Огляд українського ринку кондитерських виробів - RUSSIAN FOOD&DRINKS MARKET MAGAZINE

ЗАВАНТАЖИТИ ПОВНУ ВЕРСІЮ ЖУРНАЛУ У ФОРМАТІ PDF

КОНДИТЕРСЬКІ ВИРОБИ

М'ЯСО ТА М'ЯСОПРОДУКТИ

МОЛОЧНІ ПРОДУКТИ

ІНГРЕДІЄНТИ

ФРУКТИ І ОВОЧІ

ФІНАНСИ І КРЕДИТ

НОВИНКИ ГАЛУЗЛИ

НА ГОДИНУ ЗАБУДЕМО ПРО ДІЄТУ!

Огляд українського ринку кондитерських виробів

Дослідження інформаційного агентства «Кредінформ»

Попри кризові явища економіки та зниження споживчого попиту, кондитерський ринок показує позитивну динаміку. Девальвація рубля призвела до зростання цін за низкою товарів первинної сировини (насамперед какао-бобів), що позначається на споживчій інфляції кінцевої продукції. З іншого боку, вітчизняні кондитери підвищили конкурентоспроможність як на внутрішньому ринку (через витіснення імпорту, що подорожчав), так і на зовнішньому (через зниження цін для споживачів у перерахунку на місцеві валюти).

СТРУКТУРА РИНКУ Кондитерські вироби поділяють на дві великі групи: * цукристі – ягідні вироби, карамель, драже, шоколад, какао-порошок, цукерки, ірис, халва та східні солодощі типу карамелі та цукерок ; * борошняні – печиво, пряники, вафлі, кекси, ромові баби, рулети, борошняні східні солодощі, торти, тістечка. На малюнку2 представлена структура виробництва кондитерських виробів у натуральному вираженні, підсумків 2015 року.

Шоколад, какао та кондитерські вироби на їх основі займають 42,8% ринку (виходячи з обсягів внутрішнього виробництва). Печиво та пряники, вафлі, торти тривалого зберігання в сукупності дають ще 33,9%. Далі йдуть сегмент шоколадних цукерок з часткою 9,6%, сегмент борошняних виробів, тортів, тістечок нетривалого зберігання з часткою 8,7%, а також сегмент карамелі та карамельних цукерок з часткою 5%.

ДИНАМІКА ВИРОБНИЦТВА ЗА ОСНОВНИМИ СЕГМЕНТАМИ Динаміка виробництва какао, шоколаду та цукристих кондитерських виробів у 2015 році була негативною (рис.3 ).

Так, якщо в 2014 році було виготовлено 1765 тисяч тонн подібної продукції, то в 2015-му - 1737 тисяч тонн (зниження на 1,6%). році досягло свого максимуму, починаючи з 2010 року, – 1376 тисяч тонн, що більше на 6,6% до рівня 2014 року (рис.4 ).

Хорошими темпами зростає і виробництво шоколадних цукерок: у 2015 році вітчизняний виробник поставив на ринок 391 тисячу тонн цієї продукції, що на 8,6% більше, ніж у 2014-му (мал.5 ).

У 2015 році на 4,1% впав випуск тортів, тістечок та інших борошняних кондитерських виробів нетривалого зберігання – їх виробництво склало 352 тисячі тонн (рис.6 ).

Головним чином падіння пояснюється зниженням споживчого попиту на відносно дорогу продукцію через загальне скорочення доходів населення. (Мал.7 ).

Таким чином, минулого року випуск продукції у всіх сегментах кондитерської промисловості (за винятком борошняних виробів нетривалого зберігання) збільшився. Вітчизняний виробник успішно справляється з істотним падінням імпорту солодощів з інших країн, які донедавна займали суттєву частку українського ринку. Насамперед це стосується України, яка втратила колишні лідерські позиції.

ОБСЯГ ЗОВНІШНЕТОРГІВЕЛЬНОГООБОРОТА Проаналізувавши зовнішньоторговельний оборот, можна впевнено констатувати, що українські кондитери практично повністю задовольняють внутрішній попит, а також успішно постачають свою продукцію в інші країни. За підсумками 2015 року обсяг імпорту кондитерської продукції досяг 218 тисяч тонн (внутрішнє виробництво становило 3465 тисяч тонн), на експорт було направлено 380 тисяч тонн. Таким чином, у натуральному вираженні частка імпорту в українських магазинах не перевищує 7% при загальному обсязі ринку 3303 тисячі тонн. Виходячи з цих даних, можна встановити, що споживання солодощів в Україну на душу населення приросло в середньому до 23,6 кілограма на людину на рік. (з 350 тисяч до 218 тисяч тонн), а український експорт залишився практично незмінним (387 тисяч тонн у 2014 році проти 380 тисяч у 2015-му). на $718 млн; вітчизняні поставки склали $ 851 млн. Таким чином, фіксується позитивне сальдо торговельного балансу в сумі $ 133 млн. .1 ).

Україна втратила український ринок повністю: якщо у 2013 році частка продукції з цієї країни сягала 33% усіх постачань ($495,1 млн), то 2015-го вона скоротилася до 0,2% ($1,7 млн). Випадання української присутності в українських роздрібних мережах було компенсоване нарощуванням внутрішнього виробництва. У 2015 році кондитерська продукція в Україну завозилася з 84 країн світу. Експорт солодощів з України, незважаючи на всескладності залишається стабільним – він становить трохи більше 380 тисяч тонн, а падіння закупівельних цін (через девальвацію рубля) для іноземних контрагентів зробило вітчизняну продукцію конкурентоспроможнішою. 29,3% поставок у грошовому вираженні), Казахстан (17,1%) та Азербайджан (7,3%). У сукупності на ці три країни припадає 53,7% загального обсягу експорту. Частка країн ЄС у загальному обсязі експорту української продукції залишається незначною – близько 5% у вартісному вираженні. Загалом експорт української продукції у 2015 році здійснювався до 72 країн світу, аж до таких екзотичних держав як, наприклад, Беліз, Панама, Йорданія та інші.

ЦІНИ Розглядаючи середні роздрібні ціни, які встановилися на кондитерську продукцію в цілому по країні, ми можемо простежити деяку стабілізацію висхідної інфляційної динаміки в основних сегментах після сплеску кінця 2014 року (мал.8 ).

ВИРОБНИКИ За даними інформаційно-аналітичної системи ГЛОБАС-i ® інформаційного агентства «Кредінформ», серед виробників кондитерських виробів можна виділити кілька компаній, що працюють на українському ринку, найбільш успішних за обсягом виручки від продажів. Ключовими гравцями є ТОВ «Нестле Україна», ТОВ «Марс» та ТОВ «Монделіс Русь» (табл.3 ).

Кондитерська компанія «Рошен», кінцевим власником якої є український президент, з певних причин скоротила свій виторг на 45,7%. Інші лідери ринку (за винятком ЗАТ «Конті-Рус») показують стабільне зростання річного обороту. Сьогодні відбуваєтьсятрансформація кондитерського ринку: повністю пішов український виробник, значно скоротилося постачання імпортної продукції з інших держав. Девальвація рубля дає відмінний шанс вітчизняним компаніям як націлюватися на розширення своєї присутності у прилеглих країнах, так і відкрити нові напрямки збуту продукції, яка за якістю практично не поступається європейській.

Антон Щербаков, експерт інформаційного агентства «Кредінформ»