Огляд українського ринку консервованих оливок та маслин
Малюнок 1. Структура споживання консервованих маслин та оливок на українському ринку у 2009 році
Джерело даних: «Ромір», http://www.foodmarket.spb.ru/archive.php?year=2010&article=1407§ion=20 За даними COMCON-SPb, у Москві частка сімей, що споживають оливки хоча б 1 раз за 3 місяці становить близько 40% від числа всіх московських сімей. У Санкт-Петербурзі споживання трохи нижче - оливки споживають хоча б 1 раз на 3 місяці близько 27% петербурзьких сімей, в Єкатеринбурзі цей показник становить 30% (рис. 2). Такий високий попит характерний насамперед для міст-мільйонників, а в невеликих населених пунктах кількість споживачів оливок значно менша. При цьому експерти зазначають, що Москва – безумовний лідер зі споживання, особливо оливок преміального сегменту, продукції з короткими термінами зберігання, виготовленої за традиційними рецептами, та оливок ручного фарширування (за матеріалами компанії COMCON-SPb, http://www.rosinvest.com) /news/220402/ і журналу "Гастрономія. Бакалія", http://www.my-gb.ru/articles.php?c=5 n=132&a=4790&l=0).
Рисунок 2. Рівень споживання консервованих маслин та оливок у великих містах (% сімей, які споживають продукт хоча б 1 раз на 3 місяці).
Джерело даних: COMCON-SPb, http://www.rosinvest.com/news/220402/ Ще одна особливість споживання останніх років - оливки завойовують симпатії та порівняно малозабезпечених людей, які мають схильність до консерватизму. Так, за даними COMCON-SPb, у Санкт-Петербурзі та Єкатеринбурзі серед сімей, які споживають оливки/маслини хоча б 1 раз на 3 місяці, понад 40% становлять сім'ї з рівнем доходу менше 5 тис. рублів на члена сім'ї, частка сімей з доходом від 5 до 9 тис.рублів на члена сім'ї становить близько 35%, а частка сімей, де рівень доходу становить від 9 тис. рублів – 25% (рисунок 3). Відрізняється ситуація лише у Москві: близько 40% споживачів оливок/маслин становлять сім'ї з доходом від 9 тис. рублів на людину. Частки сімей з меншим (менше 5 тис. рублів) та середнім (від 5 до 9 тис. рублів) доходом однакові і становлять по 30%. Тим не менш, у малих містах України ця продукція сприймається як "продукт для особливих випадків" - так охарактеризували оливки/олії жителі таких міст, як Білгород, Курськ, Орел.
Малюнок 3. Структура споживачів консервованих маслин та оливок за рівнем доходу у великих містах України
Джерело даних: COMCON-SPb, http://www.rosinvest.com/news/220402/ Категорія консервованих оливок та маслин ділиться на сегменти «з кісточкою» і «без кісточки». У сегменті оливок без кісточки також виділяється підсегмент «фаршировані оливки». Незважаючи на те, що експерти вважають видалення кісточки «злочином» проти оливки, оскільки саме навколокістковий простір формує справжній смак оливки, видалення кісточки проводиться з метою подальшого фаршування оливки, що надає оливці нові оригінальні відтінки смаку. І за даними досліджень, саме такі оливки мають найбільший попит. Так, за даними панелі SCiF компанії «Ромір» на 2009 рік, домогосподарства великих міст України воліють оливки та маслини без кісточки (рисунок 4). На частку сегмента «фаршировані оливки» припадає 76% всього натурального обсягу домашнього споживання оливок (за матеріалами компанії «Ромір», http://www.foodmarket.spb.ru/archive.php?year=2010&article=1407§ion= 20 та журналу "Гастрономія. Бакалія", http://www.my-gb.ru/articles.php?c=5 n=132&a=4790&l=0).
