ОБІДНІ ЛЮДИ
Портал Медична наука
Як два гравці поділили між собою 90% замовлень на харчування у московських лікарнях
Чотири роки тому у столиці розпочався великий експеримент. Лікарняні харчоблоки, які за довгі роки досконало опанували технології приготування «каші слизової» та інших смачних і корисних страв, почали передавати на аутсорсинг стороннім фірмам, які начебто вміють готувати. Зараз за такою схемою працює вже кожна третя московська лікарня, а загальний обсяг угод за останні два роки перевищив 8 млрд. рублів. Більше половини цих грошей дісталося нікому не відомим компаніям: учасники ринку пов'язують їх із ресторатором Євгеном Пригожиним, власником найбільших державних підрядів із забезпечення харчуванням армії та шкіл.
Найбільші московські постачальники лікарняного харчування, млн. рублів*
Джерело: Headway Company
До 2011 року лікарні, які мали свої харчоблоки (а таких більшість), як правило, закуповували лише продукти харчування, а їжу готували власними силами. 2011-го на аутсорсинг перейшли 14 міськлікарень, загальна сума їх контрактів склала близько 350 млн рублів. Через рік таких медустанов було вже 23, а до 2015 їх кількість зросла до 46. Підрядникам вигідніше укладати угоди на довгий термін, тому зараз ринок доречнішийвважати вже дворічними періодами: сума одно-дворічних контрактів на лікарняне харчування, укладених протягом 2014-2015 років, становила майже 8,5 млрд. рублів. "Харчування під ключ" обігнало самі закупівлі продуктів: там сума за ті ж два роки склала 6,8 млрд рублів.
На ринку, що тільки що народився, дуже швидко виділилися лідери: 4,5 млрд рублів, більше половини ринку харчування, дісталися ТОВ «АВК» – компанії, за даними СПАРК-Інтерфакс, створеної в 2010 році і до приходу в сферу лікарняного аутсорсингу нічим себе не проявила . На другому місці з результатом близько 1,9 млрд рублів - Сатурн-ШБС-3: це одна з компаній холдингу Гуд-Фуд, який народився з бізнесу з імпорту горіхів підприємця Ігоря Баранова. Освоєння держсектора Баранов почав ще в 90-х роках з московських шкіл, тоді і виник «Сатурн». Тепер цей напрямок розширився за рахунок лікарень. Потім знову ж таки нікому практично не відома на ринку компанія «ПродФутСервіс». Vademecum спробував розібратися на цьому ринку.
українську систему лікарняного харчування законодавчо відрегульовано до найдрібніших подробиць. Але немає межі досконалості. У 2003 році з'явився наказ МОЗ №330, який скасував громіздку систему лікарняних «столів» з 1-го по 15-у і натомість запровадив ще більш складну дворівневу конструкцію. Лікарняні дієти (звичайна їжа, не дієтична, в медустановах не передбачена) діляться на, так би мовити, дієту для здорових, вона ж основна, і дієти для хворих, або спеціалізовані. Основна дієта, у свою чергу, існує в шести іпостасях - звичайна, щадна, низькобілкова, високобілкова, низько-і висококалорійна. Спеціалізовані дієти - розвантажувальна, спеціальна та багато інших. Кожна з них також поділяється на різновиди. Для всіх дієт наказом встановленосписки відповідних продуктів, а також список інших продуктів, якими ці перші, у разі відсутності, можна замінити. Так, якщо немає "яйця курячого без шкаралупи", підійде "суміш суха яєчна омлетна". Але в жодному разі не перепелине яйце – його у наказі немає. Через 10 років після ухвалення харчового регламенту МОЗ було доопрацьовано: одну з численних таблиць із переліком продуктів скасували, натомість запровадили іншу.
«Ми цими наказами пов'язані буквально по руках і ногах, – каже високопоставлений менеджер однієї з компаній-підрядників із оборотом у сотні мільйонів рублів. – Навіть якщо й хочемо дати щось їстівне, все одно не можемо, бо маємо дотримуватися норм МОЗ». Система, що склалася, не передбачає зворотного зв'язку з кінцевими споживачами, пацієнтами. Весь контроль лягає на лікарню. Якщо підрядник готує їжу на її території, у харчоблоці, дієтлікар чи дієтсестра перевіряють доставлені продукти, потім контролюють процес приготування, нарешті – загальну вагу харчування, виданого буфетницям. Те, що відбувається далі, ні лікарні, ні постачальника не цікавить. Висококалорійна дієта відправляється в смітник разом з низькобілковою, але на цьому етапі споживчий відгук вже не слухають.
