в кризу знижується кількість активних автовласників, які купують гіпермаркети. Крім того, через економію домогосподарства покупці загалом стають менш вимогливими до товарного асортименту в магазинах», — вважає експерт.
«Формат магазину «у будинку» найбільш перспективний у поточній ситуації завдяки своєму позиціонуванню в середньому та низькому цінових сегментах, — вважає комерційний директор ТХ «Сибірський Гігант» Ольга Заніна. — Серед плюсів, з погляду бізнесу, можна відзначити порівняно низькі витрати на запуск такого магазину, з погляду споживача — крокову доступність, наявність свіжих продуктів, готових гарячих страв, салатів та випічки».
Не виключає вихід на новосибірський ринок із проектом«Калина-Малина» керівник однойменного фермерського кооперативу Артем Волков. Нагадаємо, щовін також займається розвитком у регіоні мережі фермерських магазинів «Селянське господарство А. П. Волкова».
«На відкриття нових точок криза швидше впливає позитивно, тож орендна ставка стала більш адекватною, та й місць з'явилося набагато більше, тому плануємо нарощувати мережу, — розповідає Волков. — Сказати, які конкретні плюси є у формату «у будинку» складно, по наших мережах можу зазначити, що в «Калині-Маліні та «Селянському господарстві О. П. Волкова» ми не захаращуємо «сміттєвим» асортиментом точки, тому до нас ходять люди за їжею, а не за цигарками, наприклад».
Основне розширення мережі «Калина-Маліна» заплановане на Кемеровську область, проте, за словами Артема Волкова, можливо, з'являться і нові регіони, але на франшизній основі все залежатиме від того, чи виникнуть зацікавлені партнери на нових територіях.
«Люди економлять більше ніж рік тому»
Інші гравці ринку, наприклад, мережі «Холідей Класік» та «Ашан», віддають перевагу іншій тактиці поведінки на ринку в кризовий час. «Як у минулому, так і цього року ми активнореконструйуємо та оновлюємо наші супермаркети, — зазначаєдиректор з маркетингу мережі супермаркетів «Холідей Класік» Артем Нонка. — До літа буде переформатовано супермаркети на вулиці Пархоменко та Нікітіна в Новосибірську. На Пархоменка до торгового залу додасться кафетерій усередині магазину з випічкою, коптильнею та тандиром. Змішання форматів, на наш погляд, — це зона зростання».
Паралельно рітейлер також відкриває нові точки: зараз готується до відкриття преміальний «Холідей Класік» у Кемерові в торговому центрі «Променад-3».
«Незважаючи на тенденції ринку, планові відкриття не скасовуємо, – каже Нонка. — Середній чек зростає у всіх форматах, але кількість чеків навіть усередині супермаркету у різних магазинах різна. Наприклад, хорошу динаміку і за чеком, і з продажу показує преміальний формат — зараз це магазини «Холідей Класік» на Березовому гаю у Новосибірську та «Центрі оптової торгівлі» в Томську».
Як наголошує Артем Нонка, «можна сказати однозначно — люди заощаджують більше ніж рік тому». Цю інформацію також підтвердила в недавньому інтерв'ю «КС» старший аналітик відділу аналітичних досліджень управління ринків та акцій Альфа-Банку Олександра Мельникова, зазначивши, що, згідно з дослідженнями банку, близько 90% споживачів скоротили свої витрати за останній рік.
Великий федеральний рітейлер — «Ашан» продовжить тактику відкриття нових гіпермаркетів у 2016 році, хоча в портфелі компанії є також супермаркети та магазини формату «біля дому». На сьогодні «Ашан Рітейл Україна» включає 92 гіпермаркети «Ашан», 169 супермаркетів «Атак» та 8 магазинів формату «біля дому» — «Щодня» та «За крок від вас».
Порівнювати формати «гіпермаркет» і магазин «у будинку», на думку рітейлерів, не зовсім коректно: «Це якпорівнювати вантажівку та невеликий седан. Якщо потрібно перевезти вантаж, беруть вантажівку, вважає Артем Нонка. — До гіпермаркету їдуть за великим списком товарів, часто на користь, а до магазину «біля дому» заходять щодня за свіжими продуктами. Якщо поблизу району працює гіпермаркет, на мій погляд, усередині цього ж району можна сміливо відкривати магазин «біля будинку» — він не відбере покупців у гіпермаркету, але мало хто поїде до гіпермаркету за свіжим хлібом чи молоком».
На думку В'ячеслава Коркіна, регіональним мережам у конкурентній боротьбі з федералами, окрім напрацьованих зв'язків із постачальниками продукції та вже зайнятої частки ринку, у майбутньому буде потрібний якісний розвиток для збереження своїх позицій. «Наприклад, компанія «НТС» у 2010 році розпочала розвиток у преміальному сегменті та вивела до Сибірського регіону магазини «Бахетле», а в 2013 році відкрила магазин української кухні «Добрянка». Вважаю, що в перспективі варто очікувати посилення конкуренції в Сибіру, оскільки федеральні мережі — «Стрічка», «Магніт» та «Ашан» — активно розвиваються в регіоні та завойовують дедалі більшу лояльність сибіряків», — робить висновок В'ячеслав Коркін.