Підкорення латгалів та сіл Початок 13 століття
Розуміючи, що полоцький князь не в змозі допомогти у боротьбі з німецькими загарбниками, правитель Кокнесе Ветсеке уклав у 1205 мирний договір з єпископом Альбертом. У 1207 р. юту Альберт пообіцяв Ветсеке допомогу в захисті Кокнесі від нападів литовців. Як компенсацію він зажадав віддати німцям деякі з його округів, а також дозволити розквартувати у Кокнесському замку військовий загін Ордену мечоносців. Відмовившись піти на такий ганебний крок, Ветсеке наказав знищити німців, що знаходилися в замку, і спалити замок, після чого він вирушив разом зі своїм військом на РУСЬ. Німці захопили всю територію Кокнесе. Пізніше Ветсеке разом із українським військом брав участь у боротьбі з німецькими агресорами на естонських землях. (Він загинув в 1224 під Тарту.) У 1208 мечоносці переправилися на лівий берег Даугави, розорили землі сіл, захопили Селпілс і змусили жителів Селії прийняти католицтво.
Після невдалих походів на німців полоцький князь уклав з орденом угоду, яка передбачала спільне використання торгового шляху Даугавою. Тепер єпископ Альберт знову зміг звернути свій погляд на торгові шляхи, що ведуть до Пскова і Новгорода, оскільки діяльності німецьких купців у цьому напрямі заважали ести, Альберт вирішив скористатися розбіжностями між латгалами і південними эстами. У 1208 році голу єпископ Альберт уклав союз з правителем Талави Талівалдісом. Військові сили ордена у союзі з латгалами вторглися в естонські землі. Особливу жорстокість виявив імператор замку Сатезеле Русіньш. Тим часом ести неодноразово нападали на Талаву. Під час одного з таких нападів їм удалося взяти в полон Талівалдіса. Правителя Талави спіткала болісна смерть - він був спалений.
Взаємні набіги тривали чотири роки, внаслідок чого Талава та південнаЕстонія були зруйновані. Це змусило обидві сторони укласти в 1212 мир. Зрештою у програші виявилися латгали та естонці, тоді як німці за цим мирним договором отримали ще опорні пункти на півдні Естонії. Католицькі священики досягли того, що сини Талівалдіса відмовилися від православної віри і більше не платили данину псковському князю. Вони прийняли католицтво і стали васалами ризького єпископа. Тепер торговий шлях, що веде до Пскова, повністю знаходився під контролем німців.
Імператор Єрсики Вісвалдіс, хоч і вважався васалом полоцького князя, все ж таки прагнув зберегти свою незалежність. Незважаючи на те, що у німців був договір з Полоцьком, їх купці, що вирушали Даугавою на Русь, не відчували себе в безпеці. Скориставшись як привід тим, що Вісвалдіс мав дружні стосунки з Литвою (правитель Єрсіки був пов'язаний з литовцями спорідненістю — його дружина була дочкою одного з литовських правителів), німецьке військо напало 1209 року на Єрсику, розграбувало і спалило місто. Німці також розорили і спалили там православні церкви, довівши цим, що їхня мета — не звернення місцевих жителів у християнську віру, як це проголошувалося, а завоювання і грабіж. Дружину і дітей Вісвалдіса німці взяли в полон і тримали як заручників. Для порятунку своїх близьких Вісвалдіс був змушений поступитися завойовникам частиною своїх територій і стати васалом єпископа. Після його смерті, у 30-х роках XIII століття, до німців перейшла вся територія держави Єрсика. Таким чином, силою та хитрістю завойовники підкорили собі всі населені латгалами та Ліваном землі, а також деякі естонські території. Німецькі купці користувалися свободою пересування усім торгових шляхах, які ведуть на Русь.
Полоцький князь, якому на той часдоводилося постійно протистояти литовцям, уклав у 1212 мирний договір з єпископом Альбертом, відмовившись при цьому від усіх своїх колишніх прав на латгальські землі.