Процес візування рахунків, Академія Terrasoft
Записи вебінарів щодо функціональних можливостей та розробки на платформі bpm’online
Відеокурси
Записи вебінарів щодо функціональних можливостей та розробки на платформі bpm’online
Вебінар "Основи впровадження bpm'online" Дивитись >>>
Вебінар: Огляд релізу bpm'online 7.12 Дивитись >>>
Вебінар 'Керування маркетинговими кампаніями' Дивитись >>>
Документація
Процес візування рахунків
Якщо необхідно погодити та затвердити рахунок, наприклад, погодити у керівника його суму, використовуйте функціональність візування. Віза може бути встановлена (затверджена або відхилена) одним або декількома співробітниками вашої компанії, наприклад, керівником відділу та директором.
Можливість візування доступна в розділах [Рахунки] та [Договори]. У процесі візування використовується дія [Надіслати на візування], а також вкладка [Візи] сторінки рахунку та комунікаційна панель.
Надсилання на візування
Запустити процес візування можна на сторінці рахунку за допомогою дії [Надіслати на візування]. Відкривається сторінка введення параметрів візування.
Вкажіть департамент чи співробітника, якому рахунок вирушає візування. Довідник поля містить перелік ролей - імена користувачів та назви груп користувачів. При виборі групи користувачів право візування рахунку матимуть усі користувачі групи.
Внесіть цільове призначення візи, наприклад “Сума рахунку”.
Інструменти для керування візами
[Показати всі візи]/[Показати актуальні візи] — Відобразити всі додані візи за рахунком або лише візи, для яких не встановлено значення [Неактуальна]. За промовчанням відображаютьсялише актуальні візи.
[Змінити візуючого] — змінити співробітника, призначеного візирующим за рахунком. Дія доступна для користувачів, які мають право на візування, якщо у візи встановлено ознаку [Дозволено делегування] та не заповнено поле [Делеговано від]. При виборі дії відкривається перелік користувачів та груп користувачів, що становлять організаційну структуру вашої компанії. Вибраний користувач буде вказано у полі [Візуючий], а поточний користувач буде вказано у полі [Делегована від].
[Видалити] — Видалити вибрану візу. Право на видалення візи має адміністратор. Видалення візи можливе лише у випадках, коли вона вже затверджена/відхилена або неактуальна.
Команди [Затвердити], [Відхилити] та [Змінити візуючого] виконуються для віз у стані “Чекає на візування”, у яких не встановлена ознака [Неактуальна].
Повідомлення за результатом візування
Під час встановлення позитивної візи відповідальному за рахунком буде надіслано email-повідомлення. Під час встановлення негативної візи відповідальному буде повернено право редагування рахунку та надіслано email-повідомлення.
Необхідність надсилання email-повідомлення при візуванні рахунку вказується в системному налаштуванні “Надсилати email повідомлення про необхідність візи”.
Перегляд інформації з віз
Департамент чи співробітник, призначений візирующим за рахунком. Поле заповнюється під час створення візи. Якщо вказано групу користувачів, то право візування даного рахунку мають усі користувачі групи.
Результат візування, наприклад, "Позитивна". При створенні запису для неї встановлюється стан “Очікує на візування”.