Новини Лізингове наступ - Експерт - Новини економіки та політики
Фото: Олексій Андрєєв
Цієї весни ряд великих компаній почали надавати в Україні послуги з продажу приватним особам автомобілів за допомогою лізингових схем. Представники компанії Major Auto назвали це революцією на автомобільному ринку. «Тепер на додаток до придбання автомобіля в кредит і за готівку відкривається третій потужний канал продажу, - заявив на прес-конференції Михайло Бахтіаров, президент холдингу Major Auto. — У розвинених країнах на лізинг припадає до третини всіх продажів приватним особам. В Україні років через п'ять лізинг теж може зайняти до третини всього ринку, тобто якщо всього в країні реалізовуватиметься три мільйони автомобілів на рік, то з них у лізинг продаватиметься мільйон».
За словами представників Major Auto, вони вже уклали кілька сотень договорів про лізинг із фізичними особами і до кінця року планують надати у лізинг понад 5 тис. автомобілів.
Крім Major послугу лізингу для фізичних осіб в Україні починають надавати лізингові компанії, зокрема «Європлан» та «Контрол Лізинг». Не відстають і автовиробники: наприклад, корейська Kia Motor нещодавно почала надавати у лізинг приватним особам моделі Optima та Quoris. Поки що кількість лізингових контрактів цих компаній обчислюється сотнями, але вони розраховують, що найближчим часом інтерес покупців до лізингу підвищиться.
Довгострокова оренда
Не можна сказати, що лізингові схеми досі були незнайомі українському автомобільному ринку: сьогодні у лізинг продається 3% усіх автомобілів у країні. Проте покупцями у всіх випадках виступають юридичних осіб, котрим лізинг має низку істотних, передусім податкових, переваг.
Лізинг же для фізичних осібУкаїни до цієї весни був відсутній. Тим часом у деяких країнах лізинговий продаж займає 25–30% автомобільного ринку. Рекордсмен у цій галузі - США: у лізинг приватним особам тут продається близько 35% усіх нових автомобілів, за підсумками минулого року обсяг лізингового ринку перевищив 5 млрд доларів. І це при тому, що десять років тому продажі в лізинг ледь сягали 1 млрд доларів (див. графік).
Чим же такі привабливі лізингові схеми? Лізинг - це, по суті, не придбання у власність, а довгострокова оренда автомобіля.
Машина залишається у власності лізингової компанії, а клієнт за користування нею регулярно сплачує певну суму. Її обчислюють виходячи з того, наскільки автомобіль втратить ціну під час користування. Після закінчення терміну лізингу користувач повертає автомобіль компанії та отримує можливість вибрати іншу машину.
Компанії, що впроваджують нову послугу, стверджують, що в Україні лізингові схеми мають ряд переваг. Насамперед це ліберальніші порівняно з автокредитом умови. «В Україні кількість людей, які готові відразу ж розплатитися готівкою за автомобіль, щороку скорочується. А автомобільний кредит можуть узяти не всі охочі. У деяких банках відмови за автомобільними кредитами сягають 50 відсотків. Наприклад, автокредит зараз складно отримати людям віком понад 60 років. І таким людям ми готові надати послуги автолізингу», – каже Михайло Бахтіаров із Major Auto.
Інша перевага лізингових схем для споживача – нижча початкова ціна автомобіля. Дійсно, багато автовиробників роблять знижку лізинговим компаніям, з якими їм вигідно співпрацювати. Стартова ціна на новий автомобіль, що надається в лізинг, може бути нижчою на 5-10%.
Привабливий лізингможливо й тим, хто хоче записувати він зайве майно. Наприклад, це чиновники, бізнесмени, громадські люди. Лізинговий автомобіль значиться на балансі лізингової компанії, і немає необхідності оформляти його у власність. «Нашими новими лізинговими послугами цікавляться чиновники, – не приховує Михайло Бахтіаров. — Ми, можна сказати, допомагаємо зберігати сім'ї. Згадаймо, що перед поданням декларації про доходи багато хто з них розлучався зі своїм подружжям. Тепер це робити не потрібно».
Є в лізингових схемах інші зручності, пов'язані з процесом повернення автомобіля. «Беручи автокредит, клієнт виплачує повну вартість автомобіля, який після закінчення терміну договору йому, як правило, все одно не потрібен: автомобіль відразу продається, а виручені гроші вкладаються в покупку нового або він здається в трейд-ін із суттєвою втратою в ціні. Все це перетворює зміну автомобіля на клопіткий і витратний процес. А при використанні лізингу клієнт просто змінює одну машину на іншу», — розповідає Дмитро Тимофєєв, генеральний директор автолізингової компанії «Контрол Лізинг».
