Погляд у минуле
Поки дерев'яна армія Урфіна Джюса марширувала дорогою до маєтку Према Кокуса, ми повернемося назад, до того часу, коли будиночок Еллі задавив Гінгему і дівчинка вирушила до Смарагдового міста.
Чимало пригод і кумедних і страшних пережила Еллі у Чарівній країні. Тут вона знайшла собі трьох вірних друзів.
Першим другом виявився кумедний солом'яний чоловік Страшила, який сидів на колі на пшеничному полі і лякав птахів. Від балакучої ворони Каггі-Карр Страшила дізнався, що йому бракує лише мізків, щоб стати таким самим, як усі люди. Еллі зняла Страшилу з колу і він вирушив разом із нею до Смарагдового міста — просити у Гудвіна мізки.
Другим другом став Дроворуб, весь зроблений із заліза. Еллі врятувала його від загибелі, коли він самотньо стояв, заіржавлений, у дрімучому лісі. Залізний Дроворуб мріяв отримати любляче серце і думав, що Гудвін може йому допомогти. Він приєднався до Еллі, Тотошки і Страшилу, і вони всі разом продовжували шлях.
Потім їм зустрівся лев, великий боягуз від природи. Йому дуже потрібна була сміливість, щоб стати царем звірів не лише за назвою, а й насправді. Подружившись із Еллі, Залізним Дроворубом і Страшилою, Лев вступив у їхню компанію і теж пішов до Гудвіну за сміливістю.
Гудвін поставив Еллі та її друзям умову. Їхні бажання будуть виконані, якщо вони звільнять мигунів, жителів Фіолетової країни, від влади злої чарівниці Бастінди. Боротьба зі злою чаклункою Бастіндою була нелегка і все ж таки чаклунка загинула: вона розтанула, коли Еллі облила її відром води.
Еллі та її друзі повернулися в Смарагдове місто з перемогою і хоча Гудвін виявився всього лише ошуканцем, що морочили людям голови уявними чудесами, він все ж таки зумів виконати бажання Страшили, Залізного Дроворуба і Лева.
Гудвін, перед тимяк відлетіти з Чарівної країни на повітряній кулі, залишив правителем Смарагдового міста Страшилу, давши йому почесне прізвисько мудрого, тому що той отримав дуже гострі мізки. І хоча вони складалися просто з висівок, змішаних із голками та шпильками, вони добре служили своєму власнику.
Залізному Дроворубу Гудвін вставив серце, зшите з клаптиків червоної матерії і набите тирсою. Це серце стукало об залізну грудну клітку Дроворуба при кожному його кроці і простодушний богатир радів, як дитина. Він вирушив до Фіолетової країни до мигунів, які обрали його своїм правителем після загибелі Бастінди.
Лев, випивши велику порцію "сміливості" (це був шипучий напій з домішкою валеріанки), пішов у ліс і там звірі визнали його своїм царем.
А Еллі з Тотошкою повернулися на батьківщину, в канзаський степ. Туди їх перенесли чарівні черевички Гінгеми, секрет яких розкрила дівчинці повелителька Рожевої країни Стелла, добра фея, яка знала таємницю вічної юності.