На іншому кінці харчового ланцюжка свої проблеми, розповідає менеджер. У середньому харчування одного хворого у Москві виділяється 270 рублів, але закупівлю продуктів вдається витратити лише 60% цієї суми, трохи більше 160 рублів. Решта йде на кухарів, транспорт, вивіз сміття, яке треба ще сортувати, і таке інше. Крім того, доводиться вкладати в ремонт харчоблоку: у тому вигляді, що він дістається підряднику, працювати з ним часом просто неможливо. Максимальний прибуток після того, як весь процес вдається налагодити, не перевищує 3-4%, каже менеджер.Інші опитані Vademecum представники галузі також говорять про низькомаржинальність такого бізнесу. Але охочі їм зайнятися перебувають. Аналітична компанія Headway Company спеціально для Vademecum проаналізувала усі контракти у сфері аутсорсингу лікарняного харчування. У 2014-2015 роках такі контракти отримали загалом 28 підрядників. Що це за компанії?
Лідер ринку недосяжний: АВК йде з більш ніж дворазовим відривом від найближчого конкурента. Їй дістався і найбільший із контрактів у цій сфері – годування пацієнтів ДКБ ім. С.П. Боткіна у 2016-2017 роках на загальну суму 467 млн рублів. У Боткінській понад 2 тисячі ліжко-місць, більше лише у клінічного центру МДМУ ім. І.М. Сєченова та МНПЦ наркології. Контракт передбачає обслуговування 707 650 ліжко-днів на рік, що відповідає 93,5-відсотковому завантаженню ліжкового фонду. Вартість харчування – 320 рублів у 2016 році та 341 – у 2017-му. АВК отримала і другий за розміром контракт, на 385 млн. рублів.
Пригожин займався різними видами бізнесу - торгував хот-догами, керував мережею магазинів, а потім відкрив у Петербурзі кілька елітних ресторанів, які полюбили пітерські чиновники. Головним успіхом став ресторан на теплоході New Island: у 2001 році там пройшла зустріч Володимира Путіна з тодішнім президентом Франції Жаком Шираком, розповідає Forbes, потім із Джорджем Бушем, а невдовзі Путін відзначив там свій день народження. Через кілька років компанія Пригожина «Конкорд» отримала замовлення забезпечення харчуванням Петербурзького міжнародного економічного форуму, почався експеримент із пітерськими школами, та був Пригожин став регулярним постачальником і шкіл московських. Потім Конкорду вдалося відібрати мільярдні військові замовлення у компанії RBE самарського підприємця Андрія Шокіна. назапит Vademecum у «Конкорді» не відповіли.
Ще один лідер - компанія «Сатурн-ШБС-3», що займає друге місце, з виручкою 1,9 млрд рублів за 2014-2015 роки. "Сатурн-ШБС-3" на 51% належить "Бі-Холдингу" Ігоря Баранова, а цьому холдингу опосередковано більш ніж на 90% належить ще один аутсорсинговий гравець "поживного" ринку - "Союзпродсервіс". «Сатурн-ШБС-3» та «Союзпродсервіс» часто виступають конкурентами у тематичних тендерах. Юристи вважають, що в цьому може бути розглянуто порушення принципу забезпечення конкуренції, проте безпосередньо ФЗ-44 «Про контрактну систему» цього не забороняє. Гендиректор «Сатурна» Сергій Євстаф'єв пояснив, що дві афілійовані компанії беруть участь у конкурсі «про всяк випадок»: у документації можливі помилки, і, якщо одну з компаній через це не допустять до конкурсу, залишиться інша. Про історію походження та приналежність АВК Євстаф'єв нічого не знає, але запевнив, що його Сатурн точно ніяк з нею не пов'язаний.
Якщо підсумовувати контракти АВК та «ПродФутСервіса» з одного боку, а «Сатурна» та «Союзпродсервісу» – з іншого, виходить, що першій умовній групі належить 62% московського ринку, другий – 26%. На інших гравців залишається 12%.
