Пристрасті по ДМС
ДМС страхування щорічно забезпечує страховикам добрі збори. Не дивно, що у конкурентній боротьбі за цей сегмент вони готові використати усі кошти. У тому числі будувати власні медичні клініки.
Непідтверджений оптимізм
Ласий шматок
Міцний горішок
ДМС забезпечує страховикам хороші збори та солідну клієнтську базу – великі та середні компанії, керівники яких готові витрачати гроші на страхові продукти. Однак при всій своїй привабливості цей сегмент не можна назвати доступним: висока збитковість і жорстка конкуренція «по зубах» далеко не всім гравцям. Олена Кузьміна, директор філії «ВТБ Страхування» у Ростові-на-Дону: — ДМС — один із найпоширеніших видів корпоративного страхування, що дозволяє забезпечити гарний обсяг внесків. В результаті багато учасників ринку роблять ставку на медичне страхування. Однак цей сегмент потенційно збитковий, що посилюється високою конкуренцією. У гонитві за клієнтами страховики прагнуть максимально знизити тарифи, це негативно позначається на їх рентабельності. Витримати конкуренцію під силу тільки великим компаніям, які мають достатні фінансові можливості. Тетяна Кайгородова: — За великим рахунком, серйозно конкурувати на ринку ДМС можуть тільки великі компанії з числа лідерів ринку, оскільки саме вони можуть запропонувати клієнтам широкий спектр програм з різним наповненням: від стандартних продуктів до комплексних полісів на базі власних клінік . Євген Гуревич, віце-президент компанії «РОДГОССТРАХ»: — Ринок ДМС в Україні протягом останніх років характеризується високою конкуренцією та значною кількістю гравців. При цьому базовий продуктовий ряд ДМСвеликих страхових компаній схожий. У зв'язку з цим конкурентоспроможність компанії багато в чому визначається якістю послуг, що надаються страховиком, налагодженістю бізнес-процесів, сервісом, що надається клієнту при страховому випадку. У поточній економічній ситуації величезне значення для ухвалення рішення клієнтом має і фінансова надійність страховика, його здатність виконувати зобов'язання у повному обсязі. У зв'язку з цим все більше клієнтів роблять вибір на користь великих компаній, які дотримуються консервативної цінової політики за умови надання якісних страхових продуктів застрахованим.
Інструменти конкуренції
Враховуючи, що програми ДМС у всіх страхових компаніях дуже схожі, виграють ті з них, які можуть запропонувати широкий перелік ЛПЗ (лікувально-профілактичних установ) та високу якість обслуговування. Олена Кузьміна: — Набір послуг з ДМС зазвичай стандартний, тому конкуренція в цьому сегменті переважно сервісна. Тому клієнти насамперед обирають страховика та медустанови, з якими він співпрацює. Щоб не помилитися, краще відразу обмежити вибір лідерами галузі з великим досвідом роботи на ринку та налагодженими контактами з медустановами. Це дозволить забезпечити надійний захист, високий рівень сервісу та надання якісного медичного обслуговування. Євген Череменін: — Програми ДМС загалом над ринком стандартні і природно клієнт вибирає компанію. Компанію, яка запропонує найбільш оптимальну пропозицію із високим рівнем клієнтського сервісу. Наприклад, організація медичних послуг (у тому числі розширена база клінік як у регіоні, так і по Україні в цілому), доступність персонального менеджера, що надає оптимальні та оперативні послуги та ін. Проте не всі гравці мають перераховані можливості, тому демпінг як інструмент конкуренції на ринку ДМС - досить поширене явище. Ася Салпагарова: — Для посилення конкурентних переваг найчастіше застосовують ціновий демпінг, через це страждає наповнюваність програми та якість надання медичної допомоги. Потрібно пам'ятати, що хороша повна програма коштує досить дорого. Страховики намагаються скласти індивідуальні програми для різних груп застрахованих, прагнучи знизити цим вартість страховки. Попит на такі комбіновані продукти невпинно зростає.
Непрофільний актив
За даними аналітиків «Експерт РА», рівень концентрації в сегменті ДМС – один із найвищих на українському страховому ринку. За 2011 рік на частку ТОП-20 страховиків припадало 79,2% сукупних премій ДМС (76,2% за 2010 рік, 70,9% за 2009 рік). Відповідно високий рівень конкуренції, а можливості для маневру мінімальні. Продукти у конкурентів майже такі ж, фінансові показники та рейтинги анітрохи не гірші, а іноді й кращі. Як у такій ситуації боротися за клієнта? Вихід знайшли деякі страхові компанії, що входять до ТОП-10 — вони відкривають власні медичні клініки. Тетяна Кайгородова: — Створення страховиками власних мереж медичних центрів можна віднести до найважливіших посткризових тенденцій ринку. Прагнучи здобути більше незалежності від партнерських лікувальних установ, які не завжди проводять адекватну цінову політику, змушуючи страхові компанії підвищувати ціни на поліси ДМС, провідні гравці ринку взялися за проекти створення власних клінік. Так, «Інгосстрах» вже відкрив 9 медичних центрів у рамках мережі «Будь здоровий» — у Москві, Санкт-Петербурзі, Саратові, Краснодарі та Уфі. УМинулого року розширив мережу за рахунок відкриття клінік у Казані та Новосибірську, а на 2012 рік заплановано відкриття ще трьох клінік – у Ростові-на-Дону, Красноярську та Іркутську. Крім цього, у Саратові, Москві та Санкт-Петербурзі сформована та працює аптечна мережа при клініках «Будь здоровий», де клієнти «Інгосстраху» можуть придбати всі необхідні ліки. З 2008 року проект з відкриття клінік «Альфа – Центр здоров'я» реалізує компанія «АльфаСтрахування». Загалом по Україні планується відкрити 60 таких центрів у містах із населенням понад 500 тис. осіб. На сьогоднішній день їх 10, доки вони розташовані переважно в європейській частині України. Незабаром багатопрофільні центри «Альфа-Центр здоров'я» почнуть з'являтися і на півдні України, найближче відкриття — у Ростові-на-Дону. У 1998 році власну сервісно-медичну компанію «Медкорп» відкрила «Група Ренесанс Страхування». Представництва «Медкорп» є в тих містах, де програми добровільного медичного страхування є достатньо затребуваними та купуються і організаціями для своїх співробітників, і в приватному порядку. Наразі представництво «Медкорп» вже відкрите у Поволжі — у Самарі. В інших містах функцію «медичного менеджера» виконують лікарі-куратори, які перебувають у штаті компанії. Про плани щодо відкриття власних медичних клінік заявляла і компанія «Росгосстрах», проте пізніше відмовилася від них.
