На які бізнеси полюють банки зараз, і що потрібно знати позичальникам
Як змінилося поведінка банків стосовно компаніям-позичальникам. Чого чекає на бізнес від банків. Спостереженнями ділиться наш експерт, консультант з управління фінансами компанії «Ключові рішення» Володимир Нікітін.
– На кредитному ринку Білорусі зароджуються нові тренди. Розповім про них докладніше.
Що відбувається на кредитному ринку зараз
1. Вимоги до позичальників посилюються. На тлі погіршення якості кредитних портфелів, більшість банків активізували моніторинг платоспроможності клієнтів.
Фото із сайту img.advertology.ru
Банки намагаються мінімізувати ризики – у тому числі, за рахунок зниження у запобіжному порядку лімітів за сумами заборгованості. Жорсткіше контролюють вимоги на вході та в процесі кредитування. Якщо компанія має негативну кредитну історію зі своїм чи іншим банком (а банки обмінюються такою інформацією) – це може стати достатнім аргументом для відмови у видачі кредиту.2. Відмова від баласту. Деякі банки свідомо, дуже сфокусовано стали підходити до вибору галузей та сегментів для нарощування кредитного портфеля. Вони аналізують макротренди, цикли розвитку галузей та кредитоспроможність окремих підприємств. На нещодавньому семінарі управління кредитними ризиками, який проводив Нацбанк, представники комерційних банків це підтвердили.
Наприклад, Альфа-Банк (Білорусь) свідомо не працює з певними секторами економіки через побоювання кризи ліквідності. Йдеться про будівельну галузь та компанії державного сектору (за винятком деяких експортоорієнтованих підприємств).
Фото із сайту novostroi.by
3. Полювання за клієнтами вже почалося.банки готові самі робити пропозиції компаніям із сфер, у яких зараз сконцентровані основні грошові потоки. Ось ці напрями:
- Дистриб'ютори сектора B2R (Business to retail).
Компанії, які працюють на ринку FMCG та правильно вибудовують свою клієнтську позицію та канали дистрибуції – почуваються чудово. Якщо, звичайно, не складають усі яйця в один кошик (працюючи тільки з одним рітейлером), а працюють з різними каналами – і з традиційним роздрібом, і з національним, і з регіональним.
Фото із сайту img.advertology.ru
Так, тільки за останній місяць до одного з наших партнерів, який працює в сегменті B2R, звернулися 4 банки із пропозицією перейти до них на постійне обслуговування.
- Експортоорієнтовані компанії, що працюють у галузі переробки м'яса та молока.
Це 10-15 виробників, які стійко почуваються на експортному ринку.
Загалом банки починають активно переманювати позичальників з гарною кредитною історією, які адаптувалися до ринку, добре розуміють його тенденції, розширюють асортимент і продають потрібну продукцію.
4.Пролонгувати vs банкрутувати. У ситуації, коли зростає попит на короткі кредити для «латання дірок», банки змушені розробляти спеціальні програми з реструктуризації заборгованостей. Починають шукати можливості зниження процентних ставок за вже виданими кредитами. Інакше кажучи, банки починають пропонувати компромісні умови продовження фінансування клієнта. Найгірший варіант, коли позичальник банкрутує – у цьому випадку може виникнути загроза неповернення всієї суми кредиту. Тобто якщо не продовжувати кредити, велика кількість підприємств просто перестане працювати. А цезагрожує банківській системі набагато більшими проблемами, ніж пролонгація позик.
Фото із сайту gruzoperevozki-v-spb.ru
Тому у зниженні процентних ставок зацікавлений не лише реальний сектор, а й фінансові організації. Декрет №7 «Про залучення коштів у вклади (депозити)», підписаний з подання Національного банку, таки спрямований на стимулювання довгого кредитування за доступними ставками.
Зворотний бік медалі – зниження вартості грошей може призвести до збільшення кредитного навантаження на економіку, що стагнує, і зростання поганих боргів.
5. Потреба в коригуванні моделі заробляння банків. Білорусь сьогодні стоїть на порозі зламу економічної моделі розвитку, в основі якої було інвестиційне зростання та накачування економіки дешевими фінансовими ресурсами.
Малий та середній приватний бізнес тією чи іншою мірою вже адаптувався до нових умов:
- Скоротив надлишковий персонал
- Підтиснув постійні витрати
- Звел до мінімуму інвестиційні програми
- Сфокусував свої зусилля на найприбутковіших сегментах, клієнтах, продуктах.
Держсектор поки що продовжуватиме накопичувати погані борги. Як результат, суттєвою проблемою для банків є те, що в їхніх портфелях залишається дедалі менше платоспроможних клієнтів. «Надати кредит ми можемо лише переконавшись у надійності позичальника. Однак фінансове становище більшості підприємств не дозволяє цього робити», – кажуть банки.
Фото із сайту moidachi.ru
У свою чергу частина позичальників намагаються скоротити розмір боргів, оскільки розуміють, що з нинішніми практично захмарними ставками їх продукти стають неконкурентоспроможними. Подальше зростання заборгованостіпризводить до того, що весь прибуток потрібно віддати банку покриття відсотків.
Інакше історія з Дельта Банком може виявитися лише першою ластівкою.