За його словами, гальмує лізингові схеми насамперед психологія українського покупця, який звик мати автомобіль у власності. «В українській ментальності машина — це предмет, який має обов'язково бути у власності, передаватися у спадок. І більшість наших потенційних клієнтів, критикуючи лізинг, кажуть: як ми платитимемо за автомобіль, який нам не належить? - Продовжує Дмитро Тимофєєв. — Проти такої критики ми маємо залізний аргумент: при лізингу клієнт платить тільки за те, чим він користується, і оплачує знос автомобіля за термін лізингу. При цьому він позбавляється проблем з реалізацією уживаної машини, знаючи цінуцієї реалізації заздалегідь».
Сирий продукт
Але все ж таки головне питання, чи вигідна лізингова схема з фінансової точки зору. Чи буде приватний користувач при придбанні автомобіля в лізинг переплачувати порівняно з тим, хто бере такий самий автомобіль у кредит?
Представники лізингових компаній зазначають, що при придбанні автомобіля в лізинг щомісячні платежі будуть у рази нижчими, ніж при купівлі в кредит. Наприклад, на презентації своєї лізингової програми представники Major демонстрували порівняльні розрахунки з придбання автомобіля ціною 1241000 рублів. Так ось, при покупці такої машини в кредит на два роки (з авансовим платежем 20% та річною ставкою 15,5%) щомісячний платіж клієнта становитиме 46,7 тис. рублів. А при придбанні такої ж машини в лізинг на два роки клієнту потрібно буде щомісяця платити втричі менше: 13,6 тис. рублів. Але чи так все райдужно насправді? При найближчому розгляді виявляється, що тут є свої підводні камені.
Дзвоню до лізингової компанії Major, щоб перевірити лізингову схему в дії. Кажу менеджеру, що хочу придбати в лізинг на три роки автомобіль Ford Kuga Titanium 2.0 TD/140 6RT 4WD за ціною 1394000 рублів.
Менеджер каже, що за три роки, які я користуватимуся автомобілем, він подешевшає на 50% і його залишкова вартість складе 697 тис. рублів. Чесно кажучи, така оцінка мені видається дещо заниженою. Думаю, такий автомобіль за три роки не повинен так сильно впасти в ціні — за нього можна буде попросити на вторинному ринку щонайменше 60–70% його первісної вартості.
Ну добре. Чекаю від менеджера подальших розрахунків із платежів. І тут отримую папір із зовсім несподіваними цифрами. За моїми підрахунками, якщо навіть автомобіль подешевшаєнаполовину, тобто на 697 тис. рублів, то цю суму я поділяю на 36 місяців і в результаті отримую щомісячну виплату 19,3 тис. рублів плюс певний відсоток за користування послугами лізингової компанії. Але менеджер мені пропонує ось який розрахунок. За умови, що я вношу початковий внесок у розмірі 10% вартості машини, тобто 139,4 тис. рублів, мені пропонується ще протягом трьох років щомісяця виплачувати 34,5 тис. рублів!
Беру калькулятор і підраховую, що за три роки лізингового контракту я заплачу 1384000 рублів - тобто майже всю вартість автомобіля, який після трьох років не залишиться у мене у власності, а повернеться назад в лізингову компанію! Чому так багато?
Вся справа у процентній ставці, точніше, у так званій ставці подорожчання. Виявляється, лізингова компанія бере дуже великий відсоток за свої послуги - 15,93% річних. При цьому націнка обчислюється на всю вартість автомобіля, а не лише на процент його здешевлення (!). Ось і виходить, що за три роки користування автомобілем я виплачу майже повну його вартість, а потім машина піде назад лізингової компанії.
Якщо брати той же Ford Kuga в кредит, можна розраховувати ось на що: за умови внесення того ж авансу в 10% вартості щомісяця пропонується платити 42 тис. рублів (відсоткова ставка 12,5% на рік). Це більше, ніж 34,5 тис. рублів на місяць під час лізингу, але після трьох років машина залишиться у мене у власності! І таким чином, у лізинговій схемі я переплачу 687,7 тис. рублів, а кредитної — 256,3 тис. (див. таблицю).
Приблизно такі самі умови лізингу компанії «Контрол Лізинг». Тут за лізинг тієї ж моделі Ford Kuga мені запропонували платити щомісяця понад 30 тисяч рублів. З чим пов'язана така значна переплата здешевлення, менеджер мені виразнопояснити не зміг.