Ті, хто застиг на підігрітому
Відомі у сфері кейтерингу оператори, які працюють із приватними компаніями, обслуговувати держлікарні не рвуться. У Москві лише "Фьюжен Менеджмент" уклала контракти з медустановами на 100 млн рублів. Але докладно розповідати про свій досвід у компанії не захотіли. Український підрозділ французької Sodexo, що працює по всьому світу у сфері організації харчування та клінінгу (з оборотом 19,8 млрд євро за 2015 рік) і на вітчизняному ринку присутній останні 20 років, місцевий досвід обмежується лікарнею в Татарстані.
Спочатку Sodexoпочала працювати в Набережних Човнах на заводі КамАЗ, а потім також виграла тендер на послуги харчування у місцевій лікарні ШМД на 700 ліжок, розповів Vademecum операційний директор українського представництва П'єр Мусін-Пушкін. Їжу готували на КамАЗі, а для доставки в лікарню використовували так звану технологію cook&chill: готові страви охолоджують, везуть у спеціальних контейнерах до медустанови і там знову розігрівають. «Розносили їжу поверхами теж наші співробітники, – підкреслює Мусін-Пушкін. – Тільки так можна забезпечити прийнятну гігієну та якість». Співпраця розпочалася у 2010 році, але у 2013-му Sodexo програла конкурс місцевому підприємцю. Компанія годувала пацієнтів за 177 рублів на день, з урахуванням усіх додаткових витрат, і готова була знизити ціну до 165 рублів - менше, вважає Мусін-Пушкін, якість була б незадовільною. "Я бачив, чим зараз годують пацієнтів, ця їжа не дуже якісна і недостатньо гаряча", - зітхає француз. Намагатися нагодувати московських пацієнтів його компанія найближчим часом не збирається.
Ще один відомий профільний оператор, Corpus Group, який має філії у трьох десятках міст, тричі працював із державними лікарнями. І щоразу справа закінчувалася грою зниження місцевих компаній. «Останній випадок: ми три роки обслуговували психіатричну лікарню в Ярославлі, і один місцевий гравець на аукціоні опустив ціну відразу на 30%. Ми відмовилися працювати за таких умов», – розповідає президент Corpus Group Олег Лобанов. Але взагалі, вважає він, проблема харчування лікарень не у фінансах, а в організації, за відсутності кваліфікованого замовлення та волі довести справу до кінця. За дослідженнями Corpus Group, зараз на харчування одного пацієнта в середньому по Україні витрачається 250 рублів. «Цього достатньо, щоборганізувати цілком нормальне харчування, – вважає Лобанов. - Не золота жила для оператора, дохідність не перевищить 7-8%, але грошей вистачить». Аутсорсери могли б навіть включитися у переоснащення харчоблоків – але тут своя бюрократична перешкода: щоб розпочати модернізацію, потрібні серйозні витрати, а контракти з лікарнями укладаються щонайбільше на три роки. Якщо повернення інвестицій розподілити на такий термін, ціна власне порції дуже зросте. А ув'язати в одному договорі інвестиції та контракти щодо харчування неможливо, бо за це відповідають різні департаменти, скаржаться оператори.
Лобанову є з чим порівнювати – минулого року він провів тиждень у одній із лікарень Німеччини: «Питання лежить у площині загальної культури – санітарії, гігієни, оформлення приміщення, подачі. Це можна назвати дизайн страв. Одна справа продукт, що розтік по тарілці, інша справа він, але у вигляді желе в келиху». Але про дизайн у наказах МОЗ №330 та №395 не сказано.
Як два гравці поділили між собою 90% замовлень на харчування у московських лікарнях
Чотири роки тому у столиці розпочався великий експеримент. Лікарняні харчоблоки, які за довгі роки досконало опанували технології приготування «каші слизової» та інших смачних і корисних страв, почали передавати на аутсорсинг стороннім фірмам, які начебто вміють готувати. Зараз за такою схемою працює вже кожна третя московська лікарня, а загальний обсяг угод за останні два роки перевищив 8 млрд. рублів. Більше половини цих грошей дісталося нікому не відомим компаніям: учасники ринку пов'язують їх із ресторатором Євгеном Пригожиним, власником найбільших державних підрядів із забезпечення харчуванням армії та шкіл.
Найбільші московські постачальники лікарняного харчування, млн. рублів*