Малюнок 4.Структура споживання консервованих маслин та оливок за видами, в натуральному вираженні, %
Джерело даних: «Ромір», http://www.foodmarket.spb.ru/archive.php?year=2010&article=1407§ion=20 На сьогоднішній день на ринку представлено величезну кількість варіантів начинок для консервованих оливок . Найбільш поширені наповнювачі – перець, мигдаль, скоринка лимона, корнішон, каперси, сир, анчоуси. За даними компанії «Ромір» на 2009 рік, перше місце за популярністю начинки займають оливки з лимоном з часткою 17% у натуральному вираженні від усього обсягу споживання фаршированих оливок (рисунок 5). Друге місце ділять оливки, фаршировані анчоусом та лососем (по 15%), на третьому місці – оливки з перцем, що мають частку 12% (за матеріалами компанії «Ромір», http://www.foodmarket.spb.ru/archive.php) ?year=2010&article=1407§ion=20 та журналу "Гастрономія. Бакалія", http://www.my-gb.ru/articles.php?c=5&n=132&a=4790&l= 0).
Малюнок 5. Частки споживання консервованих маслин та оливок за видами начинок, у натуральному вираженні, %
Джерело даних: «Ромір», http://www.foodmarket.spb.ru/archive.php?year=2010&article=1407§ion=20 У великих українських містах на ринку консервованих оливок і маслин присутня велика кількість гравців. Серед найбільших (перераховані в алфавітному порядку) – іспанські компанії Compania Alimentaria Del Sur De Europa S.A. (ТМ Arte Oliva), ITLV Corporation (TM ITLV) та Olive Line International S.L. (ТМ Maestro de Oliva), а також українські ТОВ "Група Green Ray" (Москва, ТМ Green Ray) та ВАТ "Коррадо Груп" (Москва, TM Corrado). Серед провідних компаній також слід зазначити (перераховані за абеткою) іспанські Acorsa Aceitunas De Mesa De Cordova S.C.A. (ТМ Acorsa),Olive Line International S.L. (TM Iberica), ITLV Corporation (TM ITLV) та Envasadora del Norte de Extremadura s.l. (ТМ Sol Negro), а також українську "Коррадо Груп" (TM Corrado). Окремо над ринком виділяються власні марки роздрібних мереж – private labels. Найпопулярнішими у споживачів, за даними дослідження компанії «АМІКО», є оливки/оливки марок Maestro de Oliva (42,6%), Iberika (26,1%), Acorsa (21,3%). На четвертому місці знаходиться Bonduelle, оливки/оливки цієї марки купують 20,9% споживачів (рисунок 6, за матеріалами «Ромір», http://www.foodmarket.spb.ru/archive.php?year=2010&article=1407& ;section=20 і "РБК. Дослідження ринків", http://marketing.rbc.ru/news_research/25/12/2009/562949976253716.shtml).
Малюнок 6. Частки споживання консервованих маслин та оливок за марками
Джерело даних: "РБК. Дослідження ринків", http://marketing.rbc.ru/news_research/25/12/2009/562949976253716.shtml За даними, наданими "РБК. /Маслін коли впевнені в якості даного продукту. Важливим фактором є популярність марки/бренду, а 17,7% споживачів купують за звичкою. Гравці ринку зазначають, що основний обсяг покупок консервованих маслин та оливок припадає на торгові канали сучасного типу – гіпер-, супер- та мінімаркети: близько 90% всього обсягу цієї продукції у великих містах України купується через сучасну торгівлю (рисунок 7). У традиційних продуктових магазинах прилавкового типу купується близько 6% обсягу оливок та маслин, а на ринках – трохи більше 3% (за матеріалами компанії «Ромір», http://www.foodmarket.spb.ru/archive.php?year=2010& ;article=1407§ion=20 і "РБК.Дослідження ринків",http://marketing.rbc.ru/news_research/25/12/2009/562949976253716.shtml).
Малюнок 7. Структура каналів продажу консервованих маслин та оливок