Суперечка про переваги
Відкриваючи власні клініки та вкладаючи в них мільйони рублів, страхові компанії впевнені у перспективах цих проектів. Наявність власного медичного центру у місті є важливою конкурентною перевагою, вважають вони. Тетяна Кайгородова: — Наявність власних клінік дозволяє страховій компанії проводити гнучку цінову політику,утримуючи вартість полісів ДМС у нижніх межах. Більш того, підконтрольні страховику медичні центри легше управляються, дають можливість здійснювати стовідсотковий контроль якості та повноти послуг, що надаються, вводити нові лікувальні програми, актуальні для клієнтів, закуповувати новітнє обладнання тощо. Усі клініки «Інгосстраху» є багатопрофільними, клієнт може під одним дахом отримати повний комплекс медпослуг: від стоматології до фізіотерапії. Причому не важливо, має він поліс ДМС «Інгосстраху», іншого страховика або просто потребує якісної медичної допомоги. Це колосальні конкурентні переваги, які відіграватимуть ключову роль у нашій роботі з ДМС у середньостроковій та довгостроковій перспективі. Євген Череменін: — Відкриття власних медичних центрів можуть собі дозволити лише великі компанії. Крім тих страховиків, які зараз присутні на цьому ринку, ми не чули про подібні ініціативи серед інших гравців. На наш погляд, це пов'язано зі складністю запуску та управління подібних проектів, а також їх високою ресурсозатратністю. Проте ті компанії, які власних медичних клінік не мають, у перевагах подібного «непрофільного активу» сумніваються: надто дорого та клопітно. Олена Кузьміна: — Створення власних медичних компаній дозволяє страховику здійснювати найбільш повний контроль якості обслуговування та рівня сервісу, обсягів, термінів і вартості надання медичної допомоги. Це дає можливість для оптимізації страхових тарифів та контролю збитковості. Однак не варто забувати, що створення власних медичних компаній вимагає чималих вкладень, причому термін їхньої окупності досить тривалий. Євген Гуревич: — Відкриття власних клінік має якперевагами, і недоліками для страхових компаній. Вважається, що перевагою відкриття власних клінік є контроль якості послуг і обслуговування клієнтів. Однак це накладає на страхові компанії зобов'язання щодо заповнення даних клінік своїми застрахованими, а також необхідність збереження прибутковості як страхового, так і медичного бізнесу, що може викликати конфлікт інтересів. Крім того, наявність власної клініки в активі страхової компанії позбавляє її клієнтів права вибору, упевнені представники опозиційної точки зору. Ася Салпагарова: — Справді, деякі страхові компанії відкривають свої медичні центри та вводять їх до переліку ЛПЗ програм ДМС із найпростішого рівня, наголошуючи на тому, що «за одне відвідування пацієнт може пройти весь необхідний йому комплекс обстежень». Договір укладається з обов'язковим застереженням – у разі, якщо необхідна допомога не може бути надана клієнту на базі медичного центру страховика, то клієнт може звернутися до іншої лікувальної установи, яка також є у переліку ЛПЗ його програми ДМС. На перший погляд, ця пропозиція здається зручною, але (!) фактично це застереження зводить до нуля одну з найважливіших відмінних рис ДМС — можливість відійти від пропонованого в системі ОМС прикріплення до «поліклініки за місцем проживання» та користуватися послугами «профільних» медичних центрів , що мають сучасне обладнання та фахівців найвищого класу. Важливим фактом є й те, що при спробі клієнта звернутися в інший медичний центр, необхідно узгодження послуги у лікаря-куратора. Хоча клієнту пропонується пройти первинну консультацію в медичному центрі, після чого клієнт, а це, як правило, працюючийлюдина, яка не має достатньої кількості часу на отримання консультації в кількох ЛПЗ, обмежується лікуванням у медичному центрі страховика.
Хто має рацію у суперечці про переваги власних медичних клінік, не так важливо. В умовах жорсткої конкурентної боротьби хороші всі засоби та інструменти. А враховуючи, в якому жалюгідному стані знаходиться система охорони здоров'я в багатьох містах нашої країни, нові і добре обладнані клініки зайвими точно не будуть.