Огляд ринку видобутку щебеню

Автор: Хагажеєва Радіма, ризик-менеджер ТОВ "Ризик-Консалт"

У статті проводиться огляд ринку видобутку та переробки щебеню в СПб та Ленінградській області.

Щебінь - матеріал у вигляді невеликих незграбних шматків каменю розміром від 3-5 до 120 мм, отриманих дробленням гірських порід, шлаку і т. п. Даний вид продукції є основним при будівництві доріг, у виробництві промислових бетонів, як баластного шару залізничної колії. Сьогодні український ринок будівельних матеріалів починає відновлюватися після кризи і продовжує динамічно розвиватися на тлі інтенсивного зростання цін.

Основні родовища будівельного каменю в Ленінградській області

Основним джерелом природної сировини для щебеню є родовища гірських порід, які розміщені на території України нерівномірно. В даний час відомо велика кількість родовищ гірських порід, що діють, так наприклад, в Центральному, Північно-Кавказькому і Поволзькому регіонах знаходяться, в основному, запаси скельних і пухких осадових гірських порід. Більша кількість родовищ вивержених гірських порід знаходяться у Північно-Західному та Уральському регіонах. Сибір та Далекий Схід також забезпечені запасами гірських порід для дорожнього будівництва.

На території Ленінградської області розташовано безліч кар'єрів, призначених для щебеню; у зв'язку з цим Ленінградську область вважатимуться одним із основних центрів видобутку та виробництва щебеню. Основними споживачами щебеню цих кар'єрів є Санкт-Петербург і Ленінградська область — близько 90%; налагоджено велику логістичну мережу з постачання щебеню з кар'єрів Ленінградської області до Москви та Московської області, до Мурманська.

За прогнозами багатьохфахівців потреба у щебені постійно зростає. На даний момент спостерігається позитивна динаміка та збільшення обсягів виробництва та видобутку щебеню у розмірі 10-12% щорічно.

Фахівці зазначають, що з 2011 по 2020 рік в Україні збільшиться потреба в щебені і становитиме близько 370 мільйонів кубометрів 1 . Це з збільшенням будівництва доріг.

Обсяги виробництва щебеню та найбільші виробники щебеню в Ленінградській області

При цьому фахівці зазначають, що існує проблема, з якою стикаються виробники щебеню — низька технічна озброєність. Закупівля дробильного устаткування там дуже дорогий, а вітчизняні виробники не випускають дробильні установки, з допомогою яких можна виготовляти щебінь дрібної фракції. Тому багато виробників змушені виробляти щебінь великої фракції, який значно дешевший.

Ще одна складність виникає у нових виробників при виході на ринок щебеню, оскільки отримання ліцензії на видобуток природної сировини — тривалий і складний процес.

Незважаючи на зазначену прогалину у технічному озброєнні, виробники щебеню виготовляють якісну продукцію. Основними лідерами з видобутку та виробництва щебеню у Північно-Західному регіоні можна з упевненістю назвати такі компанії як:

ВАТ "Граніт-Ковальське" (група ЛСР);
ЗАТ "Кам'яногірський комбінат нерудних матеріалів" (ПО "Льонбудматеріали");
Виборзьке кар'єроуправління (ВО «Відродження»);
ТОВ «Щебсервіс» та ЗАТ «Щебсервіс Плюс»;

Основні види продукції на ринок Північно-Заходу:

щебінь, фракції 10-20, 20-40, 40-70, 70-120;
активований та неактивований мінеральний порошок;
базальтовавата;
доломітове борошно.

Динаміка експортно-імпортних поставок

Видобуток щебеню широко поширений у всьому світі. Розвиток будівельної промисловості зумовлює велику потребу в нерудних матеріалах (щебеню, піску тощо). Основними світовими виробниками щебеню залишаються Сполучені Штати Америки.

Експорт щебеню українськими виробниками на сьогоднішній день зростає, порівняно з попередніми періодами. Основними закордонними імпортерами української продукції є країни колишнього СРСР. Найбільшими імпортерами будівельного каменю та нерудних матеріалів є Молдова, Україна та Латвія.

За даними дослідників, імпорт будівельних матеріалів, у тому числі щебеню, у 2011 році зріс на 14,9% у натуральному вираженні та на 42,1% у вартісному. За прогнозами компанії EVENTUS Consulting, обсяг імпорту за підсумками поточного року зросте майже на 17%. Це пов'язано із високотехнологічним обладнанням, яке використовується зарубіжними виробниками.

Попит на щебінь

Згідно з президентською програмою «Дороги України ХХ1 століття» інститутом СоюздорНДІ було виконано аналіз потреби у дорожньо-будівельних матеріалах для її виконання, включаючи щебінь. За даними дослідження, потреба у щебені у Північно-Західному регіоні до 2020 року зросте до 38,9 млн. куб.м3.