6.Правила оцінки позичальників потрібно менять. Методологія оцінки кредитних ризиків, що застосовується у більшості банків, вимагає адаптації під нові реалії. Ряд показників, що застосовуються в аналізі, не мають нічого спільного з об'єктивною оцінкою фінансового стану клієнтів. Наприклад, ліквідність досі (ще з радянських часів) деякі банки оцінюють через відношення поточних активів та поточних зобов'язань. А операційний грошовий потік як головне джерело погашення боргу вважають і прогнозують одиниці.
Фото із сайту aip.vsau.ru
7.Необхідність вибудовувати довірчі відносини. На сьогодні при аналізі кредитних ризиків банки, як і раніше, працюють з офіційною фінансовою звітністю. Однак горезвісний бухгалтерський звіт про прибутки та збитки за великим рахунком не показує реальної платоспроможності. Особливо якщо компанія, наприклад, оптимізує оподаткування або не всі операції відображає в офіційному обліку. І банки це добре розуміють. Банкам як повітря необхідні внутрішні управлінські дані. І той, хто готовий надати їх, все частіше може розраховувати на спеціальні умови кредитування. Особливо актуально для компаній, які планують вибудовувати довгострокові відносини з банком.
Як підтвердження: генеральний директор однієї великої будівельної компанії нещодавно зізнався мені, що регулярно надає управлінську звітність першим особам банку, в якому обговорюється не перший рік. Знімаючи цим всі питання щодо своєї платоспроможності. Але цей приклад поки що виняток із правил.
Чого бізнесчекає від банків – зріз думок
1. Запит на експертний зворотний зв'язок в управлінні фінансами. Якщо вже банки аналізують фінансовий стан, то нехай поділяться рекомендаціями щодо фінансової політики. Розкажіть, як знизити операційні ризики та тим самим підвищити свою кредитоспроможність.
2. Не заганяйте у кабалу. Скажіть, якою мірою я можу нарощувати фінансовий важіль так, щоб зміг без проблем розрахуватися з боргами. Будьте партнерами, а не жадібними лихварями.
Фото із сайту img0.liveinternet.ru
3. Оптимізуйте обсяг запитуваної інформації. Тим більше, якщо ми не перший рік обслуговуємось у вашому банку. Підвищіть ефективність внутрішніх комунікацій під час передачі інформації про фінансовий стан клієнта.
4. Більше взаємної довіри! Давайте налаштовувати діалог та формувати довгострокові партнерські відносини.
Рекомендації компаніям, які хочуть взяти кредит
1.Перш ніж брати кредит, потрібно отримати на це моральне право. Білоукраїнський бізнес уже не один десяток років існує в умовах «ризикованого землеробства», тому операційні ризики потрібно знижувати виваженою фінансовою політикою, а нарощування боргів лише посилює ситуацію. Я часто запитую своїх клієнтів: чи оцінюєте ви свої фінансові ризики в гонитві за додатковим рублем виручки?
Порахуйте співвідношення позикового та власного капіталу, запас міцності (як відхилення фактичної виручки від виручки в точці беззбитковості), частку прибутку, який ви віддаєте банку, обслуговуючи борги. Сформуйте нарешті прогноз операційного грошового потоку, з якого необхідно погашати кредити, формувати резерви та виплачувати дивіденди. Якщо, звичайно, ви не живете лише сьогоднішнім днем.
2. Безпечнонарощувати борг можна пропорційно до збільшення власного капіталу
Фото із сайту autovaz-2114.ru
Забудьте про кредит, якщо ваш бізнес кілька кварталів поспіль генерує збитки.
Почніть із скорочення оборотного капіталу – найчастіше гроші ховаються саме там.
Регулярно оцінюйте фінансову гнучкість компанії через співвідношення сукупного фінансового боргу та операційного грошового потоку. Сукупний борг – об'єктивна цифра, яку слід повернути відповідно до договірних умов.
3.Вважайте за фактом, а краще прогнозуйте – не прибуток, а грошові потоки
З погляду сучасних фінансів управління через прибуток – вчорашній день. p align="justify"> Грошовий потік не залежить від облікової політики і реально відображає здатність компанії ефективно управляти операційним циклом.
Оцінка грошових потоків розкриває реальну здатність підприємств погашати кредити, формувати резерви та виплачувати дивіденди. Безумовно, компанія може стикатися з касовими розривами, але якщо операційний грошовий потік позитивний, вона платоспроможна за зобов'язаннями.
4. Для нечисленних компаній, які навіть у кризу продовжують фінансувати інвестиційні проекти з розрахунку на майбутні прибутки, я рекомендую дотримуватися одного простого правила:на стадії зростання відмовтеся від дивідендних виплат. Норма реінвестування має бути близькою до 100%. Криза хронічної ліквідності і, як наслідок, банкрутства може накрити вас непомітно.
В умовах падіння продажів і прибутку також мінімізуйте вилучення грошей з бізнесу через дивіденди.фінансування.
Провідний консультант із управління фінансами компанії «Ключові рішення».
Керівник проектів щодо постановки та автоматизації систем управлінського обліку та бюджетування, комплексної реорганізації підприємств, розробки систем мотивації персоналу. За останні 7 років реалізував понад 30 консультаційних проектів для підприємств різних галузей Білорусі та України.