Ось і виходить, що поки що запропоновані у нас лізингові схеми явно невигідні масовому покупцю. Можливо, коли лізингові компанії зменшать свої апетити і братимуть менший відсоток за свої послуги, лізинг має шанси стати широко затребуваною послугою.
Хоча сам факт появи нової послуги на ринку, безумовно, є позитивним явищем. Очевидно, що з падінням продажів та посиленням конкуренції учасники ринку прагнуть знайти нові інструменти для залучення додаткових клієнтів. Щоправда, поки що роблять це дещо незграбно.
— Які труднощі ви бачите у розвитку послуг з продажу автомобілів у лізинг для приватних осіб?
Дмитро Тимофєєв, генеральний директор автолізингової компанії «Контрол Лізинг»:
Однак поки що головним гальмом для розвитку автолізингу для фізичних осіб в Україні є неготовність лізингових компаній надавати споживачеві класичний операційний лізинг, як на Заході. Більшість компаній, які заявили про запуск операційного лізингу для фізичних осіб, насправді пропонують його. Класичний автолізинг для фізосіб - це лізинг без зобов'язань клієнта з викупу автомобіля після закінчення терміну договору лізингу з фіксуванням викупної вартості на ринковому рівні в момент укладання лізингового договору.
Причина, через яку такий класичний лізинг мало хто пропонує, дуже проста: лізингова компанія повинна до моменту укладання контракту коректно оцінити залишкову вартість автомобіля і, що важливіше, прийняти на себе ризик зміни цієї залишкової вартості. Щоб це стало можливо, у лізингової компанії має бути, по-перше, бажання займатися роздрібним автолізинговим бізнесом і, по-друге, що ще важливіше має бутирозроблено фінансову схему з серйозним грошовим ресурсом, що дозволяє фінансувати угоди з таким рівнем ризику.
Драйвером активного розвитку автолізингу, на мій погляд, насамперед може стати зрушення у свідомості споживача від «власницького» до «споживчого» по відношенню до автомобіля. Люди повинні перейти до такого способу життя, коли нормою стане зміна автомобіля раз на два-три роки, і в цьому випадку лізинг ідеальний фінансовий інструмент. Звичайно, для того, щоб привчити українського споживача до такого способу життя, потрібні зусилля всіх учасників ринку, насамперед офіційних дилерів.
Специфічні українські труднощі для розвитку лізингу — висока вартість грошей, низька фінансова грамотність населення, яке не знає, що таке автолізинг, та не розуміє, як можна платити за автомобіль, який не є власністю. Ще у нас недостатньо мобільна дилерська спільнота, а це основний канал продажу автолізингу, і впровадження нового фінансового продукту тут процес тривалий і непростий. Нарешті, лізингові компанії тільки починають пропонувати приватним клієнтам цей продукт і, не виключаю, помиляються в позиціонуванні та подачі продукту цільової аудиторії.
— Чому ви не надаєте послуги автомобільного лізингу фізичним особам?
Олексій Смирнов, генеральний директор лізингової компанії Carcade:
— Справді, зараз компанія не пропонує послуги лізингу для фізичних осіб. На даному етапі ми вирішили сфокусуватися на пріоритетному завданні – розвитку продуктів та програм автолізингу для компаній та індивідуальних підприємців – юридичних осіб.
Автокредитування - найбільш поширена і звична схема придбання автомобілів для фізосіб: у нашійУ країні понад 50 відсотків легкових машин купується в кредит. Основна перешкода у розвитку лізингу для фізосіб — недосконалість юридичної бази, а головне відсутність явних, виражених конкурентних переваг лізингу для фізосіб у порівнянні з автокредитуванням. Наприклад, фіскальні пільги, що поширюються на таких лізингоодержувачів, як підприємці та компанії, що використовують стандартну схему оподаткування, не застосовуються до приватних осіб.
Крім того, для українців схема фінансової оренди автомобіля ще дуже незвичайна. Звідси слабке розвиток сегмента лізингу для фізосіб нашій країні.
Таким чином, поки що лізинг в Україні є найбільш привабливим інструментом придбання автотранспорту для юридичних осіб — компаній та підприємців — насамперед через законодавчо закріплені податкові преференції для лізингоодержувачів та через доступність отримання фінансування.
Але загалом я вважаю, що перспективи розвитку лізингу для фізосіб у нашій країні непогані. Лізинг для фізичних осіб в Україні може скласти конкуренцію автокредитним продуктам, за умови, що лізингові оператори виведуть на ринок достатню кількість конкурентоспроможних пропозицій. Кожен продукт, лізинговий чи кредитний, повинен мати свою унікальну перевагу та бути спрямований на свою цільову аудиторію.