Загальний обсяг виробництва кам'яних матеріалів (щебінь, гравій, пісок) в Україні нині становить близько 140 млн. куб. м на рік, причому 50% його використовується у дорожньому будівництві та при виробництві бетону та споруд у будівництві. Розглянемо окремо кожну галузь та перспективи її розвитку:

• Огляд галузі дорожнього будівництва

Дорожнє будівництво активно розвивається, обсяг фінансування федеральногодорожнього фонду у 2011 році становив 333,2 млрд. рублів, у 2012 році становитиме 392 млрд. рублів, у 2013 році – 450 млрд. рублів, у 2014 році – 477 млрд. рублів 4 .

У зв'язку із зростанням будівництва нових доріг прогнозується збільшення цін на мінеральний порошок, починаючи з сезону 2012 р., про що повідомляє Мінтранс.

Мал. 1. Динаміка обсягу фінансування дорожнього господарства за останні 6 років5

У 2012 році передбачається ввести в експлуатацію після будівництва та реконструкції 366,4 км федеральних автомобільних шляхів, забезпечити капітальний ремонт 5825,6 км. 6

автомобільних доріг федерального значення - 215,3 млрд. рублів;
співфінансування у формі субсидій автомобільних доріг регіонального та місцевого значення - 44,5 млрд. рублів.

2011 року створено Федеральний дорожній фонд. У 2012 році буде сформовано дорожні фонди суб'єктів України. За оцінками, до 2014 року у регіональних дорожніх фондах буде акумульовано понад 465 млрд. рублів. Це дозволить більш ніж удвічі збільшити обсяг фінансування.

• Огляд будівельної галузі

українські будівельні компанії починають активізуватися та планують відновлення до докризового рівня обсягів будівництва, житлових та нежитлових приміщень. 7

За даними Росстату, обсяг робіт, виконаних за видом діяльності "Будівництво", у 2011 р. становив 5061,8 млрд. рублів, що на 5,1% перевищує показники 2010 року. 8

Серед суб'єктів України найбільші обсяги житлового будівництва здійснювалися в Московській області, де введено 13,2% від зданої в експлуатацію загальної площі житла по Україні в цілому, в Краснодарському краї - 5,9%, в Санкт-Петербурзі - 4,3%, Республіці Татарстан - 3,8%, в РеспубліціБашкортостан — 3,4%, у Тюменській області — 3,3%, у Ростовській області — 3,0%, у Москві та Свердловській області — по 2,9%, у Нижегородській та Новосибірській областях — по 2,4% .

Негативна динаміка житлового будівництва протягом усього періоду 2010 - 2012 років не прогнозується. На найближчі роки перед будівельниками поставлено завдання збільшити темпи будівництва житлового фонду у 2015 році до 100 млн. кв. м на рік, а до 2020 року - до 140 млн. 9

Цінова політика

Ціновий діапазон на щебінь, згідно з даними регіонального координаційного центру з ціноутворення у будівництві, в залежності від його якісних характеристик коливається сьогодні в межах 250-1400 рублів за 1 куб. м.

Ціни на щебінь щорічно зростають у середньому на 8% (майже як темп інфляції). Це з розвитком будівельної галузі після кризи, отже, зростає попит на щебінь.

Матеріал

Середня ціна по ринку,руб/куб.м.

Щебінь5 - 20 мм

1400 р.

Щебінь20 - 40 мм

900 р.

Щебінь40 - 70 мм

650 р.

Щебенево-піщанасуміш С-6

550 р.

250 р.

У середньому завод із видобутку щебеню та виробництва мінерального порошку може заробити до 80 млн.руб на рік чистого прибутку за середнього обсягу його видобутку 300 тис. куб. м на рік.

Висновки:Галузь видобутку та переробки щебеню можна оцінити якінвестиційно-привабливу.

У зв'язку з післякризовим відновленням будівельної та дорожньої галузі зростає попит на нерудні матеріали — щебінь та пісок. Виробники збільшують обсяги виробництва та видобутку щебеню у розмірі 10-12% щорічно. УУ першому кварталі 2012 року обсяги виробництва щебеню в Ленінградській області зросли на 40%. Основними споживачами щебеню з кар'єрів Ленінградської області є Санкт-Петербург і Ленінградська область - близько 90%, а також Москва та Московська область, Мурманськ.

Існує проблема низької технічної озброєності. Цю проблему можна вирішити за допомогою підтримки державою тих компаній, які займаються виробництвом високотехнологічного обладнання для виробництва та транспортування щебеню.